红利爆发 中国零食的下一个10年

红利爆发 中国零食的下一个10年

本文将从品类和渠道的角度回顾中国零食市场的发展历史，并探讨未来10年零食行业的发展机遇，为零食企​​业寻找新的增长动力提供见解。

近年来，中国零食市场发生了显着变化。肉类零食和蛋白/能量棒成为增长最快的品类，辣条、豆腐干和调味蔬菜制品整体市场规模扩大至千亿。零食行业已经超越了简单的口味满足，逐渐转向功能性和健康导向，针对特定人群的产品不断涌现。

近两年，大众零食、零食折扣店的兴起，让“零食”一词超越“饮料”，成为食品行业最受关注的关键词。零食相关的渠道变化也正在影响零食格局。以往抓住线上或连锁机会的三大零食巨头，在这波变革中面临挑战，但也在积极拥抱变革，寻找新的增长点。观点。

零食既是红海，也是蓝海。据欧睿国际数据显示，2022年中国零食市场规模已达4653.24亿元（不同机构对该规模的预测差异较大，本文主要采用欧睿数据）。中信证券的报告指出，2008年至2022年，市场年均复合增长率为7.1%。 [1]我们预测，未来10年，中国零食市场有望进一步释放2000亿的增长空间。每一次市场变化都蕴藏着创造新蓝海的机会。那些洞察机遇、未雨绸缪的品牌将赢得市场份额。

本文将从品类和渠道的角度回顾中国零食市场的发展历史，并探讨未来10年零食行业的发展机遇，为零食企​​业寻找新的增长动力提供见解。

目录

1、中国零食市场：品类持续分化

2、中国零食行业发展的动力是什么？

3、未来10年零食的机会在哪里？

中国饮料市场：品类格局正在重塑

零食品类的诠释是追求消费者需求的接力。糖果蜜饯带来甜味，薯片、饼干带来酥脆享受，满足消费者对味觉愉悦的追求。坚果、肉类零食等新兴品类满足了消费者对健康营养的需求。个性化的口味偏好推动了辣条、调味蔬菜制品等新兴品类的发展。

中国零食品类发展的两大核心驱动力，一方面是对愉悦体验的追求，另一方面是对健康营养的重视，渴望享受“轻松愉悦的美食体验” ”。

中国零食品类持续分化

随着消费者健康意识的不断增强，零食品类的演变也将发生变化。满足健康需求的产品将迎来新的增长机会。而那些满足味觉需求的产品，如高糖、高油、高盐的零食，可能会面临增长放缓甚至萎缩的情况。

根据品类出现的顺序和增长趋势，我们将现有零食品类分为：经典品类和高增长品类。

是什么推动了中国休闲食品行业的发展？

过去，中国零食行业的发展一直是由糖果、巧克力等经典品类带动。随着健康意识的兴起，经典品类的市场规模增速逐渐放缓甚至下降。未来，中国零食市场的增长动力预计将来自肉类零食、坚果等快速增长的品类，以及糖果、饼干等传统品类的健康、功能、高端升级。这些新兴品类的发展将是中国零食市场未来发展的主要动力。

（一）经典品类：基础小吃拼盘 1、糖果：甜度不变，但热情一去不复返。

中国糖果行业经历了从“不能吃糖”到“少吃糖”的重大转变。

20世纪50年代初，大白兔奶糖一改面貌，成为那个时代的“奢侈品”，成为多少代中国人的甜蜜回忆。改革开放后，国内外糖果品牌在形式和口味上共同发力，中国糖果行业得到快速发展。 1994年，徐福记推出年糕系列，以酥皮、牛轧糖为春节标配；金丝猴携太妃糖进入市场，成为又一个民族品牌。此后，不凡帝范梅勒进入中国，带来了阿尔卑斯奶糖、曼妥思软糖、珍宝珠棒棒糖等。 2000年代初，日本品牌Yoha Candy和分别推出了特色奶糖和多种口味水果糖。

在糖果产品极其丰富的同时，国外品牌对国内品牌的冲击也越来越明显。 2014年，被雀巢收购的徐富士在国内的市场份额跌至第三位。 [2] 同年，另一个国产品牌金丝猴也被好时旗下子公司收购。尽管金丝猴在2018年被河南宇翔食品收购后卷土重来，但外资品牌仍然占据着中国糖果市场的主导地位。 2018年，中国糖果行业市场份额前五名均为外资品牌/企业，其次为玛氏箭牌（22%）、雀巢（8%）、阿尔卑斯（7%）、亿滋国际（7%）和费列罗（4%）。 [3]

徐福记年货糖

目前，中国糖果市场更紧迫的问题是市场规模萎缩。欧睿国际数据显示，2022年中国糖果零食市场规模为599.9亿元，2020年和2022年同比分别下降11.1%和8.7%。 2020年中国糖果市场CR3为20%，相比美国（35.8%）和日本（30.4%）仍有很大提升空间。 [4]口香糖市场也呈现下降趋势，市场规模从2014年的187亿元萎缩至2022年的113.5亿元。这一趋势与健康意识的增强以及口香糖换钱需求的丧失有关移动支付兴起后。 [5]此外，传统果冻也受到健康意识的影响，增长速度放缓。

面对规模萎缩，糖果市场正在通过减糖和功能化寻找出路。 2021 年益普索 (Ipsos) 调查显示，55% 的消费者减少了糖摄入量。 [6] 中国糖果品牌纷纷追随减糖潮流，如老金魔方添加海藻糖的“梨棒”棒棒糖、旺旺低糖雅米泡泡糖等。果冻也进行了健康升级，具有低脂肪、高纤维特点的魔芋果冻增长迅速。喜之郎、亲亲等龙头品牌纷纷推出相关产品，新锐品牌“ZUO”2023年上半年实现两位数增长。此外，功能性糖果赛道火爆。据智研咨询统计，2020年中国功能糖果市场规模达235.56亿元。[7]2021年，功能糖果品牌BuffX获得数千万美元A轮融资，另一功能糖果品牌销量过百2022年上半年达100万。

清勤食品魔芋凉粉

2、巧克力：外资占据主导，国货突围

国外品牌进入中国市场以来，逐渐确立了在巧克力市场的主导地位。近年来，随着健康潮流的兴起，国产品牌开始突围。

1951年，上海益民食品推出了国内第一个巧克力品牌“幸福牌”。此后20年，光明牌布朗尼巧克力、快乐牌脆心巧克力、尚尔牌金币巧克力等产品相继推出。

改革开放后，国外巧克力品牌纷纷进入市场。费列罗成为中国人心中高端巧克力的代表；多芬以情侣和年轻女性为目标，成为浪漫的化身；士力架巧克力棒凭借“横扫饥饿”的营销创意脱颖而出。

在国外品牌的冲击下，国产巧克力品牌处于守势。国内品牌徐富士和金丝猴分别被雀巢和好时收购。 2016年金皇因经营不善停产，国产巧克力品牌陷入沉寂。国外品牌主导巧克力市场，多芬的市场份额连续多年超过20%。

多芬丝滑牛奶巧克力

2019年以来，中国新兴巧克力品牌借助电商渠道快速成长，黑巧克力、松露巧克力等细分品类不断涌现。 2020年，定位“无糖”的每日黑巧成为天猫黑巧品类销量榜第一，并保持至今。 [8] 金皇（2016年被好邻居收购后恢复生产）、歌弗森、百诺等品牌也推出了黑巧克力产品。费列罗全新高端黑巧克力系列将于2022年在中国上市，新老品牌的竞争带来了品类的爆发。 2021年“双11”期间，黑桥产品增速高达90%，成为近年来增长最快的子品类。 [9] 新的子类别仍在不断增长。专门生产松露巧克力产品的Novan ，2022年销售额将增长60%，达到8亿。[10]

每日黑客

中国巧克力市场竞争格局相对稳定，但市场规模增速放缓。欧睿国际数据显示，2020-2022年中国巧克力市场规模将从209亿元增长至220.7亿元，增速缓慢。过去10年，多芬、金德、雀巢、费列罗和士力架始终位居市场份额前五位，2022年CR5为69.1%。 [1] 在增长放缓的同时，中国巧克力消费水平仍然较低。数据显示，2022年日本、韩国和新加坡的人均年巧克力消费量将分别是中国大陆的27倍、10.5倍和5.5倍（具体见下图）。

未来，减糖仍将是巧克力行业的趋势。据 预测，到2028年，全球无糖巧克力市场将有约20亿元人民币的增长空间。 [11]

3、饼干：不仅仅是充饥

20世纪80年代之前，我国饼干行业受原料和工艺限制，生产规模较小，产品类型相对单一。比如青岛食品的钙奶饼干、泰康食品的常青饼干就可以代表当时中国饼干企业的产品和技术水平。改革开放后，旺旺仙贝、旺旺雪饼、徐富士法式薄饼、嘉士利果酱夹心饼干等经典产品诞生，中国饼干市场进入“百花齐放”阶段。

20世纪90年代以来，国外品牌进一步为中国饼干市场注入新鲜血液，创造了巧克力与饼干的经典搭配。奥利奥带来了巧克力夹心饼干，趣多多用巧克力豆来搭配饼干，格力高主打条形巧克力涂层饼干。

然而东西方口味偏好的差异一度让国外品牌在中国市场碰壁。 21世纪初，奥利奥首次进入中国市场，但其口味太甜，导致销量不佳。减糖、增加风味等一系列局部改进帮助其扭转了颓势，部分地区销量甚至翻了三倍。 [12]随后，奥利奥在口味、包装和营销上不断创新，以年轻人为核心群体。欧睿国际数据显示，2014年至2022年，奥利奥在甜饼干品类的市场份额从12.2%增长至19.4%，位居中国饼干品牌销量第一。

奥利奥生日蛋糕口味饼干

欧睿国际数据显示，2022年，中国包装饼干市场规模为486.7亿元，约占整个零食市场的10%。 [1] 近年来，饼干品类增长乏力。自2015年以来，饼干市场同比增速已降至个位数，2022年将同比下降1.01%（具体见下图）。

尽管饼干市场增速放缓，但口味和质地的创新仍然带来增长机会。根据百乐嘉利宝的研究，超过50%的消费者会因为新饼干的独特风味而尝试新饼干。 [13]一些品牌在时令口味、川辣味、跨界口味等方面进行创新，推出了百度橙子百香果饼干、黄记焖烧饼、雀巢鸳鸯奶茶味威化饼等产品。 《2023年天猫饼干膨化行业趋势报告》显示，饼干市场份额持续扩大，增速达19%。与此同时，Q弹、多层口味等小众口味饼干增速超过70%。此外，威化饼干、饼干、饼干和夹心饼干等子类别正在推动饼干行业的增长。 [14]

除了口味创新、细分品类之外，饼干在健康、功能性、高端方向也有增长机会。例如，新锐品牌独角兽的高纤维代餐全麦饼干在京东热销，评论超过50万条；玛土撒拉在低升糖指数饼干中添加了魔芋、苦荞、荞麦等原料，在京东上销售。超过 200,000 条评论。越来越多的饼干开始主打药食同源、高端食材，这一趋势在天猫平台上表现得更加明显。 《2023年天猫饼干膨化行业趋势报告》指出，黑米、山药、猴菇的饼干产品市场增速位列前三，采用黑松露、火腿等高端原料的饼干产品得到消费者的认可。 [14]

4、薯片：快乐，不胖。

曾经用味道创造幸福的薯片，如今正在向无负担的幸福方向转型。

20世纪90年代，乐事、品客薯片等国外品牌进入中国。高昂的价格让很多消费者望而却步。瞄准中低端市场的国产薯片也顺势而出。可比克诞生于2003年，凭借周杰伦的代言和年轻化的定位，可比克在薯片大战中突围而出，并逐渐坐稳了国内薯片行业的C位。根据欧睿国际2022年数据，其品牌市场份额为17.3%，仅次于乐事。

随着消费水平的提高，薯片已成为货架上的经典品类。为了俘获消费者的心和胃，薯片品牌不断推出新口味。继原味、番茄味、烧烤味等经典口味之后，黄瓜味、酸橙味等新鲜口味成为新一代经典。近年来，在跨界创新理念下，新颖独特的薯片口味层出不穷。乐事已在全球推出了 200 多种口味。

形式创新也丰富了“薯片宇宙”。薯片从圆形扩展到大波浪形、方形、三角形等形状，乐事、酷笔客、好丽友等巨头也拓展了相应的产品线。

薯片依然美味，但消费者越来越不愿意为“高油、高盐、高热量”的传统薯片买单。中国薯片市场增速自2010年以来一直放缓，2020年同比增速仅为1.8%，2022年同比下降0.9%（具体见下图）。此外，欧睿国际数据显示，中国薯片市场高度集中，且由外资主导。 2022年，CR5将达到76.7%，乐事的市场份额将达到50.8%。

摘掉“垃圾食品”的标签，成为薯片品类发展的大方向。

比较常见的方式就是升级原材料。乐事在中国陆续推出了原切芋头片、山药片系列，并添加了红枣、枸杞、黑芝麻、奇亚籽等成分。 2021年，食品实验室推出高蛋白薯片品类，鳕鱼脆产品上架后不久就跻身品类Top 3，销量突破百万。 [15]

此外，减少油和饱和脂肪也是让薯片更健康的一个方法。 2023年11月，乐事薯片在中国的核心产品线将采用“减少50%饱和脂肪”的配方。

5.冰淇淋：口味和价格的选择

20世纪20年代，“美人牌”冰棒拉开了中国冰淇淋发展的序幕。建国之初，益民食品一厂推出“光明牌”冷饮，直到1993年市场占有率仍保持全国第一。20世纪90年代，何鲁雪、哈根-达斯进入中国，挑战光明的领先地位。随后，伊利和蒙牛依靠渠道扩张、广告和更实惠的价格与国外品牌竞争。

近年来，冰淇淋品牌纷纷采取高端策略，寻求新的增量空间。 2017年，蒙牛试水高端市场，推出20元提篮圣雪水果酸奶冰淇淋。 2018年，定位为“中国高端冰淇淋”的钟薛高连续四年位居天猫“双11”冰淇淋品类第一名。 [16]2022年，蒙牛推出茅台冰淇淋，上线7小时销量突破20万份。 [17]

2022年夏天，“烧不化”、“冰淇淋刺客”等舆论事件让钟薛高遭到“高端”的强烈抵制。然而，这并不意味着高端冰淇淋的终结。据不完全统计，各大冰淇淋品牌2023年共发布新品70余款，单价10元以上的中高端产品占比51%。 [18]

高端冰淇淋正在细分市场，但平价冰淇淋拥有更广泛的受众群体。 2022年消费者调查显示，70.9%的消费者接受冰淇淋单价在3元至10元之间，只有1.4%的消费者接受20元以上的单价。 [19]艾普斯月度销售统计显示，单价在3-10元和20元以上的销售分别占比61.04%和5.7%。 [20]

中国冰淇淋市场集中度较低。 数据显示，2022年中国冰淇淋市场市场份额超过2%的单一品牌仅有巧乐子、开岛等7个，其中伊利以21%的份额位居榜首，联合利华紧随其后，雀巢分别占 10.5% 和 3.1%。 [21]

改善口感、强化健康属性、增加便携性是冰淇淋创新的主要方向。一份报告显示，超过一半的消费者购买冰淇淋是因为它“好吃”。 [22]除了口味之外，健康也是一大看点。 2022年，淘宝天猫平台低热量、低糖等关键词的冰淇淋销量同比增长59.5%。 [23]为了扩大消费场景，冰淇淋业态趋于紧凑、便携，如和乐雪的大福冰淇淋、伊利奇炫的“玲珑”迷你包装冰淇淋。

6、干果：攻击性水果

果脯、干果制品种类较多，但规模较大。据数据显示，2022年蜜饯干果市场规模为239.8亿个，约占中国零食市场份额的4.9%。 [1]从手工作坊到现代化生产，从大型单一产品到组合产品，果脯不断前进。

早期，果脯行业受传统经营模式限制，发展缓慢。为了提高效率和质量，一些企业开始引进机械设备。例如，泉州元和堂果脯厂通过20世纪60年代的几轮投资和扩建，总产量扩大到3240吨。 [24]

2000年以来，果脯企业在产品形态、细分品类、标准化等方面不断创新。 2005年，盐津店推出独立散装产品，比大包装、裸包装更便携。六六美从青梅的高保健价值中看到商机，专注于青梅零食。 2009年单品销量突破1亿。 [25] 2010年，我想你牵头制定的《免洗红枣》国家标准正式实施。随后，免洗红枣市场规模一度增长10%以上，占红枣年加工量的80%。 [26]

果脯正在向健康原料和创新形式发展。西梅、蓝莓、榴莲等新原料推动了新规模产品的诞生。六六梅西梅系列年销售额已突破2亿。 [27] 减糖、无添加剂的传统干果产品增长迅速。无糖、无添加剂的芒果干、李子干在天猫上涨幅超过120%。组合果脯产品表现突出，奶枣占天猫红枣销量的10%以上。 [28]食品药品品类增长迅速。想念你的战略单品“红小牌”，上线一年累计电商销售额破亿。 [29]

果脯市场的增长还来自于消费者数量的增加和单价的上涨。天猫数据显示，2021年果脯行业消费者数量和干果单价分别增长3.5%和3%，不同人群也有不同的偏好。 70后愿意花高价购买陈皮、果干等健康产品，而95、2000后则更喜欢创新的梅子口味和无添加剂的果脯。 [28]

干果市场集中度较低，竞争格局相对分散。 2022年CR5（市场前五名行业集中度）为28%，低于糖果（30.7%）和巧克力（69.1%）。 [1] 同年，主要企业品牌的市场份额不足10%。只有六六果园、好仙妮、伊达是垂直品类公司，其余都是综合性零食品牌。从细分品类来看，传统产品占据较大市场份额。从2020年、2021年天猫平台消费规模来看，干果、枣子、李子在细分品类消费规模中位居前三位。 [28]

果脯、干果细分市场的多元化、集中度较低，也预示着未来培育更多品牌的巨大潜力。

（二）高增长品类：行业新动能 1、坚果：健康零食的完美选择

坚果是一个快速增长的类别，处于健康趋势的前沿。

改革开放后，坚果零食开始了品牌化进程。傻瓜子、洽洽瓜子等品牌凭借口味和营销优势在安徽炒货行业中脱颖而出。洽洽还利用技术创新，用煮瓜子代替炒瓜子，解决了瓜子壳硬、粘手的问题。

线下销售渠道的建立，为标准化包装坚果带来了高增长。洽洽定量包装坚果通过超市渠道和广告在全国打开市场，销量迅速增至2001年的4亿。 [30] 2012年成立的三只松鼠，打开了坚果线上渠道的大门。其销量连续八年位居天猫“双11”零食品类第一。 [31]

坚果的快速发展得益于权威机构的背书。 2007年，美国FDA将坚果食品列为B类保健食品，支持坚果的保健功能。根据凯度《2022年坚果行业报告》，补充日常营养和微量元素以及保持均衡饮食是消费者购买坚果的两大原因。 [32]

健康意识深入人心后，小包装混合坚果迅速流行起来。 2015年，卧龙首创日用坚果品类，2016年销量突破2亿袋。[33]随后，其他品牌推出了更具差异化的产品，比如洽洽突出“新鲜”优势的小黄袋、三只松鼠的酸奶等。日常坚果，还有来伊份主打高含量益生菌的“益天”。 “福利包”系列等。2023年12月，在京东平台搜索“每日坚果”，出现1300余种商品、156个相关品牌。

品类创新带来了产业规模的爆炸式增长。前瞻产业研究院研究显示，2017年至2021年，混合坚果市场规模从32亿扩大至115亿。 [34]混合坚果占据主要市场份额，品类市场份额达28%，瓜子花生排名第二、第三。 2022年天猫坚果市场数据也印证了这三大品类的优势。 [35]

坚果品牌为了争夺市场份额而展开激烈的竞争。五年来，洽洽和三只松鼠两大巨头争夺市场份额第一名。第三名到第五名的市场份额均不足10%。百草味、良品铺子、赣源、卧龙、莱亿丰都已跻身行业前五。

2、肉类零食：天才选手入场

肉类零食是天才选手，具有高蛋白质特性。本文所说的“肉类零食”包括肉类和海鲜类零食两大类，即以畜禽肉、鱼类、海鲜等为主要原料的熟肉制品。

20世纪90年代之前，火腿肠因其美味、便携、时尚，为吃肉提供了新的选择。 2004年，养生堂妈妈牌牛肉棒横空出世，以其品牌故事和西式烧烤定位，代表着肉类零食品质的升级。尽管每个小包的价格相对较高，但它仍然在市场上迅速流行。

猪肉干虽然起步较早，但由于渠道限制、技术落后等因素，发展相对缓慢。双鱼牌猪肉干曾是上海剧院、歌舞厅的高档小吃。后来长期主要在大型超市、直营店等渠道销售，发展十分缓慢。据官网介绍，双鱼目前拥有约20家直营店。 [36] 另一个猪肉干品牌荣兴则因原料供应短缺、工艺复杂而难以形成规模。 [37]

真正让猪胸肉傲视零食界的，是良品铺子、百草味等综合性品牌。借助这些品牌的渠道和OEM合作模式，肉干品类在生产和销售两端都受到了欢迎。 2021年，良品铺子猪肉干系列产品终端销量突破5亿，[38]占靖江休闲食品企业年产值的十分之一。 [39]

与猪肉干不同，休闲卤味食品的发展从一开始就加速了。 Zhou Hei Ya以其高度可识别的“甜和辣”风味开始于湖北，并连续推出了新鲜的保管和便携式格式，例如改良的氛围包装和真空颗粒包装。朱韦（）利用其渠道和供应链的优势在四年内开设了2200家专业商店。自2011年以来，它已连续进入TMALL和。 [40]

自2017年以来，肉食的重点逐渐从对美味的追求转变为对健康和营养价值的关注。轻型食品品牌创造了一个出色的鸡胸肉类别，形状良好，针对体重管理，健身和其他情况。在内容电子商务的驱动下，它总共出售了2.2亿个包裹[41]。后来，赛道吸引了泰森（Tyson），霍尔默（）和鲨鱼（Shark Fite）等新老玩家。袋鼠先生因其“绘画”和优质牛肉的产品特征，连续三年被列为电子商务“膳食替代牛肉”类别的畅销书。

新兴品牌通过依靠细分类别而突破。王小卢（Wang ）从新鲜的炖猪猪肉犬（）进入了炖的零食，并于2019年推出了老虎皮肤鸡脚，并通过Tmall 发起了努力。在2023年的“双重11”期间，Wang 赢得了Tmall的肉类小吃清单中的Top1，而鸡肉类别的Top1赢得了Top1。 [42]

中国肉食的竞争格局分散了，领先的公司的市场份额较低。 2022年，中国的海鲜小吃领导者金齐（）和莱伊芬（）的市场份额为6.4％，而日本领先的公司纳杜利（）的市场份额为20.3％；中国的肉类小吃领导人周·海亚（Zhou Heiya）和福or（）的市场份额分别为4.6％和4.6％。 3.9％，而美国和日本的市场份额分别为49.6％和27.5％。 [1]

国际数据显示，2022年，中国的肉类零食市场规模将达到905.2亿，并且预计2022年至2027年的复合年增长率将超过9％。 [1]

3。其他调味的小吃：“基层”是大舞台

本文中的“其他风味零食”包括经验丰富的面条产品，零食蔬菜产品和豆腐干燥产品。其他风味小吃的兴起是将“基层”原材料转变为现代美味佳肴的旅程。

其他风味小吃的规模接近1000亿。根据沙利文的统计能力，2021年经验丰富的面条产品的市场规模为455亿，小吃蔬菜产品和小吃豆腐产品的市场规模分别为286亿和182亿。根据统计数据，同年这三类的总体市场规模为745亿元人民币。其他调味小吃的市场结构相对分散。领先公司在经验丰富的面条产品和零食蔬菜产品中的市场份额分别为14.3％和20％。他们在小吃豆腐产品轨道中的市场份额不到5％。 [1]

公司和该行业不断朝着标准化和健康发展。 2014年，威隆（）搬进了一家全自动工厂，并使用了研讨会促销视频，以改善辣面条的刻板印象为“垃圾食品”。 “经验丰富的面条产品”行业标准清楚地规定了减少盐和脂肪。根据新规定，公司数量已缩减至150多个，但辛辣面条的产出价值已增加到500亿元人民币。 [43] 将于2022年将271.9亿元人民币的收入带到，占总收入的58.7％。这可能是“基层”的魅力。 [44]

由代表的零食蔬菜产品已成为低热量小吃行业的新最爱。在2021年第一季度，TMALL平台上的零食增长了47％。 [45]此外， 已成为的第二个主要单一产品，年销售额超过10亿元[46]。由IT领导的蔬菜产品将在2022年向贡献16.93亿美元的收入，占收入的16.93亿元人民币。总收入的36.6％。 [44] 2021年，饮料品牌 也加入了曲目，并推出了Wang Lala的“ Made Maked Tripe”。 2023年10月，威隆（）和扬金（）商店竞争增加了投资，“小巫婆”和“大魔鬼”之间的战斗充满了烟雾。

中国市场的规模超过了400亿元人民币，而小吃轨道的同质竞争非常激烈。预计的深入处理将带来突破。以2023年2月上市的密集加工公司“ Yiyi ”为例。 2022年，其总营业收入为4.47亿元，而 占总收入的83.22％。 [47]

休闲干豆腐产品基于当地风味，并形成了代表性的区域品牌。例如，四川和重庆地区的代表性产品包括“北牛” nanxi干豆腐。该系列在2021年的销量将超过3亿。 [48]江苏和千江的代表品牌正在，2022年的营业收入为14.87亿元人民币，同比增长11.24％。 [49]

在未来十年中，其他风味的小吃将在快速轨道上。 预测，从2022年到2027年，中国其他风味的小吃类别的复合年增长率为7.1％，高于小吃行业的平均指数（5.9％）。 [1]

4。蛋白质/能量棒：新时代的的菠菜

蛋白质/能量棒具有很高的营养和满足感，就像菠菜使赋予了的“魔力”。

蛋白质棒和能棒之间的主要成分存在差异。蛋白质棒（棒）主要由蛋白质组成，通常来自乳清蛋白，酪蛋白或豆类等。能量棒（棒）由碳水化合物制成，通常来自全谷物，燕麦，干果。

尽管蛋白质/能源棒是中国市场的新手，但市场结构已经开始成形。根据国际欧洲国际（ ）的数据，截至2022年，中国蛋白质/能源棒市场的总零售量表将为11.64亿元人民币，约占全球总数的2.4％。中国市场的CR6为67％。肌肉技术和FIT8的母公司排名前两名。除前六名外，其他玩家的市场份额不到1％。 [50]

蛋白质/能量棒已成为更换餐，运动和身体管理场景的首选。蛋白质已成为最常见的运动营养标签之一，并于2021年在美国推出的97％的运动营养产品强调蛋白质成分。 FFIT8是中国蛋白质棒类别的尖端品牌，2020年售出了1,050万个蛋白质棒，总销售额达到1.17亿元。它在2021年完成了三轮融资。[51] 的的 和的将分别于2020年和2023年推出蛋白质棒产品。

在接下来的10年中，预计蛋白质/能量棒将成为一条高潜力的轨道。在全球范围内，预计未来五年的蛋白质棒市场的复合年增长率为5.34％，亚太市场的增长最快，而能源棒市场则具有3.32％的复合年增长率。 [52]就中国市场而言，可以预测，中国的蛋白质/能源棒市场将在2028年达到4.51亿元人民币，复合年增长率为12.99％。 [53]

在未来10年中，零食的机会是什么？

结合了中国小吃类别的历史，渠道的变化以及从发达国家的零食市场发展中学习，我们预测了未来10年中国小吃的发展趋势。

我们预测中国零食市场的接下来的十年：

1。小吃市场将增长2000亿；

2。健康，功能和高端是所有小吃类别的趋势；

3。糖果，坚果和肉食的高端趋势是显而易见的。

4。由大规模销售小吃代表的离线渠道将提高成本绩效；

5。在线频道股息转移到现场电子商务和即时零售；

6。有零食出国的机会。

（1）有2000亿个增长空间

我们预测，未来10年中，中国的零食市场将增长近40％，增长近2000亿。

预测，从2024年到2028年，中国的零食市场将以3.4％的复合年增长率增长。如果以这种速度增长，预计中国的零食市场将在2033年增至6822亿元人民币，而20233.5元相比，中国的零食市场预计将增长至2023年。十亿，增加了约40％，增长了近2000亿。

坚果，肉类零食，其他调味零食和蛋白质/能量棒等类别迎合健康，功能性和高端的趋势。其中，肉食将保持其作为第一个子类别的地位，并进一步扩大市场份额。 。传统糖果，巧克力，薯片，饼干和其他类别的增长却放慢或下降，但是基于这些健康，功能和高端的这些类别的新兴类别将实现快速增长。

就渠道而言，在未来10年内，我们预计诸如大众销售小吃和小吃折扣之类的小吃将继续将传统超市的市场份额作为最具活力的渠道。实时流媒体电子商务将从在线渠道中受益，并可能完全超越传统的电子商务平台。 ，即时零售渠道以其方便和效率带来了每日消费需求。

（2）重要趋势1。小吃变成餐：零食，餐点

零食的形式化在2023年的“全球十大小吃趋势”中排名第一。

小吃和餐点之间的边界逐渐模糊，消费者经常用小吃代替餐点。 ē的“全球小吃状态报告2022”表示，有71％的消费者每天至少吃两次零食，而60％的消费者表示，他们将用小吃代替三顿饭。 [54]在年轻消费者群体中，这种趋势更为明显。一项2021年的调查显示，约有70％的千禧一代更喜欢零食，而约90％的受访者每周用小吃取代至少一顿饭。 [55]

小吃转化为餐点使零食最初具有替代食物的特性脱颖而出。丁香博士对膳食替代行业的洞察力指出，坚果，蛋白质/能量棒和肉食是替代产品的典型代表。 [56]每日坚果是根据标准的日常螺母摄入量包装的，开放了60亿至70亿美元的市场。 [57]从2022 - 2028年开始，中国蛋白质/能源杆市场的平均年增长率为12.99％，2028年将达到4.51亿元。[58]肉食也将维持高速增长。从2022 - 2027年开始，我们的国际平均年增长率将超过9％。 [1]

2。健康：加法和减法方法

全球食品市场很健康。英国政府和新加坡健康促进局采用政策来鼓励食品健康。根据2022年全球健康小吃市场的数据，健康小吃市场的规模为906.2亿美元，而2023 - 2032年的复合增长率为6.4％。 [59]

在中国市场，健康小吃也具有较高的增长潜力。彭博（）数据预计在2025年为1.14亿元人民币，年龄增长5.6％。 [60]健康的零食是其细分的曲目之一，具有广泛的增长前景。同时，中国消费者的健康意识是实际行动。 Yixi 的“ 2022全球零食状况报告”表示，有80％的中国消费者有习惯观看小吃营养标签。 [53]

曾经，消费者对健康小吃的意识与坚果所代表的类别有着强烈的约束。如今，健康涵盖了每个类别，并且其游戏玩法是做“ Plus”和“减法”。

添加健康原材料是一种方式之一。零食品牌会青睐健康的原材料，例如Chia种子，羽毛和白菜。 。低温烘焙，冷冻搅拌技术，非果，低温脱水和其他技术的“添加”也会增加。它在坚果，干果和肉类零食等类别中很常见。

零食健康的“减法”相对简单。核心是减少糖，低胃肠道（低血糖产生指数），盐还原和饱和脂肪。

通过减少糖的方法，例如甜味剂和0糖，糖和冰淇淋类别改变了甜美的图像。每日黑色，鸽子和玛丽亚箭头彩虹糖已经推出了0种糖产品。 2020年，中国低脂肪冰淇淋Tmall销售额增长了131％ - 年龄，无糖冰淇淋增加了128％。 [60]“ Light”和“ ”专注于无糖冰淇淋。 2022年，乔Xue高高的“少年”系列冰淇淋侧重于低 - 糖和高纤维，在72天内销量为2000万元。 [62]

低胃肠道小吃是减少糖的趋势的扩展，针对糖尿病患者，减肥和健身爱好者的患者。低胃肠道小吃在饼干，坚果和巧克力等类别中很常见。从2016 - 2022年开始，中国医疗营养品牌“ ”推出的低GI小吃超过150万。 2023年12月，火星还推出了一个低的胃肠道摊位。

品牌零食公司，例如咸饼干，薯片，坚果和其他品牌，也很早就布置。自2017年以来，Yixi 的产品减少了5％的产品，其发射低 - 盐苏打饼干的钠含量仅为30毫克。 2022年，莱斯利（）在中国推出了饱和的脂肪含量，其中50％的薯片。早些时候，百事可乐还宣布，它将在2025年减少多种产品中的糖，盐和饱和脂肪含量。[63]

3。功能：护理

从2016年到2021年，中国功能性食品市场的规模从1370亿元人民币增加到世界上最大的市场。 [64]将来，功能性零食轨道具有巨大的扩展潜力。

添加功能元素是零食功能的方式之一。在中国市场中，在糖果中增加功能元素的趋势是显而易见的，并且巧克力类别仍处于探索阶段。 2020年，中国功能性糖果市场的规模达到235.56亿元人民币。 [65]中国的功能性糖果品牌在2022年上半年推出了三个月的销售额，[66]类似品牌超过1亿个。[67]相比之下，中国薄荷健康，BII和ICANA试验水益生菌品牌巧克力，但市场反应有限。

“药物和食物同源性”是零食功能的另一种方式。 《魔术镜市场》报告显示，2022年，淘宝tmall的药物以及食品和食品同源市场规模超过200亿元人民币，年龄增长了22.3％。 [68] Bird's Nest，Black芝麻，人参，和其他成分非常受欢迎。在2022年春季音乐节期间，黑芝麻药的销售额增长了105.9％ - 年。[69]全球市场中“医学和食物”的概念也很热。美国冰淇淋品牌推出了冰淇淋产品，其中包括蒲公英根，生姜根和生姜根等冰淇淋产品。

将来，中国薯片和冰淇淋类别仍有待开发。欧美市场正在推出功能性的薯片。美国品牌已经推出了用人参和l-添加的薯片“ Poped Chips”。英国品牌谷物的肠道健康薯片含有高粱和益生菌。功能性冰淇淋还具有某些市场潜力。 2021年，英国特价在中国冰淇淋报告中指出，有65％和61％的消费者有兴趣添加中国食品治疗成分和冰淇淋。 [70]

零食品牌可以为细分人开发产品，例如老年群体的功能性小吃。在2035年，中国人口为60岁，预计将超过4亿，占30％以上，处于严重的衰老。 [71]面临老化等问题，日本品牌已经推出了记忆以维持巧克力。一些中国公司也开始布置。 Sugar 充满了用于糖尿病的主要食品，在2022年，它获得了数千万元A+融资。 [72] 在手术期间为人群和糖尿病患者定制零食，并于2023年4月完成了将近1亿元A+融资。[73]

品牌还可以为特定健康问题开发小吃。根据的调查，胃肠道问题，睡眠困扰和免疫力是主要健康问题（有关详细信息，请参见下图）。益生菌，GABA和维生素已经出现。此外，中国的体重管理市场相对单身，主要是减少脂肪的产品。在这个“身体焦虑”时代，提到日本，减少胆固醇也是创新的方向之一。

4。高端：从1.0到2.0

高端冰淇淋品牌中Xue高高受到“冰淇淋刺客”的舆论影响。 作为高端小吃的代表，受到小吃和小吃折扣店的兴起的影响。 ，但这些被“价格”降级，并且不会影响零食的高端质量。高端是一个连续的过程。可以预测，从2022 - 2027年开始，全球高端小吃市场的平均年增长率为4.8％[74]，增长率高于小吃市场的平均水平，中国的高端小吃帐户对于小吃市场。该比例也远低于欧洲，美国和日本市场，这意味着有巨大的增长空间。

我们将中国零食的高端分为1.0至2.0的两个阶段。

在零食的1.0阶段，它由三个松鼠，和小吃的三个巨人代表。其高端是高质量的原材料，创新的包装设计，创建高端品牌形象，扩展产品线以及在线和离线在线和离线销售渠道加强是主要措施。但是，1.0阶段的最重要特征是该品牌涵盖了整个类别，诸如坚果，蜂蜜和肉类零食等三个类别都参与了三种松鼠，LIDI和等品牌。

零食的高端2.0阶段将继续使用原材料（更好的原材料和新鲜）作为核心，以升级一系列工艺，包装，品牌，品牌，口味和经验。但是，2.0将更多地关注单个类别或细分（需求），进行健康，功能化或定制的升级，同时，它将更多地关注品牌以与消费者产生共鸣。

博士是一个专注于奶酪产品和分割人员的品牌。在产品上，它选择制作更具营养的原始奶酪，并建立一个奶酪的分级系统（牛奶粉分割），以通过新一代品牌形象和包装设计来帮助父母更方便的选择适合婴儿的分阶段配方在“博士IP” IP中，它很快就赢得了Baoma和Bao da的心脏，并占据了高端奶酪市场股票冠军。 [75]

袋鼠先生专注于运动营养和健康轻型食品领域。目标用户是一个健康的消费者群体。对于消费者而言，消费者肉类小吃的最大关注点是“合成，肉质，十六进制技术”等，主要是“好成分”。优质牛肉的产品特征创造了爆炸性产品，并升高了Tmall以食用健身牛肉清单。它还通过袋鼠增强了“健康”的形象。名称和包装都有很高的认可。

此外，还有，这是一个专注于细分和人群的医疗营养品牌。 推出了四个主要产品系列：特殊的医疗食品，营养增强的食物，糖尿病患者的DGI食品，适合减肥和害怕恐惧能量控制脂肪的食物。越来越多的品牌专注于“单一产品”，例如Wei Long的“ Witch”和 Shop“ Big Devil”，为的毛茸茸的腹部类别创建了大型物品。通过包装和图像设计，您可以满足年轻消费的和健康需求。

（3）在渠道多元化下的增长机会

小吃品牌的命运与渠道密切相关。新频道的兴起是该品牌的机会和危机。

Dove，和依靠超市渠道成为类别之王。在 Shop时，Laidi在连锁店的帮助下经营，三只松鼠在E -平台的帮助下发展成为中国小吃巨人。

近年来，在传统渠道中，三只松鼠，优质产品和赖Yifen的销量下降。同时，他们未能抓住时间变化的机会，以使表现下降或减慢。 2019年，三只大鼠的收入超过了100亿元人民币。此后，表现年复一年。 2022年的收入为72.93亿元人民币。在2023年上半年，年收入也下降了29.67％。伊拉克莱（Lai Ilaq）的1亿年，一年减少了14.33％，收入为30.2亿，下降了7.61％。

困境中也有黎明。 2023年上半年三只松鼠的三个年度报告表明，其在Tmall的收入为8.44亿元人民币，下降了29.49％。但是，对杜林的趋势增加，收入增长到4.36亿元，增长了28.61％。 [76]与此同时， Shop抓住了零食和颤音的差距的机会，并提前增长了持续的高速增长。从2019年的139.9亿到2022年的28.94亿美元，2023年的表现预计将达到41亿至42亿（即将来临）。 [77]

较早的预见和拥抱品牌将享受股息。

1。离线格式：资本小吃店帮助极端成本效益

小吃店和其他离线业务形式不断地在小吃中滚动，提供了品牌增长的机会。

截至2023年10月，中国零食收集商店的数量超过22,000 [78]。小吃很忙，作为头品牌。在6年内，它开设了4,000多家商店。排名第一。 生物（主要用于品牌小吃）之后，有4,000多家商店。 [79]，小吃和糖巢等腰部品牌的数量大多为500-20,000。

零食的热度与硬折扣的底部逻辑密不可分。通过减少分销链接和节省入场费，小吃可以降低商品的平均价格。以零食为例。 40克松散的薯片的价格为2.9元，比香和便宜1-2元和便利店便宜。 [80]基于毛利的低利润吸引了乘客流量，叠加的高营业额和规模效果，大量自动售货小吃已成为最充满活力的通道之一。

小吃的热度也赢得了小吃品牌的增长。在零食的背景下， Shop的收入在2023年的前三个季度中增长了52.54％ - 年。[81]其他品牌的小吃，例如 Food和Jinzi Food，也增加在2023年的前三个季度中，在139.21％和47.49％的年净利润。除了加强频道合作外，零食品牌还开始投资于小吃频道。在2023年12月，我真的希望您与 Shop一起投资10.5亿元人民币。

在接下来的10年中，这匹黑马将继续增长。根据AI媒体咨询的数据，未来两年中，中国小吃市场的市场规模将超过1,200亿。 [78]证券机构还预测，全国奶油的数量可能达到116,000和50,000 [82] [83]。与目前的22,000人数相比，增长空间仍然是两倍。目前，小吃是在资本下推动的，由于过度扩张，一些连锁品牌可能会遇到质量问题或金融危机，但是大量零食的商业模式本身已经在国内外验证了。

山姆和其他仓库成员为高成本有效的大包装小吃提供了机会。一方面，大型包装产品（例如Sam ）具有自己的流动，这曾经成为在线“入住”的社会货币之一。此外，大型包装产品提供了实用的成本效益，例如SAM 525克大包装 ，平均价格为2.8元/谷物，其价格远低于4.5元/谷物的传统E -渠道。在Sam，Metro和中国市场的背景下，仓库成员商店是零食渠道的重要机会。

为了应付折扣浪潮，小吃巨人也在积极改变。 Shop还在2022年还部署了小吃。自2023年17年以来，它也开始了最大的价格调整。三只松鼠还通过自己的品牌推进了自己的品牌社区小吃店，并从事“高端成本效益”。

2。实时电子商务：进行在线股息，品牌自发广播带来了机会

现场电子商务正在与传统的电子商务平台竞争。 IQ数据显示，大多数零食制造商在TMALL平台上都有下降，而通道中零食制造商的增长率超过80％（有关详细信息，请参见下图）。 [84] 数据表明，肉类小吃的市场份额超过了Tmall和JD，并且在其他平台上的坚果，水果和蔬菜类别之间的市场份额差异逐渐缩小。 [85]三只松鼠从2023年第三季度从Tmall开始，TMALL和平台的收入下降了29.49％，年龄为41.11％。 [86]

实时电子商务市场的爆发是根据简短的视频内容消耗和兴趣内容种植的。根据统计数据，截至2022年上半年，简短视频用户的总时间占中国移动互联网用户总使用的30％。 [87]在简短的视频消费条件下，实时广播电子商务通过兴趣内容，实时广播和其他形式的草促进了零食消费。

看到个人IP内容的现场直播奖金的普及，该品牌的自由广播已经引起了爆发。 IRAI数据显示，在2019年，实时市场份额的比例达到了，公司自我智能市场从2019年的30.5％迅速增长到2022年的49.8％。[88] Shop在4月通过了快速的品牌2021年，获得了超过2000万个销售额和276,000个品牌迷。 Wang 通过内容构建和商店自己的广播来推动增长。它曾经达到颤音休闲小吃的最重要列表。在2023年第618个时期，杜林的总GMV增加了108％的月份。 [89]在2023年，三只松鼠在 Live E -频道中实现了500％的增长。 [90]

和已开始推动货架E -，补充了搜索，窗帘和其他场景。在2022年， E - GMV在一年中增加了80％，其中货架现场GMV占30％。 [91]现场电子商务的双重力量为小吃品牌提供了增长机会。 2023年12月，在“ Fun零食节”期间，活动的视频数量达到2300多，购物中心的新入口以及购物中心中的GMV搜索增加了66％。 [92]

3.即时零售：即时性需求刺激新活力

即时零售是一条高成长的轨道。 2021年实时零售和休闲小吃市场的市场规模为179亿，预计2025年将达到826亿元人民币。从2020年到2025年，其年平均复合增长率为46.6％。 [93]

与外卖相比，Real -Time零售业涵盖了10,000级SKU，具有更丰富的类别和更出色的性能链接，涉及平台和离线物理商店等平台。

即时零售业以从事零食业务，具有先天性优势。

一方面，零售零售适应的多时间和多尺度的消费特性。 在2022年即时零售食品类别的白皮书表明，与其他渠道相比，零食在真实时间零售的消费期间平均分布，并且具有所有 - 天气消费特征。 [93]除了家庭和办公室之类的消费者场景外，假期场景还带来了真实零售渠道结束时品牌的高增长。 the New Year's Day of 2023, Yixi 's sales at by 169%year -on -year, and the sales of many Oreo gift boxes three -digit . [94]

On the other hand, with daily can bring , which is in line with the high - and high - of . White Paper said that 21%is due to the of (full in ). [93] 's snack food by 29%year -on -year in 2022, which is the third with the of under the . [94]

The is . such as , , nuts, dried meat, dried meat, /fried, and sugar are well on real -time (see the below for ). [93] Shop In the first half of 2023, the sales by 72%year -on -year on and Park Park [95]; spicy, chips, and sales by or more than 100%. [96] Snack can seize the of new , multi -, and red , which can seize the of .

(4) to go to sea

have "" out of sea.

Yili's ice cream with good in Asia. In 2022, 's was 4.595 yuan, an of 49.5%year -on -year [97]. The ice cream brand Aixue first in and in the [98]; 52.2%[99], its ice cream ranks fifth in the . [100] Xu Fuji in North by on the " touch" . [101] Wei Long the of an in March 2023.

to go to the sea brain hole is wide. The seeds of melon seeds are not only the props of the , but also the group at the New Year's New Year's goods. 。 This of makes the more . With this trend of melon seeds, with the of Thai with an of 30,000 tons and 100 , it costs and . In the first half of 2023, 235 yuan. A year -on -year of 10.66%. [102]

In the next 10 years, will give full play to the of . With the help of and many , they will have the to grow in in Asia, North .

, such as spicy and salty , will be one of the . For , spicy bars have been to more than 160 media such as BBC and the world. [103] has the brand such as 's sales to . In 2022, its sales 65.474 yuan. [104] Other salty have also . From 2020 to 2022, Foods have over 20%of in , and Hong Kong and Macau. [105]

In , cross - e - and have for snack . For , three have set up on e - in Asia and North , and have made in . of its huge group and the of , Asia has the ideal , while the North huge for snack with its of and and media.

总结

In the next 10 years, the snack will have broad space. In to to the needs of , , snack , will also be with such as , food and game, and the needs of .

The snack have their own focus, and the trend of omni - is . Under the " " of , snack the chain and cost -; live e - and real -time play , new .

In the next 10 years, the snack is still a for basic and .