视窗 | 当前建材行业形势与若干热点问题思考

视窗 | 当前建材行业形势与若干热点问题思考

作者/湖南省建筑材料联合会丁美蓉小灿

01

我国大宗建材产品消费高峰预测及运行分析

传统大宗建材产品“水玻璃陶瓷”产量已达顶峰，市场需求总量和消费拐点已基本确定。经过反复对比分析认为，2020年我国熟料消耗量为16.12亿吨（因水泥品种、牌号不同，缺乏可比性），2021年建筑平板玻璃产量为81285万重量箱（4063万吨） ），2017年建筑陶瓷产量101.5亿平方米，分别达到消费峰值或最高值。

2022年1-10月，建筑平板玻璃2981万吨，同比下降12.11%，光伏平板玻璃1272万吨，同比增长54.8%。 2021年平板玻璃产量5083万吨（其中光伏玻璃1020万吨，占全球90%），市场规模将达到1000亿元以上。由于建筑节能和消费升级，单位建筑玻璃使用量增加，老旧小区改造加快。此外，光伏玻璃的快速发展抵消了房地产需求的下降。未来整个平板玻璃行业预计将保持稳定运行，存在断崖式下滑的可能。少性生活。

据综合统计，我国1978年以来人均累计水泥消费量为32.22吨，超过主要国家1950年以来人均累计水泥消费量，居世界第一。 2010年至2021年，我国人均年水泥消耗量高达1.66吨，远远超过欧洲、美国、日本同期和高峰期的消费水平。 2012年至2021年，我国水泥年均产量23.41亿吨。十年处于高位，不可避免地进入下行周期。 2009年，中国建筑材料工业规划研究院预测“我国水泥消费高峰将出现在2020年至2022年”。 2021年四季度以来，湖南省水泥、混凝土产销量断崖式下跌。综合分析重点企业和行业实际运行情况，预计2022年湖南省实际产量将分别下降20%和25%左右。我国水泥、混凝土和砂石产量各占世界总量的55%左右，年消耗量已达上限。预计2023年及以后总需求将萎缩。如果我国水泥消费量下降到20世纪70年代欧、美、日人均每年700公斤的水平，年产量约为10亿吨。

2021年，我国建筑陶瓷产量达到81.7亿平方米，占全球总量的48.3%。与2017年的峰值相比下降了近20%，并且近年来呈现持续下降的趋势。加之燃气、煤炭价格暴涨，利润大幅压缩，市场竞争加剧，行业洗牌加速。 2021年，全国规模以上建筑陶瓷企业有1048家，呈现逐步减少趋势，行业集中度进一步提高。

02

砂石料产能过剩、质量问题突出

近年来，由于河砂禁采和大量小矿山关闭整治，砂石价格大幅上涨，导致大量资本和政府平台公司竞相开采砂石。干预。近两年砂石矿权投资持续激增。随着各类矿权产能逐步释放，砂石产能将严重过剩，市场竞争将更加激烈，价格大幅下降，风险显现。水泥和砂子用量的相关性很高，约为1：8。前几年，一些地方的河沙起价达到100元/立方米以上。 2020年，湖南郴州河沙10万吨，售价1555万元。招标价格和力度不断刷新纪录，溢价率一度达到600%。在当前需求低迷、供应端不断释放的环境下，近期河沙滞销反映了投资者的心理预期和谨慎态度。由于运输距离和财务费用对成本和运营影响很大，如果单纯依靠贷款部署大型矿山，投资和财务风险较高。不仅难以再现此前水泥行业整合的效果，还可能出现类似于2022年部分水泥厂亏损的困境。

目前，滥用劣质砂石的现象较为严重，机制砂石的质量问题和滥用“粥砂”贪图便宜的现象更加突出，这给混凝土工程的质量控制带来了困难。 。机制砂石看似简单，但实际上其技术指标（如强度、细度、级配模数、有害成分等）众多且要求严格，影响机制砂质量的因素砾石骨料数量多、结构复杂；大多数天然砂还必须经过深加工。建议完善砂石行业管理和质量控制体系，建立“生产-销售-使用-监督-追溯”质量责任体系链，加强机内标准化实验室和质量保证体系建设制砂石业。高品质机制砂石和再生骨料是发展方向，未来再生骨料将持续增长。

03

我国建材行业碳达峰时间分析研判

中国建材联合会公布“2020年我国建材行业碳排放量14.8亿吨（不含电力间接排放约1.7亿吨）”，并发出倡议“我国建材行业要充分2025年之前实现碳达峰。水泥等行业要率先在2023年之前实现碳达峰。”每吨熟料的碳排放量为865公斤，约占水泥碳排放量的96%。如果不包括电力消耗的间接排放（水泥行业约4200万吨），水泥行业的碳排放量就是熟料生产的碳排放量。预计2020年我国为13.54亿吨（16.12×0.82×1.54×0.44+16.12×107×2.66/1000），可以确认已经达到峰值。

水泥、石灰（石膏）、建筑陶瓷、平板玻璃、墙体材料位居建材行业碳排放量前五位，其中排名前两位的水泥和石灰约占全行业的94%。建材行业的碳排放总量，尤其是碳达峰时期，水泥熟料的产量是最大、最重要的因素。此外，正如上文分析的那样，传统“水玻璃陶瓷”的产销量也已达到顶峰。因此，我国建材行业大概率会提前达到工业领域碳排放峰值。

04

水泥、混凝土、砂石行业一体化发展是大势所趋

水泥与上下游产业一体化发展，对工程质量、降低整体税负极为有利。也是水泥行业做大做强、提高竞争力的重要途径。近年来，华新水泥（湖南大区）大力推进水泥+砂+混凝土（砂浆）+墙材产业一体化发展，竞争优势大幅提升。商业混合业务采用现金结算，短短两年就占据郴州约40%的市场份额。市场份额也扩大了水泥市场，其经验值得总结和推广。

大力推进水泥产业链延伸和链条强化，加快“水泥+砂石、商品混凝土、装配式建筑构件、墙体材料、新能源、物流”全产业链一体化和绿色建材集群发展园区的建设，有利于提高竞争力和市场开拓，对推动节能建筑、低碳发展也具有重大作用和意义。商品混凝土目前经营十分困难，应收账款较高。水泥是半成品。由于历史和体制原因，水泥生产、使用和建设项目存在严重的孤立现象。工程质量问题责任人难以确定，纠纷和工程质量问题日益突出。水泥与上下游产业联系紧密，水泥产业链延伸、与下游水泥基材料产业融合发展空间巨大。

05

水泥近期纳入碳市场将产生重大影响

我国即将迎来全面碳约束时代。碳排放权具有金融价值，成为企业发展新的生产要素。它们也是继现金、实物和无形资产之后的又一新型资产——碳资产。预计两年内水泥将纳入碳市场，未来平板玻璃、建筑陶瓷、石灰也将纳入碳市场。未来我国碳价预计将上涨，碳排放成本将持续增加。如果达到120至200元甚至更高，将成为稳定或提振水泥价格的重要因素。 2021年欧盟最高碳价约为760元（折合人民币），上涨167%。 2022年以来全球能源和碳价格剧烈波动，但传统能源价格回落至2022年初。欧盟决定于2021年3月实施“碳关税”，这意味着出口到欧盟的商品将要纳税如果其碳排放量不符合相关的欧洲行业标准。

水泥行业面临严峻的减碳形势，压力与机遇并存。通过经济化、市场化手段推动碳减排，将对我国水泥行业的发展和运行产生重大而深远的影响。水泥企业需要提前谋划，尽早规划碳资产（市场）管理和运营（评估碳资产现状、平衡碳配额、挖掘潜力、部署碳金融），并积极参与碳资产（市场）管理和运营的制定。碳（会计核查、监测）标准赢得先机。 。在碳排放指标约束下，如何配置和运营碳资产、用好碳配额，如何提高单位产品效率、减少碳排放？我国正在努力制定多项建材碳排放核算与控制标准、低碳建筑及建材产品标准。湖南省建筑材料协会是工业和信息化部三项碳排放行业标准的主编单位之一。

06

控煤、弃煤、发展新能源目标任务艰巨

我国对能源消费实行严格的“双控”政策。目前，考核的是能源消费总量和单位GDP能耗。转向碳排放总量和强度双控，目标分解到各省。例如，某省部分市州“十四五”期间能源消费增量总量控制目标不得超过25万吨标准煤。综合分析认为，未来水泥、石灰、建筑陶瓷、玻璃等耗煤项目以及跨地级市的水泥、玻璃产能置换项目实施难度较大。主要障碍是能源消耗和排放指标不能与产能指标相互转化，以及能源消费“双控”政策的严格约束，对能源消耗和排放实行严格的减量替代（替代）政策（生产能力）指标。

“先立后废”就是要加快新能源的立项，煤炭最终会被销毁（废弃）。尽管化石能源价格依然高位，电价也在上涨，但控煤、弃煤的目标和方向不能动摇。英国、法国和美国将分别在2021年、2025年和2035年关闭所有燃煤电厂，欧盟将在2035年禁止销售燃油汽车。

我国光伏、风电技术装备制造业优势显着。预计十年二十年，我国可能成为世界能源出口国，出口的不是石油和煤炭，而是太阳能和风力发电设备。光伏等新能源发展空间巨大。它是一个长期的投资赛道，其增长将远远超过过去三十年的房地产。未来四十年，我国能源、工业、消费和区域结构将发生重大调整。我国2025年、2030年、2060年的目标是非化石能源占一次能源消费比重分别达到20%以上（非化石能源发电比重达到39%左右）、25%、80%。目标和任务十分艰巨。 2060年，我国光伏、风电占比将超过75%至80%。储能是解决风能、太阳能发电不稳定、间歇性问题，增强能源系统安全性和灵活性的重要手段。

07

大力推进建材行业绿色用电

国际可再生​​能源机构（IRENA）指出：“如今，可再生能源已成为成本最低的能源。对于依赖煤炭的国家来说，可再生能源是一种在经济上非常有吸引力的煤电淘汰选择，这可以确保满足不断增长的能源需求，也可以节省成本。近十年来，太阳能光伏、光热发电、风力发电成本分别下降了85%、68%、56%。在运营成本方面，新的可再生能源也优于现有的煤炭。发电厂，发达国家关闭燃煤电厂，改用可再生能源，可以节省大量成本，减少二氧化碳排放。 “目前，在我国资源较好的地方，光伏、风电的投资和运营成本已经接近甚至低于煤电解决方案，所以不需要任何补贴。

目前，水泥厂利用余热发电技术，实现了35%的绿色用电。具备推进首个零能耗工厂的条件。对促进工业领域碳减排、缓解电力短缺、降低用电成本将起到积极作用。其意义重大。主要的。

建议完善配套政策措施。一是重点支持企业建设分布式光伏项目，积极推动风能、太阳能电站直接接入用户内部电网，允许企业自建专用输电线路，将富余电力并入电网。二是大力推进企业与可再生能源企业分布式交易，明确审批条件和电网服务费收费标准。三是结合虚拟电厂等技术，鼓励源网荷储一体化、智慧能源示范工厂等项目建设，优化能源供需关系，降低大电网支撑要求。

08

混凝土碳减排与固碳的关键路径

据国际文献报道，混凝土碳化（水泥水化产物与大气中二氧化碳的反应）可以吸收固定量的二氧化碳，不包括通过给予外部能量等强制吸收二氧化碳的反应。《巴黎协定》也提出了这项技术，但目前相关国际组织尚未就水泥混凝土碳化吸收二氧化碳量的计算方法达成共识。 2021年8月，政府间气候变化专门委员会（IPCC）评估报告对2010年至2019年碳平衡（碳排放）进行了模型估算。结果显示，水泥年均碳化量为0.2PgC（约相当于0.2 PgC 二氧化碳）。为7.3亿吨）。折算成水泥每单位水泥碳化量为0.185吨二氧化碳/吨水泥。 2021年，IPCC提交了混凝土碳化量计算方法和数据申请，定量计算水泥全生命周期二氧化碳的排放和吸收量。按此计算方法，2050年日本水泥的碳化量约为0.095吨二氧化碳/吨水泥。我国水泥产量占世界一半以上。建议有关部门重点支持相关课题研究具有重要意义。

建议加强顶层设计，完善出台消费方和生产者碳排放责任核算和控制办法。通过强化消费方责任和工程应用要求，倒逼生产者减少碳排放，将有效促进建材产品结构调整和低碳建材发展。单纯提高能源效率（节能技术）对水泥脱碳作用有限。国际水泥混凝土发展最重要的方向：从生产普通水泥转向生产混合水泥，降低单位产品熟料系数，用混合材料替代部分熟料也是最重要的措施。减少碳排放，而不仅仅是降低成本。目前，国产混凝土早期开裂等耐久性差的问题十分普遍，造成巨大的经济损失，并增加了碳排放。主要原因之一正是与普通水泥等早强、高强水泥的使用有关，这也是导致混凝土工程质量问题和纠纷日益严重的主要因素。我国生产的水泥熟料系数为0.68。如果降低到0.55，水泥碳排放量可减少18%。此外，废旧混凝土的回收利用、提高混凝土用砂石质量对于全社会减少碳排放具有巨大作用，需要综合政策予以推动。