一文看懂股权投资和股票投资区别

一文看懂股权投资和股票投资区别

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无知的投资是可怕的。即使你赚了钱，你也不知道背后的原理是什么。这种投资是不可持续的，也没有办法控制风险。

有人说股票交易“看起来”很美，但实际上它是人们互相掠夺财富的交易，而不是用钱进行物物交换和购物。只不过他们不是徒手战斗，而是在屏幕上、在屁股海里战斗。换句话说，这是一次“文明抢劫”。情况如何？

股票投资：钱只是在不同人的口袋里流动

有专家表示，未来八年如果不从事股权、股票相关的事情，要么一夜之间回到解放前，要么就很难增值，也很难有明显提升。您能告诉我们股权投资和股票投资的区别吗？

美国股市的投资者都是机构，他们主要靠所投资的上市公司的成长来赚钱。而在中国，股市的投资者绝大多数是散户，而绝大多数上市公司支付分红很少，有能力持续增长的上市公司数量也很少。所以，中国股票投资的本质就是我的钱进了别人的口袋，我赚的钱又从别人的口袋里拿出来。钱并不进入公司，而是在不同股东之间高速流动。从某种程度上来说，它是一种闲置资金转移。这些钱并不是公司拿到的，而是不断转手，甚至频繁，而且股票返还的大量资金并没有直接帮助到公司。同时，买卖股票的人也不会对公司的业务发展产生任何影响。做出了贡献。

股票投资就是利用交易市场交易的不对称、不平衡来赚钱。对某些人来说赚钱就意味着其他人会赔钱。这是一场零和游戏。当市场牛市的时候，大家都赚钱，因为增量资金不断流入，一旦市场资金变成净流出，股票就会大幅下跌。

股权投资投资于实体经济和企业。投资者成为企业的长期股东。投资者将自身的资源和隐性能力嫁接给公司，为公司的长远发展做出持续的贡献。因此它有两个非常鲜明的特点：一是增量资金进入公司，二是投资者作为股东，会为公司提供持续的增值或服务。

此外，还有一类股权投资，通过并购持有公司，成为公司第一大股东或持股比例较大的股东。在这种情况下，投资者不是通过交易赚钱，而是通过公司的发展赚钱。

股权投资就是做股票

股权投资与房地产、收藏品等传统投资相比有哪些优势？

对投资机会的了解是确定性的。所谓值得投资，是指无论中长期，确定性高、成长性高的领域或代表性企业。现在最大的趋势就是互联网+新经济。以互联网+为代表的新经济是中国未来中长期发展的核心驱动因素和核心投资机会。应该这样看待这个机会，围绕中长期趋势特征进行研究和布局。

房地产投资最大的机会是在十多年前，当时国家将房地产作为支柱产业，出台了住房商品化改革政策，带动了房地产十几年的快速发展。现在房地产已经进入过饱和时代，房地产是一个需要紧缩、去库存的领域，它已经不再代表经济趋势。

收藏品一直是一个无论在什么情况下配置比例都很小的品类，不会超过10%，市场容量也很小。

实体经济的股权投资实际上选择了好企业、好团队，企业就会跑得越来越好。随着时间的推移，企业将会发生翻天覆地的变化，也会给投资者带来高额且一定的回报。这是日积月累的结果。投资时间越长，投资者的回报倍数或确定性就越高。这就是股权投资的特点。

投资股票的人都希望以极低的成本购买到公司的原始股票。股票投资的非专业人士或机构很难长期持有优质公司。原因有两个：一是如何选择优质公司，二是选择后如何忽略市场波动并长期持有优质公司。能够做到这一点的人很少订购。

股权投资其实就是做股票。对于二级市场来说，如果投资原始股，倍数就很高，投资成本很低，也比较安全。在大众创业、万众创新的背景下，我们利用资本市场投资更好的企业，把它们推向资本市场，给资本市场带来更好的企业收益。同时，我们也获得了更好的投资回报。一是赚取一二级市场的估值差，二是赚取企业从小规模成长为大企业的高成长收益。

股权投资是资本市场皇冠上的明珠

股神巴菲特不炒股。他选择优质公司并长期持有。这是他成功的核心。从买入到卖出的周期长达10多年。从数量上看，巴菲特的投资占非上市公司的70%，上市公司的30%。他投资的上市公司都规模很大，他看重它们的长期价值。这就是股权投资的逻辑，与股票投资完全不同。

从投资门槛来看，股权投资的门槛非常高，只有资产在1000万以上的超高净值人士才有可能参与。股票市场没有门槛，任何人开户都可以交易股票。

从规模来看，我国每年股权投资约2000亿，上市公司定向增发约7000亿。这些私募的资金大部分用于并购，这也是对企业的增量投资。股票投资每天的交易量是一到两万亿。

今年前5个月，上市公司原始股股东共出售股票超过5000亿。他们以很低的成本拥有它们，并以很高的价格出售它们，赚取了大量的利润。反观那些通过跑步进入市场的人。二级市场参与者接管了股市，受害者无处不在。两者的利润成本和风险一目了然。

VC股权投资一年2000亿，私募一年7000亿，股市一天2万亿。从这种巨大的数量差异，我们可以看出，股权投资才是资本市场皇冠上真正的明珠，站在最高点的只有少数人能够参与。

股权投资是未来投资趋势

从个人资产配置的角度来看，创业群体应该如何确定股权投资占总投资的比例？

股权投资是未来的趋势，而趋势会如何变化，是专业投资机构每天都在研究的问题。因为他们总是走在别人的前面，能够抓住未来的趋势，赚钱的确定性总是比其他投资者高。事实上，一切社会价值都必须由实体经济来主导。股权投资是对实体经济的投资，因此它会比金融市场和资本市场上的其他类型的投资享有最大的发展红利，赚更多的钱。

过去，房地产开发主要依靠政府的鼓励。如今，在大众创业、万众创新的背景下，股权投资是最好也是唯一正确的选择。能够抓住趋势，抓住互联网+的机会，所以一定要高度配置股权投资。这与国家政策、国家行动是一致的。

中央要大力发展和推动互联网+和大众创业、万众创新。伟大的机遇才刚刚开始。去年盛京就开始布局，目前已经取得了丰硕成果。高净值企业主现在参与还为时不晚，仍然可以抓住机会。只有把握大势，才能做出正确的、顺应趋势的决策，才不会走错方向，才能在未来赚大钱，获得资产安全。

股权投资高配置，股票投资不重要

如何才能进行低​​风险、低成本的股权投资？

股权投资的安全性体现在你一定要投资最好的公司。最好的公司一定是那些具有最高安全性和增长潜力的公司。盛景系统化的做法是投资于最好的投资机构。比如我们一年投资30家投资机构。平均每个机构每年投资10个优质项目，相当于我们一年投资300个优质项目。该方法可以实现全明星、全覆盖、全价值链。

这样我们就形成了股权投资层面的商业模式。这种商业模式是最安全的，抗风险能力也很强。投资集团公司时，我们不会受到某个项目、某个公司的限制。一家投资机构。

股票投资的安全取决于天气。一月到五月A股市场非常火爆，很多人都赚钱，但最近我们却看到市场上发生了很多令人悲伤的事情。市场仍在下跌，对投资者的情绪和生活质量造成很大的负面影响，安全也难以保障。

大家都认为中国股市牛市熊市，都想趁牛市之机。他们有很强的投机心理。然而，股市的不确定性非常高。总有不可预测的因素，每个人都永远不知道会发生什么。无论你投注的人怎么想、怎么做，最终大多数人都会赔钱，只有少数人会赚钱，而这次赚钱的人下次也会赔钱。这是必须面对的现实。因此，股市投资的风险很大，不可控因素很强。最可怕的是，风险的出现是我们无法控制的。

配置了股权投资之后，我们有没有股票投资就不再重要了，因为我们想要获得高确定性的回报。股权投资相当于投资原始股票，在资本市场上获取未来回报。

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