反补贴关税对行业竞争力的影响及新能源汽车市场的发展趋势

反补贴关税对行业竞争力的影响及新能源汽车市场的发展趋势

“从长远来看，反补贴关税会损害一个行业的竞争力。自由贸易和公平竞争将为各方带来繁荣、增长和创新。”

这是大众汽车集团管理委员会主席10月份发表的声明。

欧盟反补贴税是10月新能源汽车市场最引人注目的事件，但实际上也可能是最不值得一提的。

在中国新能源汽车崛起的道路上，这些障碍是可以预见的，也阻挡不了大势所趋。

继续比赛

“金九银十”，这两个月通常是国内车企销量增长的关键阶段。

9月份的销售已经被认为是“疯狂”的，并且在10月份仍在增长。本月，公布销量的12家主流车企几乎全部呈现同比、环比增长。 12家车企平均销量高达80269辆，环比大幅增加11358辆。据中位数统计，10月有39114套，较9月增加6340套，增幅较9月更为夸张。

其中，比亚迪、吉利、奇瑞、零跑、长城、小鹏六家车企销量均创历史新高。这样的增长前提是多家车企9月份销量创历史新高，车企快跑基调持续。

车企之间的竞争门槛不断提高。上个月，两家车企的销量均不足2万辆。哪吒本月尚未公布销量。唯一一家销量低于2万辆的车企是北汽集团。小米出货量首次突破2万台，目前规模已与蔚来、小鹏汽车相当。最后一名的被淘汰，让主流车企压力山大，竞争也日趋激烈。

给车企带来更大压力的是头部平台带来的冲击。本月，前三名比亚迪、吉利新能源、奇瑞新能源均创出历史新高，其环比增速也在12家车企中位列前三。排名垫底的北汽环比下滑，而哪吒汽车甚至还没有公布销量，这显然意味着它已经落后了。

车企的卷入仍在加剧。一方面，报废和更新补贴为新能源汽车提供便利。全国汽车报废更新补贴申请量已达157万份。另一方面，价格战仍在继续。乘联会数据显示，1-9月汽车行业利润率为4.6%，处于较低水平。国家统计局数据显示，9月份新能源汽车价格下降6.9%。

如果说前几年车企的竞争就像逆水行舟，那么今年则可以说是“鲤鱼跃龙门”，得飞才能拿到票。

半年目标压力巨大

具体到各个品牌，大部分品牌都保持了环比增长，这与公司整体销售趋势一致。

比亚迪王朝、远洋系列，吉利旗下极氪、银河、领克、极悦，长安启源、艾维塔、深蓝、小鹏、零跑、智极、揽图、极悦等多个品牌销量再创历史新高。福克斯旗下所有14个品牌均创下销售纪录。

其中表现最为突出的是领先品牌。比亚迪王朝和海洋系列表现最好，增速也在不断突破。这两个品牌每月销量超过20万台。

第二层的门槛可以设置为30,000-70,000单位。该层级品牌数量持续增加，10月份比9月份增加2个品牌。其中，吉利几何系列并入银河系列，后者销量突破6万辆大关。领克汽车也突破了3万辆大关。

第三梯队是销量超过1万的品牌。目前有10个品牌，与9月份持平。这个梯队正在以更快的速度增长。除蔚来主品牌外，其他品牌环比均有明显增长。

由于10月份大部分品牌表现良好，销售目标完成情况普遍取得较大进展。最乐观的无疑是比亚迪。由于近两个月的爆发式表现，比亚迪目前已完成全年目标的90%，大概率会提前完成11月份的全年目标。

另一家提前完成全年目标的公司是小米。雷军曾在微博表示，预计11月提前完成全年10万辆的交付目标。

零跑销量的快速增长也大大加快了全年指标的进度。今年4月，的进度远远落后于计划。不过，近四个月来，不断创出历史新高，进度明显加快。目前已完成目标的84%，大概率完成全年目标。

理想、吉利整体以及吉利旗下的吉氪都处于稳步前进的状态，每个月都完成10%以上的进度。实现目标是大概率事件，有可能超额完成任务。

目前来看，蔚来和极虎仍然存在一线可能性。这两家车企的进度都超过了70%。如果销量能够进一步提升，还是有机会实现目标的。

此外，东风揽图、长安深蓝、艾维塔、文杰、小鹏汽车、艾安、上汽智机等企业几乎不可能实现全年目标。其中一些车企的目标定得太高了，比如艾安；其他公司，例如小鹏汽车，进展太慢。

新车发布小悦

此前已经有不少旗舰机型陆续发布，本月发布的新品并不多。

10月8日，富士康母公司鸿海发布了Model D MPV和Model U电动中型巴士，以及为美国合作伙伴打造的北美版Model C。值得注意的是，鸿海不会以自己的名义生产和销售该型号。富士康将车辆授权给其他品牌，直接或经过适当调整后进行量产。

10月18日，长安启源旗下A07、A05、Q05发布2025款车型，售价7.89万元-15.99万元。

中下旬，比亚迪中型掀背车海豹06GT正式上市，并推出2025款唐DM-i。

吉利旗下星瑞东方耀已推出五款车型，售价9.97万-13.87万元；星越L在现有车型的基础上增加了两个新版本，售价14.77万元至17.97万元。 10月23日，极氪第六款车型MIX正式上市。新车共推出两款车型，售价区间为27.99万元-29.99万元。

10月28日，一汽奔腾旗下微型电动车奔腾小马推出长续航版，有两种配置，售价36900元、39900元。

此外，最值得关注的是，小米发布了SU7 Ultra量产版，售价高达81.49万元。高定价策略无疑是一次大胆的尝试。雷军透露，SU7 Ultra 10分钟小订单突破3680台。

可以看到，本月并无主要旗舰车型发布，新车发布出现短暂平静。

后到先得的故事

10月份国内新能源面临的最大挑战是欧盟反补贴税。

这项政策并不令人意外。核心原因在于国外车企应对中国车企竞争的能力较弱。

受丰田集团合规丑闻和来自中国竞争对手更加激烈的竞争的影响，日本汽车制造商的全球产量在截至今年 9 月的六个月内出现四年来首次下降。

此外，大众、宝马、奔驰等欧洲车企均因向电动化转型面临多重挑战而下调了利润预期。其中，10月份，大众汽车寻求关闭至少3家德国工厂，并将所有员工的工资削减10%。保时捷计划削减在中国的经销商网络。

这是后来者优势的集中体现。燃油车时代霸主转型面临重重阻碍。彻底改变自己的生活总是很困难。你必须放弃你的优势业务，你的新业务将遭受长期损失，这对组织管理提出了挑战。

宝马集团董事长齐普策表示：“欧洲大陆尚未准备好放弃汽油和柴油发动机。”

丰田汽车董事长丰田章男公开反对电气化。

在中国市场竞争中脱颖而出的中国车企，才是弯道超车的主角。目前，这些车企正在加快出海步伐。这种趋势无法逆转。

市场研究公司Rho数据显示，9月份全球新能源汽车销量突破170万辆，其中中国市场占比110万辆，占比超过60%，同比增长47.9%。 2024年1月至8月，中国占据全球新能源汽车份额的67%。

10月，奇瑞海外销量达到11.19万辆，再创历史新高。长城汽车保有量达到44,418辆，创历史新高。

中国车企正在走“第三世界包围发达国家市场”的路线。大多数公司的海外业务集中在发展中国家。

在中东和北非市场，10月5日，蔚来宣布进军中东和北非市场，并在阿联酋设立技术研发中心。 10月理想成立海外一级部门。海外扩张首选是阿联酋、沙特等中东中亚国家，其次是拉美国家。小鹏汽车正式进军阿联酋市场，并在迪拜举办G9、G6车型发布会。目前已进入中东及北非多个国家，包括阿联酋、以色列、埃及、约旦、黎巴嫩等。北汽集团与Alkan Auto签署谅解备忘录，将在埃及组装和生产电动汽车。

在拉美市场，极氪已进入哥伦比亚市场，重点投资充电设施和技术开发。比亚迪预计今年在墨西哥销售5万辆汽车，明年销量将翻一番。长城汽车欧拉猫在厄瓜多尔上市，成为厄瓜多尔首款纯电动车型。

可以说，欧盟虽然打破了规则，但并不能从根本上提高外国车企的竞争力。现阶段，中国车企瞄准的是人口较多、发展较快的市场。它们是车企出海的第一站。加税不会阻止车企的脚步。

在欧洲市场，中国车企的产品优势不会因为增税而消失。零跑C10、T03在欧洲13个国家正式上市，并逐步抵达海外门店销售。 计划于第四季度完成全球350个销售网点（欧洲200个）的扩张，并于2026年将欧洲销售网络扩展至500个。

比亚迪首款电动汽车将在德国推出，售价可能在25,000欧元至30,000欧元之间。在技​​术和产品方面，仍然具有较强的竞争力。

正如比亚迪所说，“欧盟关税最终将由消费者来买单”。

这是一个先到先得的故事，这是一个已经开始的故事，不会因为坏人的阻碍而停止。

小米：10月唱主角

沉寂已久的小米，成为十月份的主角。

月初，雷军高调制定了“冲刺2万辆”的目标。 10月13日，雷军透露，小米日发货量突破1000台。最终，小米实现了销售目标，创下了发布以来的新高。截至目前，小米汽车尚未公布未完成的目标。

与此同时，小米智能驾驶系统也正在上线。 10月30日，小米城市NOA将全面上市。小米智能驾驶配备了端到端的大规模模型和大规模视觉语言模型。预计11月底开放定向邀请内测，12月底上线。版本推送。

明年小米的产能也将进一步加速。据报道，小米二期工厂或于明年6月中旬竣工。按照规划产能，明年小米将有30万台的保证交付能力。

从目前的势头来看，小米目前唯一的障碍就是产能。作为一个完全不同的物种，小米很可能会成为未来车企竞争的最大变数。

理想VS华为：未能突破瓶颈

理想与华为的整合已经持续了很长时间，过去五个月的销量保持在4万至6万台之间。

华为在年初短暂超越理想后，未能维持对理想的压制。它很快就被理想超越并保持了自己的位置。虽然智捷S7和R7以及享捷S9已经发布，但这些车型尚未起飞。

理想的纯电动车型布局也还处于起步阶段。 MEGA的失败导致理想公司不断进行内部组织和管理变革。 L系列增程式车型为理想提供了强有力的支撑，理想明年L6车的产能将达到月产3万辆。但进一步的理想突破，还需要对更多的模式、更多的绽放进行全面的进攻。

魏晓玲：我们开始吧

经历了上半年的持续沉寂后，蔚来、小鹏、乐跑都有所起色。

三大车企中，零跑汽车最为引人注目。已连续三个月突破3万台。目前已经逼近4万台的销量门槛，可以与华为、理想的销量竞争。尽管的价格低于理想和华为，但正在不断调整其产品结构。 CEO朱江明透露，零跑汽车的销售结构将发生变化，低价车型零跑T03占比21%。

零跑有很大的野心。朱江明认为，未来零跑汽车至少要实现月销量30万辆、年销量400万辆，才能真正实现目标。这显然需要零跑更加划算。

小鹏梦娜M03和蔚来乐道是这两家公司成功的关键。这两款低价车型成功提升销量，销量均超过2万台。

销量的增加将进一步对车企产生积极影响。低价车型让蔚来获得新一轮33亿元现金增资。对于小鹏汽车，何小鹏透露，小鹏P7+表现非常好，目前已经完成实际量产。同时，小鹏汽车在低空飞行等方面也有布局。

与其他新势力相比，哪吒已经处于崩溃的边缘。本月，有传言称哪吒汽车将对所有研发人员实行降薪计划。哪吒随后表示，未来将实施精简机构、去冗员、聚焦业务、扁平化管理等一系列降本增效措施。

不公布销售数据是一个非常不正常的现象。或许暗示哪吒成绩很差，有退出比赛的迹象。

传统车企：全面进化

传统车企10月表现出强劲增长潜力。

比亚迪上个月销量突破40万辆之后，就没有任何停顿，本月销量直接突破了50万辆大关。今年第三季度，比亚迪季度营收首次超越特斯拉。凭借这样的势头，成为全球第一车企只是时间问题。

在比亚迪的产品中，王朝和海洋系列仍然是无可争议的王者。这两个品牌共打造了12款销量过万的车型。其中宋、秦、元、海鸥、海豹，月销量突破5万辆，真正实现了一款车型胜过一家车企。

吉利10月份新能源销量首次突破10万辆，吉利已经在快速追赶比亚迪，加入第一梯队。吉利汽车连续三个月销量创历史新高。吉利的成长是所有车型的全面提升。极氪、银河、领克、极悦本月均创下历史新高。尤其是姬月。率先推出这种模式后，吉悦的销量开始逐步上升。

目前，吉利已经拥有三个月销量破万的品牌，这使得吉利在竞争中处于非常有利的地位。

奇瑞和长安也很有希望加入销量第一梯队。

继9月销量刚刚突破5万辆之后，奇瑞新能源10月销量达到71330辆，直接突破7万辆。虽然八万台的目标没有顺利实现，但相比之前已经有了巨大的进步。根据奇瑞的目标，12月份新能源销量将达到10万辆。

长安汽车也表现不俗。深蓝、启源、艾维塔月销量均过万。其中，其源继续保持强劲增长势头，销量超过18,000套。

深蓝再次创下新高，月销量逼近3万台。深蓝S07的交付甚至未能跟上订单。南京工厂已由单班制调整为双班制，重庆工厂也将开始双班制生产。

高端品牌Avita本月也实现突破，月销量达到10056台，历史上首次月销量突破10000台。艾维塔的突破主要是因为长安对于中型SUV艾维塔07不再坚持纯电动动力，而是提供了增程版，扩大了用户覆盖范围。在增程式领域，长安有意继续打价格战。长安汽车表示，增程式车型的价格有机会进一步探索，未来可以满足10万元左右车型的价格。

得益于销售业绩，艾维塔启动新一轮融资，募集资金100亿元，投后估值将突破300亿元。

三大品牌的发力，让长安的销售前景更加乐观。

在这场竞争中，传统车企似乎逐渐出主意，依靠打下的基础和长期的品牌号召力，逐步建立市场竞争优势。

广汽集团：迟来的调整

今年以来，广汽艾安的业绩并不乐观。业绩同比持续下滑，10月份仍未能扭转局面。可以说，这是广汽Aion坚守的一年。

根本原因是产品的市场竞争力出现困境。经过半年的整顿，广汽集团启动重大改革。在自主品牌管理模式上，广汽集团从战略管控转向运营管控，并同步实施相关组织改革。

同时，或许是为了加强协调，广汽集团总部办公地址将从珠江新城CBD迁往广汽传祺、广汽艾安、广汽研究院所在地番禺汽车城。

这项姗姗来迟的组织和管理改革可能是广汽集团恢复增长的关键。

10月，中国新能源车企仍在快速发展。近年来，在激烈的竞争下，中国车企不断强化竞争力、优化组织管理。竞争力日益增强，这是那些停留在过去成就上的外资车企所不具备的。当电动化、智能化浪潮袭来时，国外车企自然无法抵挡。

“沉舟前千帆过，病树前万树春”。关税只是不得不做出的选择，但它永远无法改变企业的个体竞争力，也无法阻止变革的浪潮。