eSIM这次真的要火了？手机先靠边，瞄准IoT五年20亿设备蓝海

eSIM这次真的要火了？手机先靠边，瞄准IoT五年20亿设备蓝海

谷歌和苹果都在推，三大运营商都准备好了，eSIM为什么不普及？

文字 | 云鹏

说起eSIM，可能没有人不知道，但真正用过eSIM的人可能不多。

五年前，三星发布了全球首款支持 eSIM 技术的智能手表 Gear S2。 随着 2017 年支持 eSIM 的 Apple Watch 3 的发布，eSIM 的普及率再次达到了一个高点。

但尴尬的是，当时支持Apple Watch的运营商服务无法实施。 最终，苹果不得不破例，开启退货通道，这也让不少人对eSIM失去了期待。

今年10月19日，工信部发文同意中国移动、中国电信在物联网领域开展eSIM业务。 至此，三大运营商已双批eSIM物联网业务。

事实上，eSIM的应用一直主要集中在物联网领域。 在消费市场，多数业内人士认为eSIM业务将触及运营商的根本利益，短时间内没有普及的希望。 一片蓝色的海洋伸着拳头。

工信部的批复，标志着三大运营商将eSIM在物联网领域的应用作为未来重点发展方向，可以说起到了催化剂的作用. eSIM被提升到如此高的位置，被置于聚光灯下，究竟有何特别之处，又为何在当前节点迎来属于自己的“春天”？

01.

火了这么久的eSIM到底有多香？

只要你用过手机，就一定有过一些SIM卡的“不爽”经历。 比如我很高兴拿到新手机，却发现SIM卡尺寸不对需要裁剪，而最近的营业厅在几公里之外。

又如更换过程中SIM卡丢失，或者因为网络不好想换运营商，气急败坏发现SIM卡已被牢牢锁住。

这些问题都可以通过eSIM技术轻松解决。

eSIM具体在哪里？ 其实说白了原理也很简单。 eSIM技术是通过嵌入终端设备电路板的芯片实现传统物理SIM卡的功能。

也就是说，eSIM芯片在手机生产出厂的时候就已经焊接在电路板上了，不需要插电。当然，这也使得eSIM芯片耐用、防尘、防震。

对于用户而言，eSIM 允许您选择自己的运营商。 当您拿到eSIM智能手表时，只需在手机上下载相应的应用程序，到手机运营商处填写eSIM所需信息即可激活。 就用它吧。

也就是说，主动权掌握在用户手中。

当然，对于手机厂商来说，eSIM也节省了内部空间。 智能手机进入5G、多摄像头、大电池时代后，手机内部空间可以说是“寸土寸金”。 手机可以换成扬声器或更大的电池。

02.

在消费市场，eSIM迟迟无法落地

但是，对于运营商来说，用户的主动就意味着自己的被动。 过去运营商通过SIM卡实现对用户的精准、牢固控制，而现在eSIM可以通过“空中写卡”的方式远程配置，还可以批量使用。 开放、灵活变更合约、变更运营商。

运营商对SIM卡的支配地位大大削弱，用户换网门槛降低，运营商对用户的控制力降低。 换句话说，“生死大权”很快就会脱离运营商自己的双手。

正因如此，在以手机为代表的消费市场，eSIM的发展一直非常缓慢。

由于eSIM也是一种通信技术，GSMA仍然是其行业规范的制定者。 2013年12月，GSMA发布了第一个物联网M2M RSP规范，即1.0版。

在eSIM技术方面，eSIM的远程配置管理（RSP、SIM）是核心技术。 正如字面意思，远程配置管理是实现eSIM空口写入的关键。

GSMA 发布的第一个 RSP 规范是针对物联网的。 直到 2016 年，第一个面向消费市场的 RSP 规范 1.0 版本才迟来，当时主要面向可穿戴设备而非手机。 4 个月后，手机 RSP 规范 2.0 版发布。

在2.0版本发布一年后，苹果也推出了首款支持eSIM的智能手表Apple Watch 3。不过，由于运营商服务未能落地，苹果最终被迫开启退货通道，令人唏嘘不已.

直到2018年3月，中国联通才正式宣布在全国6个城市推出“eSIM一号双终端”业务，即手机和手表可以使用同一个手机号收发电话。 但“出发”并不意味着“落地”。

许多用户反映在使用过程中遇到了各种困难。 要么是营业厅工作人员说“支持，不知道什么时候支持”，要么购买的设备不在支持范围内。 对于很多人来说，不支持eSIM的智能手表就成了“大手环”。

不过，当时中国联通的一位专家表示，基于eSIM的双终端和单终端可穿戴设备累计数量已经超过10000款。 这个数字在消费市场可以说是九牛一毛，可见只有小部分用户体验到了eSIM带来的便利。

虽然谷歌在2017年推出了支持eSIM的Pixel 2系列手机，苹果也在2018年发布了支持eSIM的Xs系列，但这两款手机的国内版本仍然使用传统的SIM卡。

03.

eSIM真正的蓝海是物联网，但也是烫手山芋

eSIM的特性本身对用户来说是优势，但对运营商来说却影响了用户的根本利益。 因此，多数业内人士对于eSIM短时间内在消费市场的普及仍不抱太大希望。

从工信部的批复文件中，我们也可以看出，对于eSIM来说，物联网是他可以放手的地方。 三大运营商也在不断加大eSIM业务在物联网领域的发展。

目前，eSIM技术已经成熟，包括标准制定、测试认证流程、中等规模商用等。

进入5G+IoT时代，“万物互联”成为各大科技公司发布会上频频喊出的口号和发展最终目标。 但万物互联说起来容易，但在实践中需要解决的问题很多。

比如最基本的网络接入，各种终端设备如何接入网络？ 因为不是每一个终端设备都像手机，手机是消费级终端，价值高，价格高，成本限制会比较高。

但在物联网领域，低功耗、高能效比组网能力、运行稳定、抗干扰能力强、成本低是该领域玩家关注的焦点，而eSIM技术恰恰可以解决这些痛点.

想象一下，在自动驾驶领域，一辆车一旦售出，它所行驶的区域就有无限可能，它的网络状况随时都可能发生变化。 eSIM 可以省去手动更换 SIM 卡的痛苦，并且可以灵活地根据位置切换网络，实现稳定的网络访问。

一般来说，eSIM会用在车辆的前排T-box上，提供导航、紧急呼叫、OTA下载等功能。 随着5G的快速部署，V2X车路协同等应用也对网络连接提出了更高的要求。 其实，我们可以把未来的汽车想象成一部“有四个轮子的手机”。

对于更广泛的智慧城市，物联网终端设备的数量可以达到“百亿级”。 未来可能会有很多设备需要接入网络并进行大量的数据传输，但是为每个设备插入一张SIM卡。 卡，其高昂的成本也不现实。

因此，eSIM无疑成为了一个很好的解决方案，在能源管理、资产追踪、远程维护、远程控制等方面都有很大的用武之地。

比如现在的无人机市场发展非常迅速，而随着5G的到来和摄像头像素的不断提升，对无人机的数据传输要求也越来越高，无人机的工作环境也比手机恶劣很多电话。 eSIM无疑提供了一个很好的解决方案。

在重要资产跟踪管理、关键设备远程维护等领域，传统SIM卡无法满足高性能网络通信、成本、能耗等方面的要求。 这些是 eSIM 应用的重要物联网领域。

尤其是批量维护成本的降低，对企业用户极具吸引力。 在不同的业务领域，他们可以为设备批量设置不同的运营商套餐，如果有更经济实惠的选择，他们也可以更加灵活。 调整策略。

比如我们非常熟悉的共享单车，其电子锁就采用了eSIM技术，据了解其规模已经达到“千万级”。 共享单车管理者可以远程追踪资产，还可以进行锁定、改写数据等操作，更加便捷。

有分析人士预测，在5G时代，将有约500亿台设备接入互联网。

当然，eSIM在物联网领域的应用也面临着一些挑战。 之所以还是一片蓝海，是因为还有一些问题需要克服。

除了芯片或者设备本身，eSIM 生态系统的建立其实非常复杂。 例如，云平台建设和接入投入大、设备测试复杂、客户认知度低是行业通病，很多eSIM客户规模较小。

有业内人士告诉智视，RSP应该对运营商的码号资源和运营商的密钥进行安全的存储和管理，而且应该位于云端。 因此，对于运营商来说，建设这样一个平台的投入是非常大的，也是需要时间的。

另一方面，设备制造商在处理物联网产品业务时，需要经过绘制PCB板、硬件印刷、测试电信号、内部软件测试等多个流程。 最后，我们需要连接平台。 在这些测试过程中，随时可能会出现一些意想不到的问题，从而影响产品的落地。

最后，很多设备厂商，尤其是一些物联网企业，对eSIM产品的接触并不多，对整个生态圈也不是很了解。 而他们的关注点多在应用场景，对于“连接”部分，他们未必会投入过多的研发资源。

04.

三大运营商主导，芯片厂商争先恐后分蛋糕

虽然还有一系列问题需要解决，但无论是三大运营商还是eSIM芯片厂商，都已经看准了这块即将烤熟的大蛋糕。

如前所述，eSIM 的核心是 SIM (RSP) 平台的引入。 有业内人士认为，RSP的推出将重构整个产业生态链。 因为过去SIM卡的定制和发行由运营商掌控，而现在一些终端客户可以简化与运营商对接的流程，甚至可以直接找芯片厂商。

eSIM在物联网领域的应用，其实是一个多方博弈，是一个寻找利益平衡点的过程。

从产业上中下游来看，上游主要是CA认证机构、eSIM芯片厂商和终端芯片厂商； 中游包括eSIM平台供应商、电信运营商、eSIM终端和模组厂商； 经过。

▲来源：《中国联通eSIM产业合作白皮书》

整体来看，三大运营商依然是物联网eSIM业务发展的核心，因为物联网终端要想使用运营商的蜂窝网络，必须要空中写卡，配置SIM卡卡数据。 至于运营商会不会允许下面写入数据，还是由运营商自己决定。

从2016年开始，三大运营商开始部署eSIM后台，即RSP平台，目前三大运营商的eSIM平台已经建成。

模组厂商方面，很多厂商都推出了内置eSIM的物联网模组，包括NB-IoT、2G、4G等多种模组。 eSIM的集成对于这些模组厂商的下游OEM客户来说非常方便。

他们不再需要购买外挂SIM卡一张一张插入终端进行测试。 只需调用运营商写卡平台的API接口，发起写卡请求，设备即可在短时间内联网，提高时效性，降低成本。

即便我们更进一步，将eSIM直接集成到终端设备芯片中，流程也会进一步简化，终端OEM厂商可以直接采购支持eSIM的终端芯片。

目前，高通、苹果、华为海思、联发科等主流手机芯片厂商均已实现对eSIM功能的支持。

虽然运营商的核心利益没有改变，但eSIM模式改变了终端形态和生产流程，同时带来了成本和效率的显着提升。

在硬件层面，核心玩家是eSIM芯片厂商。 据ABI统计，2019年上半年，英飞凌eSIM产品出货量暂居全球第一。 据其业务负责人介绍，目前主流车企在出厂时普遍预置了英飞凌的eSIM方案。

要知道在eSIM物联网领域，汽车占据了超过一半的出货量。

事实上，在SIM芯片领域，英飞凌已有20多年的业务布局历史。 从 2008 年开始，他们就在汽车中部署了嵌入式车规级 SIM 卡，也就是我们今天所说的 eSIM。

今年2020年7月，英飞凌推出了eSIM解决方案，分为面向消费市场的芯片和面向物联网市场的芯片。

据称，eSIM模块的尺寸可以做到1.29×1.27mm，约为普通SIM卡尺寸的三十分之一。 可支持连接全球640个移动网络，支持SA/NAS 5G网络，可覆盖200多个移动网络。 国家。

在国内，紫光同心也是一股不可忽视的力量。 他们一直专注于安全芯片。 就在上周，他们中标中国移动7000万片eSIM晶圆订单，其中包括4000万片消费级芯片。 eSIM 晶圆和 3000 万片工业级 eSIM 晶圆。

在eSIM领域，有一个明显的趋势，就是玩家的边界并不是那么绝对清晰，运营商跨界造芯也在这个圈子里时有发生。

2018年5月，中国移动发布国内首款eSIM芯片，宣布“芯片+eSIM+连接服务”的一站式解决方案。 去年11月，他们发布了第一款自主研发的eSIM芯片。

目前，中国移动旗下的中移物联网已经商用了各种尺寸的贴片式eSIM产品。 其中，尺寸为2mm×2mm的eSIM据称出货量已达百万。

运营商失去对eSIM定制和分销的控制权后，虽然其核心利益没有动摇联通定制手机双4g是什么意思，但也在逐步向eSIM产业链上游进军。

GSMA曾发布过一份题为《eSIM在中国：通向未来之路》的报告，其中提到随着物联网大连接时代的到来，中国将成为全球eSIM推广的中坚力量。

包括中国移动、基带芯片厂商、模组厂商、终端厂商在内的运营商也在打破原有壁垒，加速eSIM在中国市场的部署和应用。

可见，在中国eSIM物联网的蓝海市场中联通定制手机双4g是什么意思，不确定因素还很多，但也蕴藏着很多机会。

当然，除了运营商、芯片厂商、终端厂商等参与者的努力，信通院和相关部门也在制定eSIM相关的国内标准，为eSIM在中国的发展铺路。

05.

结语：eSIM或成“万物互联”时代终极加速器

eSIM的集成度高、灵活性强、成本低、链路复杂等特点可以说完美满足了物联网时代各种终端产品的需求。

诚然，eSIM在短时间内并没有在消费市场掀起什么波澜，但在自动驾驶、智慧城市等领域对eSIM的潜在需求很大。 根据研究报告数据，到2025年，eSIM设备出货量将达到20亿台。

这样的数字已经远远超过了目前智能手机的年出货量。 如此庞大的市场规模，每一位参与者都不容小觑。

从长远来看，虽然eSIM至少在五到十年内不会取代SIM卡，但eSIM在消费电子设备市场也有很高的增长潜力。 未来，很多终端厂商都需要eSIM为其产品提供更先进的服务。 多种功能和卖点。

万物互联时代，谁也不能拒绝eSIM。

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