新能源汽车市场持续增长，2024 年上半年国内零售成绩亮眼

新能源汽车市场持续增长，2024 年上半年国内零售成绩亮眼

前言

发展新能源汽车已经成为各国减少交通运输领域温室气体排放、应对全球气候变化挑战、推动经济社会低碳转型的共同选择。我国自2009年以来在全国范围内积极推广新能源汽车，逐步建立起新能源汽车产业体系，以提高能源效率、减少对传统石油资源依赖、促进环境保护。

自2015年以来，我国新能源汽车产销量连续9年位居全球第一。自2023年以来，尽管受到汽车市场“价格战”的冲击，但我国新能源乘用车行业仍保持了30%以上的强劲增长势头。据中国乘用车协会统计，2024年1-6月，国产（狭义）乘用车累计零售（不含出口）983.9万辆，同比增长3.2%。其中，新能源乘用车累计零售411.3万辆，同比增长33.2%。

2024年6月，国内新能源乘用车零售渗透率为48.4%，较去年同期的34.9%渗透率提升13.5个百分点。其中，自主品牌新能源车渗透率为72.5%；豪华品牌新能源车渗透率为29.8%；主流合资品牌新能源车渗透率仅为7.4%。新能源乘用车整体市场渗透率接近50%，但不同品牌间存在较大差异。

政策方面，继今年3月《促进消费品大规模设备更新和以旧换新行动方案》正式印发后，商务部、财政部、工业和信息化部、国家发展改革委、人民银行等中央部委在4月份密集发布相关政策，明确“以旧换新”实施细节，合力推动政策落地。

与此同时，中央政府节能减碳、新一轮汽车下乡、培育新消费增长点等政策也进一步明确了放开汽车限购、促进汽车消费的积极信号。地方政府也纷纷出台“以旧换新”相关政策，重点推进汽车、家电、家装、工业装备等领域“以旧换新”，这些利好政策为新能源汽车创造了良好的外部环境。

企业层面，2024年第二季度车市“价格战”持续，前五个月降价车型数量接近去年全年车型数量。2024北京车展上，国产品牌更受追捧，开始“碾压”CEO、“碾压”流量。上半年销量方面，比亚迪继续领跑，国产品牌整体表现不俗。合资品牌阵营也出现销量止跌回升的积极迹象。主流合资车企的电动化转型已进入新阶段：从过去主要依赖国外技术，到加强本土化研发，加快新品上市节奏和市场响应速度。

二手车方面，受新车市场激烈竞争影响，今年上半年二手车市场增速有所放缓。据中国汽车流通协会统计，2024年1-6月，全国二手车共交易938.29万辆，同比增长7.01%，交易金额共计6252.12亿元。其中，新能源二手车共交易50.65万辆，较2023年同期增长63.5%。

二手车保值率方面，受车市“价格战”影响，燃油乘用车、新能源乘用车二手车保值率持续下滑，燃油车一年保值率仍高于新能源车。由于深陷“价格战”的车型多为新能源车，燃油车与新能源车保值率差距进一步拉大，由2024年一季度的5.06%扩大至2024年二季度的7.49%。

总体来看，在“以旧换新”政策、内需稳增、出口旺盛等多重利好因素推动下，我国新能源乘用车发展势头依然强劲。受此影响，虽然二手车市场整体增速有所放缓，但新能源二手车依然保持60%以上的高增速。

与此同时，我国二手新能源乘用车发展也面临多重挑战，二手新能源汽车市场开始爆发式增长，但由于相关技术标准不完善、检测认证有待完善，二手新能源汽车残值评估尚处于“摸着石头过河”阶段，影响了二手新能源汽车交易流通。

由于新车销量影响二手车交易量并间接影响二手车保值率，本报告将通过对新能源汽车销量、二手车交易量及保值率的分析，为行业提供客观的数据分析与行业洞察，同时也为消费者购车提供专业参考。

（注：本季度保值率统计口径发生变化，部分保值率与上季度统计数据不同）

1、2024年第二季度新能源汽车市场大事回顾

政策新闻

1.多部委联合印发“以旧换新”行动方案及实施细则

4月12日，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部等14个部门联合印发《促进消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》提出，对报废大排量乘用车或符合条件的新能源乘用车，购买符合条件的节能或新能源汽车的消费者给予定额补贴；金融机构可自主确定自用车贷款首付比例；对二手车交易实行倒开票政策。

4月26日，商务部、财政部等七部门联合发布《汽车以旧换新补贴实施细则》（以下简称《实施细则》），对补贴范围及标准、补贴申请、审核发放、补贴资金管理等作出具体安排。《实施细则》明确提出“不再另行设定区域性、技术性产品导向的补贴目录或企业名单”。

解读：今年3月国务院发布《推进大型设备更新和消费品以旧换新行动方案》后，多地积极响应，出台相关政策。商务部等部委联合印发《行动方案》和《实施细则》，推动“以旧换新”政策尽快落地，完善相关细节，确保在各地落实“以旧换新”政策过程中，内外资、本土外资一视同仁，新能源汽车和燃油汽车均可享受优惠。

2. 央行调整汽车金融政策 推动汽车以旧换新

4月3日，中国人民银行、国家金融监督管理局联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》（以下简称《通知》），明确金融机构应根据借款人信用状况、还款能力等，在依法合规、风险可控的前提下，自主确定自用传统动力汽车和自用新能源汽车贷款最高发放比例。鼓励金融机构结合汽车“以旧换新”等细分场景，加强金融产品和服务创新，适当减免汽车“以旧换新”过程中提前结清贷款的罚金。

解读：《通知》一方面赋予金融机构自主决定贷款发放比例的权力，化解“零首付”、“低利率”车贷产品的政策风险，进一步降低汽车消费门槛；另一方面进一步优化汽车金融消费环境，允许车主在贷款未还清的情况下，以旧换新，并明确提出“适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款的违约金”，有助于更好地满足消费者的不同需求，充分发挥金融在汽车以旧换新中的促进作用。

3.五部委联合启动新能源汽车下乡推广

5月15日，工信部、国家发展改革委等五部门联合印发《关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》，进一步推进以旧换新等支持政策，补齐县级充换电设施空白，活动时间为2024年5月至12月。

解读：2020年新能源汽车下乡活动启动以来，共举办24场专项活动，发布7批263款车型目录，累计下乡销售732万辆，有力支撑了全国新能源汽车销量快速增长，带动了县域充电设施快速增加。本次新能源汽车下乡活动或将进一步扩大农村市场需求，推动农村市场成为全国新能源汽车市场新的增长极。

4. 节能减碳计划推动新能源汽车发展

5月29日，国务院发布《2024-2025年节能减碳行动计划》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》提出推动交通运输装备低碳转型：“加快淘汰老旧机动车，完善营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地对新能源汽车限购规定。落实新能源汽车通行便利化等扶持政策。”到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度比2020年降低5%。

解读：节能减碳是全球环境保护的重要任务，也是我国可持续发展战略的重要组成部分。新能源汽车作为新一轮科技革命和产业变革的缩影，是绿色制造、绿色消费的排头兵，将在节能减碳中发挥重要作用。

五、培育新的消费增长点，鼓励放宽汽车限购

6月24日，国家发展改革委等五部门发布《关于拓展消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出拓展汽车消费新场景，鼓励限购城市放宽汽车限购政策，增加汽车购置配额；通过中央财政与地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新；鼓励符合条件的地方支持汽车置换更新。稳步推进自动驾驶商业化运营，打造高水平智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”试点应用。

解读：这并不是中央首次提出放宽汽车限购政策。3月13日，国务院发布《促进大型设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出“因地制宜优化汽车限购政策”。5月24日，国务院发布《2024-2025年节能减碳行动方案》，提出“各地逐步取消新能源汽车限购”。《办法》再次提出放宽、取消汽车限购政策。中央放宽汽车限购的信号越来越清晰，地方政府也开始积极响应。此外，“鼓励拓展汽车消费新场景，打造高端智能驾驶新场景”等，都是新能源汽车发展的利好消息。

6. 北京：汽车以旧换新最高补贴1万元

4月28日，北京出台《北京市积极推进设备更新和消费品以旧换新行动方案》，规定对汽车报废更换新最高补贴1万元；5月31日，北京市商务局等8部门印发《2024年北京市汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了补贴对象及标准、办理时限、申请材料、具体程序等问题。

解读：中央出台“以旧换新”政策后，北京加快落实汽车“以旧换新”具体政策。相关政策有力促进了北京二手车市场发展，旧车回收量大幅增长。据相关统计，5月份北京二手车回收量为6228辆，4月份为5317辆，环比增长17.1%。

7、四川：2027年二手车交易量较2023年增长50%

5月11日，四川省人民政府印发《四川省推进大型设备更新和消费品以旧换新实施方案》（以下简称《方案》），明确实施设备更新、消费品以旧换新、回收再生利用、标准提升“四大行动”。目标是到2027年，全省工业、农业、建筑、交通运输、教育、文化、旅游、医疗等领域设备投资规模比2023年增长25%以上，报废汽车回收量比2023年增长一倍，二手车交易量比2023年增长50%。

解读：四川不仅是中西部汽车产业制造重镇，更是人口大省、消费潜力大省份。当地政府对“以旧换新”政策高度重视。《方案》不仅明确了责任单位，还明确了重点领域、重点行业，并制定了详细目标。从官方解读来看，消费品以旧换新主要集中在汽车、家电、家居厨卫三个领域。四川汽车保有量超过1500万辆，但新能源汽车占比仅为5.8%，比全国平均水平低0.3个百分点。在四川“以旧换新”新政下，汽车消费增长空间值得期待。

8、广州、深圳：长期未中签者可直接报考，社保限制解除

广州为长期摇号未中个人直接申领购车指标开辟“绿色通道”。5月31日，《广州市小客车指标调控管理办法》出台，优化小客车指标调控办法，规定个人中签72次以上，可直接申领普通轿车增量指标，申领电动汽车无需摇号。

深圳取消非深圳户籍居民申请新能源汽车增量配额社保限制。5月11日，深圳发布《深圳新能源汽车增量配额个人申领指南》，进一步放宽新能源汽车购置政策，取消社保限制，已持有粤B车牌的个人也可申请购买混合动力汽车。

解读：自去年7月国家发改委、工信部等十三部委发布《促进汽车消费若干措施》以来，不少城市纷纷“松绑”汽车限购政策。今年以来，中央大力推行“以旧换新”政策，并多次提出鼓励地方优化汽车限购政策。地方因地制宜松绑汽车限购、提高购车指标是大势所趋。各地特别是一二线城市限购放开后，新能源汽车也将成为消费热点。

行业新闻

一、“价格战”更加激烈，前5个月降价规模已接近去年全年。

2024年第二季度，“价格战”进入白热化阶段：4月1日，新款M7入门车型限时降价2万元；同日，Zeekr 007发布全新版本车型，起售价再降2万元。4月，一汽大众捷达品牌宣布限时直补，最高直补3万元。6月，一汽大众宣布蓝鲸全系官降，最高降幅4.3万元。4月21日，特斯拉中国宣布全系降价1.4万元。4月22日，理想全系降价，降幅在1.8万至3万元之间。奇瑞、长安、宝马、丰田等企业借“五一”、“618”等消费高峰，纷纷推出换购补贴活动，最高补贴5.7万元。6月初，全国乘用车联席会秘书长崔东树发布消息称，2024年1-5月，我国降价车型高达136款，降价规模超过2023年全年（139款）的90%。

2、2024北京车展盛况空前，CEO成流量领跑者

4月25日，2024（第十八届）北京国际汽车展览会开幕。今年北京车展共展出117款全球首发、278款新能源汽车、41款概念车，成为今年全球观看人数最多的车展。无论是参展企业数量，还是新车、新技术的阵容，国产品牌在本届车展均超越合资品牌。小米创始人、董事长兼CEO雷军、360董事长周鸿祎等企业CEO全程直播车展，带来巨大流量。车展结束后，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌、长城汽车董事长魏建军、奇瑞集团董事长尹同跃、长安汽车董事长朱华荣等车企“一把手”纷纷开启直播带货。车企开始意识到流量在营销中的巨大作用，纷纷打造车企老板个人IP，与品牌粉丝、用户在线上直接沟通。

3. 比亚迪上半年销量继续领先

据官方公布，2024年上半年比亚迪共销售汽车161.3万辆，同比增长28.46%。其中纯电动汽车销售72.6万辆，同比增长17.73%；插电式混合动力车型销售88.1万辆，同比增长39.54%。业内分析人士认为，插电式混合动力车型的持续热销为比亚迪销量的强势提升奠定了坚实的基础。比亚迪插电式混合动力车型之所以受到市场认可，离不开技术的不断升级迭代。今年5月，比亚迪发布了第五代DM-i双模混动系统，在发动机热效率、百公里油耗、综合续航能力等方面均创下行业纪录。此外，吉利、奇瑞、理想、文杰、蔚来、小鹏等自主品牌今年上半年也表现不俗，销量同比增长均超过20%。

4月及6月中国汽车经销商库存预警指数同比、环比均上涨

中国汽车流通协会发布的数据显示，6月，中国汽车经销商库存预警指数为62.3%，同比上升8.3个百分点，环比上升4.1个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，经销商库存压力较大。一方面，6月是汽车消费淡季，南方高温天气、强降雨等季节性因素对经销商引客、成交造成不利影响；另一方面，为了实现年中销售，厂商5、6月批发量较大，导致6月经销商库存增加。同时，为了冲击半年任务目标，经销商“以价求量”现象较多，新车价格大幅下降，裸车毛利较低，经销商经营状况趋于恶化。

5.汽车出口持续火爆，汽车进口持续下滑

2024年汽车出口延续火爆，汽车进口进一步下滑。据中国汽车工业协会数据，今年1-6月，整车出口279.3万辆，同比增长25.3%；出口额551.6亿美元，同比增长18.8%。今年1-6月，进口整车33.2万辆，同比下降4.1%；进口额186.4亿美元，同比下降13.9%。据官方数据，今年上半年自主汽车企业出口业务保持强劲增长，上汽集团1-6月海外销售汽车55.4万辆，同比增长13.9%；奇瑞集团上半年出口汽车53.2万辆，同比增长29.4%；比亚迪上半年出口汽车20.3万辆，同比增长173.8%；吉利集团1-6月累计出口汽车19.7万辆，同比增长67%。

6. 担心中国电动汽车，欧美筑起关税壁垒

欧美担忧中国电动汽车在技术、产品和产业链上的领先优势，筑起关税壁垒：5月14日，美国宣布对包括太阳能电池、电动汽车、电脑芯片和医疗产品等一系列中国产品加征关税。其中，电动汽车关税由25%提高至100%，动力电池关税由7.5%提高至25%，电池零部件关税由7.5%提高至25%。6月12日，在对中国电动汽车发起8个多月的反补贴调查后，欧盟决定对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴关税。其中，被调查样本的3家企业比亚迪、吉利、上汽将分别被征收17.4%、20%、38.1%的关税，另13家企业包括一汽、长安、华晨宝马、特斯拉、蔚来、小鹏等将被征收21%的加权平均关税。

7、合资车企销量止跌，加速电动化转型

据官方数据显示，今年上半年，上汽大众、长安福特等合资车企销量开始止跌回升，恢复正增长。上汽大众等主流合资车企通过“油电智能化”、插电式混合动力等产品策略加强产品攻势，同时加大本土化研发力度。6月27日，上汽大众中外股东在上海签署上汽大众新产品项目多项技术合作协议，新产品将于2026年起投放市场。6月16日，东风日产发布“新奋斗100行动计划”，计划未来3年投入超过100亿元用于研发创新，研发团队规模也将由目前的1600人大幅扩充至4000人。同时，到2026年底，将有7款全新新能源产品在中国市场上市。本田在北京车展期间宣布，将加速在华推进电动化，到2027年纯电动产品阵容将达到10款。

8、行业极度“复杂”，车企老板争执激烈

史无前例的“价格战”之下，2024年车企“内卷化”将再度上演：内卷化配置、内卷化价格、内卷化流量、内卷化老板等等。在6月举办的2024中国汽车重庆论坛上，车企大佬们对行业“内卷化”发表了截然不同的看法。长安汽车董事长朱华荣认为，“内卷化”是良币驱逐劣币的过程，“内卷化”本身也意味着追求卓越，将“内卷化”推向中国品牌的新高度，将“内卷化”实现用户利益最大化，真正为用户创造价值。比亚迪董事长王传福也表示：“市场经济的核心是竞争，‘内卷化’的本质就是竞争，企业家应该拥抱和参与到这个‘内卷化’中来，这是自然规律，大可不必忧心忡忡。”广汽集团董事长曾庆洪则表示：这不是解决办法。企业存在的目的是为了赚钱、为国家做贡献、纳税、就业。现在很多车企都在裁员，这不是长远主义。吉利集团董事长李书福在演讲中也表示反对无底线的内卷化。中国汽车业现在是全球最内向的，简单粗暴的价格战导致偷工减料、造假售假、不合规无序竞争。

2、2024年第二季度新能源乘用车销量分析

新能源乘用车整体销量概况

我国（狭义的）乘用车市场自2017年达到2376万辆的峰值后，由增量市场进入存量市场。如下图1所示，2019年以来，乘用车市场整体销量在2000万辆左右。在整体基本面市场变化不大的情况下，燃油车和新能源车处于下降和增长的状态。

2021年至2022年，新能源乘用车销量连续两年爆发，随着2022年新能源乘用车销量突破500万辆，在基数提高后，2023年新能源乘用车增势放缓至36.4%。进入2024年，市场“价格战”愈演愈烈，新能源乘用车依然保持强劲增长，2024年1-6月，共销售新能源乘用车411.1万辆，同比增长33.1%。

新能源乘用车市场渗透率将从2019年的4.9%快速上升至2023年的35.7%。新能源乘用车市场渗透率将跃升至46.7%，提升10个百分点。

按照目前的发展势头，我国新能源乘用车市场渗透率即将突破50%，新能源汽车与燃油汽车“共享天下”的历史性时刻即将到来。

（图1-2019年能源乘用车销量及市场渗透率）

注意：数据来源：中国乘用车协会，制表：第一个自动网络和原始价格（除非另有说明，否则以下图表的数据源和表格全部来自第一个自动网络和原始价格）

分析新型能源乘用车的实际销量（不包括出口）

1。通过品牌和类型分析新能源乘用车的实际销量

如下图2所示，在自2023年以来新型能源乘用车的实际销售中，国内品牌的市场份额已从2017年的79.82％增加到2018年的85.17％，而合资企业品牌的市场份额持续下降，从2017年的19.30％下降到2017年的14.46％。进口品牌的市场份额低于最低的1％。

自有品牌的实际销量为1.9873亿个单位，占新型能源乘用车总数的86.58％，而市场份额则进一步增加，而2017年的实际销量为85.17％。合资品牌的实际销售量为298,800个单位，占市场总销量的13.02％，占2017年的144％。 300个单位，仅占新能源乘用车总数的0.41％，而2017年的市场份额略有下降，占0.37％。

（图2按品牌和类别销售新的能源乘用车）

如下图3所示，在2024年1月至6月的国内生产的新型能源乘用车的前10个实际销售中，大多数是具有传统汽车公司背景的品牌，只有三个新的力量品牌：理想，和Nio。

比特（不包括Denza，和）是“全球电动汽车领导者”，销售仍在销售12.92亿辆，纯电动和插件混合动力汽车的共同努力，以及富有的产品，涵盖了多个市场的销售，Byd的销量自2020年以来就开始了。进一步巩固其市场优势。

在SAIC-GM-下的沃尔（ Brand）售出了206,000辆汽车，排名第二。

Geely Group的两个子品牌，Zeekr Auto和Geely 都进入了前十名，总销售额超过150,000个单位（不包括Hoobo）。 GAC和燃料汽车时代的三家领先公司也已经进入了新的能源轨道已经多年了，而且他们的销售业绩也引人注目。

Nio出售了85,800辆车，目前是第三次，Nio的销售量已超过Ideal和的地位，并且该行业中的“新电力领袖”的位置在尼里亚处于危险之中。在今年上半年，也进入前十名。

（图3- 2024年1月至6月的国内品牌实际销售前十大）

如下图4所示，在2024年1月至6月的国内新能源车模型的前十名销售中，Byd仍然是最大的赢家，其中有7个席位，Byd Qin Plus，Song Plus，Song Plus，，Song Pro和Yuan Plus占据了前五名。

Qin Plus是在今年年初首次将其价格降低20,000元的人，并且是Byd今年的“价格战”的先驱，平均每月销售额超过40,000个单位，并在竞选中销售了众多，这使得 in in 均更低，这也将其销量降低。销售近30,000辆； Byd 从后面成为A00级小型汽车的“第一”。

Byd Song Pro和Yuan Plus（两辆紧凑型SUV）处于最激烈的市场领域，平均每月销售额为20,000辆，排名第四和第五。

M7以111,200个单位的销售排名第六， M7没有纯电动汽车的焦虑，并且具有品牌的强烈支持。

SAIC-GM-的和Bingo Small Cars也以出色的成本效益和时尚的外观作为了前十名，这是一种在国内电动汽车市场中开始的繁荣， 在每月卖出30,000个单位的“突出显示”的竞争者中，在强大的竞争者中卖出了30,000个单位。

（图4- 2024年1月至2024年6月的国内品牌模型的实际销售）

如下图5所示，在2024年1月至2024年6月的十大合资品牌中，在中国市场上表现不佳（不包括进口汽车的销售），销售额仍在280,300辆汽车中，造成了280,300辆汽车的销售，近40,000辆汽车，近40,000辆汽车的销量远高于以下工具的销售，而造成了较小的产品。 ESLA的技术和产品光环正在迅速消失。

积极转换为电动汽车的大众汽车公司赢得了SAIC 的销量，销量为56,400辆。列表。

BMW的销售量为52,100辆，并带领豪华品牌营地排名第四。模型随着新产品的推出，例如Buick GL8 Lu Zun Phev，Saic-GM Buick在新能源市场上的性能变得越来越稳定。

Benz, FAW , smart, and GAC Honda also made the top ten list. It is worth that the smart brand, which was a niche brand with very low , a joint-stock of Group and Geely Group in 2020, and set up its in and on the road of . With 's deep car- , Geely Group's , and the team's rich , the smart brand has been . With only two , it has among the top ten joint brand new car sales.

（注意：特斯拉中国是一个完全外国拥有的品牌。考虑到其国内生产的车型的价格与主流合资企业品牌的价格在同一范围内，因此被归类为合资企业。）

（图5- 2024年1月至6月的合资企业品牌制造商的前10名实际销售额）

如下图6所示，在2024年1月至6月的实际销售额中，特斯拉的Y和Model 3的实际销售额继续占据了第一名和第二名，尽管Model 3的销售额为209,500台，但Y型的销售额却在新闻，太空和技术配置方面都没有升级。 Model 3所在的UAN市场领域，市场竞争加剧了。

在ID.3和ID中，ID的销售量为37,700个单位措施推动了身份证的销售额继续上升，领导了主流合资企业全新的能源营。

Buick 6排名第四，与上一季度相比， 6的排名有所改善。

BMW i3 and iX3 are also on the list again, and they are also the only two brand . As a in among , BMW's pure sales the among , but due to its and high , BMW's sales are still far new power and joint . FAW bZ3 and smart Elf #1 also the top ten of the list.

通常，可以进入Top10列表的模型基本上是来自主流合资汽车制造商的新能量车辆。

（图6- 2024年1月至6月的合资企业品牌模型的前10名实际销售额）

如下图7所示，在2024年1月至6月的实际销售额中，莱克萨斯（Lexus）的销售额为3,274辆，梅赛德斯·奔驰（-Benz）排名第二。 71辆汽车；

总体而言，进口的新能源车的销量相对较低，在整个新的能源乘用车市场中，新的企业品牌的新能量销售量是一个非常富裕的能源，较新的型号是在新的能源上依靠的，而是他们的新型企业，但他们的销售是新的。低矮，集中在一些品牌中，因此只有前六名）

（图7-TOP 6从2024年1月到6月的进口品牌制造商的实际销售）

如下图8所示，在2024年1月至6月的实际销售额中，中型SUV和中型SUV占据了一席之地， RZ继续排名。

The two pure , BMW iX and i4, were once again in the list, third and . The two plug-in , -Benz S-Class PHEV and -Benz GLE PHEV, the top ten list. As , BMW and -Benz tried than Tesla, but due to their on the road to , they now have to rely on "oil-to-" . "Oil-to-" are to with pure in terms of space, power , and .

保时捷新能源和两个超豪华品牌的电气化先驱都进入了前十名。保时捷新能源（ New ）是一种以100万元人民币的速度，也排名最高，表明超旧品牌消费者对电气化和智力的需求也很强。

作为丰田的豪华品牌，雷克萨斯是丰田全球电气化转型的先驱，尽管雷克萨斯的第一个纯电动建筑模式RZ备受期待，它在进口型号中一直领先，但与雷克萨斯的燃料车相比，其市场销售低于预期的。

（如图

2。分析每种车辆中新能源乘用车的实际销售

如下图9所示，自2023年以来，新能量汽车的市场份额已从52.08％下降到47.46％，自2023年以来，市场份额并没有发生太大变化，徘徊在3％-4％左右。

以前，新的乘用车的销量迅速爆发，但是主要品牌和最佳销售型号的销售量不大。

（图9-新能源乘用车的实际销售）

如下图10所示，在2024年1月至6月的新能量车的实际销售中，除了特斯拉模型3外，其他型号是独立的品牌模型。

Byd的主要优势仍然很明显，占据了5个席位，并赢得了数千辆车。

SAIC -GM的和和 Lumin也进入了前十名。

尽管特斯拉Model 3仍在前十名中，但排名却大大降低。

在新的能量车的实际销售中，除了BYD HAN和TESLA 3型中间车，其余的是紧凑型汽车，微型汽车和小型汽车。

（图10-2024 1月 - 新能源销售的6月，新能量汽车的实际销售Top10）

如下图11所示，特斯拉模型Y在2024年1月至6月的新能源SUV的实际销售量中排名第一。

BYD不仅在汽车销售清单中具有明显的优势，而且在SUV销售清单中也有4个汽车。

华为品牌的祝福和智能领导询问了M7和M9，“ Color TV Big Sofa”移动了第二个孩子家族的理想L7和L9的四辆扩展电动汽车，都进入了10,000辆车的前十名。

与汽车销售清单不同，只有SUV销售清单是Byd Yuan Plus的一小股SUV。

（如图

如下图12所示，从2024年1月到6月，新的能源MPV的实际销售是独立品牌的型号。

X9和Mega的两个新部队今年推出了纯电动MPV。

新的 MPV市场，“ up”的现象非常突出，销量最高的顶级车型基本上是自2022年以来发布的新型号。与小型汽车市场一样，独立品牌在MPV市场中迅速上升，而与电动企业的优势尚未在新的 Maks 中脱颖而出。

在

3。分析每种驾驶员方法中新能量乘用车的实际销售

如下图13所示，纯电动汽车仍然是新能源乘用车的主要市场，但是市场份额从68.22％增加到57.73％，增长到59.79％，降低了2022年的近10个百分点，纯列车的市场比例占插件的比例超过80％，而不是20％。

由于难以充电，插件混合动力型具有燃料车和电动驱动器型号的强大功能。

在今年2月底，院士 Ming Gao在接受媒体采访时说：“插头 - 混合模型在能源消耗，功率，可靠性，智能，使用成本和价格方面实现了传统燃料汽车的全面超越。”

（图13-新能源乘用车的每种驱动程序方法的实际销售）

如下图14所示，从2024年1月到6月，列表模型上纯电动汽车的实际销售主要来自特斯拉，比亚德，SAIC-GM和GAC EAN。

Tesla China Model Y和Model 3再次成为销售冠军。

Byd的四辆汽车：两辆小型海鸥和海豚，紧凑型SUV Yuan Plus和紧凑型轿车Qin Plus；

在纯电动汽车的实际销售中，除了特斯拉的两种型号外，其余的都是独立的品牌型号，但它们主要是低端型号。

（图14-2024 1月至6月的纯电动乘用车的实际销售TOP10）

如下图15所示，从2024年1月到6月，插电式混合动力车（包括扩展）乘用车的实际销售额，Byd仍然具有绝对的优势，总共有6辆车：Byd Qin Plus，Song Pro，Tang和Han。

新的部队品牌和世界的理想在列表上有两辆汽车。

插头混合动力车型的实际销售比去年更多样化，混合型号的销售接近燃料车销售清单的前十名模型，这表明混合型号已成为燃料汽车的主要力量。

（图15-2024 1月至6月的插电式混合动力车（包括扩展过程）乘用车的实际销售乘用车TOP10）

概括

为了进一步促进汽车的消费并促进了2024年第二季度的新能源汽车行业的健康发展，国家一级再次引入了相关政策，以鼓励汽车消费，多个部委和佣金将共同引入特定的措施，以促进第一辆汽车网络中新能源乘客驾驶的实际销售。

1）新的能源乘用车市场的高增长仍超过30％，市场渗透率接近50％

在2024年的第二季度，中国的233.9万辆新能量客车（狭窄）售出了32.15％的年 - 年龄增长了32.15％，而去年同期的177万辆汽车在第一季度上升了10个百分点。

首先，激烈的市场“价格战”的刺激是2023年初以来的市场价格战，在今年第二季度达到了顶峰。

第三，国家对消费者的支持政策的促销继续努力。

第三，新的能源乘用车是在今年推出的。

2）在前所未有的“价格战”下，新的能源乘用车行业加速了改组行业

自特斯拉（Tesla）在2023年首次拍摄“ Price War”的第一枪开始以来，中国汽车市场的主流制造商基本上已经参与其中，“ Price War”在2024年更加激烈。第三级合资企业品牌无法参与“价格战”，市场地位也得到了进一步的报道。

3）独立品牌的优势很明显，比德再次获得了“销售王室”

独立品牌的市场份额进一步增加到86.58％；合资企业品牌的市场份额已下降到16.02亿个单位，高增长率为28.46％，年龄为28.46％ ，和其他公司。

4）使用新的能源乘用车已经扩大了，MPV变成了“新亲爱的”

与汽车和SUV相比，新的能源MPV的市场份额在今年的上半年不到4％。

5）新的能源乘用车插头的比例迅速增加

自2023年以来，在新的乘用车市场中，插头的混合动力模型的市场份额已从31.78％增加到40.21％，预计将进一步增加到50％。

第二季度新能乘用车的一年价值保存速率，2024年

新能源第二乘乘用车保存率定义

价值保存率是一定时间后的易于 - 手动价格和新车的指导价格的比率。

不同年份的价值保存率在时间顺序中连接，并且形成了车辆生命周期的价值曲线。

新能源中第二乘乘用车的保存率的影响因素

随着新能源车的普及，大量二手车已经开始进入市场。

1.车辆基本信息

像传统的燃料汽车一样，新能源第二乘客的保存率也受到基本信息的影响，例如品牌，颜色和许可时间。

在品牌方面，由于在市场上出售的新能源乘用车和技术水平不均匀的多种多样，该品牌的影响对价值保存率产生了巨大影响，其销售业绩非常好。

由于新的能量车电池的时间会随着时间的流逝而增加，因此卡片的时间代表了车辆的年龄，汽车时代对新能量的二手车的影响比燃油汽车更明显。

2。里程

与燃料车相比，新的能量车辆中的核心组件越少，主要是三重电源系统：电池，电机和电气控制越靠近充电和放电SOC的变化，充电和放电时间越短，表明电池衰减速度较慢，相对较高的价值保存率。

3。智能水平

新的能量车的智能水平主要反映在智能驾驶舱和智能驾驶中。

4。外部环境

新能源第二乘客的保存率也受外部环境因素的影响。

温度是决定电池活性的重要因素之一。

支持上游和下游的工业链直接影响该地区的新能量车辆。

5。用户行为

用户行为也是影响新能源二手车的保存速率的重要因素，例如总充电数，快速充电时间的比例以及累计驾驶行驶里程。

新能源二手车的交易量的概述

根据中国汽车循环协会的统计数据，从2024年1月到2024年6月，全国二手车市场的累计交易为93.89亿辆，同比增长7.01％，累计交易价值为62521.2亿元人民币。

我国家的第二辆车市场潜力是根据公共安全部发布的，截至2024年6月底，该国的汽车所有者的数量达到了4.4亿，其中3.4亿辆汽车是2472万辆，新的能源汽车在一年中均在一年中占439.1亿个新能力。在2024年上半年，有4.96亿美元的驾驶员，该国的新证书数量为1397万，年龄增加了17.36％ - 年龄超过600万辆。

汽车行业进入了购买周期。

此外，2023年是实施第二辆车的新政策的第一年，限制了第二辆车交易的关键因素，这阻碍了车辆循环的障碍。

1。新能源第二乘乘用车的渗透率下降了

如下图16所示，新能源二手车的市场渗透率（新能源二手车交易量/二手汽车市场交易量）逐渐增加，从4月到2024年5月，降至4.74％，减少了1.44个百分点。

这加剧了2024年上半年汽车市场的“价格战”。新车促销活动增加了二手车的挤压消费。

（图16-2023-April-May 2024新的二手乘客销售和渗透率）

2。新能源第二乘乘用车交易量是准新车账户，不到50％

As shown in 17 below, from the of the of car age, the age of 0-2 years is still the main force of the new used car , but the share has , from 59.13%to 50.10%, and to 48.00%from April 2024, a of 11.13 . .00%, a of 1.73 .

On the one hand, the and of new have in years, has also , and the of has , which has led to a in the of -hand car in the 0-2 years.

( 17-- 2024 April-May of New -hand age )

3. New -hand car long life for over 60%

With the rapid of power , the of with a range of ≥400㎞ has 60%. As shown in 18 below, the of with a range of ≥400㎞ in pure used cars has risen, from 47.73%, to 60.48%in April 2024, an of 12.75 .

The with life ≥ 400㎞ in pure used cars for only 11%.

( 18--2024 April-May Pure -hand Miles Miles )

4. New -hand car in in the city is

From the of urban , in the TOP15 of new used, , , and have the , and the is than 5%.

The TOP15 are in the River Delta, Pearl River Delta, , -, -Wuhan-Hefei and other areas with rapid or . It is also a area of ​​the new . It that new have high sales and the of chain . The of new used cars is also high.

As shown in 19 below, for , Wuhan, , Xi'an, Hefei, the rest are , and none of the in the are on the list. , new used car are more in .

( 19-2024 from April to May to May of New -hand car TOP15 city)

of the rate of new cars

1. of the of fuel and new car rate

It is shown in 20 below. Since 2023, by the "price war" of the "price war" of the , the rate of -hand cars has in terms of fuel or new .

The value rate of fuel used cars was 62.93%. with the 66.89%, a of 3.96 , a of 1.14 with 64.07%. Sub -.

The value rate of fuel is still than the rate of new . The the the two has also at 5.06%, an of 7.49%.

The of each year is the peak of the new car . Since 2023, the "price war" in the auto has , and the price are new . As a , the in value rate fuel and new has in the . The gap the rate and the rate of the -hand car of the fuel has in the half of last year, but the "price war" in the first half of this year has the gap the two.

( 20-fuel and new car one-year value rate in the )

2. of the in the rate of new cars in

The shows that the one -year value rate of and has to , and joint are .

Among them, the one -year value rate of -hand cars for of new cars was 54.06%, a of 9.86 to 63.92%; with 58.34%, it fell 4.28 , which was the year -on -year.

The one -year value rate of -hand cars for joint of new cars was 55.42%, and with 57.36%, a of 1.94 ; with 54.57%, a by 0.85 .

The one -year value rate for the -hand car of brand new cars was 63.44%, which was 8.44 to 71.88%.

Since 2020, the rate of new used cars in has been than that of joint . The is , and the joint brand has been in the price of "price " in years, and there is no room for price ; on the other hand, the of have been , the rate of -hand cars in .

The rate of brand used cars has , under the wave of and , the brand is , and the share has been eaten by and joint . .

( 21- of new cars are into one-year value rate trend)

In the 22, in the TOP 10 list of , well, with a value rate of 70.90%. cars, SAIC Roewe, Euler , , and also the top ten lists.

The , which the of MPV new , not only risen , but also very well in terms of value .

( 22- brand one-year value rate TOP10)

In the 23, in the top 10 list of the joint brand, with its brand charm and , Tesla China ( cars) first with a 68.81%high rate of 68.81%. In to the , SAIC -GM Buick, which has also added plug -in , third with 58.73%of the rate of 58.73%.

SAIC Audi and SAIC -GM and Volvo Asia ( cars) have three , which are also than 55%.

( 23-joint brand one-year value rate TOP10)

As shown in 24 below, in the TOP10 of the brand, for the jeep brand, the rest are all . With 73.35%of the high rate, it . -Benz, Land Rover, BMW, Volvo, and Audi, five have the top ten on the list.

( 24- brand one-year value rate TOP10)

From the of the , as shown in 25 below, the self -owned brand pure has a one -year TOP10 list, the two high -end MPVs of the D9 (EV) and the polar 009 have , , and -up with 70.90%and 70.45%of the high rates. Roewe Kochi to play , third with a value rate of 68.19%.

The two pure cars of and , a of SAIC -GM, have been with the of young and , cost - and other , and have been on the list again, and ninth.

After the "New " BYD's to set off the "price war", its main model's value rate has been . In this , BYD , Han EV and Song Plus EV the top ten lists. The three cars are the main sales of their , and the rate is also eye -.

The two high -end that their in the two , which are very , also the top ten lists.

( 25- brand pure car one-year value rate TOP10)

As shown in 26 below, BYD is a big in the one-year TOP10 list of the brand plug-in model, half of the and .

BYD Song Plus PHEV, Song Pro DM, and Tang DM SUV, with BYD's deep plug -in and cost - , not only lead the , but also value rates.

The three main of the ideal L7, L8, and L9 not only the of the route, but also a for such as "BBA".

, in the list of plug -in , all are SUV and MPV , and are and -sized .

（如图

As shown in 27 below, in the 1 -year TOP10 of the joint brand, Tesla China Model 3 and Model Y's two star were led again, and -up with a deep brand of 70.05%and 67.56%. In the of the , third with a value rate of 67.14%.

The Mid-large SUVs built by the Buick E5 and E4 based on the Ultra and the Smart Elf#3, Elf#1, which is by Geely Group's . Both the Volvo XC40 New , Ford Horse, and Audi Q5E-TRON have been on the list with more than 60%. , Enter the top ten lists.

( 27-Pure model of joint brand pure TOP10)

As shown in 28 below, in the 1 year of the 1 -year TOP10 of the joint brand plug -in model, the -Benz E -Class New , BMW 5 New and Audi New Three and have re -.

The Wedda PHEV and RAV4 E+, Honda PHEV, as a of cars, and L, 's three star were on the list again.

总体来看，本季度合资品牌插电混动车型榜单中，都是燃油车市场王者选手的插电混动版，榜单中德系车型优势明显，共占7个席位，日系车占3个席位。