吸收合并获批！万亿中原银行来了！

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近日，银保监会批准中原银行并购三家银行，这意味着一家万亿身家的城市商业银行即将诞生。

“万亿级”城商行诞生倒计时

5月25日晚间，中原银行发布公告称，已收到中国银保监会出具的《关于中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行的批复》同日，银保监复[2022]355号文批准该行与另外3家银行合并。这也意味着中原银行的“万亿身家”之路也进入倒计时阶段。

据中原银行今年1月公告，中原银行已与洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行签订合并协议。中原银行将以284.7亿元收购售股股东持有的目标银行全部股份，并以分别向售股股东发行对价股份的方式支付。

期内，中原银行还披露了三家银行的评估详情：截至2021年9月30日，洛阳银行资产评估净值约为195.79亿元；平顶山银行资产净值评估值约为74.74亿元；焦作中旅 该行净资产估值约为62.7亿元。扣除评估增值约8.53亿元产生的递延所得税和不属于普通股股东的永续债40亿元后，净资产评估总额为333.23亿元。归属于目标银行普通股股东的净资产总额约为284.7亿元。

中原银行2021年年报显示，截至2021年末，中原银行总资产达7682.333亿元。根据三家目标银行截至2021年9月末的统计，本次合并完成后，中原银行总资产将突破1.2万亿元，在全国城市商业银行中的排名将由第12位提升至第8位。成为河南首家资产超万亿元的城市商业银行，全面提升资本实力和服务地方经济社会的能力。

“兼并重组”或给中小银行带来机遇

值得注意的是，作为本次合并的目标之一，洛阳银行还寻求独立IPO。虽然十年未果，但经过这次合并，最终将实现“曲线上市”。

目前，中国有许多中小型银行。无论是外部环境的影响，还是行业的激烈竞争，未来银行的生存基础在一定程度上取决于规模、风险控制、经营水平等多个维度。

近日，银保监会相关部门负责人在吹风会上表示，鼓励优质银行、保险公司等符合条件的机构参与农村中小银行并购重组会同有关部门按照市场化、法制化的要求，落实鼓励中小银行兼并重组的支持政策。原则上推动中小村镇银行兼并重组和区域一体化。比如，今年宁夏银保监局已批准宁夏平罗农村商业银行与平罗沙湖村镇银行合并。

作为收购方，中原银行已明确表示，希望通过潜在并购对银行进行优化，使银行不断向一流商业银行拓展，实现整体业务高质量发展。

公开资料显示，中原银行成立于2014年12月26日，是河南省唯一一家营业网点覆盖全省的省级法人银行，注册资本154.2亿元。 2017年7月19日，中原银行在香港联交所主板挂牌上市，截至2021年6月末，中原银行拥有18家分行、2家直属支行，共有营业网点494个，总资产7530.02亿元。

中原银行2021年财报显示，截至2021年末，中原银行总资产7682.333亿元，较2020年末7574.825亿元增长1.4%； 2021年营业收入192.828亿元，较2020年194.278亿元下降0.7%； 2021年净利润36.333亿元，较2020年33.547亿元同比增长3.4%；归属于母公司净利润由2020年的33.008亿元增至2021年的35.65亿元，同比增长 该行2021年不良贷款率为2.18%，较2021年的2.21%下降3个百分点2020；拨备覆盖率由2020年的153.31%提升至153.49%，提升0.18个百分点。

根据此前公告，中原银行于2022年5月10日共配发发行31.5亿股新H股，募集资金总额约56.7亿港元。扣除佣金及相关费用后，募集资金净额将全部用于补充中原银行核心一级资本。 H股配售完成后，中原银行注册资本增至232.25亿元，资本实力进一步增强。截至5月26日收盘，中原银行股价为0.840港元，上涨2.44%，总市值为195.09亿港元。

对于后续进程的推进，中原银行表示：“目前正在推进相关工作和手续，以完成吸收合并，并将适时就吸收合并进展情况进一步公告。”

资料来源：中原银行行长助理综合官网等

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