本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序

关于恒信移动商务有限公司

本次发行股份购买资产及募集配套资金及关联交易符合合法程序

所提交法律文件的完整性、合规性和有效性的说明

恒信移动商务有限公司（以下简称“公司”）拟收购易视腾科技有限公司（以下简称“易视腾”或“易视腾”）现有股东无锡锡杰股权。目标公司”），通过非公开发行股票的方式。投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡西杰”）、无锡一普股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡一普”）、无锡杰华股权投资合伙企业（以下简称“无锡一普”） ”）“捷华”）及罗惠玲合计持有亿思腾78.26%股权，公司控股股东、实际控制人孟宪民通过非公开发行股份，向现有股东许长军购买并转让现金。伊思腾股东。收购伊思腾13.04%股权（上述向公司出售股权的各方以下合称“转让方”或“交易对方”）；公司合计收购亿思腾91.30%股权（以下简称“标的资产”）。公司在发行股份购买资产的同时，还将向厦门融信博投资合伙企业（有限合伙）提供配套融资融信博投资管理有限公司（以下简称“融信博投资”）、同泉金霞1号资产管理计划（以下简称“同泉资产管理计划”）、北京君创通达投资管理有限公司（以下简称“同泉通达”）。耿忠义、姜涛通过非公开发行股票筹集配套资金。募集配套资金金额不超过本次交易总额的25%。 %。 （以下简称“本次交易”）发行股份募集配套资金是发行股份购买资产的前提条件。但配套融资发行成功与否，不会影响发行股份购买资产的实施。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成公司重大资产重组。上市公司，公司已制定《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案》。公司董事会于2015年3月4日审议了本次交易相关事项。

公司本次交易的完整性、合法性及提交的法律文件的有效性说明如下：

一、本次交易合法程序完整、合规的说明

1、2014年12月5日，公司发布《关于重大事项停牌的公告》，拟发行股票购买重大资产，公司自2014年12月5日开市起停牌。

2、2014年12月25日，公司召开第五届​​董事会第八次会议，审议通过了《关于同意公司重大资产重组事项方案的议案》，同意公司重大资产重组方案很重要。

3、根据《关于规范上市公司信息披露及相关当事人行为的通知》第五条的相关规定，排除市场因素和行业板块因素的影响后，恒信移动股价于2017年累计上涨。本次停牌前20个交易日。降幅为23.89%，超过了规定的20%标准。经董事会核实，自公司审议本次重大资产重组董事会决议之日起至本次重大资产重组报告书刊登之日止六个月内，本次重大资产重组相关各方均知悉本次重大资产重组的内幕情况。本次交易的信息。上述人员及其直系亲属不存在泄露本次重大资产重组内幕信息或利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情况。

4、股票停牌后，根据《重整管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并签署了《保密协议》与上述中介机构。

5、股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次拟发行股票购买资产进展公告。

6、公司根据《重组管理办法》等法律法规，制定了《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案》。

7、2015年3月4日，伊势腾召开股东大会审议通过本次交易。

8、2015年3月4日，公司与交易对方签署了有条件生效的《发行股份购买资产协议》。

9、2015年3月4日，本次交易的相关议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。公司独立董事会认真审阅了相关文件，提前批准了本次交易，并发表了独立意见。

10、2015年3月4日，独立财务顾问尼森证券有限公司

有验证意见。

十一、截至本声明签署日，本次交易已取得的授权及批准包括：

（一）公司董事会审议通过了《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易方案》；公司独立董事发表了独立意见，同意本次交易。

（二）交易对方内部权力机构对本次交易相关事项进行审批。

综上，公司根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，交易。本次交易相关事项已履行现阶段必要的法律程序，且该等法律程序完整、合法、有效。

2、所提交法律文件有效性的说明

根据《重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第26号——重大资产重组申请...》

提示：本网站不保证其真实性、客观性。该股票的一切有效信息以本所公告为准。请投资者注意风险。