我们的牛市梦！（水晶球牛人选股390期名单）

我们的牛市梦！（水晶球牛人选股390期名单）

实用专家恶魔股刺客对明天的看法：明天我们看证券。如果证券表现还好，那么房地产、消费、汽车也会继续跟进。 ‍

下周的比赛中，券商、信创、算力、光模块、汽车等话题将成为选手们关注的焦点。

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怪物股票刺客：我们的牛市梦想

最近言论很多，但真正能落地的政策却很少。现在中国面临着一个尴尬的境地。存款全部存银行，却没有促进房地产、消费、汽车的政策。 ，连存款都不能强行取出来。事实上，现在唯一有希望的措施就是促进股市活跃，但调整后的政策却始终没有落实，既不愿意减少融资，也不愿意减少印花税。

如果股市真的爆炸了，银行存款就会逐渐流入股市，投资者赚钱，消费就会上升。我们的希望是美好的，但我们不知道政策将如何实施。也许政策永远是保守的，也许牛市永远是一个美丽的梦。

周五A股的核心是证券。热钱全部涌入证券，但证券却出现两次过山车，困住了一大批人。如果这一波真的是牛市，那么证券就不会那么容易消亡，会再次反转。如果明天直接杀掉的话，那么市场交易量将会继续暴跌到7000亿。

如果证券的每一次背离确实都是一次介入的机会，那么这次牛市是可以期待的。那么明天我们看看科利达、首创证券、信达证券、太平洋的反馈。周五我们都可以看到这么大的锁仓。如果是相反的，那就毫不犹豫地转发。若龙头超出预期，后排的卓创信息、安硕信息、恒银科技、中地投资、康帕思将继续表现。就去找最强的，尤其是出现分歧时第一个触及极限的领导者。

明天我们看看证券。如果证券表现还好，那么房地产、消费、汽车将继续跟随轮动。主要关注京投发展、云南城投、城建发展、购物中心、浙江世宝等。

简而言之，明天股市将确定大方向。如果大方向顺利的​​话，那就是最强的领导者。如果大方向走弱，则继续观望，等待确定性机会。

周五操作：北投集团突破涨停，被淘汰。海欣食品早盘被淘汰，潜伏市场，加仓华坚集团，封杀华西股份。

点评通信领域风潮：相信光明，全球AI军备竞赛逻辑不变

事件：通信板块今日大涨3.5%，涨幅居首位。年初至今涨幅达44.40%，仍位居第一。今日涨幅居前的是：天府通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、信宜盛6%、紫光集团4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴H3.4%。 。 。

️上涨的主要原因：1、前期调整较多； 2、业绩即将发布；三是资本市场活跃。

重申一下今年沟通的逻辑：

1、产业端：作为划时代的变革，必然带来全球人工智能军备竞赛。一切才刚刚开始。未来2-3年仍将是算力大规模投入时期。通信卖“军火”，通信企业充分受益。

2、估值方面，产业转型是20年一遇，宏观经济环境弱复苏。因此，3月初，我们认为市场将在大水平上表现，估值将回到近十年来的峰值。因为结合100G/400G的历史复苏我们相信人性不变。

3、节奏面：根据历史经验，4/7月左右会出现一波调整，最终会创出新高。毕竟股价跑得比业绩快，总是需要时不时休息一下，但方向不会改变。

3. 该行业的各个领域都存在机会。根据受益程度/受益顺序/直接间接，各个区域会轮流上升。基本上会上涨，但是时间会延长。根据效益的弹性/速度：

1、最闪亮的“明星”光模块（历史峰值估值50倍）：核心龙头中际旭创，一线产品天富通讯和新易盛，受益于国产柔性产品博创科技和华工科技，其他如：光讯科技、泰晨光、康桥科技、明普光电、联安科技、兆龙互联网、德科力、腾晶科技、长飞公司、亨通光电、中天科技。 。 。

2、光芯片（国产替代空间较大/80-100倍）：元杰科技、光库科技、世佳光子、长光华芯、永鼎股份、华熙股份等。

3、交换机服务器（历史峰值估值40-50倍）：中兴通讯、清华紫光、浪潮信息、曙光、锐捷网络、等。

4、PCB（历史峰值估值40倍）：上海电气、盛虹科技、深南电路等。

5、IDC（历史峰值估值40-50倍）：润泽科技、奥飞数据、光环新网、科华数据、宝信软件、数据港、成地香江等。

6、运营商及相关公司：中国移动、中国电信、中国联通、润健科技、梦网科技、财讯科技等来自天风证券

水晶球牛选股周赛第390期专家及个股名单

本周@小小君君同学评选的苏州规划，本周最高涨幅24.86%，宏博股份周涨幅27.39%，最高周涨幅超32%！ @晓胜精选的财大证券实现周涨幅25%，最高周涨幅超过35%！ @成轩旗下汇博云通本周实现周涨幅40%，最高周涨幅达到52.9%！下周的比赛中，券商、信创、算力、光模块、汽车等话题将成为选手们关注的焦点。

本周券商板块爆发。最近，太平洋已经从底部扩大了一倍。下周玩家重点关注券商、股权券商、互联网金融方向：光华旗下的天盛新材，大牛股华林证券和中原证券，光大证券，陈志平的乐队玩家，东方财富和牛市战车中信证券、泰达股份、汇金股份、向市场学习的昌亮科技、千福旗下银鑫科技、大张同花同花、仁在之旅旗下御银控股、陶氏投资旗下中航工业金融和五矿资本入选。

周五新创方向将会出现大涨。关注：陈志平的乐队中科软件、最梦西楼的人民网、五阿哥的救援先进数通、宗白的凡拓数码创新、黑老马的新创雅达、阿冰的水晶球的英世盛、恒盛电子等。

本周计算能力也有所增强。关注：天地合一实业工业富联、风中吹2016的拓溪、金融林姐的托尔西和一华录、树门三少张的宏博股份、梵高不凡力通电子、肖雷雷的中兴通讯、阿勇小满的浪潮信息工业富联、瀛海剑侠的亚康股份、 ETC。

聚焦光模块专题：中小学生的新亿盛、股市bug的恒通光电、永鼎股份、捉妖的华视科技、树门三少张的联安科技、飞利信、宗白的天富通讯、满江红的中极旭创、金盛水汽888旗下中北通讯等

汽车：聚信资本的美力科技、捉妖的浙江世宝、山石资本的海马汽车、瀛海刀客的均胜电子、瀛海刀客的新红叶、2013年风吹过的威科精密、星源卓美等。

地产：光华金科有限公司、醉梦西楼电子城