重磅 | 中小银行金融科技发展研究报告

重磅 | 中小银行金融科技发展研究报告

行业实践证明，运用金融科技可以帮助银行提升核心业务能力、业务效率、用户体验，降低风险和成本。 这是中小银行实现转型的必备能力。

中小银行互联网金融联盟

上海金融壹账通金融科技有限公司

北京友智汇咨询有限公司

介绍：

与大型银行和全国性股份制银行相比，包括城市商业银行、农村商业银行、村镇银行、私营银行在内的大多数中小银行普遍存在资产规模小、业务领域有限、实力薄弱等缺点。风险控制能力。 。 当前，随着经济增速放缓、利差收窄、监管收紧以及金融科技企业全面跨境渗透，中小银行生存环境日趋严峻，转型升级改变已成为必然。 行业实践证明，运用金融科技可以帮助银行提升核心业务能力、业务效率、用户体验，降低风险和成本。 这是中小银行实现转型的必备能力。

大多数中小银行在探索金融科技时往往面临人才匮乏、技术落后、机制僵化等诸多困难。 不过，一些新兴银行已经在金融科技之路上进行了有益的探索和实践，并取得了初步成效。

为有效帮助中小银行充分认识和了解金融科技发展的趋势和方向，学习借鉴同行先进的实践经验，中小银行互联网金融（深圳）联盟，本报告由上海金融壹账通金融科技有限公司、北京友智汇咨询有限公司等三方共同出品。 在长达六个月的编写过程中，制作方充分依托联盟庞大的会员基础、平安集团近30年的金融科技积累以及友智汇对银行科技领域的深刻理解，采用集中与分散、现场与电话的方式方法。 我们通过其他方式采访了数十家中小银行董事长、行长、互联网金融等部门负责人，深入了解各中小银行面临的挑战与困难、做法与成果、策略与规划。银行在发展金融科技方面，力求全面、准确地反映中小银行的需求。 金融科技的现状。 同时，通过问卷调查，广泛收集各银行对金融科技的认知、探索和思考，用量化数据反映中小银行对金融科技发展的客观认识和应用现状。

本报告在判断国内外金融科技发展趋势的基础上，结合中小银行的实际情况，提出中小银行金融科技发展的主要方向和战略建议并提醒中小银行在发展金融科技过程中要特别关注关键点。 各方可以借鉴和参考。

核心思想：

十年黄金时代已经结束，中国银行业普遍面临增长放缓的困境； 新技术带来了用户行为模式的改变，新兴金融科技公司正在以良好的用户体验和更低的运营成本“征服城市和领地”。 抢占银行客户，抢占银行市场份额； 转型创新已成为银行生存的必然选择。

1、在内忧外患下，金融科技是推动中小银行转型的重要引擎。

毫无疑问，金融科技是帮助银行转型创新的有力工具。 作为科技应用的先行者，银行科技几十年来一直主导着行业，但今天它必须面对金融科技的挑战。 金融科技的改变不是技术的改变，而是使用技术的初衷的改变。 与科技公司相比，银行科技更多地站在银行的角度，致力于解决银行自身的问题。 目标是服务和满足现有客户、内部员工、管理和监管部门的需求，而金融科技公司更多的是从用户痛点和人性出发，专注于解决用户问题、满足用户需求； 金融科技底层逻辑的质变，倒逼银行业重新定位金融科技，思考其发展策略。 银行要从用户角度出发，提供基于金融服务、开放支付账户能力、低调跨境合作的场景。 银行科技组织要与业务高度融合，快速实施结构升级和技术更新，引领银行改革。

2、南方有橘子，北方有橘子。 中小银行要立足本地，走差异化的金融科技发展道路。

作为我国银行业的重要组成部分，以134家城市商业银行和1172家农村商业银行为代表的中小银行具有明显的区域特色。 他们的业务转型和创新路径应该有自己的特色，“千家银行，万千面孔”。 在如何利用金融科技实现本地深度渗透、零售转型、专业化经营等业务战略方面，必然与大型银行有很大不同。

3、引领潮流，中小银行可将后发优势转化为市场机遇

与大型银行和科技公司相比，中小银行在金融科技应用中面临理念僵化、人才匮乏、技术落后、资金不足、经营不力等挑战和困难。 他们还有历史包袱轻、船小易掉头、决策半径短等特点。 、自主可控性强等先天优势。 因此，充分认识自身特点，寻找适合的技术发展路径，是中小银行首先要解决的问题。 从宏观角度看，组队取暖、借船出海、开放合作、快速迭代、组织变革是中小银行发展金融科技的首选策略。

4、开放合作，借力第三方，打造金融科技新生态

一些中小银行在金融科技之路上做出了有益的探索和尝试，取得了突出成效。 虽然实际结果还需要更长的时间、更多的数据来验证，但它们的行进方向是符合发展趋势的。 我们在为他们喝彩的同时，也需要认真思考我们银行的独特禀赋，充分学习前人的经验教训，降低试错成本； 同时，中小银行需要尽快行动起来，充分发挥后发优势，跟上步伐。 金融科技时代的步伐将助力银行业取得更大的辉煌。

一、金融科技发展概况

进入21世纪后，大量新技术被应用到金融领域，激发金融产品和服务的全面创新。 国内外科技公司全面涉足金融领域，与传统金融机构形成直接竞争； 大中型金融机构也开始大力发展金融科技，在跨境合作的同时积极向同行输出金融科技服务。

1、从银行科技到金融科技，使用技术的起点从“自己”到“他人”

金融科技是一个借用词，不同组织对金融科技的定义不同，但核心点基本相同，那就是科技赋能金融。 本报告认为，金融科技与传统金融机构所使用的技术的本质区别在于使用技术的出发点，而不是使用的具体技术或技术的使用方式。

过去，银行更多的是从自身需求的角度来建设IT系统。 主要目的是满足会计、内部会计、风险控制和监管要求。 主要服务对象为客户、柜员等内部员工、客户经理、经理、监管部门等。

如今，金融科技的焦点是用户，目标是解决用户痛点、满足用户需求、提升用户体验。 使用技术的出发点是从“自己”到“他人”。 这是传统银行科技与新兴金融科技的本质区别。 如果我们不能理解这个底层逻辑，我们就无法开启真正的金融科技之路。

从客户到用户：客户是购买过银行产品或服务并为人所知的群体； 用户不一定与银行有合同关系且未知。 金融科技时代，银行一方面要考虑如何留住现有客户，另一方面挖掘潜在用户，实现从用户到客户的转化。

从产品到服务：在卖方市场中，银行可以提供标准产品来满足需求，盈利的关键在于生产效率； 如今，金融服务市场竞争激烈，用户拥有选择权。 盈利的关键在于能否引领、发现并满足用户的需求。 新的金融需求。

从渠道到场景：网上银行、手机银行等传统电子渠道建设的初衷是为了减轻网点柜员的工作量，减少网点排队现象。 如今，大多数金融需求不再通过分行、ATM 和 POS 机等传统银行渠道发生。 银行需要超越银行，经营银行，随时探索和满足人们生活、工作中的金融需求。

2、美国在科技公司的金融布局上起步较早，中国则后来居上。

美国科技公司十年前就开始布局各自的金融版图。 以GAFA（、Apple、、）为例：亚马逊于2007年率先推出 Pay，谷歌于2011年推出 ，苹果于2014年发布apply pay。 随着2015年的推出，GAFA都拥有了自己的移动支付应用程序。 GAFA在贷款领域的进展稍慢一些。 只有亚马逊在2012年推出了针对中小企业客户的贷款服务。与此同时，各种大大小小的科技公司也纷纷渗透到各个金融领域。

虽然中国的互联网技术发展基本追随美国，但得益于中国庞大的网民数量和电子商务培养的用户习惯，中国的金融科技发展目前领先于全球。 此外，中国科技企业也开始向全球扩张。 支付宝已接入海外26个国家超过12万家线下商户门店，微信支付已在海外13个国家和地区上线，覆盖超过13万家线下门店。

3、国有五大银行与金融科技公司结盟，合作成为发展主旋律。

为了更快更好地发展和应用金融科技，我国银行业已从以自我为中心转变为依靠合作。 尤其是2017年以来，中国工农、中建四大国有银行告别了以往的高调，纷纷与BATJ科技巨头合作。 合作。 交通银行最终选择联姻苏宁，掀起了银行与科技企业合作联姻的高潮。

这一信号体现了传统金融巨头与科技公司对行业未来发展已达成共识，即金融业务与金融科技越来越密不可分，银行与科技公司的关系不再是颠覆性或对抗性的关系。 双方的优势各有侧重，可以优势互补。 可以预见，未来类似的合作将会越来越多，中国金融业有望进入机构间“合作大于竞争”的新阶段。

四、龙头金融机构打“科技牌”，向中小银行输出先进经验

一是金融壹账通。 前身为深圳市平安金融科技咨询有限公司，公司依托平安集团近30年的金融科技积累，拥有全球顶尖的金融科技专家团队，为中小微企业提供一站式金融科技服务解决方案规模的金融机构。 金融壹账通以生物识别、大数据、人工智能、区块链、云平台五项核心技术为基础，结合平安多年耕耘并经过实践验证的专业技术，打造智能销售、智能风险控制、智能产品、智能服务。 智慧运营工具，帮助中小银行全面提升获客能力、风控能力、产品能力、客户服务能力、运营能力等五项能力。 目前已建立国内最大的金融云服务平台，为420多家银行和2300多家非银行机构提供服务。 服务。

第二，创业赚钱。 主要依托兴业银行的行业服务基础和技术实力，通过搭建业务平台和运营平台，为中小银行、非银行金融机构、中小企业提供金融云服务。 目前，它为超过300家银行的客户提供服务。 兴业数字金融打造的金融行业云服务品牌“数金云”可为行业提供人工智能云服务、区块链云服务、备份云服务、灾备云服务、专属云服务和金融组件云服务。 一类基础云服务。

其他还有山东城市商业银行合作联盟、亚洲金融合作联盟、紫金山信和金融家俱乐部、招银网络科技等。

5、“ABCD+场景化应用”，金融科技全面支撑银行智能化转型

继传统业务线起步的互联网金融模式创新之后，近年来，金融科技行业创新主要集中在人工智能（AI）、区块链（）、云计算（Cloud）、大数据（Big Data）和生物科技等领域。 。 识别（）发展五项核心技术，结合自身业务技能，将技术运用到具体场景，为中小银行发展提供五大利器，助力转型发展。

6、从业务到管理，金融科技全面渗透到银行各个领域

2、中小银行金融科技发展现状

金融科技的诞生为客户提供了更多的服务选择，从而引发客户行为的变化，这给中小银行带来了巨大的挑战。 尽管大多数中小银行在手机银行、直销银行、微信银行、网络生活平台等方面做出了有益尝试，但在发展金融科技时普遍面临着机制僵化、人才匮乏、技术落后、资金不足、运营困难等问题。 。 体弱等诸多困难。 城市商业银行、农村商业银行、农村信用社高层均表达了新形势下业务转型和金融科技发展的强烈呼声和发展呼声。

一、中小银行高管的心声和心声——面临困境

柳州银行：互联网金融发展是不可逆转的趋势。 我们认为，银行业的实体网点仍将存在30至40年。 未来当60后退出市场时，银行线下业务将会消失； 央行已经在研究数字货币。 。

佛山农村商业：佛山农村商业面临的一个问题是移动APP应用的碎片化——微信银行、手机银行、金融商城、直销银行同时存在，四个系统不互通，导致客户体验不佳。

紫金农商：随着移动互联网的快速发展，作为中小银行，无论是互联网技术的应用，还是互联网金融的创新，单纯依靠“单打独斗”求发展的时代已经成为历史。 我们要秉持开放共享的理念，取长补短，团队发展，建立互利联盟，依靠联盟的支持，实现中小银行共赢进步。

南河农商：南河农商位于京津冀地区。 区域产业结构简单，以钢铁、水泥、煤炭等高能耗、高污染企业为主。 由于环境问题，每个月商家都在关门，这对当地经济，包括南河农商的资金造成了相当大的影响。 因此，银行现在必须进行零售转型。

郑州城郊农信社：作为地处城市的区域性农村金融机构，面临着传统客户市场萎缩、“农二代”流失、无法吸引城市客户等问题。 在未完成改制组建农村商业银行的情况下，缺乏强有力的科技支撑、全面成熟的风险防控机制、丰富专业的人才梯队等，如何有效实现转型发展和特色经营显得尤为重要和紧迫。

九台农村商业：省合作社采取的省县两级发展模式是对统一发展模式的补充。 有效解决了省级合作社规划中未列入的迫切发展需求，满足了基层合作社特色制度建设需求。 九台农民和企业受益匪浅。 希望省联社继续坚持省县两级建设发展平台的思路，扩大开放接口范围，从根本上解决业务需求与科技资源不匹配的问题。

2、中小银行高管的心声和心声——战略选择

台州银行：要以开放的心态发展金融科技，并以市场化的方式落地。 小银行无力支撑高端人才，舞台太小。 未来金融科技的发展之路必须是市场化、开放式的。 我们只需要把握关键流程，有些事情可以交给专业的技术公司。

中原银行：科技倒逼银行适应发展趋势。 中原银行定位为数据银行、科技银行。 从战略方向来看，城商行最好是走出去，但还需要一定的过程。 因此，我们提出了“上网下乡”的口号。 下乡是指服务下沉。

安徽农信社：中央政策一直是支持农村商业银行服务“三农”、服务中小企业、服务社区。 没有要求变大。 近年来，中小银行不断扩大规模，投资资本市场。 这得益于过去几年经贸快速发展的红利。 一些银行的资本市场收入占总收入的40%。 这绝对是一个问题，需要修复。

湖北银行：由于各行业务覆盖范围有限，开发新产品成本较高，未来可以考虑联手搭建平台，拓展产品、降低成本，相互促进、共同发展。

嘉兴银行：只要每家银行都能抓住一个问题，在“危机”中解决它，没必要从一开始就求完美。 比如，只要提高管理效率，删除多余的流程，即使不先做其他事情，也能取得很大的进步。

绵阳银行：中小银行自身风险判断能力相对较弱，但如果通过联盟合作，可以少走弯路。

首先，从挑战来看，客户的变化是中小银行面临的最大问题。 通过问卷调查发现，面对金融科技公司的快速发展，中小银行认为最大的挑战是客户的变化——“应用场景被第三方占领，失去客户联系”受访银行认为，“客户关注服务和数据”（84%）、“客户关注服务和体验要求不断提高”（76%）和“客户尤其是年轻客户流失”（64%）是受访银行面临的三大挑战金融科技给中小银行带来的好处是，由于金融科技公司没有线下网点，只能依靠准确识别用户需求、提供极致的用户体验来驱动业务良性循环。

与金融科技公司原生的用户思维不同，银行过去主要以产品思维为主，需要努力做出改变和创新。 金融科技创新不能仅仅局限于线下业务的线上改造，比如建立与柜台业务相同逻辑和流程的网上银行、手机银行。 关键在于思想的转变。 要解铃，必须系铃。 客户变化带来的挑战需要回到客户那里寻找答案和解决方案。 一切从用户出发，把握用户的需求和体验，才能以不变应万变。

其次，从认知角度来看，中小银行对金融科技的判断与行业一致。 调查结果显示，中小银行普遍认同大数据、移动互联网、人工智能在银行的应用价值，生物特征识别也因其应用范围广、场景清晰而受到认可。 对于区块链、物联网等尚在开发中、应用场景较少的新技术，中小银行关注度相对较低，对云计算技术的应用持观望态度。

受限于自身研发能力，中小银行对ABCD技术价值的判断仍停留在当下，一定程度上缺乏前瞻性。 但从务实的角度来看，这些排名靠前的技术确实是最成熟的，并且在先进银行有具体的应用场景。 它们也是中小银行发展金融科技的起点：大数据可以帮助银行实现精准营销和风控； 移动互联网技术支持线下业务移动化； 人工智能可以降低银行成本，提高效率。

第三，从探索来看，中小银行进行了广泛的探索，但成果有待检验。 对于金融科技的应用和实践，绝大多数受访银行表示已经在进行中。 超过1/2的银行表示对金融科技有明确的发展规划，约1/3的银行没有明确的规划。 ，但已经开始付诸实践。 可见，中小银行对金融科技崛起的高度重视，并且大多已经采取了行动。

与对金融科技技术价值的认识一致，中小银行开展的金融科技实践主要集中在移动互联网和大数据领域。 绝大多数受访银行已经拥有网上银行、手机银行和直销银行，并正在尝试打造互联网金融平台。 同时，由于大多数银行仍沿用传统的银行科技建设和运营方式，许多新建的系统或平台运营效果不佳。

第四，从阶段来看，中小银行仍处于金融科技发展的早中期阶段。

3、金融科技在中小银行的应用实践

一些中小银行已经在金融科技道路上进行了有益的探索和实践，并取得了突出成效。 虽然实际结果需要更多的数据和更长的时间来验证，但他们的前进方向是顺应数字化转型的趋势。 是的，我们在为他们喝彩的同时，也需要认真思考我们银行的独特优势和先天禀赋，充分借鉴前人的经验或教训。 一方面可以降低试错成本，另一方面可以充分发挥后发优势，推动创新发展。 。

1、华东某市商业银行：借船出海，合作共赢

背景：2014年，该行决定发展互联网业务，解决网点限制和获客问题。 2015年底，与中国平安正式签署合作备忘录，在互联网金融战略规划与咨询、用户运营、征信催收、金融产品、新技术应用、和金融市场。

措施：

技术与平台深度融合——利用平安架构开发、升级、上线新APP。 客户入口、APP后台、令牌服务器在平安系统，验证服务器在银行系统。 “我中有你，你中有我”，充分利用平安成熟的云平台和大数据分析技术，保障银行客户的安全。

科技与业务有机融合——平安最新金融科技连接银行客户群与金融资产，减少银行科技投入，提高获客效率。

丰富产品功能，提供特色服务——平安与银行共享围绕“医、食、住、行、娱”打造的生活服务平台，推出近20种金融产品和30项便民服务。

结果：2016年9月直销银行正式上线后，新增联动卡注册客户640万户，其中非银行卡占比99.9%，非银行客户占比82%。 大部分客户是从银行外部获客，获客成本仅2元； 贷款金额达到50亿，为银行带来5000万收入。

2、青岛银行：接口银行，批量获客

背景：作为山东省最大的城市商业银行，青岛银行开创了零售银行业务发展新模式——“接口银行”，通过银行系统与合作伙伴业务平台系统实现无缝对接。接口，不仅满足了合作伙伴的金融服务需求，还使银行在锁定合作伙伴业务的同时，实现批量获客和交叉销售。

措施：

对接各平台，实现批量获客——青岛银行与政府收费系统、大客户、同业服务平台对接，快速获客大量。

依托大数据开展交叉销售——青岛银行于2015年底推出地铁联名卡，目前卡数量超过100万张。 医疗方面，“一卡通”项目打破了银行与医院合作的壁垒，拓宽了交叉销售新渠道。

不断完善和拓展平台——经过几年探索，青岛银行已建成交通系统、医疗系统、云支付系统、园区支付系统、核心企业网络融资平台、资产管理系统等六大接口平台。

业绩：截至2016年末，青岛银行零售客户数突破300万户，零售存款占比近40%，零售贷款占比30%，零售金融资产达977亿元，零售银行业务收入同比突破6亿元。 同比增长23.59%。

3、盛京银行：银税互动，数据增值

背景：2016年11月，盛京银行与沉阳市地税局签署“银税互动”战略合作协议，希望通过税务部门与银行的信息互通，提供更有针对性的贷款服务，缓解面临的问题。由小微企业。 融资困难。

措施：

选择地税局作为合作伙伴——借助沉阳市小微企业税务信息信用评价系统，盛京银行在沉市推出“税务贷通”融资产品。 “税贷通”通过政府信用背书，扩大小微企业信用评价维度，提升银行风控能力。

发放无抵押信用贷款——盛京银行对税务机关税务信用等级达到银行要求的企业提供“信用担保”便利，为其提供1-5倍的无抵押贷款，同时大大简化贷款手续。 。

为优质纳税小微企业提供差异化​​服务——通过建立绿色审批通道、简化贷款要求、实行差异化利率定价等措施，为他们提供更快捷、更完善的金融服务，充分释放小微企业的商业价值。税收信用评级。 实现了“银、税、企”三方共赢。

效果：2017年上半年，盛京银行发放贷款和垫款净额2707.09亿元，较年初增长18.3%； 不良贷款率为1.53%，较2016年末下降0.21个百分点。

4、台州银行：移动渠道提速增效

背景：作为国家级小微金融改革试点台州代表性地方银行，台州银行一直高度重视科技和创新，在利用科技实现金融创新方面进行了一系列探索。 客户经理移动工作站就是其中之一。

措施：

推广使用移动工作站——客户经理团队使用PAD移动工作站获客时，可完成客户信息录入、现场录像、客户现场信用信息审核开卡、贷款业务会在两小时内寄回。 分行报批。

对接大数据风控模型——移动工作站后端也对接大数据平台和风控模型，实现自动化大数据风控、增加数据存储、提高性能、无限查询范围、增加存储类型、主动推送的业务解决方案。 等待目标。

引入人工智能和人脸识别技术——大幅提高贷款审批和发放效率。 台州银行智能机器人已通过台州银行微信银行、网上银行、官网正式对外提供服务，提供贷款业务、信用卡业务、电子银行业务、账户管理、个人理财等相关业务咨询。

结果：截至2016年9月末，台州银行通过移动工作站成功办理各类业务87.59万笔、各类授信业务9.13万笔。 客户经理服务效率提升200%。 大数据平台解决了传统数据仓库面临的成本问题、数据格式多样化问题和数据时效问题。

5、兰州银行：利用大数据服务“三农”

背景：为盘活农民土地、林地承包经营权、宅基地使用权，解决农民融资难题，兰州银行搭建“农村三权流转平台”，以农村“三权”为融资抵押品，让农民贷款。

措施：

利用大数据分析——通过相关、多层次、大数据量的大数据分析，有效解决农村金融需求信息不对称问题，降低风险和成本，打通“三农”的“最后一公里”。农村和农民金融服务。

线上线下结合——互联网技术的发展解决了信息不对称的问题，但完全依赖线上技术是困难的。 因此，兰州银行采取线上线下相结合的方式来解决农村金融无担保、无担保的问题。 不安全的问题。

与同业合作——结合自身优势与兄弟银行开展技术合作，打造区域最强互联网“共享共赢”开放云平台。

结果：平台定位“政府支持、行业引导、财政贴息、市场化运作”，在2015年中国互联网金融评论中被评为互联网金融平台50强。 截至目前，已帮助农村客户筹集资金超过14亿元，到期项目已全部按期支付。

6、重庆银行：直销银行，创新吸客

背景：在当地经营10余年的重庆银行于2017年2月20日推出互联网金融平台“千成贷”，平台具有投资理财、生活服务、账户管理等功能; 为不同需求的人群提供多元化的金融产品。

措施：

代理模式——人人都是代理，新用户病毒式发展，用户呈指数级增长。

推荐激励模式——建立灵活的推荐奖励政策、注册管理制度等，鼓励代理商吸引新客户。

会展行业互动工具——结合SAT（社交软件流量+专业APP获客+远程代理无缝支持）会展行业互动工具，帮助平台用户编辑信息、节日祝福等内容，通过朋友圈分享传播微信，与客户互动，拉近距离。

一键理财体验——24/7开户服务。 客户可绑定工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等11家银行卡进行存款操作； 还设有车生活、卡套餐、五险一金等生活服务版块。

效果：千程有鱼上线后发布了多款具有竞争力的金融产品，并接入平安集团旗下的“平安金融易超市”，极大丰富了消费者的理财选择； 除理财外，还提供保险理财资讯、车生活、卡生活等五项便捷服务深受重庆人民喜爱。

7、姚都银行：大数据风控、普惠金融

背景：为提高效率和效益，强化竞争优势，节省人力成本，姚都银行于2014年启动大数据项目。2016年7月14日，“金农贷”产品正式上线试运营。

措施：

充分利用政务大数据——“金农一贷”的核心。 除了省协会的相关数据、银行自身积累的数据以及相关周边数据外，尧都银行还整合了亳州市50多个政府部门的实时更新数据。 政府数据的优势是：体量大、数据灵活、准确率高、范围广，为建设“快银行”和普惠智能移动信贷服务奠定了坚实的基础。

强化线上渠道——通过手机银行（或网上银行）为辖区内所有18-65岁居民提供0.5-50万元普惠、智能、便捷的信贷服务。

探索“金农贷”安全科学、拓展贷前调查新渠道、数据质量高、符合监管要求、多维度信用评估等六大优势。

结果：2016年7月14日至10月24日，“金农贷”3个月试运营数据显示，有效申请人数突破10万户，授信户数5.36万户，授信总额328.8亿元，人均信贷额度6.2万。

8、安徽农信社：社区银行，连接BC终端

背景：安徽农村信用社最初推出的手机银行版本仅支持转账、支付和结算。 手机银行二维码支付的成功开发，为社区电子银行生活服务平台的建立奠定了基础。 快捷支付支持便民惠民，同时实现信用增值。

措施：

积极吸引商户——吸引银行网点两公里范围内的商户入驻平台。 优惠条件包括：免加盟费； 免费交易支付； 将银行客户资源转化为商户流量等

银行审核背书——价格方面，要求商户提供低于实体店报价的平台报价； 在服务或产品质量方面，经当地网点审核后，由电子银行部审核并由当地分行检查。 商户加入平台就等于得到了银行的背书，客户可以放心消费。

线上促销，线下活动——银行联合开展促销活动，如广东某蛋糕店端午节期间的“闪购”促销活动。 上线28分钟，蛋糕售出8000余个； 银行网点还将提供各种活动场地。 如亲子教育沙龙，拉近银行与客户的距离，建立用户粘性和信任，挖掘更多潜在需求。

影响：

拓展“三农”和小微企业销售渠道，为居民提供生活便利——社区电子银行注册商户超过96万户，日交易额超过1000万笔； 自2015年1月上线以来，累计交易额达到20亿以上。

农村信用社业绩增长——手机银行、社区网银商户存款全年保持在1400亿； 34%的新增贷款和28%的新增存款来自社区电子银行。

平台数据支持借贷——通过跟踪商户在平台的交易流量，根据交易量和用户反馈给予商户合理的授信额度。

4、金融科技发展方向及中小银行建议

中小银行面临严峻挑战，转型创新势在必行。 与此同时，中小银行发展金融科技恰逢其时，具有独特优势。 在金融科技的发展方向上，中小银行可以选择进入场景、大数据风控、跨境合作、智能化、应用云化等路径。 但无论走哪条路，都应该注重技术与业务的融合，想方设法精准识别痛点，逐步整体升级架构，同时配合组织变革，行动起来。迅速以开放的心态。

1、城市商业银行：零售业务转型是重要战略选择之一

近年来，城市商业银行整体处于业务规模和资产快速扩张时期。 2016年末，城市商业银行总资产达28.24万亿元，较年初增长24.5%，高出全行业增速8.7个百分点。 但在高速增长的背后，城商行的业务结构可能面临必要的调整。

长期以来，大多数城市商业银行以公有业务为主。 个人储蓄存款通常仅占银行存款总额的10%-20%，在同行业中处于较低水平。

对公业务产生的负债规模大、周期短，很可能导致银行流动性缺口过大，导致银行对该行业贷款的依赖度大幅上升，带来系统性风险到中国的金融体系。 日前，银监会不断加大对银行流动性和同业资产业务的监管力度。 党的十九大也明确严密防范系统性风险。 此外，公有业务利润率逐渐下降，难以培育新的利润增长点； 同一业务如果没有稳定的资金支持就很难扩大规模。

基于上述背景，无论是扩大个人存款吸收、增强资金安全稳定，还是保持利润长期稳定增长，零售转型都是城市商业银行的重要战略选择。

2、农商行：亟需优化资金配置，提升获客和风控能力

农商行是天然零售银行，客户主要是农村人口。 由于客户基础庞大，虽然每户规模不大，但农商行（含农村信用社）整体资产规模却非常可观，达到2.865万亿，超过工商银行。 特别是近年来，随着城镇化的发展，农商银行吸收了大量拆迁资金和居民存款。 资金资金充足。 未来几年资金压力比城商行小很多。

农商行激励收入在银行业中处于较低水平，净息差较高。 目前主要盈利点仍然是息差。 从实践来看，当前农商行盈利的重要途径是发挥自身金融优势，促进贷款增长。 特别是2015年6月，国务院通过《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》，取消了贷款余额改为存款余额的规定。 监测指标解除了银行信贷投放紧张的魔咒，银行贷款能力大幅增强。

截至目前，农商行存款比例仍处于行业较低水平，行业吸纳的大量资金尚未得到充分利用。 原因在于，过去农商银行作为农村地区唯一的正规金融机构，不需要主动寻找客户，营销能力薄弱； 此外，农村商业银行的管理和技术水平相对落后，不良率较高，风险控制能力没有明显提高。 在此情况下，农商银行放贷持谨慎态度。

3、转型需要科技支撑，中小银行同时开展金融科技重合

党的十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的需要和发展不足的矛盾。 金融是现代经济的核心。 解决经济发展不平衡问题的关键。 结合我国下一阶段经济工作发展的指导和金融体制改革的要求，我们可以发现，当前金融科技领域的发展重点与国家战略高度契合，创造了良好的环境。推动中小银行发展金融科技。 国家对于促进城镇居民主导的消费升级、深化农村普惠金融和社会整体智能化发展具有重要的指导意义。

消费升级——人民日益增长的需要与人民日益增长的兴盛和人民日益增长的兴衰之间的矛盾。 实现消费转型升级的关键之一，即从传统消费品向服务消费转变。 金融业需要同步提升服务能力，包括支持居民消费行为的能力，以及支持弱周期性、资金流动性强、借贷需求快等新兴第三产业的能力。

普惠金融——乡村振兴战略是我国下一阶段经济工作的重点。 这非常符合近年来监管服务中反复强调的金融科技“普惠金融”的“普惠金融”思维。 中小银行应加大大数据、云计算、知识图谱等技术探索，实现风控、信贷管理、产品设计、客户体验的全面提升，增强普惠金融的覆盖和获取。

智能——国家加大创新型国家建设力度，扩大国家重大科技专项实施力度，为强国和智慧社会建设提供有力支撑。 对于中小银行来说，这为智慧银行的发展创造了良好的环境。 应抓住机遇，与政府、企业形成合作与良性互动，配合社会整体智能化进程的推进，制定银行自身的智能化战略。

4、中小银行践行金融科技的主要目标：“三升两降”

一是提升核心业务能力。 主要从生存、贷款、外汇三个方面进行改善。 2016年，网络资产管理规模接近2.8万亿元，单用户投资约6300元，网络生态孕育了更多优质信贷资产。 2016年，网络信贷规模接近150万亿元。 贷款金额约7100元，互联网逐渐成为居民理财的常规渠道。 2016年综合支付规模接近15万亿元，其中移动支付约300元。 数据价值让第三方支付变得不可或缺。

二是提高企业经营效率。 打破传统服务模式，智能客服7/24在线。 例如，支付宝智能客服自助率达到96%-97%，智能客服解决率达到78%，比人工客服解决率高3个百分点。

第三，提高用户体验。 简化服务流程，为用户带来个性化、便捷的体验。 比如微众银行的颗粒贷产品，5秒还款额度，借钱最快1分钟到账，实现快速放贷。

第四，降低风险。 利用大数据、人工智能等技术，通过贷款流程实现贷款全过程； 减少欺诈，3D动态监控，降低风险。

第四，降低成本。 降低金融科技建设成本（如零售互联网平台80%的成本）； 降低运营成本（如风控、客服等），将目前90%的线下提升到80%线上。

5、中小银行金融科技发展方向

方向一：深度切入居民全场景

“人民日益增长的需求”具体表现为人们的消费需求从必需品转向以前的奢侈品，如健康、旅游、美容等，这根本上是人们对“体验”的思想和追求的转变。 。 在之前的发展中，中国商业银行更多地关注对公众客户和高端个人客户（例如企业、政府等）服务能力的缺乏，更不用说考虑客户体验了。

目前，金融科技常常被视为改造武器甚至被神化，但正如本报告所提到的，金融科技只是一种工具。 银行必须做的第一件事就是改变想法。 设计您自己的服务的整个流程。 通过研究客户、了解客户，找到金融服务的活场景，通过金融科技切入场景，通过提供优质服务留住客户。

方向二：发展普惠金融，利用大数据提升风控能力

党的十九大提出乡村振兴战略，但三农客户的特点决定了农村商业银行立足农村市场的不良率较高。 为更好促进农村经济发展，保障银行自身经营安全，让更多人享受到金融服务，中小银行应关注农村持续增长的金融服务需求。 识别和控制风险的能力。

应用大数据最根本的基础是获取海量数据。 农村地区数据基础薄弱。 股票数据和省级党的数据、省级党的数据对于大数据风控来说还不够。 如果只套用内部数据，做出来的模型只能是“自娱自乐”。 中小银行要发展大数据应用，必须引入“活的”外部数据，比如互联网上产生的社会数据、税务、交通、政府部门掌控的医疗数据等，以便画像、KYC真正强调风险控制的目标。

在数据资源获取方面，中小银行需要以积极的态度与运营商合理合作，开放政府数据。 当您暂时不引入自己的系统时，您还可以通过专业的数据服务公司获得数据支持。

方向三：跨界合作，批量获客

和引流是银行和科技金融公司的重要触发点。 越来越多的年轻客户生活在互联网上，与传统银行的接触很少。 企鹅智酷、艾瑞咨询等机构的行业研究报告显示，未来社会财富拥有者-90后、-95后的社会财富超过实体银行，网购和支付习惯高度互联网化。 互联网消费金融产品正逐渐成为新一代高频使用的工具。

此外，在农村市场，互联网的潜力还有很大的空间可以挖掘。 我国城市地区互联网普及率为69.1%。 互联网的人口红利正在逐渐消失，但农村地区互联网普及率为33.1%，仍是一片蓝海。 京东发布的《2016中国农村电商消费趋势报告》显示，未来农村电商市场规模或将超万亿。 第一财经报告显示，互联网金融投资理念正在从一线城市向二三线城市和农村渗透。

电商巨头几乎瓜分了线上电商红利。 工行、建行已逐步在银行电商平台站稳脚跟。 中小银行此时贸然入市，很可能会陷入困境。 中小银行应充分​​发挥O2O优势，通过与现有电子商务平台、互联网金融平台的跨界合作和优势互补，获得更大主动权，把握广阔的未来市场。

方向四：提高智能化水平，建设数据库

首先，智能营销降低获​​客成本。 通过收集社交、消费、信用、金融交易等用户数据，建立基于人工智能的精准营销解决方案，可以使银行实现客户筛选和精准服务。 以“平安大脑”智能金融交叉销售为例，2016年平安集团平均客单数达到2.21份，较年初增长8.9%，在国内同业银行中名列前茅。

二是智能风控提升风险管理能力。 以反欺诈为例，通过复杂的网络技术，根据各种信息节点，实时构建基于规则和机器学习的反欺诈模型，有助于实现智能实时反欺诈。 平安可以从亿级海量金融数据中建立用户行为画像并训练大数据检测模型。 同时配备高效决策引擎，实现毫秒级决策响应的全天候实时反欺诈监控。

三是资产管理智能化，提升投资服务。 智能资管通过大幅度降低投资门槛，弥补了面向中低收入群体的投资咨询服务市场空白，实现了普惠金融，具有良好的发展前景。 金融易通推出的“智能财富管家”整合客户数百万行为数据，独创客户画像智能识别系统，为用户提供智能化、个性化的资产配置解决方案。

四是智慧运营推动零售网点转型。 通过银行柜面业务操作系统和客户服务流程的智能化改造，提升客户体验、优化资源配置、降低运营成本。 平安银行创新推出“SAT（社交+移动应用+远程服务）+智慧网点”作为零售银行核心运营体系。 在2017年上半年，零售业务的利润比例占64％，而2016年同期为29％，呈显着改善，智能媒体的影响很大。

第五，智能的客户服务改进经验和降低成本。 根据人均成本为200,000/年，占智能客户服务的90％，每年只有一项智能客户服务将为银行业节省近100亿元人民币。 Ping An的“ AI客户服务”与生物身份验证技术（例如面部和声音模式和大数据）匹配，以远程验证客户身份信息并实现“在线一级业务”服务。 目前，它广泛用于银行，证券，保险和其他金融服务领域。 。

方向5：共享社交资源，关键应用程序云化

目前，中小型银行已经以自我建立的方式创造了金融技术能力，无论人力和财务支持以及建筑和可持续发展水平，而且很难支持业务发展。

在“中国银行信息技术的“第十三五年计划”制定计划监督监督监督的“指导意见”中，CBRC还提出了“及时促进新技术用于云计算的应用”的指导，以及“开放公共金融服务界面，促进互连，建立银行业的银行金融生态，建立联合创新，协作创新机制和用于二岸和交叉行业的合作创新机制和资源共享机制，全面刺激了科学和科学和科学的特定要求和技术创新活力和创新以提高信息共享和密集水平。 ”

一些中小型银行试图从便利性中造成云化的一部分，并建立使用云服务的能力。 从当前的发展趋势来看，云计算，云服务和成熟度的强大，完美的能力和成熟度，将来银行的关键应用将逐渐变得多云，以便在新时代真正建立高级生产力。

6.中小型银行开发金融科技优势

与大型银行相比：灵活有效的当地种植。 城市商业银行和农村商业银行的决策连锁店很短，制定决定更加灵活和高效。 它可以调整更快的市场变化并抓住机会。 此外，由于其中许多是从过去的信贷联合合作和信贷合作社中进行了重组，因此当地的“人们熟悉，扎根和公司”也更容易。 微型 - 三个农民。

与互联网公司相比：政策保护，许可优势。 财务许可证是市场进入的困难条件。 他们严格由监管机构控制，这是各机构竞争的重点。 如果互联网公司想从事金融业务，他们首先需要获得相应的许可。 在这一点上，中小型银行具有天生的优势。 他们可以与第三方技术公司合作，以充分利用其价值。

- 分布优势：技术普及，用户培训。 过去，中小型银行对金融科技的投资很少，尤其是新兴技术，并且没有历史负担可以带回。 当今的互联网渗透率很高，市场已经由互联网公司种植。 因此，尽管金融科技领域的中小型银行开始迟到，但它们可以改为可以。 全面发挥作用的优势。

7.中小型银行金融科技策略 - 按需驱动器，将成熟的技术应用于业务方案

8.在中小型银行中开发金融科技的建议

建议1：促进技术的深入整合，遵循差异化发展的道路

中小型银行的基因是区域银行。 由于对中小型银行的跨区域运营的监管限制，区域化是中小型银行运营的特征。

我的国家是一个广阔的国家。 经济基础，文化背景和资源捐赠截然不同，从而产生了行业的特征，客户群的特征以及政府财务定位的差异。 影响。 这些客观因素确定中小型银行的发展应为“成千上万的面孔”。 只有通过全面发挥自己的特征和优势，运行特征，并利用银行的社会影响力建立泛财务生态系统并形成良性互动，可以在新的一轮竞争中赢得了中小型银行。

相对应的是，中小型银行在的开发中也有不清楚的策略问题。 他们经常“用大电流”建立系统，只需要落后于行业即可。 实际上，的开发方法没有SO的高级落后，专业人士和劣势，并且只有适当和合适的，具体取决于银行的业务特征及其自己的技术能力。 中小型银行不在技术上。 无论是自我建造还是借贷，都无需过多地追求技术创新。 深层种植本地的业务经验是中小型银行的优势。 数据也是银行的核心资源。 如何深入整合业务技术数据是开发金融科技以开发金融科技的基本问题。

建议2：介绍高级体系结构并优化系统优化

在过去的三十年中，银行业为银行建设信息系统投入了很多时间，人力和金钱，以及各行各业的信息程度。 该银行的信息系统体系结构已经经历了电子化，区域互连和数据的几个阶段。 近年来，一些开拓者正在转变为+数据驱动的转换。 目前，中小型银行的科学和技术条件基本上在区域互连和数据之间。 近年来，大量中型银行正在升级核心系统。

在过去的十年中，金融科技公司使用了较低的成本，更少的人和金钱，完成并超过了银行业的30年信息路径，并构建了从内部服务的技术体系结构。 主要在银行提供的IT架构，主要为银行提供服务与互联网架构基本不同。 将来，银行技术体系结构将转变为为用户服务的体系结构。

转型不可能在一夜之间实现。 中小型银行的IT架构必须经过逐步的演变过程。 新老建筑的共存将持续3 - 5年。 建立新的体系结构和新技术的掌握，一个是依靠银行自己的资源和内部能力，另一个是使用外部资源和技术能力。 对于中小型银行，后者更现实和可行。

建议3：找到疼痛点，准确的应用

了解客户 - 询问词调查：用户的习惯在不断变化。 如何及时了解客户的反馈和对现有服务的潜在需求是银行找到痛点的第一步。 有许多形式可以增加他们与客户的互动并加深他们的理解，例如回复银行的公共帐户评论领域。 问卷研究是最全面，最有效的方法。 它可以在线启动在线微信或离线媒体。

查找疼痛点-DATA分析：总结问卷收集和分析获