筹划重大资产重组，永达股份涨停

筹划重大资产重组，永达股份涨停

搜狐网湖南（文/曾嵘）7月22日，湖南永达股价触及涨停，并持续至收盘。

市场分析，股价的强劲表现源于公司提示性公告筹划重大资产重组并签署《合作框架协议》。公司表示，拟以现金收购葛彦明或其指定方持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”）51%的股权。

永达股份表示，鉴于标的公司的产品、技术、业务发展及储备，本次交易若顺利完成，将有利于公司扩大产品品类，深化在风电等业务领域的布局。电力和工程机械。公司将由大型特种设备金属结构件供应商升级为领先的大型高端装备结构件及锻件综合供应商，进一步提高市场份额，从而增强公司的竞争力和竞争力。盈利能力。

永达股份估值将得到提升

公告中拟收购的金源装备成立于1997年，注册资本9810万元。是一家为高端装备制造提供关键零部件的高新技术企业。主要产品为风电、工程齿轮箱核心零部件。机械、轨道交通、海洋工程等行业，其中主要收入来自风电领域。

值得注意的是，金源装备前期已3次进攻A股。虽然他们主动退出，但这也说明了公司实力雄厚。

永达股份收购金源装备也做出了业绩承诺。业绩承诺期内（2025年-2027年），目标公司累计实现净利润不低于2.5亿元（以经审计的扣除非经常性损益后的净利润为依据）。以后续数据为准）。

以此计算，仅此次收购就将为永达股份的业绩带来50%以上的增长，并将大幅提升永达股份的市场估值。

充足的现金收购实力

永达股份在公告中表示，本次交易拟以现金方式进行，不涉及公司发行股票。

本次交易的目标对价尚未确定，金源装备的整体估值将以截至2024年5月31日出具的资产评估报告确定的评估结果为依据。

据金源装备2022年6月披露的招股书显示，截至2021年12月31日，其流动资产13.20亿元，总资产15.51亿元，归属于母公司所有者权益总额7.51亿元。

不考虑溢价，51%股权价值约3.83亿元。截至2024年一季度末，永达股份账上尚有货币资金4.97亿元。

对未来市场拓展更有信心

此次收购不仅是账面上的“1+1”，还将拓展下游市场的发展空间。

永达股份表示，公司与标的公司属于同一行业（C33金属制品行业），各自产品的下游应用领域高度重叠，客户结构和销售区域存在显着差异。

从永达股份来看，作为南高齿、采埃孚、法兰德斯、杭州齿轮等全球领先风电齿轮箱公司的重要供应商，金源装备在重载高齿领域拥有较强的声誉。 -风电用高速齿轮锻件。市场占有率高，市场地位领先。

本次交易完成后，公司将充分发挥在产品、市场拓展、生产技术等方面的业务协同作用，整合风力发电、工程吊装、隧道等领域的优质客户资源通过各自重点产业领域和优势销售领域挖掘，打造大型、异型、高端专用装备金属结构件、锻件一体化龙头企业。