首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

特别提醒

星辰科技股份有限公司（以下简称“星辰科技”、“发行人”或“公司”）已申请首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在主板上市深圳证券交易所创业板。经董事会上市委员会审议通过，并已中国证监会（以下简称“中国证监会”）核准登记（证监许可[2023]1989号）。中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商）。金元统一证券股份有限公司（以下简称“金元统一证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、金元统一证券合称“联席主承销商”） ”）。

本次发行采取向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向网下合格投资者询价网下配售（以下简称“网下发行”）和向深圳持有人网上配售的方式。本次发行采用非限售A股市值与社会公众投资者设定的非限售存托凭证市值相结合的方式进行（以下简称“网上发行”）。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为42,112,630股，发行价格为16.16元/股。本次发行的发行价格不超过网下投资者报价扣除最高报价后的中位数和加权平均数。剔除最高报价后公开发行设立的证券投资基金（以下简称公募基金）、全国社会保障基金（以下简称社保基金）、基本养老保险基金（以下简称社保基金）企业年金基金、职业年金基金（以下简称养老基金）（以下简称年金基金）、符合《保险基金运用办法》的保险资金《管理办法》等规定（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金，以报价中位数和加权平均中的较低者（以下简称“四数中较低者”）为准，因此，保荐机构关联子公司中金财富证券股份有限公司（以下简称“中金财富”）无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为6,316,894股，约占本次发行数量的15.00%。根据最终发行价格，参与本次发行战略配售的投资者为发行人高级管理人员及专项资产管理计划核心员工。本次发行最终战略配售股份数量为4,211,263股，占本次发行数量的10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额210,563.1万股转回网下发行。

战略配售回调后、线上线下回调机制启动前，网下初始发行数量为30,742,367股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.11%；网上首次发行数量为7,159,000股。扣除最终战略配售金额后约占发行金额的18.89%。最终网下及网下发行总数为37,901,367股。线上线下最终发行数量将根据线上线下回调情况确定。

星辰科技于2024年3月18日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价，首次发行715.9万股“星辰科技”股票。

请投资者密切关注本次发行的支付方面，并于2024年3月20日（T+2）及时履行支付义务。具体内容如下：

1、网下配售投资者应遵循《星辰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板网下发行上市初步配售结果公告》（以下简称《初步配售公告》）网下发行结果》），2024年3月20日（T+2日）16:00前，新股认购资金按照最终发行价格和分配数量及时足额支付。

认购资金应在规定时间内足额到账。未在规定时间内或按照要求足额缴纳认购资金的，分配给配售对象的所有新股均无效。若同一日发行多股新股时出现上述情况，则分配给配售对象的所有股份均无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，同一银行账户的配售对象所分配的所有股份均无效。网下投资者当日配发多股新股的，应当按照规定对每股新股分别缴费并填写备注。

申购新股中签后，网上投资者应按照《星辰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上抽签结果公告》履行资金结算义务（以下简称《网上抽签结果公告》），确保2024年3月20日末其资金账户有充足的新股申购资金(T+2)。不足部分将被视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者资金划转须遵守投资者所在证券公司的相关规定。

线下及网上投资者放弃认购的股份将由保荐机构（联席主承销商）承销。

2、限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票不存在流通限制和禁售期安排，自深圳证券交易所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式。线下投资者应承诺分配给其的股份数量的10%（四舍五入）。限售期为发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月，即各配售对象配置的股票中，90%的股份具有无限售条件，自上市之日起可流通。股票在深圳证券交易所交易； 10%的股份限售期为6个月。自已发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

网下投资者参与初步询价和网下申购时，无需填写其管理的配售对象的禁售期安排。一旦报价，即视为接受本公告披露的网下禁售期安排。

战略配售方面，参与战略配售的投资者所获配售的股票将有12个月的锁定期，锁定期自公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起计算。证券交易所。限售期满后，参与战略配售的投资者减持配售股份的，应当按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定执行。

3、当网下和网上投资者认购的股份总数扣除最终战略配售数量后低于公开发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将暂停新股发行并终止本次发行。发行新股。本次发行原因及后续安排将予以披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额认购，或获得预配的网下投资者未按时足额缴纳申购资金的，视为违约并承担违约责任。联席主承销商将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象对证券交易所各市场板块相关项目的违规数量应当合并计算。配售对象纳入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价配售业务。网下投资者纳入限制名单期间，其管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价配售业务。

网络投资者连续3次中奖但连续12个月内未足额缴纳的，自结算参与人最近一次声明放弃的次日起6个月（按180个自然日计算）订阅。 2天内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数计算。

一、网上认购情况

联席主承销商根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行统计。本次网上发行有效申购户数为9,196,684户，有效申购股数为52,315,067,000股。分配号码总数为104,630,134，起始号码为1，结束号码为4。

2、回拨机制实施情况、发行结构及网上发行中标率

根据《星辰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告》公布的回补机制，由于首次有效网上申购倍数为7,307.59422倍，高于100倍，发行人及联席主承销商决定启动回拨机制，回拨本次公开发行股份数量的20%（四舍五入至整数倍）网下转网上500股（扣除最终战略配售数量后758.05万股）。 。回调后，最终网下发行数量为23.股，约占扣除最终战略配售金额后发行总量的61.11%；最终网上发行数量为1473.95万股，约占扣除最终战略配售金额后发行总量的61.11%。占总发行量的38.89%。回调后，本次网上发行中签率为0.%，有效申购倍数为3,549.31083倍。

3. 网上抽奖

发行人与联席主承销商约定于2024年3月19日上午（T+1日）在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行抽奖，抽奖地点为：将于2024年3月20日（T+2）进行网上抽奖 中奖结果将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》日报和经济参考报。

发行人：星辰科技股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融公司

联席主承销商：金元统一证券股份有限公司

2024 年 3 月 19 日

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融公司

联席主承销商：金元统一证券股份有限公司