中国电子银行网联合易观分析发布手机银行Q3数字用户运营洞察：活跃用户规模环比增长

中国电子银行网联合易观分析发布手机银行Q3数字用户运营洞察：活跃用户规模环比增长

2020年三季度，随着国内经济和消费的快速复苏，手机银行数字化运营能力增强，用户注意力资源争夺加剧，互动社交手机银行创新功能不断增强。出现。 随着用户需求的不断提升，手机银行营销活动也不断丰富，手机银行行业服务能力得到大幅提升。

中国电子银行网、易观分析连续发布的《中国手机银行Q3数字化用户运营洞察》显示，第三季度，商业银行手机银行数字化运营能力持续深化，功能和服务面向县级客户和中老年客户。 独家版加强金融科技在智慧理财领域的应用与推广。 活动运营呈现多元化趋势，主要围绕支付卡绑定、生活服务与金融交易、登录签到礼遇等，增加用户活跃度。

此外，今年前三季度，市场新发行基金总量超过2.3万亿元。 基金代销渠道竞争日趋激烈，基金利率战持续升级。 营销力度，预计未来会有更多银行下调基金利率浦发网上银行 手机验证码，同时在基金理财服务能力和体验方面提升竞争力。

一

我国手机银行数字热点监测现状

银行基金利率战暨理财节

由于三季度A股市场大环境良好，基金市场销售异常火爆，多家银行纷纷推出基金申购费10%优惠的营销活动。 工行、建行、中行、交行等多家银行纷纷推出理财节送钱活动。

其中，建行推出了为期两个月的“理财季”优惠活动。 消费者可通过手机银行、网上银行等服务渠道参与活动，购买指定基金产品可享受认购费率或定投费率10%优惠。 中国银行近期还推出了“‘固收+’基金费率10折”的大型优惠权益分享活动。 享受优惠利率的产品种类主要有长期股权产品、长期固定收益产品、养老公募基金、定投交易产品，以及部分基金子公司产品。 银行推出优惠活动，有利于保持客户粘性，扩大增量客户，挖掘存量客户。

二

2020年三季度中国手机银行数字化经营总体情况分析

手机银行运营：“先抑后增”，持续深化手机银行数字化运营能力

三季度，经济和消费快速回暖，手机银行活跃用户数、人均激活数、交易额等指标也逐步回升。 叠加金融市场行情，手机银行经营指数稳中有升。

7月，股市经历了一波快速牛市，新基金发行规模也创历史新高，对银行个人存款、理财等业务造成一定分流，进而影响流量手机银行。 手机银行活跃用户环比略有下降，导致7月份手机银行经营指数处于低位。

8、9月，手机银行活跃用户稳步增长。 除常规营销活动和功能优化外，手机银行普遍加大了银行理财、基金等投资理财业务的销售力度，不断深化手机银行数字化运营能力建设。 手机银行交易规模稳步增长，带动8、9月份手机银行经营指标相对较好。

从不同类型银行的手机银行运营指数来看，大银行在活跃用户规模和交易规模方面具有绝对领先优势，手机银行运营指数最好； 股份制银行持续加强手机银行数字化获客和数字化运营能力。 继续在拓展和活动运营方面发力，提升手机银行竞争力。

城商行手机银行业务仍存在差异化。 江苏银行、北京银行、上海银行等龙头城商行积极优化创新手机银行功能，鼓励客户通过登录、签到、交易、分享等方式使用手机银行； 但部分城商行手机银行版本和功能更新缓慢，营销活动少且断断续续，用户体验有待持续提升。

三

中国手机银行数字化发展分析

活跃用户：高达3.5亿，专注客群细分打造专属版本，争夺用户注意力资源

三季度，手机银行的功能创新主要集中在专属版和智能理财方面。 例如，建设银行针对县域客户推出了农村版手机银行，广发银行针对中老年客户推出了关爱版手机银行； 北京银行手机银行新增理财查询功能，江苏银行手机银行可实现理财产品智能推荐。

增强手机银行的交互性和社交性，争夺用户注意力资源。 例如，中国银行手机银行财富频道增加资讯和投资者教育，在频道页面展示行情、话题PK、大V、专题文章等； 招商银行APP消息中心支持添加转账伙伴为好友，可实时转账发红包聊天； 中原银行手机银行消息中心新增互动消息，实时推送话题PK、中原农场互动消息。

分析认为，“用户注意力”已经成为一种可以争取的商业资源，手机银行市场信息和消息交互将有助于手机银行争夺用户注意力资源，增加用户使用时长。

此外，手机银行还围绕支付卡绑定、生活服务与金融交易、登录签到、资产增值等开展了丰富多彩的营销活动。 例如，工商银行推出支付宝和微信绑定工行卡即时优惠券活动； 中国银行手机银行支付赠礼、个人结售汇交易赠礼； 招商银行APP查账送礼，月均增5万赢好礼，走访社区送现金红包； 江苏银行手机银行登录抽奖、签到送活动等。

用户的金融需求与持续的功能优化和活动运营共同推动了手机银行活跃用户的增长。 易观千帆数据显示，2020年9月，手机银行服务应用行业活跃用户数3.5亿，环比增长6.1%。

从不同银行类型来看，各大银行手机银行活跃用户增长较为明显。 三季度，各大银行手机银行持续优化存款、贷款、转账、投资理财等功能，提升用户体验，加强活动运营； 银行活跃用户增长相对乏力，在保持注册用户增长的同时，仍需加强运营提升用户活跃度。

从典型APP应用变化看，建设银行推出农村手机银行专用版，着力打造“豫农通”服务点查询、跨县客户上线豫农快贷等五大服务功能全国、专属农村政务 提供便捷的农村政务办理门户，“农民工福利”账户服务——农民工代发工资可使用该功能便捷申请专户，丰富的信息服务，以及进一步提高县域移动金融服务水平。

同时，继续推出“建行寻宝”优惠活动。 用户登录手机银行，完成生活缴费、转账、每日签到等活动任务，通过完成任务、闯关趣味游戏，积累成长点，参与抽奖、兑换好礼，从而促进活跃用户的增长。 9月活跃用户数6866万，环比增长5.8%。

江苏银行推出2020版手机银行，充分利用5G技术特点，打造全新金融远程专属服务、人工远程视频服务和声纹识别门户，与江苏移动共同推广5G富媒体消息服务，提升手机银行与客户信息的高效便捷交互； 利用大数据和人工智能技术为客户提供智能投资策略，根据客户资产、投资偏好等信息实现理财产品的智能推荐； 开展跨平台合作，打造集便捷支付、成长教育、商旅出行、精品商城、本地服务、热门赛事于一体的生活服务生态圈。 9月活跃用户数为354.5万。

从人均激活次数来看，股份制银行手机银行由于客户群体相对年轻化、活动频率更高等因素，在人均激活次数上具有优势。

场景渗透：用户数字生活场景多样且不断变化，娱乐票务渗透率不断提升

从用户在各种场景下的表现来看，随着“618”接近尾声，电商平台大促的节奏逐渐变得平淡，虽然电商平台主打818、中秋节分别在八月和九月。 出台了不同的经营措施，但综合电商行业活跃用户规模仍低于6月份。

7、8月份的暑期消费热潮带动了视频、音频娱乐、电影票务等消费的增长，并带动了相关领域流量的进一步增长。 9月，随着秋学开学，影音娱乐活跃用户略有下降。 电影票务行业方面，随着电影院在疫情防控常态化条件下有序开门，电影票务市场回暖明显。

在教育领域，尤其是中小学教育领域，暑期活跃用户明显减少。 随着9月份秋季学期的开学，互联网教育行业的校园应用和搜索应用产品呈现刚性需求强劲增长态势。 9校园应用和中小学教育月活跃用户分别增长16.1%和4.4%。

从手机银行APP用户场景渗透情况来看，与6月相比，手机银行APP（以建设银行APP为例）在手机淘宝等电商APP和抖音短视频等视频APP中的渗透率9月，淘票票等娱乐票务APP渗透率有所提升。 可以看出，随着国民数字生活的常态化，手机银行APP用户的使用场景多样化且不断变化。

交易规模：金融交易和消费支付带动手机银行交易增长

三季度，中国经济逐步恢复正常。 国内生产总值同比增长4.9%，社会消费品零售总额同比增长0.9%。 居民收入实际增速也由负转正。 前三季度，全国居民人均可支配收入23781元，同比名义增长3.9%，扣除价格因素实际增长0.6%。

随着国内经济和消费逐步恢复正常，个人转账和消费支付交易量增加，叠加股市带动手机银行资金销售量上升，三季度手机银行交易量已升至108.27万亿元，增长23.9%，增速创前三季度历史新高。

分析认为，居民收入增加和线下消费回暖带动转账支付交易量增加； 投资理财方面，今年新发基金规模屡创新高。 随着基金代销渠道竞争的加剧，基金利率战也在不断升级。 部分手机银行推出基金利率优惠，低至10折，并持续加大基金代理营销力度，共同带动手机银行交易量增长。

四

典型手机银行数字化运营分析

银行卡密码修改

以往，银行卡修改密码需要到银行营业厅或ATM取款机修改密码。 近期，工行手机银行可通过手机银行修改银行卡密码。 选择要修改密码的银行卡浦发网上银行 手机验证码，操作密码管理，输入原密码和短信验证码即可直接修改。 如果您不记得原密码，您在重置密码时仍需使用密码器或U盘等安全介质进行验证，以确保安全。

目前，北京、上海、深圳、浙江、重庆、安徽、四川等十余个地区已开通该功能，其他地区将陆续开通。 该功能的设置为用户的安全带来了极大的方便。 除工商银行外，招商银行、中国银行等多家银行也纷纷推出此类功能，提升用户体验。

招商银行手机银行（左）与中国银行手机银行

手机盾大额转账

受手机银行每天转账金额或笔数的限制，手机银行对于想要快速、便捷地一次性完成大额转账的高净值用户来说不方便。 大多数情况下，用户会在一天配额内多次执行最高转账。

据研究，在18家全国性银行中，无任何外部安全介质的手机银行柜面开户违约转账限额大致分为三类：一是固定违约转账限额；二是固定违约转账限额。 用户的限制可能不同； 三、开通手机银行时，您可以根据需要在最大限额内进行设置。

其中，有15家银行设定了默认转账限额。 有10家银行，每笔交易违约限额5万元，每天5万元。 有2家银行可以根据情况设置最高限额，每天最高限额50万，每天100万。 因此，对于一些资金需求量大、资金操作频繁的理财客户或用户，大部分银行对手机银行转账交易的使用感较差。

目前很多银行都增加了手机盾的安全方式，大大提高了转账限额，最多可以转账50万元或100万元，无需携带实体令牌。 同时，手机盾还支持跨行汇款服务、个人主动收款等多种交易类型。

手机银行快捷登录

不同于以往手机银行必须与银行卡绑定的服务模式，江苏银行新版手机银行6.0在平台布局和服务模式上进行了创新和突破，推出了多种注册方式，如手机号和微信号，最快15秒即可完成注册，大大降低了用户的准入门槛。

索引示例附录（排名不分先后）：

大型商业银行：中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行

股份制商业银行：招商银行、平安银行、浦发银行、民生银行、中信银行、光大银行、兴业银行、广发银行、华夏银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行

城市商业银行：北京银行、江苏银行、上海银行、徽商银行、长沙银行、包商银行、中原银行、哈尔滨银行、天津银行、宁波银行、河北银行、南京银行、杭州银行、汉口银行、成都银行、四川天府银行、苏州银行、兰州银行、桂林银行、贵阳银行、青岛银行、龙江银行、郑州银行、乌鲁木齐银行、泰隆银行、齐鲁银行、甘肃银行、长安银行、吉林银行、盛京银行、威海金城银行、东莞银行、昆仑银行、泸州银行、金商银行、西安银行、张家口银行、泉州银行、江西银行、重庆银行、洛阳银行、泰银行an、唐山银行、潍坊银行、济宁银行、贵州银行、广西北部湾银行、九江银行、石嘴山银行、锦州银行、齐商银行、莱商银行、温州银行、台州银行、福建海峡银行、广东南粤银行、烟台银行、东营银行、营​​口银行、临商银行、绍兴银行、日照银行、承德银行、德州银行、民泰银行、平顶山银行、珠海华润银行、厦门银行、金华银行、大连银行、邢台银行、邯郸银行银行、辽阳银行、宁夏银行

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