QuestMobile：手机银行用户接近5亿，国有大行全力拼抢

QuestMobile：手机银行用户接近5亿，国有大行全力拼抢

2023年金融数字化发展洞察报告

数据显示，截至2023年4月，金融行业APP月活跃用户数将超过9亿，其中支付结算将超过8.79亿，手机银行将超过4.91亿，股票交易将超过9700万，综合财富管理规模将突破7900万人次，保险服务规模将突破5400万人次。 这些凸显了过去几年金融领域数字化的快速发展。 随着手机银行的不断拓展，未来支付以外的业务仍有很大的发展空间。

具体来说，从用户画像来看，30岁以下的年轻用户占比超过35%，是当之无愧的主力军。 不过，45岁以上的用户也达到了33.9%，同比增长4.8%，堪称潜力无限； 城际分布 互联网上，一线、新一线、二线城市用户占比46.9%，同比增长4.2个百分点，显示在这些地区，金融渗透率数字化仍在快速推进； 从用户在线消费能力来看，千元以上用户占比达到74.6%，显示人群整体消费能力较好。

同时，过去几年，手机银行整体用户规模经历了飞跃，从2020年4月的3.05亿、2021年4月的4.01亿，到2022年4月的4.34亿，最终在4月达到4.91亿。 2023年，1亿，接近5亿。 在整体用户规模停滞的背景下，堪称“大跃进”。 然而坏消息是，人均手机银行应用数量也在不断增加，达到平均2.34个！

而且国有大型商业银行优势明显，总体规模达4.16亿元。 其中，工商银行、农业银行、建设银行活跃用户均突破亿大关，分别为1.27亿、1.23亿、1.2亿，同比均呈现两位数增长； 相比之下，股份制银行和地方商业银行的业绩参差不齐……

而以券商为代表的证券投资玩家则全力以“直播+短视频”吸引用户，AI赋能成为一门“特色学”……

1、数字经济时代，金融机构全面推进数字化升级，金融移动终端活跃用户突破9亿

1、政策引导、技术创新和用户需求等外部推动，以及数字化带来的高效赋能，驱动金融业数字化升级

2、在移动互联网快速增长的场景下，金融赛道持续渗透。 截至2023年4月，金融移动终端渗透率将达到76.2%，月活跃用户数将超过9亿。

3、具体来说，在互联网平台、金融机构等多方参与下，支付结算金融服务全网渗透率超过70%，手机银行全网渗透率超过40%，股票交易、综合理财等金融场景渗透率较小，发展空间较大

4、金融移动用户分布男女均衡。 30岁以下的年轻用户占比超过35%。 一线、新一二线城市不断渗透，更多银发群体搭乘数字金融快车

5、金融移动终端用户价值凸显，用户粘性稳步提升，线上中高端消费能力凸显

数据显示，2023年4月，金融理财APP活跃用户对千元以上线上消费偏好突出，合计占比74.6%。

6、从主要金融服务场景用户活跃时段来看，支付结算、手机银行APP用户全天活跃度较高，炒股APP用户集中活跃时段与交易时间高度相关

2、银行数字化发展：用户金融消费行为的变化促使银行数字化转型深入推进

1、数字化浪潮下的商业银行按下数字化加速键，手机银行APP用户数逐年增加，行业价值逼近5亿大关。 与此同时，用户人均使用的手机银行APP数量也在增加。 加剧

2、目前商业银行主要是国有银行、股份制商业银行和地方商业银行。 其中，总资产较强的大型国有银行手机银行APP活跃度占比超过80%，股份制商业银行月活跃度达2.56亿。 地方商业银行由于银行地域分散，活跃头部申请比例仅为12.8%

3、大型国有商业银行手机银行APP流量大部分保持两位数增长，工商银行、农业银行、建设银行活跃用户超过1亿。

4、股份制商业银行TOP10手机终端应用流量超千万，银行业务与信用卡业务协同发展

数据显示，2023年4月，招商银行将以超9000万月活跃用户领跑股份制银行赛道。 中信银行和浦发银行的主力APP和信用卡APP将保持相同的开发频率，两类应用的流量会比较接近。

5、地方商业银行手机流量发展较为均衡，各城商行、农商行应用增速超过30%

数据显示，2023年4月，宁波银行、江苏银行、中原银行的流量增速表现突出，占比分别为73.2%、47.1%、46.9%。

6、生活服务高频场景对于手机银行应用提升用户活跃度具有重要价值。 一体化和独立的运营模式是同一个目标。 强化运营能力、提升用户体验成为银行拓展生活场景的关键因素

7、用户是需求的集合。 其他赛道手机银行用户的活跃渗透率和偏好可作为业务类型拓展选择的参考

8、随着越来越多的银发族拥抱数字生活，手机银行版本不断增强，以适应人口老龄化。 通过增加字体显示、简化核心功能、突出语音助手等，可以更好地服务老年用户的在线金融需求

3、券商数字化发展：“短视频+直播”等传播形式增强与投资者的互动，增加用户活跃度

一、证券投资数字化转型效应显现。 炒股APP行业迎来了用户规模和粘性双丰收。

统计显示，炒股APP行业以男性、70后、80后用户为主； 五年来，吸引了更多70后、60后的中老年用户，以及新一线到三线城市的用户加入。

2、综合平台头部APP由于内容端布局较早，金融服务产品丰富，流量优势明显； 券商自有APP强化运营能力，头部应用也表现不俗

数据显示，2023年4月，综合平台APP同花顺、东方财富的流量均超过2000万； 华泰证券、国信证券、平安证券自有APP月活跃用户已达500万。

3、各类炒股应用在内容端增加“短视频+直播”等内容形式，并在技术端加强AI赋能，巩固用户高留存率

4、此外，活跃在内容平台上的财经KOL以更简单、更有趣的方式传递高门槛的财经术语，吸引更多潜在用户

数据显示，2023年4月，六大内容平台证券投资潜在用户将达3.1亿。

4、互联网平台金融发展：将流量、场景、数据转化为金融业务竞争力

1、互联网平台积极将流量优势拓展至金融服务场景，在实现业务闭环的同时，也增强了金融变现能力

2、依托流量优势，BAT较早实现金融服务全面布局； 综合电商、生活服务、旅行服务、直播电商赛道的头部玩家也通过金融布局完成了交易闭环，强化了用户体验和粘性，同时可以强化资金流转以及体内的数据

数据显示，2023年4月，腾讯控股、阿里巴巴、百度集团企业流量将突破10亿； 抖音、美团、京东、滴滴的企业流量将分别为10.03亿、4.82亿、4.64亿、1.03亿。 C端流量优势为其在赛道上拓展金融服务奠定了基础。

3、终端厂商和电信运营商积极布局支付结算业务，在获得金融服务收入的同时，也增强了用户品牌粘性

数据显示，2023年4月，华为钱包流量突破1.1亿，vivo钱包、小米钱包、支付宝月活跃用户数突破1000万。