安徽容知日新科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

安徽容知日新科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露的信息真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。

上海证券交易所及有关政府机构对公司股票上市及相关事项的意见不为公司提供任何保证。

公司提醒投资者仔细阅读在上交所网站（ ）刊登的公司招股说明书“风险因素”部分的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

公司提醒投资者，本上市公告书未尽事宜，建议投资者仔细阅读公司招股说明书全文。

除另有说明外，本上市公告中所用简称或名词的含义与公司首次公开发行招股说明书中的含义相同。

2、科创板新股首次投资风险特别提示

公司提醒投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）初期的投资风险。投资者应充分认识风险，理性参与新股交易。具体来说，上市初期的风险包括但不限于以下几方面：

（一）放宽涨跌幅限制

在上海证券交易所主板和深圳证券交易所主板，新股上市首日涨幅限制为44%，上市首日跌幅限制为36%，下一交易日涨跌幅限制为10%。

科创板股票竞价交易设置了更广泛的涨跌幅限制。上市后前五个交易日内，股票交易价格无涨跌幅限制；上市后五个交易日后，涨跌幅限制为20%。科创板进一步放宽了上市初期股票的涨跌幅限制。存在股价波动较上交所主板、深交所主板更为剧烈的情况，交易风险加大。

（二）流通股数量较少

上市初期，由于原股东的股份锁定期为12个月及以上，保荐机构投资的股份锁定期为24个月，网下限售股的锁定期为24个月。股票期限为6个月。本次发行后，公司总股本为54,865,491股，其中无限售条件流通股数量为11,171,165股，占发行后总股本的20.36%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率低于行业平均水平

发行价格为18.23元/股，该价格对应的市盈率为：

1、10.08倍（每股收益按照会计师事务所按照中国会计准则审计的2020年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、14.94倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以2020年之前的总股本计算本次发行）；

3、13.44倍（每股收益按照会计师事务所按照中国会计准则审计的2020年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后的总股本计算）；

4、19.92倍（每股收益按照2020年经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以净利润总额计算本次发行）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司行业为“仪器仪表制造”（行业代码：C40）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“仪器仪表制造业”下的“工业自动控制系统装置制造业”（行业代码：C4011）。截至2021年7月9日（T-3），中证指数有限公司公布的近一个月行业平均静态市盈率为34.97倍。公司本次发行市盈率低于中证指数有限公司公布的近一个月行业平均静态市盈率，但仍存在投资者遭受损失的风险。到股价下跌。

（四）融资融券风险

科创板股票自上市首日起即可作为融资融券标的，可能产生一定的价格波动风险、市场风险、追加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者以股票作为抵押品进行融资时，不仅需要承担原股票价格变动带来的风险，还需要承担新投资股票价格变动带来的风险并支付相应的利息；追加保证金风险是指投资者需要在整个交易过程中监控担保比例水平，确保其不低于融资融券所需的维持保证金比例；流动性风险是指当标的股票价格发生剧烈波动时，可能会发生融资融券业务。出售债券偿还、借入证券出售或购买债券偿还可能会受阻，从而导致更大的流动性风险。

三、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及公司披露的风险因素，并仔细阅读招股说明书“第四节风险因素”部分的全部内容。公司特别提醒投资者注意以下风险因素：

（一）风电产业政策对公司业绩影响的风险

根据国家发展改革委2019年5月21日发布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》，规定期限内未完成并网的风电产业项目规定时间不再享受补贴，未来风电上网电价存在下降的可能。或许，受此影响，公司部分风电行业客户加速实施风电项目，导致2020年公司风电行业市场需求增加。2018年至2020年，公司风电行业收入为分别为7021.06万元、9081万元、12612.26万元。未来公司风电行业市场需求存在放缓的可能性。同时，随着风电并网电价补贴的逐步减少或取消，风电行业景气度可能下降，进而可能导致风电行业产品竞争加剧、销售价格下降。同时，风电平价上网推动风电行业逐步从主要靠政策补贴驱动转向以技术创新、降本增效驱动。在此过程中，风电行业客户要保证自身盈利能力，从而导致公司风电行业产品在有线系统中销售。价格下跌。如果公司未来无法获得预期的风电行业订单或维持市场竞争力，将面临风电行业经营业绩下滑的风险。

（2）下游客户所属行业集中度较高的风险

公司的主要产品是状态监测和故障诊断系统。结合行业需求和自身技术特点，2018年至2020年，公司将主要生产、研发、销售集中在风电、石化、冶金等领域。 2018年至2020年，上述行业收入分别占公司主营业务收入的90.44%、87.14%和88.51%，集中度较高；其中，风电行业客户销售占公司主营业务收入的比例分别为62.81%、51.10%和48.62%，销售占比较高。未来，如果上述行业受行业政策、宏观经济状况等因素的不利影响而发生重大不利变化，或上述行业的客户对公司产品的需求减少，或公司的市场份额下降，上述领域下滑，或其他行业市场拓展不足。预计将对公司生产经营活动产生不利影响。

（3）应收账款催收风险

2018年末至2020年末，公司应收账款分别为12,398.85万元、14,912.44万元、14,831.12万元，占各期末流动资产的比例分别为54.31%、48.45%、36.82%时期。公司应收账款不断增长。趋势。此外，公司2018年末至2020年末逾期应收账款分别为6695.34万元、6829.82万元、9952.7万元，分别占应收账款、合同资产的47.96%、40.13%、48.57%。逾期账户比例较高。 2018年末至2020年末，公司应收账款坏账准备余额分别为1,562.77万元、2,106.16万元、1,928.87万元。其中，因客户资金困难等原因单独计提的坏账金额分别为131.5万元、345.87万元、345.87万元。 643.07万元。 2018年末至2020年末，公司逾期应收账款后期催收金额分别为5765.03万元、5217.95万元、2180.01万元。逾期应收账款期后催收率分别为86.11%、76.40%、21.90%。 。未来，随着公司营业收入的快速增长，应收账款余额和应收账款逾期金额均可能继续增加。

公司主要客户属于风电、石化、冶金等领域，且大多为付款周期长的大型企业。未来若客户受行业市场环境或国家宏观政策变化、经营状况或财务状况发生重大不利变化等因素影响，或公司应收账款管理不当，可能会出现应收账款不能按时领取或者无法领取的。坏账风险将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

（四）市场竞争加剧的风险

随着我国工业设备状态监测技术的不断升级、故障诊断整体水平的不断提高以及国家工业智能化的不断推进，工业设备状态监测与故障诊断的应用领域十分广阔，行业市场逐渐进入快速发展阶段，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并参与竞争。同时，工业监测领域的上下游企业和其他企业也可能进入工业设备状态监测市场参与竞争。随着越来越多的企业进入市场，行业内市场竞争日趋激烈。

2018年至2020年，受风电行业政策和客户需求影响，发行人主要产品中有线系统销售价格分别为25,554.63元/套、26,612.70元/套和22,269.78元/套，整体呈下降趋势。公司无线监控系统（升级版）销售单价分别为36,382.57元/套、36,779.77元/套、40,528.81元/套，整体保持稳定；公司手持系统产品的销售单价分别为12289.78元/套、16325.24元/套、8533.79元/套。手持系统产品单价波动较大，主要是由于产品结构的变化。如果公司未来不能积极采取有效措施应对技术、产品和服务，不能适应加剧的市场竞争，持续提高技术研发能力，可能会面临竞争优势减弱、市场拓展受限等问题。市场份额减少。产品价格下跌等风险。未来公司将根据市场需求调整产品价格。不排除未来公司产品单价继续下降、经营业绩增速放缓甚至下滑的风险。

（5）经营业绩季节性波动风险

2018年至2020年，公司第四季度主营业务收入占比分别为78.86%、75.17%和42.25%。公司主要客户属于风电、石化、冶金领域，且多为大型企业。他们通常采用预算管理和产品集中化。采购制度中，一般上年年底编制项目预算，次年上半年完成预算审批，年中或下半年组织采购。受此影响，公司主要客户采购季节性明显，工程建设和设备安装主要集中在下半年，尤其是第四季度。公司经营业绩存在一定季节性波动风险。公司收入存在季节性波动，但员工工资、研发费用、固定资产折旧等各项费用全年均匀发生，可能导致公司出现季节性亏损或利润下降。经营业绩的季节性波动对公司的资金管理能力提出了更高的要求。如果公司在资金运用、融资安排等方面不能有效应对季节性波动，可能会对公司的生产经营造成不利影响。

（6）本期费用率较高的风险

2018年至2020年，公司期间费用分别为6791.85万元、9429万元、12917.75万元，占营业收入的比例分别为60.04%、52.35%、48.97%。未来公司将继续保持研发和销售的高投入，期内费用率或将维持在较高水平。期间费用的投入与效益的产生存在一定的滞后效应。如果增加的收入不能抵消期间费用增加的影响，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

2018年至2020年报告期内，公司加大客户开发和市场开拓力度。销售人员数量和平均工资逐年增长。开拓新客户、新行业应用领域所产生的宣传推广费用增加，导致相关费用支出增加。费用是比较大的。公司2018年、2019年销售费用率分别高于同行业可比公司平均水平7.94和5.40个百分点。公司2018年至2020年营业收入复合增长率为52.70%。如果未来公司收入增速放缓、销售费用率长期维持在高位，将对公司经营业绩产生不利影响。

（7）募集投资项目新增固定资产折旧导致业绩下降的风险

发行人本次募集资金拟用于设备智能监控系统产业化项目、数据中心建设项目和研发中心建设项目。募集资金投资项目实施完成后，公司固定资产将大幅增加。根据公司固定资产折旧政策，项目建成投产后，公司将增加固定资产原值38,262.76万元。预计全年折旧增加2873.35万元，折旧金额大幅增加。若本次募集投资项目不能较快产生效益弥补新增固定资产折旧或投资项目实际效益低于预期，则本次募集投资项目新增折旧将对公司产生不利影响。公司的经营业绩。

（八）经营现金流量波动风险

2018年至2020年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-609.75万元、3072.3万元、1897.37万元。由于客户付款审批周期较长、新订单持续投入以及季节性因素，公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润。 2018年至2020年，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，与公司净利润存在一定差异。随着公司经营规模不断扩大，公司应收账款、存货等经营性流动资产不断增加，公司营运资金需求不断增加。公司经营活动产生的现金流量净额的波动可能导致公司存在短期营运资金短缺的风险。

第二节 股票上市情况

1、股票发行上市审核情况

（一）中国证监会核准登记决定及其主要内容

2021年6月21日，中国证监会下发《证监许可[2021]2102号》文件，核准安徽融智日新科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市创新板（以下简称“本期”）注册申请，具体内容如下：

“1.批准贵公司首次公开发行股票的登记申请。

2、贵公司本次发行股票应严格按照向上海证券交易所报送的招股说明书及发行承销方案实施。

3、本批准书有效期为自批准注册之日起12个月。

4、自同意登记之日起至本次股票发行结束，如贵公司发生重大事件，应及时向上海证券交易所报告，并按照有关规定处理。 ”

（二）上海证券交易所关于批准股票上市的决定及其主要内容

公司A股上市已经上海证券交易所《自律监管决定[2021]317号》核准。公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“融智日新”，证券代码“”；发行后总股本为54,865,491股，其中11,171,165股将于2021年7月26日上市交易。

2、股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（2）上市时间：2021年7月26日

（3）股票简称：融智日新，扩张简称：融智日新

（四）股票代码：

（五）本次发行后股本总额：54,865,491股

（六）本次发行股份数量：1,372万股

（七）本次无限售条件及禁售安排股份数量：11,171,165股

（八）本次上市流通或限售股份数量：43,694,326 股

（九）首次公开发行向战略投资者分配的股份数量：205.8万股，其中参与科创板战略配售集合资产管理的华元证券融智日新员工分配137.2万股计划。创新投资有限公司获配68.6万股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八条重要承诺”

（十一）股东发行前自愿锁定股份的承诺：参见本上市公告书“第八节重要承诺”

（十二）本次上市股票的其他限售安排：

1、保荐机构依法设立并参与战略配售的相关子公司，锁定期为24个月。禁售期自本次公开发行股票在上海证券交易所上市之日起计算。

2、本次发行网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者基金等配售对象中最终配售账户（四舍五入）的10%） ，根据抽签结果设定6个月的禁售期，禁售期自本次公开发行股票在上海证券交易所上市之日起计算。根据抽签结果，最终分配账户（四舍五入）10%对应的账户数量为543个，这部分账户对应的股份数量为490,835股，占网下发行总量的7.01% ，占线下发行总量的10%，扣除最终策略后占账户总数的10%。配售金额后本次公开发行股份总数的4.21%。

（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐人：国元证券股份有限公司

（三）公司申请首次公开发行股票并上市时选择的具体上市标准以及公开发行后达到的所选上市标准的情况及说明。

（一）公司申请首次公开发行股票并上市时选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2（一）条：预期市值不低于10亿元人民币，近两年净利润达到净利润为正且累计净利润不低于5000万元，或预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于100元百万。”

（二）公司公开发行股票后符合选定上市标准的情况及其说明

公司公开发行人民币普通股（A股）1,372万股，发行价格为18.23元/股。本次发行后，公司总股本为54,865,491股。发行后总市值为.79万元，不低于100亿元。

同时，根据荣成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（荣成审字[2021]），公司2020年度经审计利润扣除非经常性损益前后较低者，属于母公司所有者。净利润5021.93万元，2020年营业收入26377.85万元。最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元人民币。

综上所述，发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项规定的标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人

一、发行人基本情况

中文名称：安徽融智日新科技有限公司

英文名称：Anhui Ronds &

本次发行后注册资本：54,865,491元

法定代表人：聂卫华

统一社会信用代码：

成立日期：2007年8月7日（2016年7月22日整体变更为股份制公司）

住所：合肥市高新区生物医药园支路59号

经营范围：计算机软硬件、仪器仪表、机械零部件、自动化控制设备、传感器和监控站的开发、生产、销售、维护、系统设计和技术开发；设备诊断服务、技术服务、技术咨询；建筑劳务包（劳务派遣除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：公司致力于成为专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商。其主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，已广泛应用于风电、石化、冶金等行业。

公司工业设备状态监测与故障诊断系统通过对设备运行物理参数的采集、过滤、传输和分析，预测设备运行故障及其变化趋势，为设备运维管理决策提供数据支持，实现安全保障。工业设备。预测性维护提高了生产过程的连续性、可靠性和安全性。经过多年发展，公司在自制核心部件、数据采集分析、智能算法模型、智能诊断平台、智能设备管理等方面不断创新，形成了具有自主知识产权的核心技术和完整的产品体系。

行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司行业为“仪器仪表制造”（行业代码：C40）。

电话：-

传真：0551-

邮政编码：

网址：

电子邮件：

董事会秘书：黄丽丽

2、控股股东、实际控制人基本情况

(一)本次发行前控股股东、实际控制人基本情况

本次发行前，公司控股股东为聂卫华先生，持有公司股份10,062,620股，占公司总股本的24.46%。

公司实际控制人为聂卫华先生、贾卫印先生，于2016年7月22日签署了《一致行动人协议》。聂卫华、贾卫印直接持有公司股份合计15,045,756股，占占发行前总股本的36.57%。聂卫华通过安徽科融信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽科融”）间接控制公司15.51%的股份，两人合计控制公司52.08%的股份。

聂卫华先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 1996年2月至1996年7月在安徽华电天然保健品有限公司工作； 1996年7月至1997年4月，自由职业者； 1997年5月至1998年4月，历任厦门德大食品有限公司公司策划专员、西南大区经理； 1998年6月至1999年12月，任广东华帝集团有限公司市场管理科科长、百德事业部经理； 2000年1月至2003年1月任中山市百德燃具公司总经理； 2003年2月至2004年10月，自由职业者； 2004年11月至2015年7月任上海融智总经理； 2007年8月至2016年7月任融智股份有限公司执行董事、经理； 2016年7月至今任本公司董事长、总经理。

Jia 先生出生于1974年11月，中国国籍，在国外没有永久性居住，拥有硕士学位。从2001年3月到2003年6月，他曾担任西安北大学机械工程学院的老师；从2003年7月到2004年1月，他在通用电气全球研究所上海分支机构从事研究工作；从2004年2月到2004年10月，创建业务准备；从2004年11月到2015年7月，他担任上海朗兹的副总经理；从2007年9月到2016年7月，他担任 Co.，Ltd。的副总经理；从2016年7月到现在，他担任公司经理，首席技术官的董事兼副总裁。

在过去的两年中，公司的控制股东和实际控制者没有改变。

（2）发行后的发行人，控制股东和实际控制者之间的股权结构控制关系图

发行后，发行人及其控制股东和实际控制者之间的股权结构控制关系如下（不考虑高级管理人员和雇员的战略安置）：

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此次发行后，公司的控股股东是Nie 先生，他直接持有该公司的10,062,620股，占公司总股票资本的18.34％。该公司的实际控制者是Nie 先生和Jia 先生。 27.42％的发行后股本资本。他们通过Anhui 间接控制了该公司投票股的11.63％，并共同控制了公司投票股的39.05％。他们仍然是公司的实际控制器。 。

3。有关董事，主管，高级管理人员和核心技术人员的基本信息及其对发行人的股票和债券的持股

（1）导演

截至此上市公告的日期，公司董事会由8位董事组成，其中包括3名独立董事，所有这些董事都是该公司在2019年首次由股东大会的非凡股东大会选出的。董事成员如下：

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（2）主管

截至此上市公告的签署日期，公司目前有3位主管，其中包括1名员工代表主管。现任监督委员会的股东代表主管是Shen Xiyou和Xu Jun。他们是该公司在2019年首次由该公司的第一次非凡股东会议选出的。他们组成了第二个监督委员会。该期是三年。监督委员会当前成员的基本信息如下：

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（3）高级管理人员

截至此上市公告的签署日期，该公司目前拥有3位高级管理人员。他们的详细信息如下：

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（4）核心技术人员

截至本列表公告的签署日期，公司当前的核心技术人员详细信息如下：

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（5）持有发行人股票和债券的董事，主管，高级管理人员和核心技术人员

截至本上市公告的签署日期，公司的董事，主管，高级管理人员和核心技术人员直接或间接地持有发行人的股份：

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注意：在上表中，Nie ，Jia 和Huang Lili参加了通过 Rixin员工参与科学和技术创新委员会战略资产集体资产管理计划的战略安置。有关详细信息，请参见本节中的“ VII。高级管理人员”，“与关键员工建立的特殊资产管理计划”。

截至此上市公告的签署日期，公司尚未发行债券，公司的董事，主管，高级管理人员和核心技术人员不持有公司债券。

4.发行人已经制定或实施的股权激励措施和相关安排

Anhui 是该公司的技术和管理骨干股权平台。截至上市公告的签署日期，Anhui 持有该公司6,382,125股，股权比率为11.63％。 Anhui 成立于2014年10月，并于2014年12月通过股权转让成为公司的股东。

截至此上市公告的签署日期，Anhui 持有公司的6,382,125股，占该公司发行后公司总股票资本的11.63％。它的基本情况如下：

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截至此上市公告的签署日期，Anhui 的合作伙伴和资本捐款如下：

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Anhui 是该公司的员工股权平台。除了持有公司的股份外，它实际上还没有进行业务或进行其他投资。 Anhui 不是私人投资基金，不需要按照相关法律和行政法规进行注册和申请程序，例如“监督和管理私人投资基金的临时措施”和“私人注册措施投资基金经理和基金申请（审判）”。

Anhui 发表了一项承诺，即自公司股份上市之日起的36个月内，它不会转让或委托其他人来管理公司在本发行之前持有的公司股份，公司也不会回购这些股票。在公司上市后的6个月内，如果连续20个交易日公司股票的收盘价低于发行价格，或者在上市后6个月结束时的收盘价低于发行价格，则公司持有的公司股票的UP期限将自动延长6个月。几个月。

此外，公司没有任何已制定或实施且未披露的股权激励计划或雇员股票所有权计划。

5。发行之前和之后公司的股权结构的变化

本发行之前和之后，公司股本结构的变化如下：

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6。发行后持有股份的前十名股东

此次发行后，公司的前十名股东按股票数量如下：

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7.高级管理人员和核心员工制定的特殊资产管理计划

2021年6月15日，公司举行了第二董事会第九次会议，该会议审查并批准了“有关公司高级管理层和核心技术人员参与该公司首次公开股票的提案，并就上市的策略安置了上市。科学技术创新委员会”并同意。公司部门董事，高级管理人员和核心员工参加了公司的战略安置计划。战略安置中的参与者人数是该公开发行规模的10％，即137.2万股，订阅金额为251.367亿元人民币（包括新的股份安置经纪委员会）。特定的特殊资产管理计划和订阅信息如下：

1。具体名称：圭亚那证券 Rixin员工参加科学和技术创新委员会战略安置集体资产管理计划

2。建立时间：2021年6月25日

3。完成文件的时间：2021年6月29日

4。这次分配的股票的销售限制期：自发行人首次公开发行和上市之日起12个月。

5。经理：鲁道证券公司有限公司

6。实际控制实体：圭亚那证券有限公司（发行人的非院子管理和核心员工）

7。参与者在特殊计划中的姓名，职位和比例如下：

单位：万元

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注意：上述“副总统”职位是该公司非占领经理的排名序列。

8。赞助机构的子公司的后续投资

赞助商已安排其全资子公司圭亚那创新投资有限公司（Ltd.）参加此发行的战略安置。 Co.，Ltd。根据“上海证券交易所科学与技术创新委员会股票发行和承销业务准则”第18条确定了此问题。股价为686,000股，占公共产品数量的5.00％，订阅金额为1,250.5万元人民币。分配给鸟扬创新投资有限公司的股票的限制销售期限为24个月。锁定期从上海证券交易所上市的股票上市的日期开始。

第4节发行

1。发行数量

这次发行的股票数量为1372万股，占此次发行后股票总资本的25.00％，所有这些都是向公众发行的新股份。

2。发​​行价格

这次的发行价格为每股18.23元。

3。每股标准值

本发行的每股质量值为1.00元。

4。发行价格比率

此发行的市盈率为19.92次（通过将每股发行价格除以每股发行后的收入来计算）。每股收益在2020年扣除了非经常收益和亏损并根据中国会计准则审核的是母公司的股东净收入。通过在发行后将利润除以总股本来计算）。

5。发行价格比率

本发行的价格比率为1.82次（通过将发行价格的发行价格除以发行后的每股净资产）。

6.发行后的每股收益

发行后的每股收益为0.92元/股（每股收益基于公司审计的2020年2020年净利润，可归因于母公司的股东，此前和之后，根据中国企业企业的中国会计标准，在扣除了非经常收益和损失之前，以较低的方式除以本发行后的总金额。公平计算）。

7。发行后每股净资产

此次发行后，公司每股净资产为10.09元/股（基于2020年12月31日可归因于母公司的经审计所有者权益的总和，本发行中筹集的净资金除以在股票中汇出的净资金除以总股票资本之后此发行）计算）。

8。筹集的资金总额和认证公共会计师的资金验证

本发行中筹集的资金总额为2.50.1亿元人民币；扣除发行费用后，筹集的资金净额为1.6317亿元。 会计师事务所（特殊一般合作伙伴）验证了该公司公开发行新股份的资金，并于2021年7月20日发布了“资本验证报告”（ Yanzi [2021]号）。如下：

截至2021年7月20日， Rixin实际上已发行了13,720,000元人民币普通股，筹集了250,115,600.00元的总资金。在扣除了53,798,544.10元的各种发行费用之后，实际筹集资金为196,317,055.90元。新增的注册资本为13,720,000.00元人民币，资本储备为182,597,055.90元。

9.总发行费用和详细组成

此发行的总成本为5379.86亿元人民币，细节如下：

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注意：发行费不包括增值税。

10。筹集的资金净额

本发行中筹集的资金净额为1.6317亿元。

11。发行后的股东帐户数量

本发行未采用过度分配的选择，此次发行后的股东人数为18,546。

12。发行方法和订阅状态

该发行是通过针对战略投资者的有针对性分配，离线分配给查询目标以及向合格的公共投资者的在线定价和发行来进行的。本发行中策略性股份的最终数量为205.8亿股，占该发行股票数量的15.00％。与在线有效订阅数量相对应的初步有效的在线订阅多重次数约为4,852.57次。在线发行的最终数量为46.65亿股。在线定价发行的获胜率为0.％。其中，在线投资者付费以订阅4,662,076股，废弃订阅的数量为2,924股。离线发行的最终股票数量为69.97亿股，离线投资者付费以订阅6,996,575股，并放弃了425股。在线发行中在线投资者放弃的所有股票均由赞助商（首席承销商）承保。赞助商（首席承销商）鸟透 Co.，Ltd。的股票数量为3,349股。

第5节财务会计信息

认证的公共会计师（特殊普通合伙企业）的资产负债表，2019年12月31日，2019年12月31日和2018年12月31日，2019年的利润声明和2018年The Flow表，所有者的权益变更表，以及财务报表审核并发布了“审计报告”（ Zuoto [2021]），未保留。在公告公告中，已经详细披露了相关数据。为了使投资者了解相关情况，请详细阅读招股说明书“财务会计信息分析和管理分析”第8节，将不再披露此上市公告，请注意投资者。

认证的公共会计师（特别普通合伙企业）2021年3月31日，2021年3月31日，母公司的资产责任表，母公司合并的合并，母公司的现金流量声明，母公司的现金流量声明现金流表和母公司在2021年1月的财务报表进行了审查，并发出了“审查报告”（ Word [2021]），相关数据已在招股说明书的附件中披露。列出公司后，它将不再披露2021年报告的第一季度，并要求投资者注意。

一个，即2021年1月至6月，预计该性能

从2021年1月到6月，预计该公司的营业收入将达到1.2亿元至1.4亿元人民币，同比增长30.57％至52.33％，净利润可归因于母公司股东000万元，一年一年增加4.48％至22.91％。扣除非经销利润或亏损后，母公司股东的净利润为1.55亿至1.8亿元人民币，增长了10.65％至32.77％ - 年龄。该公司的运营绩效从2021年1月至6月提高。主要原因是该公司继续增加客户开发和市场发展。同时，随着公司品牌影响力的改善和对下游客户的认可，公司的业务规模不断扩大。

从2021年1月到6月的上述性能是公司的初步数据。如果没有会计师的审核或审查，则不构成公司的利润预测或绩效承诺。

2。公司未来审计的业务状况

在公司财务报告签署此公告的日期中，公司正常运营，税收政策，行业市场环境，主要业务，主要产品和业务模式并未发生重大变化，并且公司的管理层和主要核心业务人员保持稳定，该公司的主要原材料采购，产品生产和销售以及其他业务正常运营。主要客户和供应商的结构相对稳定，没有其他可能影响投资者判断的主要事项。

第6节其他重要事项

1。筹款的安排，用于存储三项监管协议

为了规范公司筹集的资金的管理并保护投资者的权利，“上海证券交易所上市公司的筹款管理行政措施”，该公司已签署了“筹集的”基金。商店存储三 - 政党监管协议。筹集的资金。

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2。其他事项

在公司发布招股说明书中上市公告的招股说明书之前，没有其他重要事项可能会对公司产生更大的影响。详情如下：

（1）公司主要业务发展目标的进步是正常的；

（2）没有重大变化在公司所在的行业和市场上发生重大变化，并且在采购和销售价格，采购和销售方法中没有发生重大变化；

（3）我们公司尚未签订有关公司资产，负债，权利和利益的重要合同，以产生重大影响；

（4）该公司没有尚未履行法律程序的会员交易，并且尚未在招股说明书中尚未披露的主要相关交易。

（5）对公司没有重大投资；

（6）该公司没有购买，出售和更换的主要资产（或权益）；

（7）公司的住所没有改变；

（8）公司的董事，主管，高级管理人员和核心技术人员没有改变；

（9）公司没有重大诉讼或仲裁事项；

（10）除非正常运营，否则公司没有主要的外部保证。

（11）公司的财务状况和经营业绩尚未发生重大变化；

（12）公司的股东会议，董事会和监事会正常运作，并且没有异常的解决方案和内容；

（13）公司不应在公司中披露其他重大事件。

第7节列出的替代品和意见

1。清单赞助机构的建议意见

作为第一批公开发行的股票，并在科学技术委员会科学技术委员会上列出，上市赞助的鲁道族证券公司有限公司的上市。证券发行的措施”以及诸如“替代纪律调查工作”以及中国证券监管委员会和上海证券交易所的法律和法规的措施和法规应通过尽职调查和上海证券交易所对申请文件进行了审慎的检查，并在与发行人，发行人律师和会计会计师充分沟通之后，人们相信Rong Zhiri有条件在科学技术委员会上首次开设股票股票。因此，该赞助商同意，赞助商吉兹新的新公开发行了股票，并在上海证券交易所科学技术委员会上列出。

2。列出的赞助机构的基本情况

赞助商（主要承销商）：圭亚那证券有限公司

法律代表：Yu

居住：安海岛Hefei City Road 18号