政策大力推动，工程总承包市场未来可期

政策大力推动，工程总承包市场未来可期

政府正在全力推行工程总承包模式，但目前建设总承包的现状大多是建筑总承包，甚至是土木工程总承包，与工程总承包相差甚远。

1、未来工程总承包的市场格局是怎样的？

2.工程总承包模式有哪些？

3.目前从事总承包的建筑企业状况如何？

4、建筑企业转型做总包企业难度有多大？

5、大型国际工程总承包的优势有哪些？

6、我国建筑企业与国际承包商相比有哪些差距？

未来的工程总承包市场将会是什么样的？

政策对工程总承包的推力越来越强，我国建筑业工程总承包模式的政策历史大致可以分为几个阶段：

1、工程总承包模式起步：1984年，国务院颁发的《关于建筑业和基本建设管理体制改革若干问题的暂行规定》将工程项目总承包纳入其中，化工行业开始采用此模式，并积累了相关经验；

2.明确总承包企业资质：1992年《建筑总承包企业资质管理暂行规定（试行）》首次通过行政法规将建筑总承包企业定义为建筑业的一个企业类型，1997年《中华人民共和国建筑法》提倡实行建筑工程总承包。

3.培育总承包能力：2003年《关于培育和发展工程总承包和项目管理企业的指导意见》“鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察设计施工企业”“发展成为具有设计、采购、施工（建设管理）等综合功能的工程公司”“开展工程总承包业务”“也可以组成联合体，开展工程项目联合总承包”；

4、推动工程总承包市场：住房城乡建设部自2014年起批准浙江、吉林、福建、湖南、广西、四川、上海、重庆、陕西等省开展工程总承包试点。2016年建设部《关于进一步促进工程总承包发展的若干意见》明确提出“深化建设项目组织实施方式改革推行工程总承包制”，其中“建设单位在选择建设项目组织实施方式时，应当优先考虑工程总承包模式，政府投资项目、装配式建筑应当积极采用工程总承包模式”。2017年国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》将“加快推行工程总承包”列为建筑业改革发展的重点之一。省、市各级也纷纷发文积极推行工程总承包模式；

5.完善工程总承包制度：2017年，国家标准《建设工程总承包管理规范》发布，对工程总承包相关的发包与分包管理、合同与结算、参与单位的责任与义务等作出了具体规定。随后，工程总承包施工许可、工程造价等政策法规相继出台。

从发布的政策中我们可以看出，政府主管部门对工程总承包模式价值的认识正在逐步深入，推进的措施也越来越具体。在实际的建筑市场中，政府越来越多地采用工程总承包的方式下达项目，工程总承包正成为推动工程总承包市场发展的主力。此外，装配式建筑的推广应用、BIM等信息技术的快速发展也将推动这一组织实施方式的变革。工程总承包将成为未来建筑企业必争的高端市场。

工程总承包模式有哪些？

工程总承包模式主要有四种：DB模式、EP模式、EPC模式、LSTK模式。无论哪种模式，其目的都是为了更好、更快、更经济地实现工程功能，对业主、建设单位、社会都有利。但打破价值链的模式很难实现社会共赢的目标。

目前，从事工程总承包的企业大致可分为以下几类：

1、依托装备制造能力，从事工程总承包。这一模式在中国的突出代表是华为等通信企业。华为在不被重视的情况下，承接了大量的通信工程总承包业务，依靠的是其在装备方面突出的能力。其他利用这一优势的企业还包括电力设备制造商、高铁设备制造商等。中国中车的最新战略，将建筑业视为第二主业。

2、依托技术能力从事工程总承包。化工行业的设计院很早就进入工程总承包业务领域，并较早转型为工程公司，在技术、新工艺、关键部件设计制造等方面具有优势。工业领域的总承包模式是从化工设计院开始，逐渐从化工行业延伸到电力、有色、黑色、电子、医药、轻工、船舶等多个行业。我们看到综合能力强的设计院都在内部布局总承包业务，也承担了相当数量的总承包项目。根据建设部公布的数据，2016年工程勘察设计公司营业收入3.3万亿元，其中工程总承包收入1.1万亿元，占营业收入的32.3%。工程总承包已经成为勘察设计行业的重要力量；

3、依靠总承包管理能力从事工程总承包。目前大多数建筑企业不具备装备制造能力、设计能力、工艺等技术能力，要从事总承包业务必须整合这些能力，或者收购设计院形成设计能力，或者与设计院形成联盟式的紧密合作关系。

目前从事总承包的建筑企业状况如何？

对于建筑施工企业的认识还处于初级阶段，大致可以从几个方面印证：

1、建筑企业从事工程总承包的项目不多：虽然我们无法取得准确的统计数据来证实这一结论，但与国际市场相比，我国建筑业价值链的碎片化，长期以来造成设计-采购-施工环节各自为政，导致我国建筑业市场对工程总承包的优势长期缺乏认同。业主、设计单位、施工单位之间互不信任，无法合作。业主在意施工阶段的成本，忽视了项目全生命周期的成本；设计单位按成本比例收费，不注重工程的合理造价；而施工单位按图索取，不能发挥应有的价值；

2、具备工程总承包能力的企业不多：工程总承包业务的发展，乍一看好像是一个先有鸡还是先有蛋的问题。没有总承包业务，工程企业很难具备总承包能力。反过来说，工程企业缺乏这样的能力，似乎也很难得到甲方的信任，难以采取这样的模式来承包工程。毫无疑问，两者在工程实践中是相互促进的。但对于中国建筑企业来说，并不是先有鸡还是先有蛋的问题。关键是国外有这样的鸡可以做工程总承包，他们已经具备了相当的经验、技术优势、管理能力、成熟的团队，不需要等蛋孵出鸡来。我们的现实很残酷，八大央企中，其下属企业有设计能力、有施工能力，甚至有的企业有核心设备制造能力，但还是缺乏总承包能力，原因何在？总承包缺乏组织协调、内部运作缺乏有效、缺乏实际项目培训等，不能体现总承包模式的优势。

3、熟悉工程总承包业务的专业人才不多：如果说勘察设计行业催生了最早的工程总承包业务，那么也培养了最早的工程总承包行业人才。然而，大多数建筑企业仍然缺乏这样的人才。即使是国内业务规模上百亿的建筑企业，能做工程总承包业务的人和团队也还是寥寥无几。可以预见，未来建筑企业如果想从事总承包业务，需要从勘察设计总承包公司引进大量人才，这当然会促进设计公司和建筑企业的融合。

4、具备工程总承包核心能力的工程公司不多：在不少建筑企业的战略规划中，都可以看到推进工程总承包的决心，另一方面也反映出当前企业总承包能力的薄弱。总承包业务需要技术能力、管理能力、信息系统支撑、矩阵式组织模式、投融资能力等多方面综合能力的融合，拥有单一能力与多方面融合的综合能力还存在巨大差距。

建筑企业转型工程总承包有多难？

从项目价值链角度看，总承包模式下，施工阶段总承包商要完成从设计到施工的全部工作。目前，建筑企业在工程设计方面还十分薄弱，即使一些大型建筑企业有成熟的设计机构，但受企业组织管理集中度、内部协调能力等诸多因素的影响，难以有效整合内部资源，承担起完成施工阶段全部工作的责任。

在国外，采用EPC业务模式的总承包商均具备与其业务相匹配的能力，主要体现在以下几个方面：

首先，公司的主要收入来源是向业主提供工程建设服务，包括总承包和项目管理，这些工程承包商在强大的总承包管理能力支撑下，能够将具体的作业工作分包出去，并对分包商进行有效的管理。

第二，该公司通常功能齐全，能够提供全流程服务，包括M（项目管理）、E（设计）、P（采购）、C（施工）、T（驾服）等，即使有些环节自己无法完成的任务，也可以依靠战略合作伙伴完成相关工作。

第三，公司在理念上是​​技术集成商，其能力体现在通过高效的管理对知识和技术进行整合和加工。这类公司不仅拥有大量的技术人才，还拥有大量的管理人才。

第四，公司主营业务为提供工程项目建设服务，公司组织运作以项目管理为中心，因此高效、优质的工程项目管理是盈利能力的保障。公司组织设计常采用矩阵模式以适应项目管理的需要，完善的项目管理体系确保项目高效运作。

第五，公司融资能力是公司赢得工程项目竞争力的构成要素之一。大部分公司的融资能力主要体现在：协助业主争取政府、银行等金融机构融资的能力；单独或联合投资者组建项目公司承接BOT等项目的能力；为承接的工程项目提供营运资金的能力等。

从EPC模式对施工企业的要求可以清楚的看到，目前，我国施工总承包企业还面临较大的能力差距：

（1）从事EPC模式工程建设服务的公司大多为大型企业，我国大型建筑公司虽然不少，但在服务职能、组织体系、技术管理体系、人才结构等方面真正按照国际建筑工程公司模式运作的并不多见；

（2）我国大型建筑施工企业在技术投入上也相对缺乏，不注重技术开发和科研成果的应用，没有形成自己的专利技术和专有技术，普遍缺乏国际先进的工艺技术和工程技术。

（3）国内建筑企业缺乏高素质人才队伍。EPC模式需要懂项目管理、懂国际语言、懂法律、懂财务管控、懂客户管理的复合型人才，而这些人才是国内建筑企业普遍缺乏的。另外，国内建筑企业不仅面临人才短缺的问题，还存在如何让现有人才发挥应有作用的管理问题，很多企业没有建立良好的人才激励机制。同时，在内部组织方面，国内大型建筑企业内部管理相对松散，即便是一些拥有专项资质的建筑企业，总部管控能力也非常薄弱，其总部往往难以对项目总体管控、采购实施、施工管理、试运行（开工）等环节实现有效管控，更别提按照国际建筑工程公司的矩阵式组织结构来运作了。

因此，我国建筑企业在转型方面还有很长的路要走，需要在综合项目管理能力、设计能力、战略采购体系等多方面形成整体合力，全面实现向工程总承包业务模式的转变。

建筑企业向工程总承包转型到底走了多远？目前，我国采用EPC模式的企业大多是由工业设计单位转型而来，其中石油、化工、有色、黑色金属等行业的设计院转型最为成功、速度也最为迅速。实施EPC模式比较成功的设计院，早在20年前就开始了转型。

如何弥补我国建筑企业能力的不足？与设计院相比，建筑企业在项目建设管理方面的能力更强，但总体项目策划管理能力、技术能力还很薄弱。因此建筑企业的能力建设需要从技术和总承包管理能力入手，随着经验的增加，逐步弥补融资等其他能力的不足。

大型国际工程总承包的优势有哪些？

近年来，越来越多的建筑企业把目光投向国外，拓展国际建筑市场，谋求国际化发展。目前，全国有近2000家建筑企业取得对外承包工程和劳务合作经营权，对外承包工程营业额超过1000亿美元，业务遍及全球180多个国家和地区。

虽然中国建筑企业在国际市场的参与度越来越高，但仍然处于金字塔底层，与发达国家建筑企业相比还存在很大差距。一方面，中国建筑企业海外收入较低；另一方面，中国建筑企业国际化程度还不高。面对与发达国家建筑企业的差距，我们不禁想，国际化对于中国建筑企业来说是“蜜”还是“苦果”？中国建筑企业为什么要国际化？大型国际工程承包公司的优势又在哪里？

当企业发展到一定阶段，国内市场空间有限、竞争激烈制约了企业的发展，要想获得更大的发展，就必须开拓海外市场。对于中国建筑企业来说，国内市场空间还很大，似乎没有必要进军国际市场。但是，我们也看到国际化对于企业有很多好处，国际市场不仅市场空间巨大，而且利润空间也很大，国际化可以帮助企业摆脱国内市场诸多不合理竞争造成的微利困境，赚取更多的利润，还可以使企业利用国际市场的资源，培育企业的核心竞争力，使企业实现“更好、更快、更久”的发展。

业务整合能力强：指企业以核心业务为主，有效整合产业链上有发展前景的上下游产业，如项目投资、设备生产、材料供应或项目运营等，形成战略性经营单元，实现业务协同的综合能力。

我国建筑企业与国际承包商相比差距究竟有多大？

1、规模扩大了，但盈利能力差。近年来，中国工程公司在海外市场，特别是非洲、中东等地区发展迅速，营业额不断扩大。但真正能在海外市场盈利的企业却寥寥无几，很多企业都在“装模作样”。企业的目的是为了盈利，如果长期不能盈利，国际化肯定难以为继。而国际上知名工程公司的盈利，绝大部分都是从国际市场来的，除非有特殊需要，否则肯定不会做不赚钱的项目。

2、与施工能力相比，设计能力较差。由于国内市场环境特殊，业主往往对工期有严格的要求，使得中国建筑企业在施工管理方面能力较强，许多特大型工程的完工时间在国内外建筑史上都是惊人的。但在国际市场上，往往采用总承包模式，工程承包公司不仅负责施工，还参与设计。中国建筑企业在国内依托单一工程施工形成的经营格局，与发达国家的工程公司在国际市场竞争中相比，存在明显的缺陷。

3、与工程能力相比，融资能力较差。我国大部分建筑企业负债率较高，除少数央企外，大部分企业融资能力较差，面对由资金实力和综合管理能力决定的国际市场商机，往往遥不可及。这就意味着，国内大部分建筑企业即使进入国际市场，也只能为大型国际工程承包公司做施工分包，部分企业只能做一些劳务分包，赚取微薄的利润。

4、与市场能力相比，管理能力较差。由于海外项目面临的市场环境与国内有很大不同，做好海外项目需要有较强的综合管理能力。这不仅体现在项目现场的管理上，还体现在人力资源管理、风险管理、供应链管理等各个方面。

5、与管理能力相比，社会责任感较差。受国内大环境的影响，中国建筑企业在开拓国际市场时，社会责任感严重缺失，把国内的很多做法搬到国际市场，常常出现支付低工资，引发劳资矛盾；环保投入不足，严重破坏当地资源；安全生产意识淡薄；商业诚信缺失等问题。这些问题的出现，极有可能遭到当地媒体和社会的批评和谴责，引起当地社会的反感和抵制。对国家形象、企业信誉和品牌建设都会造成不可估量的影响，严重阻碍企业的国际化进程。

6、人才需求大，但人才供给少。随着国内劳动力成本上升，依靠廉价劳动力出口在国际市场上的竞争力越来越弱，需要大量熟悉国际市场规则、擅长国际工程管理的高级人才。但目前企业面临的情况是人才需求大，但人才供给不足。没有国际业务所需的人才，就不可能开拓国际高端市场。