手机行业产业链 重磅！

手机行业产业链 重磅！

从手机产业迁移路径来看，全球格局下，手机产业迁移分为两个阶段。 第一阶段是发达国家向中国转移，中国成为最大的手机生产国和消费国； 第二阶段是从中国转移到印度。 、越南等地区。 从国内来看，手机产业转移呈现出三大特点：手机制造业部分地区基本出清，部分地区正在逐步崛起； 广东始终保持领先地位； 手机产业逐渐向内陆转移，其中重庆表现最为突出。

全球手机产业迁移路径分析

第一阶段：全球手机产能主要集中在中国

从全球手机行业的发展历史来看，手机市场的阶段性变化受到多种因素的影响。 首先，通信网络的代际发展，从1G到4G、5G，直接导致手机市场介于增量市场和现有市场之间。 二是手机产品的变化和发展。 这种发展包括从手机到功能手机、功能手机到智能手机的颠覆性变化，以及像素和屏幕优化等升级发展。 因此，手机行业在不同时期有不同的市场增长点，从最初的功能驱动市场到性能驱动市场，再到智能市场。

据IDC统计，2017年全球智能手机出货量达到14.655亿台，2018年下降至1404.9万台。虽然从全年数据来看，由于宏观经济增长放缓等因素的协同影响，消费者换机周期拉长，碎片化智能终端分流，中国始终保持全球出货量第一的位置； 2018年全年，国内智能手机市场整体出货量为3.97亿部。 中国是全球最大的智能手机生产国和消费国。

全球手机产业链主要分布在美国、韩国、日本、中国等地。 其中，美国以品牌和技术为核心，韩国、日本以核心零部件和技术为优势，中国是全球手机产业链最完整的市场。 全球手机产业转移路径的第一阶段是从美国、韩国、日本等发达国家向中国转移。 这主要是由于与发达国家相比，中国劳动力成本较低，劳动力供给充足。 其次，中国的需求市场也比较大。 规模大，综合考虑生产和销售的各个环节，直接在中国进行产能规划，可以实现利润最大化； 第三，将组装和非核心零部件转移到其他国家，当地集中人力和资金进行创新研发，促进企业可持续发展。

第二阶段：转运至越南、印度等地

据IDC统计，2018年全球智能手机出货量为14.049亿部； 其中，三星排名第一，出货量为2.923亿台； 苹果排名第二，出货量为2.088亿台； 紧随其后的是所有中国品牌，华为、小米和OPPO。

综合以上分析，三星、苹果、华为、小米等手机品牌已获得全球市场认可。 通过总结近年来各大手机品牌产能转移趋势可以看出，基于成本因素、中国市场等多重因素，全球手机产业有向越南、印度等地区转移的趋势。市场饱和，以及印度等地区的外资引进政策。 。

以三星为例。 随着中国劳动力成本不断上升，曾经受益于中国丰富廉价劳动力的三星电子为了维持利润，正逐步将生产基地转移到越南和印度。 三星手机主要在越南、惠州、中国、印度生产。 2017年，惠州工厂为三星生产手机6257万部，天津工厂年产量3600万部，越南两家工厂生产手机2.4亿部。 2018年，三星关闭了天津手机工厂； 可见，三星正试图缩小在中国的生产规模，将主要产能集中在越南等地区。

中国手机产业迁移路径分析

中国手机产量变化三大特征

国家统计局数据显示，我国手机产量变化呈现三大特点。

首先，2010年手机产量出现了快速增长点，即产量增至10.04亿部，增长率达62.47%，创历史最高增速。 这主要是由于2010年正处于3G手机的推广应用期和4G手机的研发时期。 这一时期，新的高端、低端、高端手机产品相互竞争，3G手机产品市场扩大，但数量和规模较小。

二、2016年手机产量22.61亿部，创历史最高； 一方面，主要得益于智能手机的普及，4G手机产量超过70%； 另一方面，中国手机品牌的全球地位不断提高，性能和外观得到全球认可，国外销量大幅增长。

第三，2017年至2018年中国手机产量逐年下降。一方面，由于近两年没有创新的功能和设计，人们更换现有手机的愿望较前几年减弱。 苹果手机销量在2018年首次出现下滑，另一方面，2010年至2016年手机市场连续七年的高速发展，使得手机市场整体相对饱和。 中国政经文化研究院也表示，智能手机产量下降实际上符合行业周期的发展规律。 如果一个行业的发展周期是四年的话，确实是处于一个比较低迷的时期，但同时企业也应该认识到企业自身发展的瓶颈问题。

结合以上手机产量变化的三大特征，选取2010年、2016年、2018年三个时间节点，分析我国手机产业起源的迁移特征。

手机行业在一些地区正在消亡，在另一些地区却在崛起

对比三年各地区的生产分布可以看出，2010年至2018年，内蒙古、吉林等地区的手机生产从有到无，产地逐渐减少。迁移，主要是由于运输成本（距离远、气候）、生产成本（电力）相对较高，手机产业在这些地区已经消失； 已转移到其他地区，如湖南、广西等地区，产量从无到有，河南、陕西、安徽等地区自2010年以来手机产量极低，到2016/2018年，产量将达到数百万或数千万，这主要是由于产业集聚效应的吸引和地方政策的鼓励。

从三个时间点我国产量前五位地区集中度变化来看，地区集中度呈现下降趋势，但总体集中度仍呈现高集中度的特征。

三年对比，从前五位地区变化来看，广东产量始终保持全国第一，占全国比重历年保持在40%以上； 天津手机产量2010年排名第三，但近年来2010年排名第十一位； 相反，2010年重庆手机产业并不发达，但2016年和2018年产量仍保持全国第二。

对比2016年和2018年两年，2016年至2018年中国手机产量大幅下降，河南和贵州首当其冲。 产量下降较为明显，从2016年的前五名跌至第十名之外。

我国手机产地搬迁原因分析

无论手机市场如何波动，广东产量始终稳居第一

广东作为国内电子信息产业发展的先行者，依托雄厚的电子制造基础，逐步发展成为国内主要的智能手机生产基地。 无论手机市场如何动荡，无论手机产量激增还是下降，广东省第一大省的地位都没有动摇。

广东手机产业发展的辉煌成就得益于基础、应用、创新三驾马车的共同努力。 一是广东省拥有手机产业发展的核心基础，包括产业基础、设施基础和用户基础； 二是应用成为智能手机产业快速发展的驱动力，广东省在移动互联网、互联网+等应用方面走在全国前列。 此外，广东省电子商务交易额、跨境电子商务交易额均居全国第一； 广东省网络游戏业务收入全国第一； 移动支付总量位居全国第一。 三是创新成为广东手机产业发展的加速器。 广东省大力投入技术创新，在市场创新方面具有先发优势，精心部署营销策略。

手机产业逐渐向内陆转移，其中重庆表现最为突出。

长期以来，广东珠三角一直是全球最大的手机生产基地。 近年来，受土地成本、劳动力成本上升等因素影响，沿海手机产业逐渐向内陆转移。 在这波承接产业转移的浪潮中，重庆表现尤为突出。 在银行金融政策和政府平台建设的支持下，重庆目前已形成以整机制造商为核心，配套生产摄像头、显示模组、触摸屏、玻璃盖板、主板等关键零部件的产业链。 2016年-2018年，重庆产量位居全国第二，成为中国手机“第二城”。

重庆以多点绽放的特殊方式，聚集了VIVO、OPPO、华为、百利丰、中国光电、帝晶、美锦、联创、智能众显（重庆众显）、京东方、康宁、ARM等众多手机品牌。产业相关企业形成了庞大的手机产业集群，建立了西部手机制造基地。

中国手机产业也逐渐向河南、贵州等内陆地区转移。

贵州虽然开放较晚，但一省拥有贵阳、贵安新区、遵义三个综合保税区。 在西部地区优势突出。 比如富士康在保税区生产一些产品，直接出口，零部件就进来，在这里加工组装，直接出去。 可具有粘合功能，节省成本。

2018年5月29日上午，智能终端（手机）产业园四期项目启动暨河南酷美智能科技有限公司开业动员大会启动。 河南省郑州机场片区智能终端（手机）产业园已有富士康、中兴通讯、鑫泰、德思尔、纽威、菱盛、念福、尚博通、华锐等近200家智能终端企业签约入驻该区域。 2017年，郑州航空港片区手机产量接近3亿部，达到2.99亿部，超过全球供应量的1/7。 机场区已成为全球重要的智能手机研发生产基地。

手机产业逐渐远离天津地区

天津的手机生产主要依赖三星。 随着三星战略布局逐渐转向印度、越南等地区，手机产业也逐渐远离天津。 2017年，三星天津工厂年产量为3600万台，约占天津手机总产量（4474.08万台）的80%。 此外，三星宣布将于2018年12月底关闭位于天津的手机工厂。可以预见，从2019年开始，天津的手机制造业将几乎清空。

手机行业发展趋势

据预测，2019年全球智能手机产量预计为14.1亿部，较2018年下降3.3%。由于全球智能手机市场整体需求疲软，2019年品牌产品产量将呈现下降趋势。就是缺乏突破性的功能或特性让消费者不再愿意更换手机。 如果市场需求进一步恶化，加上中美贸易战的负面影响，2019年全球智能手机产量降幅甚至可能扩大至5%。 从主要品牌的市场份额排名来看，三星预计将继续保持市场领先地位，而华为将超越苹果成为全球第二大品牌，苹果则退至第三位。

从手机产业迁移角度分析，手机产业未来发展趋势如下： 全球格局下，手机持续向越南、印度等地区迁移； 中国国产手机产业广东、重庆继续保持领先地位，内陆地区手机产业持续调整。 天津手机制造业或将出清。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国手机行业市场预测及投资预测分析报告》。

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