优然牧业(09858)发售价每股6.98港元 香港公开发售获超购2.73倍

优然牧业(09858)发售价每股6.98港元 香港公开发售获超购2.73倍

格隆汇6月17日|悠然牧业(09858)公布，公司发售价定为每股发售股份6.98港元。该股预计将于2021年6月18日上午9:00在香港联交所开始买卖。

公司预计全球发售所得款项净额约为32.38亿港元，其中约75%将分配给未来两年的投资项目，包括建设在建牧场、新牧场和饲料生产基地，并为其购买设施。需要设施、设备；大约15%将用于购买公司牧场的奶牛；大约 10% 将分配用于营运资金和一般公司用途。

香港公开发售股份略有超额认购。公司共收到有效申请28,283份，共计2.67亿股，相当于香港公开发行初步可供认购的香港公开发行股份总数7,154.4万股的约3.73倍。由于香港公开发售的超额认购少于香港公开发售初步可供认购的发售股份总数的15倍，故未采纳重新分配程序。香港公开发售最终发售股份数量为7,154.4万股，约占全球发售初步可供认购发售股份总数的10%。共有 20,043 名申请人获配发主要发售股份。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份轻微超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约3.88倍。国际发售的最终发售股份数量为6.44亿股，相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数（行使任何超额配股权之前）约90%。国际发售超额分配1.07亿股，国际发售共有100名承配人。

按每股发售股份6.98港元的发售价计算，根据基石投资协议，基石投资者认购合共5,559.8万股发售股份，相当于全球发售完成后公司已发行股本约1.46%奉献。

本文来源于格隆汇