红利策略成香饽饽 绩优红利基金布局正当时

红利策略成香饽饽 绩优红利基金布局正当时

2023年下半年以来，股息策略相关基金表现良好，受到投资者关注。 Wind数据显示，截至2月底，114只基金名称中带有“分红”字样且有业绩记录的基金中，72%的产品年内实现正收益。同时，自2023年11月以来，设立的红利基金数量已达17只。此外，还有20余只红利基金等待发行或排队审批。 2022年全年和2023年前三季度设立的红利基金总数仅为12只。

顾名思义，股息基金是一类专注于股息策略的产品。以成立近6年的股息基金中欧股息为例。作为灵活配置产品，该基金的股票投资比例占基金资产的0-95%。其中，不少于80%的非现金基金资产投资于股息股票。另据了解，中欧股息溢价由中欧基金价值策略组负责人兰小康负责管理。作为一名拥有11年证券行业经验、6年公募基金管理经验的中生代基金经理，兰小康并不追求管理产品的追求。最终实现单年业绩，但力争延长时间，给投资者更好的投资体验。

该基金定期报告显示，截至2023年12月31日，中欧红利优势A近五年回报率为100.48%，较同期业绩比较基准实现了89%以上的超额回报。同一时期。同时，中欧股息溢价A的控制回撤能力也明显优于其他基金。在基金经理兰小康看来，在当前宏观经济环境下，分红股依然是较好的投资选择。具体到行业，我们看好煤炭、石油石化、有色金属、建筑、机械、金融、电力设备、电子等行业的业绩。

进入2024年，股息股继续表现良好。据Wind统计，截至2月底，中证红利指数自2024年以来累计上涨8.94%，上证红利指数累计上涨11.39%，深证红利指数累计上涨5.85%，均跑赢沪深300指数。 、上证指数、创业板指数等主流指数。延长统计周期，自2009年以来的16年里，中证红利总回报指数有12年跑赢同期沪深300回报指数，综合胜率为75%。

据了解，中欧基金除中欧红利溢价外，还拥有中欧荣恒平衡、中欧国企红利、中欧金泉、中欧互联精选等多款持有风格偏向分红策略的基金产品，满足投资者的投资需求。股息投资的需求。多样化的需求。以中欧金融与平衡为例。该基金还由兰小康担任基金经理。经营上主要采用“股债平衡”策略。在积极抓住股利红利相关资产投资机会的同时，也会积极配置债券等固定收益。阶级资产可谓攻守平衡。

对于未来股息策略的投资机会，业内分析人士指出，从宏观环境来看，A股市场股息率自2022年以来大幅提升，处于2010年以来的高位。此外，政策持续鼓励上市公司支付股息。随着上市公司发展逐渐成熟，分红热情逐渐增强，分红（高分红）策略的优势有望延续。在此背景下，市场上的红利基金依然具有较高的配置价值。对于投资者来说，可以选择中欧股息溢价等历经牛熊的优质产品，抓住投资机会。

基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不能预测其未来业绩，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对该基金业绩的保证。在您做出投资决定前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品信息摘要等产品法律文件和风险揭示文件，充分了解基金的风险收益特征和产品特点，并慎重考虑基金的各种风险和风险。风险因素，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素，充分考虑自身风险承受能力，在了解产品情况和适合性意见的基础上，做出理性判断和审慎投资决策的销售量。 。中欧红利溢价、中欧国企红利、中欧互通精选、中欧金泉、中欧融恒平衡等均为混合型基金。其预期收益和预期风险水平高于债券基金和货币市场基金，但低于股票基金。基金。中欧股息、中欧国企股息、中欧互通精选、中欧金融平衡可以投资港股通标的股票。本基金除了承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还面临着港股通机制下投资环境、投资标的、市场制度和交易规则差异所带来的独特风险。

中欧股息溢价数据源基金定期报告，截至2023年12月31日。基金的过往业绩并不能预测其未来业绩，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对该基金业绩的保证。中欧股息溢价灵活配置组合A自成立以来涨跌幅达57.05%，同期业绩比较基准为-5.43%。该基金2019-2023年同期涨跌幅及基准业绩分别为43.27%/17.48%、25.77%/7.24%、27.63%/7.58%、-10.2%/-12%、-2.92%/-6.84 %。历任基金经理：兰小康-至今管理人、曹明昌20210、陆博森20529。2020/10年度该产品投资范围进行了修改，增加了存托凭证作为投资标的。仔细阅读法律文件。

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