拉普拉斯：首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

拉普拉斯：首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。网上发行、认购情况及中签率公告。保荐机构（主承销商）：华泰联合证券股份有限公司

特别提醒：拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“拉普拉斯”、“发行人”或“公司”）首次发行人民币普通股（A股）并在科创板（以下简称“科创板”）上市（简称“本次发行”）已经上海证券交易所（以下简称“上海证券交易所”）上市审核委员会审核通过，并已获得中国证监会核准登记证监会（证监许可[2024]372号）。

本次发行采取向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向合格投资者网下询价配售（以下简称“网下发行”）以及向持有公司股份的非营利主体网上配售的方式。上海市场。限售A股和非限售存托凭证的市值向社会公众投资者定价（以下简称“网上发行”）。华泰联合证券股份有限公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为40,532,619股。本次发行初始战略配售金额为

6.股，占本次发行股份总数的15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。根据发行价格确定的最终战略配售数量为4,221,169股，占本次发行股份总数的10%。

10.41%。初始战略配售股份数量与最终战略配售股份数量差额185.8722万股，将转回网下发行。

战略配售回调后，线上线下回调机制启动前，网下发行数量为29,420,950股，占扣除最终战略配售金额后发行数量的81.02%；网上发行数量为689.05万股，占扣除最终战略配售金额后发行数量的81.02%。数量后已发行数量的18.98%。最终网下和网上发行总数为本次发行总数减去最终战略配售数量，共计3631.145万股。最终线上发行数量和最终线下发行数量将根据线上线下回调情况确定。

发行价格为17.58元/股。拉普拉斯将于2024年10月18日（T日）在上交所交易系统通过网上定价方式首次发行689.05万股“拉普拉斯”A股股票。

请投资者关注本次发行的支付环节，并于2024年10月22日（T+2日）及时履行支付义务：

1、网下配售投资者请关注2024年10月22日（T+2）披露的拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网下初步配售结果及2024年10月22日（T+2）公告根据《网上中签结果公告》（以下简称“网下预配结果及网上中签结果公告”），根据最终发行价格和分配数量，及时足额缴纳新股认购资金，并资金应于2024年10月支付，当月22日（T+2）16:00前收到款项。线下投资者当日配发多股新股的，须为每股新股单独缴费。若同一日分配多支新股，若仅汇出一笔合计金额，则合并付款将导致无法入账，后果由投资者自行承担。

申购新股中奖后，网上投资者应按照《网下预配结果及网上中奖结果公告》履行资金结算义务，确保其资金账户于2024年10月22日前足额到位。 +2）。新股认购资金不足的，视为放弃认购，由此产生的后果和相关法律责任由投资者自行承担。投资者资金划转须遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当网下和网上投资者认购的股份总数扣除最终战略配售金额后不低于公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购的部分将转入保荐人（主）承销商）承销。

2、本次网下发行采用比例限售方式。线下投资者应承诺分配给其的股份数量的10%（四舍五入）。限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6年。几个月。也就是说，各配售对象配置的股票中，90%的股票具有无限售条件，自该股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为6个月。自已发行股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下投资者参与初步询价和网下申购时，一旦报价，即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当网下和网上投资者认购的股份总数低于扣除最终战略配售数量后已发行股份数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将暂停新股发行。 ，并披露暂停发行原因及后续安排等信息。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。所有有有效报价的配售对象均须参与线下申购。具有有效报价的网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及预配的网下投资者未及时足额缴纳申购资金的，将被视为

保荐机构（主承销商）应当将违约情况报中国证券业协会备案。网络投资者连续12个月内3次中奖后仍未足额缴纳的，自结算参与人最近一次声明放弃认购的次日起计算6个月（按180个自然日计算）。当日不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购）。放弃认购次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中标率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4,567,581户，有效申购股份数量为26,567,326,500股。网上发行初始中签率为0.%。分配号码总数为53,134,653，号码范围为100,000,000,000-100,053,134,652。

2、网上发行回补机制实施情况、发行结构及最终中标率

根据《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告》公布的回拨机制，本次网上发行初始有效申购倍数为3,855.65次，超过100次，发行人及保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，调整网下及网上发行规模，扣除最终战略性发行后的本次公开发行股数的10.00%配售部分（四舍五入至最接近的500股）次，即363.15万股）股票由网下转至网上。回拨机制启动后，网下最终发行股数为25,789,450股，占扣除最终战略配售金额后发行股数的71.02%；最终网上发行股份数量为10,522,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.98%。 。回补机制激活后，网上发行最终中签率为0.%。

3. 网上抽奖

发行人和保荐人（主承销商）定于2024年10月21日上午（T+1）在浦东新区上海证券大厦北塔707室对本次发行进行网上申购抽签。上海市浦东新区南路，网上抽奖结果将于2024年10月22日（T+2）在《网下初步配售结果及网上中奖结果公告》及上海证券交易所网站（）公布。

发行人：拉普拉斯新能源科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券股份有限公司

2024 年 10 月 21 日

拉普拉斯新能源科技有限公司

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华泰联合证券有限公司

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