华安证券拟发8亿股登陆上证所

华安证券拟发8亿股登陆上证所

拟在上海证券交易所上市的华安证券并未透露拟募资规模，仅表示本次发行募集资金将全部用于补充流动资金。

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）昨晚发布的IPO预披露材料显示，拟在上交所挂牌上市，发行8亿股新股，不转让老股股票。本次发行募集资金将全部用于补充流动资金，发行后总股本不超过36.21亿股。保荐机构为华泰联合证券。

截至招股说明书签署日，华安基金控股股东为安徽省国有资产经营有限公司，持股比例为32.58%；安徽出版集团为其第二大股东，持股比例为17.72%。实际控制人为安徽省国资委，间接持股比例为52.61%。

招股书显示，截至2013年末，华安证券总资产101.32亿元，净资产43.58亿元； 2011年至2013年营业收入分别为63088万元、82815万元、9.94亿元，同期净利润分别为8234.54万元、16384万元、2.42亿元。

华安证券旗下包括咨询子公司华安新兴、直投子公司华安嘉业、华安期货，并参股华富嘉洛基金。

华安证券表示，限售期满后两年内不打算减持控股股东所持股票。股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，或者上市后6个月末收盘价低于发行价的，锁定期为自动延长12个月。

华安证券是典型的以经纪业务为主的区域性券商。 2013年，经纪业务仍占其营业收入的73%。华安证券注册地在安徽，旗下83个营业部和8个期货营业部大部分位于安徽。近三年，安徽省经纪业务收入占比约90%。

据中国证券业协会统计，2011年、2012年、2013年，全行业证券公司代理证券交易业务净利润分别占营业收入的50.67%、38.93%和47.68%。经纪业务仍是证券公司的主要收入来源。华安证券经纪业务占收入的比重分别为103.17%、58.91%和75.2%（分部基准）。

随着互联网的深度渗透，经纪业务的佣金率普遍接近甚至低于运营成本。虽然部分“零佣金”已被证监会叫停，但已成为行业趋势。

2013年3月，中国证监会颁布《证券公司分支机构监管规定》，不再对证券公司设立分支机构进行数量和地域限制，允许分支机构在证券公司的业务范围内开展经营活动。证券公司。区域性券商的优势无疑将日益减弱。

根据2012年所有证券公司年报披露的净资产排名，华安证券在全国近百家证券公司中排名第26位。

值得注意的是，持有华安证券股份的上市公司众多。其中，东方创投（）持股8.68%（编者注：发行前，下同）、万能电力（）持股7.09%、黄山旅游（）持股3.55%、江苏舜天（）持股3.55%、浙江东方（）持股2.55%，时代出版（）持股2.48%，华芳纺织（）持股2.12%。