2025-2031年全球摩托车配件售后市场分析与前景预测

2025-2031年全球摩托车配件售后市场分析与前景预测

发动机配件销售额稳居第一，2024年市场份额超35%

摩托车零配件售后市场里, 发动机配件始终是最大的品类, 2024年, 全球发动机配件销售额致使达到280亿美元, 占据到整个售后市场的35.6%, RK链条以及Denso火花塞是在这一领域当中的核心供应商。RK是在2024年贡献了4.2亿美元的收入, 其毛利率维持在28%左右, 反倒是Denso的火花塞业务毛利率高达32%。在中国市场, 其表现同样呈现强劲态势, 在2024年的时候, 发动机配件的销售额达到了65亿美元, 该销售额占中国售后市场的比例为33.2%, 而钱江摩托以及隆鑫动力是主要的本土竞争者。

公元二零二零年直至二零二四年的期间内, 那全球范围之内的发动机配件销售额呈现出年均增长百分之八点五这样一种态势, 其数额是从二百亿美元不断攀升至二百八十亿美元。依照预计的情况来看, 一直到二零三一年的时候, 这一具体的数字将会突破四百五十亿美元, 并且年复合增长率大致维持在百分之七左右。WP以及ZF同样借助减震器还有传动系统配件而获取到了一定份额, 在二零二四年的时候, WP所关联的收入达到了一亿八千万美元。中国市场的增长速度相对更快一些, 零二四年发动机配件销售额已然占据全球的百分之二十三点二, 钱江摩托在二零二四年的发动机配件收入为三亿一千万美元, 其毛利率为百分之二十六。

底盘配件增速最快，2024年同比增长12%

摩托车零配件售后市场, 增长最为快速的板块, 乃底盘配件也, 其涵盖车架、悬挂系统以及转向部件。2024年之际, 全球底盘配件销售额达150亿美元, 较去年同比增长12%, 于整个市场中占比19.1%部分。Showa与Sachs为悬挂系统主要供应商, 其中Showa在2024年底盘配件收入为2.3亿美元, 毛利率达30%。2024年中国市场底盘配件销售额是32亿美元, 占据全球份额21.3%, 京西国际以及浙江亚太机电为主要参与者。

预测直至2031年时, 全球底盘配件销售额会突破280亿美元, 京西国际在2024年底盘配件收入是1.1亿美元, 其毛利率为24%, 力帆集团也在底盘领域进行布局, 在2024年相关收入为0.8亿美元, 中国市场的增速比全球要快, 从2025年到2031年预计年均增长10.5%, 在2024年中国底盘配件市场份额中, 京西国际占8.2%, 浙江亚太机电占6.5%, 隆鑫动力占5.1%, ZF的转向系统配件在2024年贡献了1.5亿美元的收入。

电气配件需求稳定，2024年销售额120亿美元

电气配件包含电池、照明以及电子控制系统, 属于售后市场的刚需品类。2024年, 全球电气配件销售额为120亿美元, 在售后市场中占比15.3%。Denso是此领域的头部企业, 2024年其电气配件收入达3.5亿美元, 毛利率为34%。2024年, 中国市场电气配件销售额为28亿美元, 在全球占比23.3%, 钱江摩托与隆鑫动力是主要本土供应商。

2020年起至2024年, 全球电气配件销售额年均呈现6.8%的幅度增长, 由90亿美元增长至120亿美元, 预计到2031年, 此数额会达190亿美元, 力帆集团2024年电气配件收入是0.6亿美元, 毛利率为22%, 中国市场增速稍高于全球, 2024年至2031年年均增长7.5%, 2024年中国电气配件市场份额里, Denso占比12.1%, 钱江摩托占9.8%, 隆鑫动力占7.2%。

制动配件竞争激烈，2024年全球市场分散

制动配件涵盖刹车片、刹车盘以及制动泵这些方面, 市场当中参与的主体数量众多。在2024年的时候, 全球制动配件的销售额是100亿美元, 其在售后市场里所占的比例是12.7%。浙江亚太机电在2024年时制动配件所获得的收入是1.8亿美元, 毛利率为25%。中国市场的制动配件在2024年的销售额为22亿美元, 占了全球的22%, 京西国际以及隆鑫动力在这方面也有相关的布局举措。全球排名前五的厂商在2024年仅仅占据制动配件市场的18.5%, 整体的集中度处于较低的水平。

在2020年直至2024年这个阶段, 全球制动配件销售额以年均7.2%的幅度增长, 从75亿美元增长到了100亿美元。并且预计到2031年间, 此数字会达到160亿美元。Sachs的制动配件于2024年贡献了1.2亿美元的收入, 其毛利率为27%。中国市场的竞争格局更为分散, 在2024年时浙江亚太机电占据中国制动配件市场的8.1%, 钱江摩托占6.3%, 其余份额被大量中小厂商所瓜分。2025年之后, 随着安全法规趋向严格, 制动配件的需求将会进一步增长。

车身配件零售化趋势明显，2024年在线渠道占比提升

车身配件涵盖油箱、座椅、外罩以及装饰件, 正愈发朝向零售与个性化发展, 2024年全球车身配件销售额达90亿美元, 占据售后市场的11.4%, RK的链条护板与WP的车身套件属于热门单品, RK在2024年车身配件方面收入为0.8亿美元, 中国市场车身配件在2024年销售额是18亿美元, 占到全球的20%, 力帆集团和隆鑫动力是主要供应商, 2024年在线渠道为车身配件销售额贡献了35%, 相较于2020年提升了12个百分点。

到2031年时预计, 全球车身配件销售额会突破150亿美元。京西国际在2024年, 其车身配件收入是0.5亿美元, 毛利率为20%。中国市场的增长是受改装文化推动的, 从2024年到2031年, 年均增长9.8%。钱江摩托在2024年, 车身配件收入为0.7亿美元, 占中国市场的3.9%。在2024年的全球车身配件市场当中, 第一梯队企业包含RK和WP, 第二梯队有Showa和Sachs, 第三梯队是本土厂商。

全球主要地区差距拉大，亚太成增长引擎

2024年, 全球摩托车零配件的售后销售额是800亿美元, 当中亚太地区贡献了340亿美元, 占42.5%, 此为最大的市场, 北美占28.1%, 欧洲占20.3%, 拉丁美洲和中东占剩余份额, 2020年至2024年, 亚太地区销售额年均增长9.5%, 远远超过北美和欧洲的5%与4.2%, 中国作为亚太的核心, 2024销售额为120亿美元, 占亚太市场的35.3%。

预期直至二零三一年时, 全球销售额会达到一千三百亿美元之数, 亚太地区占比率会提升至百分之四十八点一。二零二四年, 于全球范围内排名前五的厂商, 即RK、Denso、WP、Showa以及ZF, 总计占据市场份额的百分之二十二点四, 当中RK凭借百分之六点八的份额位居首位。在中国市场里, 排名前五的厂商分别是钱江摩托、隆鑫动力、力帆集团、浙江亚太机电以及京西国际, 在二零二四年合计霸占中国市场的百分之十八点九。自二零二五年往后, 像Sachs和SBS这类处于第二梯队的企业, 有希望借助电动车配件进入增量市场。