玻尿酸从哪里提取的 一文带你搞透“玻尿酸”的前世今生

玻尿酸从哪里提取的 一文带你搞透“玻尿酸”的前世今生

医美行业的趋势不断变化。不需要“刀下操作”、“注射”的光电医疗美容治疗开始流行，如红蓝光、超声波手术刀、热玛吉等，成为女性的最爱；护肤成分中，抗衰老明星重组胶原蛋白、具有补水保湿功效的神经酰胺、角鲨烷等不断涌现。它们与玻尿酸的功能重叠，不断挤压玻尿酸的市场份额。曾经流行的“主力军”——玻尿酸也面临着新一轮的变革。

一个动作就会影响全身。 Frost & 报告显示，透明质酸原料均价已从2017年的210元/克逐渐下降至2021年的124元/克，降幅超过40%。玻尿酸终端产品玻尿酸产品价格已从2018年每瓶约1,557元下降至2021年每瓶1,111元，整体利润率明显降低。方正证券研报显示，玻尿酸产品供给端红利期已结束，供给过剩、产能过剩。在这个“万物皆可补玻尿酸”的时代，新的蓝海在哪里，未来我们又该何去何从？

一、玻尿酸的定义、分类、优点及发展历史

1.1 玻尿酸的定义、分类及优点

透明质酸（英文名acid，缩写为HA），又称透明质酸，是体内不可缺少的高分子多糖。其分子结构主要由N-乙酰氨基葡萄糖和D-葡萄糖醛酸两种单体组成。交替连接。透明质酸在人体内分布广泛，尤其集中在眼睛的玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位。体内透明质酸的含量在胚胎期最高，随着年龄的增长逐渐减少。我们日常所说的“透明质酸”通常是指其稳定的钠盐形式，即透明质酸钠（）。由于其稳定性增强，更易于储存和运输，在医药、化妆品及各种保健品中得到更广泛的应用。

透明质酸以其独特的分子结构和优异的理化性质，在机体内发挥着多种重要的生理作用，如润滑关节、调节血管壁的通透性、调节蛋白质、水和电解质的扩散和运动、修复组织等。伤口。促进愈合过程。透明质酸具有特殊的保水作用，是自然界中发现的最好的保湿物质。被称为理想的天然保湿因子。

除了强大的保水功能外，透明质酸广泛分布于人体的结缔组织中，几乎以纯净的形式存在于眼睛的玻璃体和关节腔中。具有良好的润滑性、粘弹性、生物降解性和生物相容性。由于其理化特性和生物功能，广泛应用于医疗（医学美容、骨科、眼科、普外科、胃肠科、口腔科、皮肤科等）、化妆品、功能食品等领域。透明质酸的分子结构基于所有物种中普遍存在的标准化重复二糖模块。这种一致性使透明质酸具有低免疫原性，这意味着它不会引发宿主对透明质酸分子本身的免疫排斥。这一特性构成了透明质酸实现工业化大规模生产和广泛应用的基础。

分子量是透明质酸的一个重要参数。透明质酸原料可以通过动物组织提取或微生物发酵来制备。动物组织提取得到的透明质酸的分子量一般在-2之间，分子量大于2的透明质酸可以通过微生物发酵得到。通过后期的化学降解技术或微生物酶消化技术也可以获得分子量小于2的透明质酸。不同文献对于透明质酸按照分子量的分类标准并不完全一致。不同的分子量导致透明质酸表现出不同的物理和生物特性：分子量较大的透明质酸具有较强的支撑性、抗降解性和粘弹性，因此在医疗美容中常被用作塑料填充材料；分子量较小的透明质酸可以穿透表皮，达到皮肤深层吸收，因此常用于保湿护肤品中。纯透明质酸由于易溶于水、吸收快、在组织中停留时间短、机械性能差等特点，往往需要经过一系列处理才能得到更广泛的应用。在医美注射产品领域，最常见的是交联改性。根据交联状态的不同，透明质酸填充剂常分为“单相（）”和“双相（）”。一般来说，前者是指化学成分和物理状态均匀的材料，后者是指两种或两种以上化学成分不同或物理状态不均匀的材料。

1.2 透明质酸的发展历史

全球透明质酸生产工艺不断优化。我国玻尿酸产业起步较晚，但发展迅速，已进入全球玻尿酸产业强国行列。

中国透明质酸产业的发展历史可以追溯到20世纪80年代初。当时，国外市场在玻尿酸技术研发和产业化方面已取得重大进展，而我国玻尿酸基础理论研究和技术开发还处于起步阶段。但在随后的发展过程中，我国玻尿酸原料生产商通过不懈努力和技术创新，实现了后来者市场的突破。以Amic、华熙生物为代表的行业龙头通过不断优化生产技术、扩大产能，目前在全球透明质酸市场份额中占据领先地位。

2、透明质酸行业发展现状分析

透明质酸可应用于医药、化妆品、食品等不同领域。我国玻尿酸发展迅速，已成为全球最大的玻尿酸原料销售国。

2.1 透明质酸的应用分析

透明质酸因其独特的保水和润滑作用，在各个领域具有广阔的应用前景。根据目前常见的用途和技术要求，透明质酸原料主要可分为医药级、化妆品级、食品级三类，并正在逐步拓宽其应用领域，如宠物食品、日用品（包括洗护用品） ）等也逐渐涉足，并推出了一些产品。其中，用作医用美容注射产品的玻尿酸为医用级，已列入第三类医疗器械，受到严格监管。

2.2中国透明质酸行业发展分析

虽然我国玻尿酸领域起步较晚，但国产玻尿酸原料以其先进的生产技术和具有竞争力的价格迅速占领全球市场，成为全球最大的玻尿酸原料生产国和销售国。与此同时，国内相关企业不断深化玻尿酸终端产品在医美领域的创新研发和市场拓展，展现出强劲的增长活力和广阔的市场前景。

◼ 中国玻尿酸原料市场分析

随着微生物发酵制造透明质酸工艺的不断突破，全球透明质酸销量呈现几何增长趋势。据Frost & 数据分析，2020年全球透明质酸原料市场销量达600.0吨，2016年至2020年复合增长率为14.4%。其中医药级透明质酸原料销量仅占4.0%。 2020年总销量，但其单价远高于其他牌号，附加值高。得益于对玻尿酸认识的加深以及各国玻尿酸食品监管政策的不断开放，食品级玻尿酸原料销量快速增长，从2016年的157.0吨增长到2020年的300.0吨。级及化妆品级透明质酸原料，同样受益于相关市场需求的增加，也实现了快速增长。作为全球最大的透明质酸原料生产和销售国，2020年中国透明质酸原料销售总额占全球销售总额的81.6%。在中国进出口贸易市场和政策的鼓励下，透明质酸原料销售过去几年中国的产量大幅增长，从2016年的301.0吨增加到2020年的490.0吨，年复合增长率为13.0%。

◼ 中国玻尿酸医美终端产品市场分析

中国玻尿酸医美终端市场规模不断增大，中国企业产品的市场份额逐年增加。与此同时，不少企业正在加速研发和注册，以提高自家玻尿酸产品的品牌认知度。

①中国医美玻尿酸终端产品市场规模快速增长

虽然医疗美容行业在中国起步相对较晚，但中国庞大的人口基数和强大的消费能力带动了医疗美容行业在中国展现出强大的活力。据Frost & 分析，2020年中国医美玻尿酸终端产品市场规模将达到57.7亿元人民币，2016年至2020年复合增长率为24.0%。 受COVID-19疫情爆发影响2020年，我国经济活动和消费需求受到较大影响。国家统计局数据显示，2020年我国社会消费品零售总额增速有所回落。但随着2021年我国防疫常态化以及2022年我国疫情防控措施的放松， 2023年中国经济和消费市场将呈现向好态势。国家统计局数据显示，2023年中国GDP同比增长5.2%； 2023年社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%。疫情过后，我国消费复苏，医美市场持续扩大。预计2023-2027年医美注射产品整体市场规模将保持较高增速，产品渗透率也将进一步提升。

②国内企业聚焦玻尿酸终端产品，市场份额逐年增加。

中国是全球最大的透明质酸原料生产国和销售国，占据原料市场主要份额。但玻尿酸产品的市场占有率仍有待提高。根据弗若斯特沙利文分析，2021年中国玻尿酸医美注射产品市场，市场份额排名依次为艾尔建、Amic、Q-Med和华熙生物。随着原材料竞争的加剧以及中国玻尿酸行业的发展，中国本土不少企业开始布局医美玻尿酸填充剂产品。随着国内玻尿酸产品国产品牌的丰富、质量提升和技术创新，例如玻尿酸填充剂与利多卡因医疗器械配合使用可以在手术过程中提供镇痛作用等，提高了客户对国产品牌的认可度。和认可度，本土品牌未来将有更高的国产替代空间。

③中国企业发展自主品牌拉动销量增长

作为国内领先的医疗美容产品供应商，Amic产品种类齐全。其高体产品（注射用透明质酸钠复方溶液）获批，引领市场需求，销量逐年增长； 2023年，Amic溶液型和凝胶注射剂产品（均含有透明质酸钠）均实现同比增长；其中，溶液注射剂产品同比增长29.22%，凝胶注射剂产品同比增长81.43%。上海昊海生物科技有限公司的玻尿酸终端产品2023年同比实现95.54%的快速增长，高端一线产品海美增幅高达129.32%。而且，海美渗透率的提高将有助于企业提高自身品牌知名度，增强客户粘性。玻尿酸中低端产品技术门槛低，同质化竞争激烈。高端产品的部署和明星产品的推出有望提升公司品牌，促进销售增长。

◼ 玻尿酸生产途径

目前，透明质酸的工业化生产主要依靠两大方法：动物组织提取技术和微生物发酵技术。虽然透明质酸广泛分布于各种动物组织中，但由于各种组织中透明质酸含量存在显着差异，并不是所有的组织都可以用于生产透明质酸。目前常用的组织有脐带、鸡冠等，微生物发酵法是较为先进、应用广泛的方法。它利用化脓性链球菌、兽疫链球菌等特定微生物菌株在生长繁殖阶段分泌出含有大量透明质酸的胞外囊。科研人员通过对菌株的精心筛选和定向诱变，成功培育出不产生透明质酸酶且产量显着提高的优良菌株。与动物组织提取方法相比，微生物发酵方法具有显着的优势。如果不受动物资源限制，可以在大规模发酵过程中直接生成游离透明质酸，从而简化和提高纯化效率，降低生产成本，适应性更强。大规模工业生产的需要；此外，由于避免了动物源性材料，从根本上消除了动物源可能造成的病原病毒污染风险，因此该方法在世界范围内得到了更广泛的应用和推广。

◼ 注射填充玻尿酸 注射填充玻尿酸

最终产品通常由注射器和预装在注射器中的交联透明质酸凝胶组成，用于注射到真皮和/或皮下组织中以填充和增加组织体积。为了优化消费者体验，减少注射的痛苦，一些玻尿酸填充产品还添加了局部麻醉成分，如盐酸利多卡因，形成药物与机械相结合的复合产品。根据国家药品监督管理局医用透明质酸钠产品分类管理规定，此类含有药品成分的透明质酸注射液灌装产品被定义为具有医疗器械属性的药械组合产品，必须符合相应的医疗器械法规和法规。标准。由于透明质酸具有低免疫原性和良好的生物相容性，加上其易塑形等特点，此类填充剂被广泛应用于许多美容整形领域，如矫正凹陷的太阳穴、抚平法令纹、填充泪沟等。 ，有效增强面部轮廓，也可用于改善皱纹和其他衰老迹象。纯透明质酸由于易溶于水、吸收快、在组织中停留时间短、机械性能差等特点，往往需要经过一系列处理才能得到更广泛的应用。在医美注射产品领域，最常见的是交联改性。交联是指分子间在含有相关官能团的交联剂存在下部分或完全交联，形成分子网络结构，增加透明质酸的强度和塑性支撑能力，延长其降解时间。常用的交联剂有：BDDE（丁二醇缩水甘油醚）、DVS（二乙烯基砜）、ADH（草酸二酰肼）、EDC（碳二亚胺）、GMA（甲基丙烯酸缩水甘油酯）等。

根据交联状态的不同，透明质酸填充剂常分为“单相（）”和“双相（）”。一般来说，前者是指化学成分和物理状态均匀的材料，后者是指两种或两种以上化学成分不同或物理状态不均匀的材料。用于透明质酸填充剂时，单相产品常宣传为无颗粒的凝胶状颗粒，质地均匀光滑；而双相产品则呈凝胶状，带有悬浮颗粒，注入皮肤时可以明显感觉到颗粒的存在。透明质酸交联程度的评价指标是“交联度”，是与交联剂产生交联结构的透明质酸二糖结构基本单元的百分比。交联度越高，透明质酸的硬度、强度和抗变形能力就越大。适用于需要强力支撑和持久效果的深层组织填充，如隆鼻、填充下巴等美容项目；而交联度越高的透明质酸，流动性越好，更适合表层皮肤的填充和保湿。它可以提供更好的柔软度和自然度，例如改善泪沟、法令纹等区域。

◼《水光针》

补水针多为非交联或轻度交联的玻尿酸。他们使用注射器将透明质酸和其他对皮肤有益的成分直接注入皮肤真皮层，从而为皮肤输送滋养元素。水光针的主要活性成分仍然是玻尿酸，但与交联玻尿酸的填充作用不同，水光针主要是利用玻尿酸的保湿补水功能来改善皮肤状况。水光注射液的配方中可能含有盐酸利多卡因等局麻药，以及氨基酸、维生素等多种活性成分。在这种情况下，其本质是一种以医疗器械为主的药械组合产品。水光针注射的深度一般是真皮层。真皮内含有丰富的血管和淋巴管，它们向表皮及附属器官（如毛囊、汗腺、皮脂腺等）输送氧气、营养物质和带走废物。日常生活中，广义的“水针”还包括微针针灸和无针针灸。这些项目影响较浅，大多是微创或无创的。

与传统涂抹式护肤品相比，其优势主要体现在深层滋养、高效吸收、持久改善。首先，水光针通过微针或注射技术，将富含玻尿酸、维生素、氨基酸等活性成分的活性成分直接输送到皮肤真皮层，突破了涂抹式皮肤的限制。护理品只能作用于表皮层，从而达到自身治疗皮肤的目的。由内而外深层滋养修复。其次，由于营养成分可以直接注入皮肤，无需经过皮肤屏障的筛选和流失，其吸收率大大提高，使补水、滋养、改善肤质的效果更显着、更快。而且水光针治疗的效果更持久。一次治疗后，皮肤可以在较长时间内保持较高的含水量和营养状态，这比普通护肤品需要每天反复涂抹才能维持效果要好。 。此外，水光针还可以根据个人皮肤的具体情况和需求，定制个性化配方，精准治疗斑点、皱纹、痘印等各种皮肤问题，针对性和分辨率更强。但水光针需要在有经营资质的机构、由专业人员使用经过严格认可的产品进行。否则容易出现操作不当、水货、假货等引起的过敏、红肿等问题。

3、透明质酸行业未来发展趋势分析

在工艺升级、品牌建设、终端产品开发、多元化的推动下，透明质酸行业呈现出高纯化、品牌化、跨界应用、复合配方的发展趋势。

趋势1 工艺技术不断进步

随着生物技术和精细化工技术的不断创新，透明质酸的生产工艺正朝着更高纯度、更大规模、更低成本的方向发展。例如，通过发酵生产微生物源透明质酸的效率得到了提高，质量更加稳定可靠；通过改进提取技术、优化纯化工艺以及开发新型交联技术，透明质酸产品的耐久性、生物相容性和安全性得到显着提高；相关企业也在探索新的交联技术和分子量控制技术，可以根据不同的美容需求设计不同的硬度和支撑；技术进步也体现在消费水平上。虽然原材料价格可能稳定，但由于技术升级，未来质量的提升，即使最终产品价格上涨，也会吸引消费者消费，使其具有市场竞争力。

趋势二：品牌知名度提高

随着国内医美市场的日益成熟和消费者认知水平的不断提高，鼓励企业注重品牌形象建设和质量保证。艾美克、华熙生物、昊海生物等知名品牌凭借科研能力和产品品质赢得了越来越多的国内市场份额。品牌不仅在产品品质上竞争，还在研发、创新、客户服务、营销等方面进行竞争，形成差异化的品牌定位，满足消费者多元化、个性化的需求。

趋势三：先拓展终端产品领域

越来越多的企业开始从纯粹的透明质酸原料供应商转型为终端产品的自主研发、生产和销售。这一战略转变不仅能够拓宽公司业务领域、延伸产业链，还能帮助企业更好地把握市场需求，创新开发满足消费者需求的新产品，从而进入更高附加值的终端消费市场。更高的利润率。

趋势四：开发多种联用产品

玻尿酸联合使用策略发展趋势明显。例如，在水光注射液中添加微量肉毒毒素，可以控制油脂分泌；在注射填充玻尿酸中添加再生制剂成分，可以综合利用玻尿酸及时填充。再生制剂的效果和长期再生能力可以达到更好的疗效；此外，透明质酸还可以与其他医用填充剂或胶原蛋白等抗衰老成分结合，实现其他综合嫩肤治疗。国内各大玻尿酸企业频频通过并购、研发等方式探索新领域，结合现有优势开发新产品。预计未来玻尿酸市场竞争仍将激烈，良性竞争将倒逼品牌和机构提升自身产品和服务水平。确保玻尿酸市场的繁荣发展，需要相关部门的监管、机构的合规运营、品牌的技术研发。三方携手合作，为消费者提供更高品质的产品的同时，也为医美行业的发展做出贡献。注入新鲜动力！