9月9日 股市早参（附股）

9月9日 股市早参（附股）

影响股市的好消息和坏消息：

【9月9日早间新闻精选】

宏观新闻

一、9月8日，国家发展改革委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》。国家发改委相关官员回应记者提问表示，负面清单修订后，我国制造业外资准入限制“清零”，高水平制造业取得新进展。对外开放水平。国家发展改革委将继续会同有关部门推动服务业开放，努力实现外资不仅能“进来”，还能“发展好”。

2、中国证监会公布《中国证监会系统离任人员参股拟上市公司股票监管规定（试行）》，自2024年10月8日起施行，作出规定延长已离职员工投资股票的禁止期限。辞去发行监管职务或会见管理干部的员工不得投资股票的期限延长至10年。扩大对离职员工的严格监管范围。严格审查范围从辞职人员本人扩大到其父母、配偶、子女及其配偶。

3、国家外汇管理局统计显示，截至2024年8月末，我国外汇储备32.882亿美元，较7月底增加318亿美元，增幅0.98%。我国外汇储备规模连续9个月稳定在3.2万亿美元以上。

四、针对荷兰9月6日宣布扩大光刻机管制范围，商务部日前在发布会上答记者问时表示，中方已注意到有关情况。近期，中荷双方就半导体出口管制问题进行了多层次、频繁的沟通和磋商。荷兰在2023年半导体出口管制措施的基础上，进一步扩大了光刻机的管制范围，中方对此表示不满。

5、美国商务部5日宣布，出于国家安全考虑，美国将进一步加强对量子计算、半导体制造等技术的出口限制。外交部发言人毛宁6日在记者会上表示，中方一贯反对美方将经贸、科技问题政治化、武器化。中方认为，人为对正常技术合作和经贸往来设置障碍，违反市场经济原则，破坏全球生产供应链稳定，不符合任何一方利益。

行业新闻

一、商务部、国家卫生健康委、国家食品药品监督管理局发布关于开展医疗领域扩大开放试点的通知。提及拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳、海南等地设立外商独资医院（不含中医、不含并购公立医院）。设立外资医院的具体条件、要求和程序另行通知。

2、华为三折手机华为Mate XT 将于9月7日12点08分开启预订。预订开启不到24小时，华为商城显示该产品的预订数量已突破200万。

3、2024年苹果秋季新品发布会将于当地时间9月10日举行。中国投资者将在北京时间周二凌晨迎来最新一代手机Apple Watch的更新。

4、央行9月7日更新数据显示，截至2024年8月末，我国央行黄金储备为7280万盎司，与上月持平。今年5月，央行结束了此前的“18连增”黄金储备。此后，黄金储备规模一直维持在7280万盎司。

5、住建部主管媒体《中国房地产报》9月7日发表题为《房地产市场支持内需，利率政策仍可使用》的文章。指出，在面向未来、推进房地产改革发展的过程中，要确保方向正确，立足经济、环境优先，调整优化金融、与房地产消费相关的货币、财政、税收政策。

6、工业和信息化部部长金壮龙主持召开第十次制造业企业座谈会。会议指出，要统筹发展与安全，完善发展政策和治理体系，扎实推进低空产业高质量发展。要加强融合发展，加强产业链上下游企业协作，改造升级传统通用航空产业，巩固升级无人机等优势产业，积极发展电动垂直起飞等新兴和未来产业。 - 飞机起飞和降落。

公司新闻

1、嘉林杰、华明智能、ST旭蓝（维权）、ST旭电（维权）、诺德股份有限公司同日公告称，公司或关联方涉嫌违规被证监会立案信息披露法律法规。

2、深圳华强公告称，公司股价短期大幅上涨，存在市场情绪过热的风险。

3、公众获悉，留置权调查的进展和结论尚不清楚，公司经营管理正常进行。

4、盐湖股份公告称，控股股东签署合作主协议，公司控制权拟发生变更。

5、合肥城建公告称，拟收购安徽省公共资源交易集团100%股权，自即日起停牌。

6、日发精机公告称，公司已就日发集团业绩补偿事宜向法院提起上诉，目前尚未作出判决。

7、跨境通（维权）公告称，公司是否进入预重组及重组程序尚存在重大不确定性。

8、中天金融和解方案出炉，将剥离房地产业务，专注于券商、保险。

9、公交宣布智能网联汽车模式仍处于试验阶段。

10、海银股份公告称，股票将于15个交易日内退市。

11、楚天科技公告称，公司高管雷宇因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留。

全球市场

1、上周五，美股三大股指集体收跌。纳指下跌2.55%，上周下跌5.77%。连续两周下跌，创2022年1月以来最大单周跌幅；标准普尔500指数下跌1.73%。上周下跌4.25%；道琼斯工业平均指数上周下跌1.01%，下跌2.93%。其中，标普500指数和道琼斯工业平均指数双双遭遇2023年3月以来最大单周跌幅，结束了连续三周上涨。

2、美国8月非农就业人数增加14.2万人，低于预期。预计人数将增加 165,000 人，而之前的数字为 114,000 人。

3、当地时间上周五，马斯克在他的社交媒体平台上发布了一张人工智能生成的图片，马斯克在推文中调侃道，“一款来自中国的令人印象深刻的3A游戏！看起来莫名地熟悉。”

投资机会参考

1、中秋国庆节临近，文旅消费市场持续升温。

据媒体报道，随着中秋假期临近，文旅消费市场持续升温。多家在线旅游平台报告显示，2024年中秋假期期间，旅游市场将以中短途为主，周边旅游市场火爆，其中赏月游、赏花游、庙会游、味蕾游等热门。今年中秋节假期为9月15日至17日，距离国庆黄金周还有两周，只有三天。因此，不少市民和游客的国内中长期旅游需求只能在国庆假期期间得到释放。

西南证券研报指出，1）从中短期来看：预计2024年旅游市场仅恢复至2019年的75%-80%。目前，旅游消费意愿居居民首位，未来旅游业仍将保持高速增长。恢复阶段；预计夏末或秋季南方地区降雨和极端天气将减少，有利于客流恢复； 2）长期视角：未来政策催化剂和入境旅游增加预计将使旅游业经济价值提升至近1万亿； 3）估值相对较低：目前，大部分景区上市公司的PE估值水平已经处于疫情前最低水平15-25倍左右。景气度高，估值修复空间大。

2、三星、谷歌、高通联手开发混合现实智能眼镜

据媒体报道，高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙在接受采访时表示，高通正在与三星和谷歌合作开发与智能手机连接的混合现实眼镜。据悉，混合现实眼镜可能会更轻，更专注于与智能手机配合使用，而不是像苹果（Pro）那样推出单独且笨重的耳机。

东吴证券表示，雷朋Meta的成功证明了智能眼镜产品成为AI终端落地场景的可行性。未来，随着行业巨头加速布局以及供应链降本增效，AI+AR眼镜有望快速发展。 。

3、2026年AI PC占PC市场份额或达50%

报告显示，Lunar Lake 处理器为英特尔的 AI PC 目标增添了动力。随着该处理器的推出，英特尔在实现2025年底出货1亿台AI PC的目标方面取得了重大进展。预计2024年AI PC在PC市场的份额将从不足10%增长2025年达到30%，2026年达到50%。

中金公司认为，客户端人工智能部署是当前人工智能大规模扩展和应用落地的关键。 AI PC作为底层技术与上层应用的载体，在模型端、硬件端、软件端、应用端呈现产业升级趋势。华鑫证券指出，在AI PC产业升级过程中，处理器芯片、内存、散热是主要受益领域。此外，AI PC对PC行业出货量增长的拉动也将有利于推动中游主机厂和品牌厂商的业绩增长。

4、我国商业航天产业在多个领域实现了0到1的突破。

北京时间2024年9月6日2时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭成功发射吉利星座03号卫星。 10颗卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。 。

近年来，全球商业航天产业规模不断扩大，成为备受关注的战略性新兴产业。国信证券王凯表示，经过多年发展，我国商业航天已步入发展快车道，在多个领域实现了“从0到1”的突破。技术层面，多枚商业火箭成功入轨，商业公司研制的卫星取得多项国际国内首创技术突破；从产业链来看，火箭组装与测试、卫星科研生产、卫星研发、卫星数据应用是一个一体化的产业链。

停牌及复牌

【暂停】

*ST赫科

西林格

合肥城建

汉嘉设计

【恢复】

前进药业

*ST富润（维权）

公告快报

【重大产品活动】

深圳华强17天16板：公司股价短期大幅上涨，存在市场情绪过热风险

深圳华强发布关于股票交易异常波动及风险提示的公告。近期，公司股价出现短期较大涨幅，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热的风险。但公司基本面未发生重大变化，不存在应披露的重大未公开信息。

盐湖股份：控股股东签署合作主协议，公司控制权拟发生变更

盐湖股份公告称，公司实际控制人青海省政府国有资产监督管理委员会与控股股东青海省国有投资公司签署了《关于设立中国盐湖股份公司的总体合作协议》集团”与中国五矿及其子公司。根据《总体合作协议》，青海省政府、国资委、青海国投、中国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司（暂定名，简称“中国盐湖工业集团有限公司”）。中国盐湖集团”）；同时，中国盐湖集团拟收购青海国投及其一致行动人芜湖辛泽清合计持有盐湖股份6.81亿股。若本次转让完成，公司控股股东将由青海省国家投资公司变更为中国盐湖集团，公司实际控制人将由青海省人民政府国有资产监督管理委员会变更为中国五矿。

合肥城建：拟收购安徽公共资源交易集团100%股权 9月9日起停牌

合肥城建公告称，公司拟发行股份购买公司控股股东邢台集团持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。本次交易预计不构成重大资产重组或重组上市。公司股票自9月9日开市以来停牌。

汉嘉设计：9月9日起暂停筹划购买资产及公司控制权变更

汉家设计公告称，公司目前正在筹划资产购买，拟向股东收购苏州富泰信息技术有限公司（以下简称“富泰科技”）持有的合计51.00%的股权。交易完成后，富泰科技将成为公司的控股子公司。公司控股股东城建集团拟筹划公司控制权变更相关事项。城建集团拟将城建集团持有的公司29.9998%股权转让给苏州泰联置信投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“泰联置信”）。上述事项实施后，泰联致信将获得公司29.9998%的股份，公司控股股东及实际控制人将发生变化。同时，该事项涉及主管部门的事前批准。富泰科技实际控制人为沈刚、程卓。台联置信是沉刚与程卓共同投资的合伙企业，程卓担任台联置信的执行合伙人。公司股票自9月9日（周一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

签大单

浙大网讯：天猫与杭州云盈云数据有限公司签订云计算数据中心项目合同

浙大在线消息称，公司全资子公司浙江华通云数据科技有限公司此前与阿里巴巴（中国）有限公司签署了《数据中心机房项目合作备忘录》，双方将合作建设ZH12数据中心，ZH12数据中心项目共有3个模块。近日，浙江天猫科技有限公司与浙江华通云数据科技有限公司全资子公司杭州云盈云数据有限公司签署《阿里云智慧杭州经济发展EA134-A》建设云计算数据中心项目数据中心托管及运维服务合同》。至此，ZH12数据中心项目第二模块商务合同已正式签署。根据双方合同中约定的机柜服务费单价，经初步测算，第二模块在服务期内的总收入预计为4.81亿元（含税，不含电费）。

其他事项

和邦生物科技：向不特定对象发行可转债申请获证监会注册核准

和邦生物公告，公司近日获得中国证监会批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

格林美：与韩国在印尼合作共建“镍资源-前驱体-正极材料”全产业链战略合作体

格林美公告称，近日，公司与新能源动力电池用高镍三元正极材料生产企业韩国实际控制人就打造“镍资源-前驱体-正极材料”全产业战略进行战略研讨并确定双方将共同打造涵盖镍资源湿法冶金（HPAL）、前驱体、正极材料等环节的全产业链制造体系，提升合作产业链的全球领先竞争力。双方同意成立专班研究战略合作实施方案并签署相关协议，确保年内战略合作落地实施。

贝吉洁：拟投资约5500万元在越南建设湿巾、牙刷生产基地

贝吉洁宣布，公司计划投资约5500万元人民币，在越南建设湿巾、牙刷生产基地。

鹏鑫资源（维权）：控股子公司拟投资矿山项目一期等。

鹏欣资源公告称，公司控股子公司CAPM Tau矿山拟投资4亿南非兰特（折合人民币约1.6亿元）建设矿山项目一期；拟投资5500万南非兰特（折合人民币约2196万元）。用于West Gold Plant (Pty) Ltd复产项目。

广生堂：治疗乙型肝炎创新药GST-HG141已获II期临床研究总结报告

广生堂宣布，公司创新乙肝治疗药物GST-HG141已完成乙肝低病毒学（LLV）二期临床试验，并于近期获得二期临床试验研究总结报告。研究结果表明，GST-HG141片对于慢性乙型肝炎低病毒血症患者具有良好的安全性和显着的疗效，其对HBV DNA的抑制效果明显优于目前推荐的核苷类似物单药治疗对照组用于临床治疗。这一点在乙型肝炎患者身上得到了证实。它在核苷（酸）药物治疗的基础上进一步抑制HBV DNA复制和潜在的耗竭。临床研究达到了预期目标，数据优秀。 GST-HG141于2019年11月获得国内临床试验批件，已完成II期临床研究并取得研究总结报告。仍需进行注册临床研究并获得国家药品审评部门批准后方可上市。

航天南湖：获得中央预算内投资补助5283万元

航天南湖公告称，公司近日收到荆州经济技术开发区经发局下发的《关于转发2024年中央预算内投资计划的通知函》。公司某项目列入2024年中央预算内投资计划，获得中央预算内投资补助5283万元。

*ST宁科（维权）：法院受理子公司重整并指定管理人

*ST宁科公告称，公司子公司中科新材于9月6日收到石嘴山中院的《民事裁定书》和《决定书》，裁定受理中科新材临时管理人预重整移交重整申请并指定惠农区人民政府成立的清算组为中科新材料的管理人。中科新材已进入重组进程，重组能否成功存在不确定性。

英飞创：拟参与知识产权资产证券化融资事宜

英创创公告称，公司拟参与知识产权资产证券化融资事宜，将其有权处置的部分知识产权质押给国投泰康信托有限公司，并向国投泰康信托申请最高额度不超过2000万元，期限为一年的综合授信；委托杭州联合农村商业银行股份有限公司为公司上述授信提供担保。

诺诚健华：与 FDA 达成协议，启动奥布替尼治疗 PPMS 患者的 III 期临床研究

诺诚健华宣布，近日，公司与美国食品药品监督管理局（“FDA”）顺利完成了奥布替尼治疗多发性硬化症（“MS”）临床开发的“临床2期结束后”。会议，并与 FDA 就启动奥布替尼治疗原发性进行性多发性硬化症（“PPMS”）患者的 III 期临床研究达成协议。这是该公司致力于开发创新有效疗法来解决多发性硬化症患者未满足的临床需求的一个重要里程碑。 FDA 还建议该公司启动第二项针对继发性进行性多发性硬化症的 3 期临床试验。公司将加快上述项目的进展，致力于尽快将这些急需的疗法带给多发性硬化症患者，改善他们的生活质量。

（本文内容仅供参考，不构成投资建议，投资者操作风险自担。）