苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告

苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提醒

苏州赛物应用科技股份有限公司（以下简称“赛物科技”、“发行人”或“公司”），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]） （以下简称《管理办法》）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称（以下简称《业务规范》）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“配售细则”）、《首刊发展银行网下投资者管理办法》 《网下股票规则》（中信建投[2018]142号），以下简称《投资者管理细则》）、《实施细则》 《关于在上海市场首次公开发行股票网下发行股票的通知》（上海证券有限责任公司[2018]41号，参照《网下发行股票实施细则》等相关规定）、《网上发行股票实施细则》 《上海市场首次公开发行股票实施细则》（上证发[2018]40号，以下简称《上海市场首次公开发行股票实施细则》）首次组织实施“网上发行”。公开发行股票。

本次发行的初步询价及网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行。申购平台网址为：，请线下投资者仔细阅读本公告。网下电子发行具体情况请参见上海证券交易所网站（）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行将通过上海证券交易所交易系统进行，并以市值认购方式进行。请网上投资者仔细阅读本公告及上海证券交易所网站（ ）公布的《网上发行实施细则》。

请投资者关注本次发行流程、网上、网下申购、缴费、废弃股份处理及暂停发行等情况。具体内容如下：

1、发行人及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人的基本面和基础综合考虑行业、可比公司估值水平、市场环境、募资需求及承销风险等因素，协商发行价格为10.46元/股，不再进行累计竞价询价。采取线下发行方式。

投资者应于2020年4月20日（T日）按此价格进行线上、线下申购。认购时无需缴纳认购资金。本次网下发行的网下申购日和网上申购日均为2020年4月20日（T日）。其中，线下认购时间为9:30-15:00，线上认购时间为9:30-11:30。 , 13:00-15:00。

2、发行人、保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对配售对象的报价按照从高到低的顺序进行排序。如果建议认购价格相同，则使用建议认购价格。对应配售对象的申购数量按照从小到大的顺序排列；若拟申购数量相同，则按照申购时间（以申购平台显示的申报时间和申报编号为准）从后到先排序。剔除申购总额中报价最高的部分，剔除部分不得低于网下投资者申购总额的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，该价格的申购不能再被淘汰，淘汰比例可以低于10%。排除部分不得参与线下认购。

3、网络投资者应当自主表达认购意向，不得委托证券公司代为认购新股。

4、配售对象应符合行业监管要求，认购金额不得超过相应的资产规模或资本规模。

5、网下投资者请关注《苏州赛物应用科技股份有限公司首次公开发行股票网下预配结果及网上中签结果公告》。 （以下简称《网下预配结果及网上中签结果公告》），2020年4月22日（T+2日）16:00前，新股申购资金应及时足额缴纳根据最终发行价格和分配数量进行。线下投资者当日配发多股新股的，必须为每股新股单独缴纳费用。若同一日分配多支新股，若仅汇出一笔合计金额，则合并付款将导致无法入账，后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股并中奖后，应按照2020年4月22日（T+2）公告的《网下初配结果及网上中奖结果公告》履行资金结算义务，确保资金结算义务账户在2020年4月22日（T+2）月底有充足的新股认购资金。投资者资金划转须遵守投资者所在证券公司的相关规定。

线下和网上投资者放弃认购的股票将由主承销商承销。

6、当网下和网上投资者认购的股份总数低于公开发行数量的70%时，发行人及主承销商将暂停新股发行，并说明暂停原因及后续情况安排。做好信息披露工作。具体暂停发行条款详见“六、暂停发行”。

7、有有效报价的网下投资者未参与申购或获得预配的网下投资者未及时足额缴纳申购费的，将视为违约，并承担相应的赔偿责任。违约责任。主承销商将违约情况向中国证券业协会备案。网络投资者连续12个月内3次中奖后仍未足额缴纳的，自结算参与人最近一次声明放弃申购之日起（含180个自然日计算）起6个月。当日不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的认购）。放弃认购次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数计算。

八、发行人及主承销商郑重提醒投资者注意投资风险，理性投资。请您仔细阅读本公告及同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于苏州赛物首次公开发行股票投资风险的特别公告》科技有限公司”

重要提示

1、苏州赛物应用科技股份有限公司首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获得中国证监会核准证监会发〔2020〕505号文件批准。本次发行的保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司。苏州赛物应用科技股份有限公司股票简称为“赛物科技”，股票代码为“ ”。本次发行预询价及网下申购均使用该代码。本次发行网上申购简称“赛物申购”，网上申购代码为“”。

2、本次发行采取网下向合格投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股及非限售存托凭证市值的社会公众发售的方式。本次发行采用投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不进行累计竞价询价。预询价及网下发行由主承销商东吴证券通过上海证券交易所申购平台进行；本次网上发行通过上海证券交易所交易系统进行。

3、发行人与东吴证券协商确定，本次发行股份数量为4001万股，全部为新股，不安排老股​​转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,800.7万股，为当前发行数量的70.00%；网上首次发行数量为1,200.30万股，占本次发行数量的30.00%。

4、本次发行初步询价已于2020年4月14日完成（T-4）。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、行业、可比公司估值水平、市场环境、募资需求和承销风险等因素，协商确定发行价格为10.46元/股。可参与网下申购的线下投资者名单及有效申购数量。该价格对应的市盈率为：

（1）22.57倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2019年度归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后较低者计算，除以每股收益本次发行后的总股本）；

（2）20.31倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2019年度归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后较低者计算，除以每股收益本次发行前总股本）。

发行价10.46元/股对应2019年剔除非经常性损益摊薄市盈率为22.57倍，低于截至2020年4月14日最近一个月行业平均水平（T -4）中证指数公布的静态市盈率为32.35倍。

5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为41,850.46万元。扣除发行费用5195.24万元后，预计募集资金净额为36655.22万元，不会超过发行人在招股说明书中披露的本期募资项目。本次募集资金计划投资金额为36,655.22万元。发行人募集资金使用计划等相关信息已于2020年4月17日（T-1）《苏州赛物应用科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。招股说明书全文可在上海证券交易所网站（）查阅。

6、本次发行网下及网上申购日期为2020年4月20日（T日）。任何投放目标只能选择线下或线上订阅。

（一）线下订阅

线下申购时间为：2020年4月20日（T日）9:30-15:00。线下认购简称“赛物科技”，认购代码为“”。网下投资者管理的配售对象，在预询价期内提交有效报价的，可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单详见《附件：线下投资者详细报价》。未提交有效报价的配售对象不得参与线下申购。线下投资者参与网下申购时，须对其管理的有效报价配售对象在申购平台上录入申购记录。申购记录中的申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为初次询价时有效的意向申购数量。参与网下申购时，投资者无需缴纳申购资金。分配后，将于2020年4月22日（T+2日）缴纳认购费。所有参与初步询价报价的配售对象，无论是否“有效报价”，均不得参与本次网上申购。若同时参与线下和线上认购，则线上认购部分无效。

配售对象认购、持股应当遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账号（上海）、银行收付账户等）以注册信息为准中国证券业协会.由于配售，因标的信息与注册信息不一致而造成的任何后果由线下投资者自行承担。

主承销商将在配售前进一步核查有效报价的投资者和受托配售对象是否存在禁止情形。投资者应按照主承销商的要求进行相应配合（包括但不限于提供公司章程及其他工商登记信息）。信息、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），主承销商拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止情形的，或经核实不符合配售资格的，将取消主承销商的配售资格。

（二）网上认购

网上申购时间为：2020年4月20日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

2020年4月20日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户，2020年4月16日（T-2）前20个交易日（含T-2）日均值（T-2）持有非限售A股的投资者-上海市场市值1万元以上（含1万元）的股票及非限制性存托凭证均可认购股票通过交易系统在线发行。网络投资者应当自主表达认购意向，不得委托证券公司代为认购新股。

投资者根据其持有的上海市场非限售A股及非限售存托凭证的市值（以下简称“市值”）确定网上申购额度。按照投资者2020年4月16日（T-2）之前20个交易日（含T-2）日均持仓市值计算，证券账户开户不足20个交易日的，按如20个交易日计算日均持仓市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者可以参与新股认购。市值每1万元可申购1个认购单位，1万元以下部分不包括在内。认购金额。每个申购单位为1,000股，申购数量为1,000股或其整数倍。但认购金额最高不得超过首次网上发行股票数量的千分之一，即不得超过12000股，且不得超过其市值。可以购买的金额上限。

网上投资者在申购日（T日）申购时无需缴纳申购资金。认购费将根据T+2的中奖结果支付。

申购期间，投资者填写订单，按照确定的发行价格购买股票。新股认购一经上海证券交易所交易系统确认，不得取消。

参与网上申购的投资者只能使用具有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的，且投资者多次使用同一证券账户参与同一新股申购的，以该投资者首次申购为有效订阅，剩余订阅无效。 。如果投资者持有多个证券账户，则多个证券账户的市值将合并计算。确认同一投资者持有多个证券账户的原则是证券账户登记材料中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同。证券账户注册信息以T-2结束时为准。

融资融券客户信用证券账户市值合并计入投资者持有市值，证券公司转融通担保证券明细账户市值合并计入持有市值由证券公司。

（三）线下、线上投资者认购及缴费

2020年4月22日（T+2）16:00前，网下投资者应将确定的发行价格乘以《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的初步配售数量，为其初始配售对象按时足额缴纳新股认购资金。

同一配售对象同一日配发多股新股的，每股新股须在规定时间内足额缴清，并按照《苏州赛物应用技术有限公司》的规定足额缴股。 《首次公开发行股票公告》（以下简称《发行公告》）。公告》）要求填写备注。如同一天配发多支新股，若仅汇出一笔合计金额，则合并付款将导致无法入账，后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股并中奖后，应按照2020年4月22日（T+2）公告的《网下初配结果及网上中奖结果公告》履行资金结算义务，确保资金结算义务账户在2020年4月22日（T+2）月底有足够的新股认购资金。不足部分将被视为放弃认购。由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者资金划转须遵守投资者所在证券公司的相关规定。

线下和网上投资者放弃认购的股票将由主承销商承销。当网下和网上投资者认购的股份总数低于公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将暂停新股发行，并提供暂停原因及后续情况安排。披露。

具有有效报价的网下投资者未参与申购或已获得预配的网下投资者未按时足额缴纳申购费的，将视为违约，并承担违约责任的合同。主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 。网络投资者连续12个月内3次中奖后仍未足额缴纳的，自结算参与人最近一次声明放弃申购之日起（含180个自然日计算）起6个月。当日不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的认购）。放弃认购次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数计算。

7、本次发行网上、网下申购截止时间为2020年4月20日（T日）15:00。申购完成后，发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否于2020年4月20日（T日）启动回拨机制，并调整网下和网上发行规模。回拨机制的具体安排请参见本公告“二、（五）回拨机制”。

八、本次发行股票禁售期安排：本次网上、网下发行的股票不存在流通限制及禁售安排。

9、本次可能暂停发行的具体情况请参见“六、暂停发行情况”。

十、本公告仅对股票发行事项进行简要说明，不构成投资建议。投资者如欲了解本次发行具体情况，请仔细阅读2020年4月10日（T-6）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的信息。 《关于苏州赛物应用科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价的公告》（以下简称《关于苏州赛物应用科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价的公告》） 《初步询价》）、《苏州赛物应用科技股份有限公司首次公开发行股票》股票发行招股说明书摘要。本次发行招股说明书全文及相关信息可参见上海证券交易所网站（）。

十一、本次发行股票的上市事宜及其他相关事项将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告。请广大投资者予以关注。

定义

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1、初步询价结果及定价

（一）初步询问核实

一、总体申报情况

2020年4月14日（T-4）为本次发行初步询价日。截至2020年4月14日（T-4）15:00，主承销商通过上交所网下发行申购平台收到2,433名网下投资者管理的7,094名配售对象的初步询价及报价信息。股份数量为2828.9万股，报价范围为9.16元/股-100.46元/股。

2. 消除无效报价

主承销商检查了2,433名线下投资者及其管理的7,094名配售对象是否提交了核查材料以及是否存在禁止配售的情况，并检查了线下投资者中私募股权投资基金的备案情况。

经主承销商及江苏盛干律师事务所核实，21名网下投资者管理的共21个配售对象未能按要求在规定时间内提供完整的投资者申请材料；线下管理的投资人共 3 名，配售对象为关联方，禁止参与配售。上述24名网下投资者管理的27名配售对象报价被认定为无效报价，对应申购数量为1.08亿股（其中6名网下投资者管理的部分配售对象报价有效，因此18名配售对象的报价为无效报价）。实际上被排除在外的家庭线下投资者）。

3、排除无效报价后的报价情况

剔除无效报价后，剩余2,415名网下投资者管理的7,067个配售对象的计划申购总量为281.81亿股，报价区间为9.16元/股-100.46元/股，整体申购倍数为1,006.21倍。网下投资者配售对象具体报价见附表。经主承销商核实，上述网下投资者管理的配售对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金监督管理办法》的规定。 《私募投资基金管理人登记及基金备案办法（试行）》规范私募投资基金已在中国证券投资基金业协会完成管理人登记及基金备案。

2,415名线下投资者管理的7,067个配售对象行情信息统计如下：

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（二）排除最高出价部分的相关情况

发行人和保荐人（主承销商）根据排除无效报价后的初步询价结果，按照拟申购价格从高到低的顺序对配售对象的报价进行排序。若建议认购价格相同，则按照建议认购价格配售。订阅的对象数量按照从小到大的顺序排列。若认购数量相同，则按照认购时间（以认购平台显示的申请时间和申请数量为准）从后到前排序，总报价最高的部分认购金额将被消除。排除部分不得低于线下投资者拟申购总额的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，该价格的申购不能再被淘汰，淘汰比例可以低于10%。排除部分不得参与线下认购。

经发行人与主承销商协商一致，认购价格高于10.46元/股的投标全部被淘汰。最终，共淘汰3名网下投资者管理的3名配售对象，淘汰拟申购股数合计1200万股，占全部网下投资者拟申购股数的0.04%。排除部分不得参与线下认购。

剔除最高报价部分后，线下投资者报价信息统计如下：

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（3）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

发行人行业为C29“橡塑制品业”。截至2020年4月14日（T-4），中证指数有限公司公布的近一个月行业平均静态市盈率为32.35倍。

可比上市公司的市盈率水平如下：

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数据来源：Wind。 （由于上述可比公司大部分2019年年报数据尚未披露，故采用2018年年报数据）

发行价格10.46元/股对应发行人2019年经审计归属于母公司所有者净利润两者中较低者，扣除非经常性损益前后为22.57倍，低于行业平均水平中证指数有限公司公布。最近一个月的静态平均市盈率和可比公司市盈率。

（四）发行价格及有效报价投资者确定程序

1、发行价格的确定过程

剔除最高竞价部分后，发行人和主承销商综合考虑剩余竞价和拟申购数量、发行人基本面、行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，并协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量和有效拟申购数量，并协商确定发行价格10.46元/股。

2、有效报价投资者确定流程

排除最高报价部分后，报价不低于发行价格10.46元/股并符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定并公告的其他条件的配售对象为本次有效报价配售对象。发行。

本次初步询价中，9家网下投资者管理的9名配售对象提交的报价均低于当前发行价10.46元/股。全部为无效报价，对应拟申购数量为3600万股。

因此，剔除未入围的最高竞价和最低竞价后，本次网下发行提交有效竞价的网下投资者数量为2,403户，管理的配售对象数量为7,055户，有效拟申购总数281.33亿股，为回调前网下初始发行规模的1004.50倍。有效报价对象清单及可认购数量见附表。

主承销商将在配售前进一步核实有效报价的投资者和受托配售对象是否存在禁止情形。投资者应按照主承销商的要求进行相应配合（包括但不限于提供公司章程及其他工商登记信息）。信息、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），主承销商拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止情形的，或经核实不符合配售资格的，将取消主承销商的配售资格。

2、本次发行基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量及发行结构

本次发行股份数量为4001万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2800.7万股，为当前发行数量的70.00%；网上首次发行数量为1,200.30万股，占本次发行数量的30.00%。

（三）发行价格及对应市盈率

发行价格为10.46元/股，该价格对应的市盈率为：

1.22.57倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2019年度归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后较低者除以净利润计算本次发行后股本）；

2.20.31倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2019年度归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后较低者除以净利润计算本次发行前股本）。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为41,850.46万元。扣除发行费用5195.24万元后，预计募集资金净额为36655.22万元，不会超过发行人在招股说明书中披露的本次募集资金项目的拟用途。本次募集资金投资金额为36,655.22万元。

(5)回调机制

本次发行线上线下申购截止时间为2020年4月20日（T日）15:00。认购完成后，发行人及主承销商将根据整体认购情况决定是否于2020年4月20日（T日）启动回补机制，并调整网下和网上发行规模。回拨机制的激活将根据网络投资者初始有效申购倍数确定：

在线投资者的初始有效订阅倍数=在回调之前的有效在线订阅数量/初始在线发行数量。

回拨机制具体安排如下：

1。如果在线和离线发行获得足够的订阅时，如果在线投资者的最初有效订阅倍数超过50倍，并且少于100次（包含在内），则公开发行股票将从离线到在线拨回。 20％的金额；如果在线投资者的最初有效订阅倍数超过100倍，则在线投资者将把资金从离线返回到在线。该公开发行中的股份数量的40％将被分配；如果在线投资者的最初有效订阅倍数超过150倍，则该金额将从离线到在线拨回。拨回后，离线发行比将不超过该公开发行中股份数量的10％；如果在线投资者的最初有效订阅倍数低于50次（包括），则不会执行回调。

2。如果在线发行尚未完全订阅，则在线订阅的不足将被离线转让，并由参与离线订阅的投资者订阅。首席承销商将根据已宣布的离线安置原则进行安置；在线订阅如果离线转让后仍未完全订阅金额，则发行人和领先的承销商将进行谈判并采取措施暂停发行。

3。如果离线发行未收到全部订阅，则金额不足将不会转移回在线发行，并且发行将被暂停。

如果发生回调，则发行人和领先的承销商将立即激活回调机制，并根据回调后的实际离线发行数量放置分配。最终的在线获胜率将根据回调后的实际在线发行量确定。 ，并在“苏州·赛乌（ Saiwu）应用技术有限公司（Ltd.

（6）本发行的重要日期安排

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注意：（1）T天是在线和离线发行和订阅日；

（2）由于投资者正常使用其离线发行和订阅平台来进行初步价格查询或离线订阅工作，这是由于上海证券交易所的离线发行和订阅平台或不可控制的因素而导致的，请要求与投资者联系。及时的承销商；

（3）上述日期是交易日。如果主要紧急情况影响发行，则发行人和首席承销商将迅速宣布并修改发行时间表。

（7）锁定期安排

这次在线和离线发行的股票没有发行限制或锁定安排。

（8）拟议上市的地方

上海证券交易所。

3。离线分布

（一）参加者

正如发行人和首席承销商所确认的那样，可以参与此离线订阅的2,403个有效报价投资者管理的7,055个分配对象，相应的总有效报价量为28,133,000股。参与初步查询的分配对象可以检查其报价是否是有效的报价，以及通过上海证券交易所订阅平台对应有效报价的有效预期订阅数量。

（二）线下订阅

预询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，必须参与网下申购。

1。离线订阅时间是2020年4月20日（T-Day）的9：30-15：00。离线投资者必须在订阅平台上输入订阅记录，以获取其管理的有效报价和分配对象。订阅记录中的订阅价格是确定的发行价格，订阅数量必须是初始查询中有效的预期订阅数量。输入参与订阅的所有分配对象的订阅记录后，离线投资者应立即提交所有分配记录。在离线订阅期间，离线投资者可以多次提交订阅记录，但上次提交的所有订阅记录均应占上风。

2。位置对象只能通过其证券帐户以及在证券协会注册的证券帐户以及银行收集和付款帐户参加此离线订阅。安置对象，证券帐户名称（上海），证券帐号（上海）和银行收集和支付帐户的全名必须与在证券协会注册的信息一致，否则订阅将被视为无效。分配对象应完全负责填写的信息与注册信息之间的不一致所造成的任何后果。

3。离线投资者在2020年4月20日（T Day）订阅时不需要支付订阅资金。

4.具有有效报价且不参与订阅的离线投资者将被视为违反了合同，并应对违反合同的责任承担责任。首席承销商将宣布违反合同，并向中国证券协会报告违反合同的提交。

5、有效报价配售对象在网下申购、持股方面应遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定，并自行承担相应的法律责任。

（3）离线股票初步分配

发行人和首席承销商将根据在2020年4月10日发布的“发行安排和初步询问公告”中确定的分配原则在2020年4月10日发布的分配原则（T-6）中确定的分配原则（T-6），以提供有效的报价并参与分配对象对于离线订阅，已确定，并将在“宣布离线初步分配结果和在线获胜结果”中披露初步分配情况2020年4月22日（T+2）。

（四）初步配售结果公布

在2020年4月22日（T+2），发行人和主要承销商将在“中国证券杂志”，“上海证券新闻”，“证券时报”和“证券时”和“每日”和在线发布“脱机初步安置结果”获胜结果公告”，其中包括收到本发行初步分配的离线投资者的名称，订阅数量，初始分配和其他信息的数量以及提供的候选名言在初步查询期间，但没有参与订阅，或者实际订阅数量明显少于投资者的信息，一旦发布上述公告，将被视为已将分配付款通知已发送给了下线投资者。参加离线订阅。

（五）认购资金缴纳情况

1。在2020年4月22日（t+2天）之前16:00之前，所有离线有效的分配对象在“离线初步分配结果和在线彩票结果公告”中都必须基于发行价格及其他们的发行价格及其其在线彩票结果公告。分配的股票。订阅资金的数量从中国证券清算公司上海分支机构的离线发行帐户中完全从银行帐户转移到了银行帐户。订阅资金应在2020年4月22日（T+2天）到达之前的16:00支付。在同一天分配多个新股的离线投资者必须为每股新股份分开支付。如果在同一天分配多个新股，如果仅汇出一笔总额，则合并付款将导致未能输入帐户，并且投资者应对后果负责。

建议投资者注意资金在运输中的时间。如果获得初步拨款的离线投资者未能全额支付订阅费，则将被视为违反合同，并对违反合同承担责任。首席承销商将向中国证券协会报告违反合同的提交。

2。计算应付订购金额

每个位置目标应付的订阅金额=发行价格×初始位置数量。

3、认购资金支付及账户要求

线下投资者应当按照以下原则进行资金划转。不符合相关要求的，将导致配售对象分配的新股失效。

（一）网下投资者划转认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记的银行账户一致。

（2）订阅资金必须转移到由中国证券清算公司上海分支机构开设的离线发行帐户，每个安置目标只能选择其中一个进行转让。有关中国证券存放处开设的离线发行帐户的信息，并在各种和解银行清理上海分支机构以及每个和解银行的联系信息，请参阅“服务支持 - 商业信息 - 业务信息 - 商业信息 - 中国证券注册和和解”列 - 银行帐户信息表“中国证券存放和清算网站（）有限公司，上海分支机构脱机发行特殊帐户清单”和“中国证券注册清单”“ QFII QFII和解账户的列表中，中国证券的特殊帐户存款和清算有限公司上海分支机构”，其中相关帐户“在上线发行列表中的QFII QFII和解银行中国证券存款和清算有限公司的特殊帐户”。仅适用于QFII和解银行对QFII转移相关资金的监护权。

（3）为了确保及时到达资金并提高转让效率，建议分配对象将资金转移到与中国证券协会注册的银行收款和付款帐户中的订阅资金的离线特殊帐户中。转让货币时，必须在汇款凭证上的注释中注明要放置的证券的帐号和本发行的股票代码。在备注中未能指示此信息或不正确的信息将导致转移和无效订阅的失败。例如，如果分配目标股东的帐户是，则应填写注释：“ B3212”。请勿在证券帐号和股票代码之间添加任何符号，例如避免影响电子传输的符号。资金转移后，请及时登录上海证券交易所的离线订阅电子平台，以检查基金的到达状态。

4.首席承销商将根据中国证券清算公司上海分支机构提供的实际分配资金的有效分配对象清单确认最终有效订阅。如果最初分配的安置对象未能全额支付订阅费，并在指定的时间内及时及时支付订阅费，则发行人和领先的承销商将将其视为违反合同的行为，并将在4月24日在“苏州”发出通知。 2020（T+4）。它将在“关于Saiwu Co.，Ltd.首次公开发行的公开发行的结果的公告中披露。” （以下简称“关于发行结果的公告”），并将向中国证券协会报告违反合同的提交。

对于尚未在2020年4月22日16:00之前尚未全额支付订阅资金的分配对象（t+2），发起人（首席承销商），离线和何时，分配给与未包裹的资金相对应的股票将由未包裹的资金承保。在线投资者订购的股票总数不到公共产品数量的70％，该发行将被暂停。

5。如果最初分配的安置对象支付的订阅金额大于2020年4月24日（T+4）的订阅金额，则中国证券清算公司上海分支机构将根据在线付款首席承销商。订阅电子平台提供的离线放置结果数据将把可退还的订阅资金返回到位置对象。可退还的订阅金额=位置对象有效支付的订阅金额 - 安置对象应付的订阅金额。

六、网下投资者缴纳的全部认购资金在冻结期内产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（六）其他重要事项

1。律师证人：江苏尚齐安律师事务所目睹了离线发行程序并发表了特别的法律意见。

2。赞助商的特别提醒（主要承销商）：如果投资者的股权比率达到发行后发行人总股本（包括5％）的5％以上，则有必要及时履行信息披露义务。

3。在此分布中，在上发行的分销对象和相关帐户不再通过在线购买新股份。

4.国防处理：如果不参与购买或获得未支付订阅资金的在线投资者的初步销售的投资者将被视为违反合同，并对及时违反合同承担责任。中国证券行业协会将记录。

第四，在线发行

（1）在线购买时间

此产品的在线订阅时间是2020年4月20日（t）的9：30-11：30，13：00-15：00。

网络投资者应当自主表达认购意向，不得委托证券公司代为认购新股。如果有影响此发行的重大紧急情况或不可抗力因素，则处理购买当天的通知。

（2）在线分销和价格的数量

在线发行是通过上海证券交易所交易系统进行的。在启动恢复机制之前，在线发行数量为1.203亿股。在指定的时间（2020年4月20日的9:30至11：30，13：00到15:00），在上海证券交易所指定的特殊证券帐户中输入了1.20亿股“ ”股票特殊证券帐户。股票是唯一的“卖方”。

此发行的发行价格为10.46元/股。在线购买投资者必须以发行价格购买。

（3）购买缩写和代码

申请简短的是“ Saiwu购买”；购买代码为“”。

（4）在线投资者购买资格

自然人，合法人，合法人，证券投资基金的合法人以及其他根据上海证券交易所法律遵守法律和法规的投资者（禁止国家法律和法规，发行人必须观察其他监管要求）。本发行的主要继承者的证券自行帐户不得参与购买本发行。

在2020年4月20日之前（T-Day）在中国的上海分支机构定居，并在第20个2020（T-2）的投资者中持有证券帐户，并在20交易日（T-2）中持有上海超过10,000元人民币（包括10,000元人民币）的非限制性股票和非有限的市场存款证书可以参与在线购买。

投资者持有的市场价值是根据其平均每日市场价值的平均每日市场价值（包括T-2天）的平均每日市场价值计算的。投资者相关证券账户开立不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持仓市值。对于持有市场价值计算标准的投资者，请参考“发行实施规则”的规定。

如果投资者持有多个证券账户，则多个证券账户的市值将合并计算。确认同一投资者持有多个证券账户的原则是证券账户登记材料中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同。证券帐户注册信息基于T-2天。

信用证券证券客户信用证券帐户的市场价值合并是根据投资者的市场价值计算的，证券公司转型和集成担保证券证券帐户的市场价值计算为证券公司持有的市场价值。证券公司客户和公司年金帐户的特殊帐户和公司年金帐户。在“证券帐户注册信息”中，“帐户持有人名称”相同，“有效身份档案编号”是相同的。证券帐户的无限，休眠和取消未计算市场价值。非限制性股份和非限制存款证书的司法和保证，以及上市公司中董事，主管和高级管理人员的交易限制不会影响证券帐户中的市场价值持有的计算。

（5）订阅规则

1。投资者只能在离线或在线分销中选择一种购买方式。参加此在线查询，购买和分配销售的所有投资者均不再参与在线购买。如果投资者参与离线和在线订阅，在线购买部分是无效的订阅。

2.参加在线购买的投资者根据他们在持有的上海市场中持有的非限制性股票和非限制性存款证书的市场价值确定在线购买金额的市场价值。购买配额中未包括10,000元的一部分。该市市场中未包含的非限制性股票和非限制销售优惠券的市场价值不包括在计算中。

每个订阅单位为1,000股，单一证券帐户的委托订阅数量不得少于1,000股。那些超过1,000股的人必须是1,000股的整数倍数，但不得超过其在上海市场上持有的股票和非有限限制销售的股份。与销售优惠券的市场价值相对应的在线购买金额不得超过初始发行股数量的千分之一，即12,000股。对于由赞助商（主要承销商）确定的12,000股子公司的新股份，上海证券交易所交易系统将被视为无效，并将自动撤销，并且不会被确认；证券注册与和解有限公司的上海分支机构将使过度零件无效。

3。在购买时间内，投资者根据委托购买股票以发行价格填写委托命令。一旦宣布，您就必须提取订单。

4。投资者公开参与在线购买股票，只能使用具有市场价值的证券帐户。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的，且投资者多次使用同一证券账户参与同一新股申购的，以该投资者首次申购为有效订阅，剩余订阅无效。 。

5。投资者必须遵守中国证券监管委员会的相关法律和法规以及相关法规，并承担相应的法律责任。

（6）在线购买程序

1。申请帐户开放注册

参加此在线分销的投资者必须持有中国定居点上海分支机构的证券帐户卡。

2. 市值计算

参加此在线分销的投资者必须于2020年4月16日（T-2）举行，以持有2020年4月16日（T-2）的非限制A股票和非限制的上海市场存款托管代金券的每日价值超过10,000元（包括10,000元）。有关特定的市场价值计算标准，请参考“在线发行实施规则”的规定。

3. 开立资本账户

参与此产品在线技术的投资者应在2020年4月20日（第T天）的在线购买日期开设一个资本帐户，该日期与上海证券交易所有关。

4。提交程序

申请程序与上海证券交易所在二级市场上列出的股票数量相同。在线投资者根据他们的市场价值数据（T9：30-11：30，13：00-15：00）在购买时间内通过，每个证券公司连接到上海证券交易所进行了订阅委员会。

（1）当投资者亲自委托时，填写购买委托命令的内容，并将您的身份证，股票帐户卡和资金卡持有给订户，以打开连接到上海股票交易所的证券交易渠道以打开佣金程序。柜台检查了投资者提供的文件，他们可以在审查后接受委员会。

（2）当投资者委托或其他自动委托方法时，应按照各种证券交易渠道的要求完成佣金程序。

（3）不允许投资者购买委员会提取订单。

（7）确定投资者订阅股份数量

确定订阅股份的在线投资者数量的方法是：

1。如果上有效购买的数量小于或等于最终的在线发行数量（还款后），则无需进行彩票。所有分布号都是获胜号码。投资者根据其有效的购买量认同股票；

2。如果上有效订阅的数量大于在线发行的最终数量（偿还后），则它由每股1,000股确定为购买分配号，依次排名，然后确定的有效订阅号彩票抽奖的中文签名编号。订阅1,000股。

获胜率=（在线发行的最终数量/的总量有效）×100％。

（8）约会号和彩票

如果在线订阅总数大于这次的在线发行数量，则该彩票用于确定中国签名号的签名数量。

1。补贴的分布号确认

在2020年4月20日（第t天），上海证券交易所根据购买新投资者确认了有效购买的总额，并且每1,000股购买号码分配。上次购买并将分配号传递给了证券交易渠道。

2020年4月21日（t+1），投资者宣布了分销结果。提交者应转到原始的委托交易渠道，以确认购买分配编号。

2。发​​布获胜率

在2020年4月21日（t+1），发行人和主要的遗产将在“中国证券新闻”，“上海证券新闻”，“证券时报”和“证券日报”和“证券每日”中发表在宣布中国标牌宣布的情况下，手术和证券每天宣布发行签署率。

3。锁定彩票的数量，宣布了获胜者的结果

在公证部的监督下，2020年4月21日上午（T+1），出版商和主要承销商主持了彩票，以确认彩票签署的结果，并将抽奖结果通过了各种证券交易同一天的出口。出版商和主要继承将于2020年4月22日（t+2）在中国证券杂志，上海证券新闻，证券时代和证券日报上发布，赢得签名结果的结果在宣布签署结果时。

4。确定订购的股票数量

投资者根据获胜数量确定订购的股票数量，每个中国签署号码只能订阅1,000股。

（9）国民投资者付款

投资者购买新股份的新股份后，它应履行“初步销售和销售结果以及在线签署结果的付款”支付的付款义务，并于2020年4月22日宣布（T+2） ）。关于投资者所在的证券公司。 T+第二天结束时签署的投资者应确保其资本帐户有足够的新股份订阅资金。不足的部分被认为放弃了订阅。后果和相关的法律责任应由投资者本身承担。

网络投资者连续12个月内3次中奖后仍未足额缴纳的，自结算参与人最近一次声明放弃申购之日起（含180个自然日计算）起6个月。当天，不允许参与新股票，存款代金券，可转换公司债券和可交换的公司债券。订购的遗弃数量是根据新股票，存款代金券，可转换公司债券和可交换公司债券的合并计算得出的。

（10）放弃订阅股票的处理方法

签署获胜的投资者应确保他们的资本帐户有足够的新股份订阅资金，并且零件不足以放弃订阅。和解参与者（包括证券公司和托管人等）应在2020年4月23日（T+3）之前将上海分支机构的订阅部分放在上海定居点上海分支机构，并将由中国解决提供主承销商。订阅订阅的股票数量受实际不足资金的约束，最小的单位为1股。投资者放弃了由主要承销商出售的订阅股。

（11）分销位置

连接到上海证券交易所交易系统的各种证券交易商店。

5。投资者放弃了某些股份处理的订阅部分

订阅在线和在线投资者的付款后，主要承销商将根据实际付款确认在互联网上发行的股票数量和实际在线股票。如果在线和在线投资者支付的股票总数不到公共发行数量的70％，则在线和在线投资者支付的股票数量将超过在线投资者支付的股票总数超过公众人数发行此公共产品。 70％（包括70％），但是当公开发行的数量未达到公共发行的数量时，在线和在线投资者放弃了由主要承销商出售的股票的订阅部分。

有关特定情况，例如提供未付的在线投资者和在线投资者的额定额以及主要承销商的合同比率，请参阅2020年4月24日发布的“发布结果公告”（t+4）。

6。陈述发行的发行

当发生以下情况时，此分配将被暂停：

1。在购买日期，实际购买实际在线在线的最初发行次数未达到最初的发行数量；

2。如果在线购买不足，则在订阅部分不足之后被召集回互联网，离线投资者的投资者将无法全额订阅；

3。在线和在线投资者支付的股票总数不到公共发行数量的70％；

4。发行人将在发行期间发行后影响发行；

5。在实施证券发行承销程序后，中国证券监管委员会监管，并发现，如果涉嫌违反法律和法规或异常情况，则可