上海富友支付，递交IPO招股书，拟香港上市，中信、申万宏源联席保荐

上海富友支付，递交IPO招股书，拟香港上市，中信、申万宏源联席保荐

2024年4月30日，上海富欧支付服务股份有限公司（以下简称“富欧支付”）向香港联交所提交招股说明书，拟在香港主板上市。

富友支付招股说明书链接：

主营业务

富友支付成立于2011年，是中国领先的多领域全方位数字支付技术平台。致力于为客户提供安全、便捷、高效的全渠道、一站式支付服务以及技术、管理等增值服务。 。

富友支付拥有中国全方位的支付牌照，以及香港、中国和美国的支付牌照。公司支付产品可覆盖不同领域多元化业务场景，包括商业支付（线下、网上商户银行卡收单、扫码收单）、金融支付（包括信用卡还款、资金支付）、跨境数字支付服务（包括跨境B2C、跨境B2B）。

富友支付建立了以支付平台为核心的多元化产品和服务矩阵，利用数字化解决方案提供技术、管理等增值服务，包括商户SaaS解决方案（帮助客户提高运营效率）、智能营销服务（使客户能够有效到达目标市场）、账户运营服务（满足客户的营运资金管理需求）以及其他解决方案（包括PaaS（支付即服务）和电子发票服务）。

自成立以来，截至2023年底，富友支付处理冠捷金额超过13.6万亿元，处理支付交易超过404亿笔。公司的客户主要包括不同行业垂直领域的中小型商户和企业以及金融机构。截至2023年底，富友支付平台已为约430万客户提供服务，涵盖零售、餐饮、休闲娱乐、金融等不同行业。

根据弗若斯特沙利文的说法：

富友支付的收入主要来自：（i）综合数字支付服务，包括境内支付服务和跨境数字支付服务； (ii) 数字商业解决方案，包括商户SaaS解决方案、智能营销服务和其他增值服务。

股东结构

招股书显示，截至2024年4月22日，富友支付的股东结构为：

福友集团，持股52.72%；

拟退出的投资者包括：上海青怡，持股5.06%；宁波哲富，持股1.45%；姜维谦，持股1.11%；陈朝阳，持股0.67%。

2024年4月，上述计划退出的投资者同意将各自持有的全部股权转让给福友集团。代价将于上市前至少120天全额支付。退出完成后，福友集团持股比例将增至61.00%。

福友集团股东：上海汇智基（9.97%，陈健博士持股95.28%，付小兵持股4.72%）、蔡美珍（7.11%，陈健博士配偶）、上海天子（5.40%）、陶伟斌（1.24%）、其他56名股东（76.28%）

福友号，持股3.66%；

福友号股东：陈健博士（16.89%，GP）、员工激励平台上海天智福（40.50%，陈健博士为GP）、员工激励平台上海天友（37.89%，陈健博士为GP）、付小兵 (4.72%)

上海添姆资本持股1.98%；

上海天资股东：付小兵（11.03%，GP）、吴伟（13.39%）、张逸群（1.86%）、其他47名合伙人（64.18%）

蔡美珍，持股2.33%；

余力，持股2.02%；

王明华，持股1.71%；

精达股份（.SH），通过铜陵精达持有1.64%股份；

楼顺明，持股0.94%；

鼎盈宏祥，持股0.89%；

倪小强，持股0.56%；

王华，持股0.5%；

陶伟斌，持股0.46%；

赖鹏飞，持股0.4%；

井冈山明天，持股0.37%；

王继胜，持股0.28%；

胡强，持股0.22%；

范广寿，持股0.14%；

郑小平，持股0.14%；

金伟，持股0.12%；

祝悦，持股0.1%；

王成，持股0.08%；

其他47名股东持股20.45%；

董事及高管

富友支付董事会由7名董事组成，其中：

监事会成员三名：严崇浩先生、陶伟斌先生、任少军先生。

除执行董事外，高级管理人员还包括副总经理、董事会秘书、财务总监程雪莲女士，副总经理王慧女士。

公司业绩

招股书显示，过去2021年、2022年、2023年，福友支付营业收入分别为11.02亿元、11.42亿元、15.06亿元，对应的净利润分别为1.47亿元、7100万元、9300万元。元。

代理团队

福友支付本次IPO的中介团队主要包括：中信证券、申万宏源香港作为联席保荐人；香港BDO担任审计师；国浩律师事务所和高伟绅律师事务所作为其中国企业律师和香港企业律师；金杜律师事务所、谢尔曼律师事务所担任该经纪业务的中国律师和香港律师；仲量联行担任其独立财产评估师； Frost & 担任其行业顾问。