美联新材重大资产重组拟改定增收购 标的为三聚氯氰巨头

美联新材重大资产重组拟改定增收购 标的为三聚氯氰巨头

停牌四个月后，美联新材（深圳）又传出重大资产重组消息。

7月3日晚间，美联新材发布公告称，公司原拟实施重大资产重组，现拟变更为定向增发方式，募集资金收购盈创三征（营口）精细化工有限公司.有限公司（以下简称盈创三征）90%股权。目标是一家生产三聚氯氰的化学巨头。

美联新材收购盈创三正的程序相当复杂。首先，并购基金或其控制的其他公司以现金方式收购盈创三正的控股权，然后上市公司通过定向增发资金的方式收购。该并购基金为汕头市美联英达投资企业（有限合伙）。 6月22日，美联新材料与东方证券融通投资管理有限公司（以下简称东方证券融通）签署框架协议，合作设立该基金，但当时并未提及收购盈创三正。

对此，《每日经济新闻》记者7月4日致电美联新材证券部，对方表示，“现在不方便披露这些问题”。

标的公司成为定向增发投资项目

美联新材原拟实施重大资产重组，现拟通过非公开发行股份及支付现金的方式收购盈创三正90%股权。

据美联新材称，公司股票停牌期间，公司与交易各方就本次交易的交易方案进行了多轮商业谈判，并达成协议，并购基金或控制的其他公司其将首先以现金收购盈创三正控股。上市公司随后将通过非公开发行股票募集资金，收购并购基金或其控制的公司持有的盈创三正控股权。

具体来说，收购盈创三正将成为美联新材的定向增发投资项目。

本次定向增发第一步为以现金收购盈创三正控股权，并购基金控制的全资子公司汕头美联盈通投资有限公司为收购主体。本次定向增发完成后，美联新材将使用部分募集资金收购其直接或间接持有的盈创三正控股权；第二步，利用募集资金购买营口迎新化工科技有限公司（以下简称“迎新化工”）增资，持有迎新化工不少于51%的股权，并进行建设相关项目。

由此来看，一方面，美联新材收购盈创三正的形式发生了变化；另一方面，盈新化工原本是被美联新材放弃的标的，如今又回到了上市公司的视角。

5月16日，在美联新材关于签署重大资产重组合作框架协议的公告中，美联新材提及，公司拟收购盈创三正90%股权、盈新化工60%股权。在本次交易推进过程中，公司与英新化学交易对方达成共识，决定终止收购英新化学60%股权。

已有港股上市公司拟收购标的

据媒体报道，盈创三正是一家成立于2012年10月19日的合资企业，注册资本1.68亿元。

盈创三正主营业务为三聚氯氰及其衍生物、氰化钠及其衍生物的设计、开发、生产和销售。其生产的三聚氰氯产品主要销往中国各省市及亚洲、欧洲等世界各地。是目前全球最大的三聚氯氰生产和出口基地。

去年2月，彩科化工（01986，HK）拟以5.67亿元向刘志勋收购盈创三正75%股权，其中2.8亿元以现金支付，2.87亿元通过发行人方式发行。发行代价股份。沉降。

从双方签署的谅解备忘录来看，标的公司2015年、2016年税后净利润分别为850万元、8008.7万元。

从交易程序来看，汕头市美联英达投资企业（有限合伙）是重点收购主体。

6月22日，美联新材与东方证券融通签署《框架协议》。双方拟利用各自优势和资源，共同投资设立并购基金汕头美联英达投资企业（有限合伙）（暂定名称，以工商注册核准的名称为准）。

美联新材当时在公告中提到，旨在利用专业投资机构的优势，希望更大规模地为公司寻求战略投资和并购标的，但并未提及是为此重组。

每日经济新闻