4 月全国乘用车市场零售回顾，政策助力五一前后车市回暖

4 月全国乘用车市场零售回顾，政策助力五一前后车市回暖

一、4月份全国乘用车市场回顾

零售：4月份，全国乘用车市场销售153.2万辆，同比下降5.7%，环比下降9.4%。今年以来，累计销量达636.4万辆，同比增长8.0%。

2024年中国宏观经济形势稳中向好，一季度汽车市场零售基本实现预期良好开局。

国家层面对汽车行业政策指引频频出台，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。随着以旧换新、报废更新等政策的出台和逐步落实，商务部组织开展全国范围的汽车以旧换新促销活动，汽车生产企业和销售企业也开展配套促销活动。不少地方通过中央安排的节能减排补贴政策对符合条件的汽车以旧换新进行支持，配合企业促销，对“五一”前后车市起到了良好的提振作用。

虽然4月有22个工作日，比去年同期多2个，但受价格不稳定等因素影响，4月乘用车零售环比呈现周期性下滑趋势，导致消费者观望情绪浓厚。新能源汽车价格战带来一定增长，但不可持续，内部分化严重。多数传统燃油车在持续的价格战下，已无继续降价的空间，因此市场被新能源汽车加速拉动，导致部分用户产生观望情绪，进一步抑制销量增长空间。

4月，自主品牌销售汽车88万辆，同比增长11%，环比下降5%。当月自主品牌国内零售份额为57.4%，同比提升9个百分点；2024年自主品牌累计份额为56%，较去年同期提升6.3个百分点。4月自主品牌批发市场份额为64.1%，较去年同期提升7.9个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场均获得明显增长。龙头传统车企转型升级表现不俗，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

4月主流合资品牌销量45万辆，同比下降26%，环比下降9%。4月德系品牌零售份额为19%，同比下降2.2个百分点，日系品牌零售份额为15.2%，同比下降3.6个百分点。美系品牌市场占有率达5.9%，同比下降2.6个百分点。

4月豪华车销量20万辆，同比下降12%，环比下降24%。4月豪华品牌零售份额为13.2%，同比下降0.9个百分点。传统豪华车需求并不旺盛。

出口：今年整体汽车出口延续了去年底的强劲增长势头。据海关统计，4月汽车出口55.6万辆，同比增长31%。1-4月，汽车出口187.8万辆，同比增长26%。乘用车生产企业统计口径：4月，乘用车出口（含整车和CKD）41.7万辆，同比增长38%，环比增长0.2%，创下月度出口量历史新高；1-4月，乘用车累计出口149.1万辆，同比增长37%。4月，新能源汽车占出口总量的27.1%，比去年同期下降2.9个百分点。随着南美等市场的复苏，4月自主品牌出口34.3万辆，同比增长41%，环比增长0.1%；合资及豪华品牌出口7.0万辆，同比增长30%。

生产：4月乘用车产量198.8万辆，同比增长14.9%，环比下降9.6%。4月乘用车产量比2018年同期197万辆的历史高点高出1.8万辆，创下新高。其中，豪华品牌产量同比增长7%，环比下降13%；合资品牌产量同比下降10%，环比下降18%；自主品牌产量同比增长30%，环比下降5%。

批发：4月，全国乘用车生产企业批发195.2万辆，同比增长9.8%，环比下降11.2%。受市场回稳、促进出口等利好因素鼓舞，4月生产企业销量较2018年4月188万辆的历史高点高出7.2万辆，再创历史新高。4月自主车企批发124.6万辆，同比增长25%，环比下降4%。主流合资车企批发46.2万辆，同比下降13%，环比下降21%。豪华车批发24万辆，同比下降2%，环比下降22%。

4月主要乘用车厂商整体表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等车企普遍走强。4月乘用车销量超过1万辆的厂商共有32家（3月33家，去年同期为27家），占整体市场份额的95.6%，其中同比增长率超过100%的厂商有3家，同比增长率超过10%的厂商有14家，同比负增长的厂商有14家。批发量超过1万辆的乘用车厂商有9家，环比3月有所增长。

库存：4月厂商生产、出口创历史新高，但零售疲软，导致库存呈现厂商生产高于批发3.6万辆，厂商国内批发高于零售8000辆的走势。厂商及渠道库存在3月开始回升，4月总体呈现去库存化特征。今年受“五一”备货影响，库存略高，厂商库存仍需合理控制。

新能源：4月份，新能源乘用车生产80.2万辆，同比增长33.5%，环比增长0.9%。4月份，新能源乘用车批发销量78.5万辆，同比增长30.0%，环比下降3.7%。4月份，新能源汽车零售67.4万辆，同比增长28.3%，环比下降5.7%。4月份，新能源汽车出口11.5万辆，同比增长26.8%，环比下降4.1%。

1）批发：4月新能源汽车厂商批发渗透率为39.9%，较2023年4月渗透率33.9%提升6.0个百分点。4月自主品牌新能源汽车渗透率为53.6%；豪华车新能源汽车渗透率为31.5%；主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为6.8%。

4月纯电动汽车批发销量46.2万辆，同比增长5.7%，环比下降8.8%；真插电式混合动力汽车4月累计销量25.5万辆，同比增长103%，环比增长10%；增程式汽车4月批发销量6.9万辆，同比增长64%，环比下降10%。4月新能源汽车批发结构中：纯电动59%、真插电式混合动力32%、增程式9%。2023年4月纯电动、真插电式混合动力、增程式占比72%，增程式占比21%，增程式占比7%。 2023年全年新能源汽车批发结构中：纯电动69%、真插电混动23%、增程式汽车8%。增程式汽车有效弥补了纯电动汽车的续航焦虑，应该是纯电动汽车的一个新分支。

4月，B级电动车销量15.7万辆，同比增长24%，环比下降3%，占纯电动市场的34%。纯电动市场中A00+A0级经济型电动车市场有所回落，其中A00级批发销量7.8万辆，同比增长39%，环比增长7%，占纯电动市场的17%，份额同比提升3个百分点；A0级批发销量11.2万辆，占纯电动市场的24%，份额同比减少4个百分点；A级电动车销量9.8万辆，占纯电动市场的21%，份额同比减少1个百分点；各层次电动汽车销量呈现分化，消费升级趋势乐观。

4月乘用车批发销量超过2万辆的车型有11款（上月为17款），包括比亚迪宋：80860辆、比亚迪秦：51170辆、海鸥：34832辆、比亚迪毁灭者05：32800辆、Model Y：31962辆、Model 3：30205辆、瑞虎8：27745辆、轩逸：27245辆、瑞虎7：26368辆、比亚迪元：22051辆、比亚迪汉：21509辆。其中，新能源车位列乘用车整体销量前6，主力燃油车型在国内表现不佳。

2）零售：4月国内新能源汽车零售渗透率为43.7%，较去年同期的32%的渗透率提升了11.7个百分点。4月，自主品牌新能源汽车渗透率为66.8%；豪华车新能源汽车渗透率为22.6%；主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为7.5%。从当月国内零售份额来看，4月，主流自主品牌新能源汽车零售份额为64%，同比提升2.0个百分点；合资品牌新能源汽车份额为4.3%，同比减少0.8个百分点；新势力份额为11.8%，同比提升0.5个百分点；特斯拉份额为4%，同比减少2.6个百分点。

3）出口：4月新能源乘用车出口11.5万辆，同比增长26.8%，环比下降4.1%，占乘用车出口比重为27.9%，比去年同期下降2.9个百分点；其中纯电动汽车占新能源出口比重为78.8%，A0+A00纯电动出口占国内新能源出口比重为52%。随着我国新能源汽车的规模优势和市场拓展的需求，越来越多国产新能源产品品牌走出国门，海外认知度不断提升，虽然近期受到欧洲一些干扰影响，但长期来看，新能源出口市场还是不错的，前景光明。 4月整车企业出口分车型来看，比亚迪汽车41011辆、特斯拉中国30746辆、上汽乘用车6048辆、哪吒汽车4990辆、奇瑞汽车4310辆、长安汽车3186辆、广汽传祺2433辆、广汽辆、华晨宝马2316辆、吉利汽车2273辆、长城汽车2024辆、上汽通用五菱1990辆、东风本田1603辆、辆、东风汽车1346辆、一汽奔腾1018辆、小鹏汽车1012辆。其他车企新能源出口也具备一定规模。根据监测的自主品牌海外市场零售数据，A0级电动车占比接近50%，是自主出口的绝对主力。上汽等自主品牌在欧洲表现不俗，比亚迪在东南亚、南美等市场崛起。除了传统出口车企表现良好外，新势力的出口量近期也在逐步回升，海外市场的数据也开始显现。

4）车企：4月，新能源乘用车企业整体走势强劲，比亚迪纯电动、插电混动双驱巩固自主品牌新能源领先地位；以赛力斯汽车、理想汽车、长安汽车、零跑汽车为代表的增程式电动车市场表现尤为强劲。产品投放方面，随着自主品牌车企多线布局新能源路线，市场基数不断扩大，新能源汽车月度批发销量超万辆的厂商数量达到14家（环比持平，同比增加3家），占新能源乘用车总量的86.6%（上月为86.5%，去年同期为80.7%）。其中：比亚迪汽车：312,048辆、特斯拉中国：62,167辆、吉利汽车：51,428辆、长安汽车：47,526辆、上汽通用五菱：35,124辆、奇瑞汽车：27,842辆、赛力斯：25,496辆、理想汽车：22,560辆、长城汽车：22,376辆、广汽Aion：21,350辆、蔚来汽车：15,620辆、零跑汽车：15,005辆、东风汽车：11,217辆、小鹏汽车：10,405辆。

5）新势力：4月新势力零售占比11.8%，同比提升0.5个百分点；理想汽车、蔚来等新势力销量同比、环比均保持强劲。主流合资品牌中，大众南北领跑，共批发新能源汽车14957辆，占主流合资纯电市场份额45%以上。大众坚定的电动化转型战略初显成效。其他合资、豪华品牌仍需发力。

6）普通混合动力：4月普通混合动力乘用车批发量6.4万辆，同比增长3%，环比下降11%。 其中，广汽丰田：28095辆、一汽丰田：18157辆、东风本田：4859辆、东风汽车：4046辆、长安福特：4029辆、广汽本田：2250辆、吉利汽车：1564辆、东风日产：610辆、广汽传祺：475辆，混合动力自主品牌销量逐步回升。

2. 5月全国乘用车市场展望

今年5月共有21个工作日，与去年相同，但今年连续5天假期缩短了5月产销间隔时间。随着夏季淡季临近，车市进入平稳期。4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数、综合PMI产出指数分别为50.4%、51.2%和51.7%，三大指数继续保持在扩张区间，对车市稳定起到了明显的促进作用。

随着国家“以旧换新”政策的实施，以及各地相应政策措施的出台和跟进，以及车市新品价格战的暂时降温，市场观望群体的消费热情得到激发，市场应该会进入一个相对较好的发展阶段。

今年假期自驾游热度再度提升，私家车、租车等个性化、低成本的出行方式成为更多人的选择。从主要文化旅游城市自驾配套设施布局优化、节假日期间开放机关事业单位停车场、加强城市交通拥堵预警诱导等措施，有效促进了高效出行，提升了短途出行体验。辅助驾驶带来的更多驾驶乐趣、智能座舱的独立空间体验与享受、错峰长假形式对能源补给网络基础设施完善的现场验证，都有利于提升新能源汽车消费者热情，消除传统燃油车消费者的转型顾虑。

传统燃油车消费持续低迷是抑制车市整体回暖的重要因素，以旧换新、报废更新等政策合理保障了燃油车消费者的置换需求，对车市平稳发展意义重大。国家对当前“促消费、促内需”的统筹考虑和细化把握越来越清晰、准确，市场“淘汰更新”“换更新”的消费潜力将逐步释放，有利于未来几个月车市的逐步走强。

3. 汽车以旧换新补贴实施细则出台是重大利好

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照商务部等14个部门印发的通知要求，商务部、财政部等7部门近日联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。以旧换新政策的实施对汽车市场是一个重大利好。虽然5月假期较长，但预计5月汽车市场零售情况将好于4月。

加速个人消费者报废车辆的规范化处理，实现资源的规范化再利用和环保处理，是汽车全生命周期管理的重要课题。此次报废更新政策是可持续消费和可持续发展的重要政策举措。车辆从报废到更新的链条较长，很多用户都是梯度消费者，老国三车型的用户大多不是首次购车者，因此报废更新是一项复杂的系统性工作，需要厂家和经销商的共同配合。

春节以来，消费者一直关注以旧换新政策，期待政策能为购车带来利好。因此，政策的实施对车市是一大利好，预计全年报废汽车总量应该能达到近千万辆。以旧换新补贴将为车市私人新车消费带来数百万的增量，也能带来每年千亿元以上的消费增量。5月份，车市有望一扫低迷状态，实现恢复性增长。预计补贴政策的财政效应也将十分显著，初步测算1元补贴投入可带动产值1:15的比例，私人报废更新1元财政补贴的税率为1:3。在政策的支持下，我们期待经销商和车企能更好地做好报废更新一站式服务的政策配套服务。专业的人做专业的事，期望这样的带动作用会更加突出。

4.1-3月汽车行业利润率4.6%

今年以来，随着宏观组合政策不断加码，市场需求持续恢复，工业生产快速增长，加之春节因素造成的低基数，规模以上工业企业效益持续改善。2024年1-3月，汽车行业实现主营业务收入2248.3亿元，同比增长6%；成本费用1964.2亿元，同比增长6%；利润1040亿元，同比增长32%；汽车行业利润率为4.6%，仍低于整个工业企业4.9%的平均利润率。随着汽车市场生产规模扩大、PPI下行、上游碳酸锂成本下降等因素，汽车企业整体利润略有改善。

2024年1-3月，汽车行业在低基数下产销状况良好，但竞争压力大，利润主要靠出口和高端豪华，其他多数企业利润大幅下滑，部分企业生存压力加大。由于燃油车尚有盈利，但市场萎缩较快；新能源汽车虽然高增长，但亏损面较大，矛盾压力突出，中央及各级政府纷纷出台政策稳定汽车生产和燃油车消费，相信汽车行业整体形势将稳中向好。

5、1-3月中国占全球新能源汽车市场份额62%

初步统计，2024年1-3月汽车销量达2105万辆，新能源汽车达324万辆。其中纯电动汽车占全球汽车保有量的10.2%，插电式混合动力汽车占5.2%，混合动力汽车占6.4%。混合动力汽车占比不断增加。

2024年3月全球新能源乘用车销量达128万辆，同比增长17%，环比增长60%。1-3月全球新能源乘用车销量达311万辆，同比增长21%。因为欧美新能源趋势放缓，1-3月全球新能源趋势较往年放缓幅度更大。今年1-3月欧洲新能源乘用车销量为65万辆，增速为4%，北美新能源乘用车销量为35万辆，增速为8%。欧美新能源销量增速放缓。目前，早期采用者和环保主义者已经购买了电动汽车。主流消费者对充电基础设施、电池寿命和保险成本仍然有很大的顾虑。即便在较高利率水平下放开自动驾驶的使用，销售渗透率也并未如预期提升，S曲线的渗透特征尚不明显。

近期中国新能源乘用车增速强于世界平均水平，2023年中国占世界市场份额64%，2024年1-3月占比为62.5%，依然强劲。其中，中国纯电动汽车2023年世界份额达到62%，2024年1-3月为59%，相对稳定。中国在世界插电式混合动力市场表现强劲，2023年中国世界插电式混合动力份额上升至69%，2024年1-3月继续上升至70%的超高水平。

6、2024年1-3月中国汽车出口132.2万辆，增长23%

2024年3月，中国出口汽车49万辆，同比增长27%，环比增长25%，环比走势非常好；1-3月，中国出口汽车132.2万辆，出口增速23%，但一季度与前三年的超高增速相比有所放缓。今年出口的主要动力依然来自于中国产品竞争力的提升，欧美市场需求略有增加，以及俄乌危机下中国汽车在俄罗斯市场对国际品牌的全面替代，特别是中国燃油车出口竞争力提升带来的出口增长。2024年3月，中国出口252亿美元，出口增速18%。 2024年1-3月汽车出口平均价格为1.9万美元，与2023年的1.9万美元基本持平。

中国汽车出口：2024年3月中国汽车出口增幅最大的五个国家分别是：巴西23715辆、吉尔吉斯斯坦13550辆、阿联酋11129辆、土耳其10419辆。

2024年1-3月中国整车出口增幅最大的前五个国家分别是：巴西46760辆、俄罗斯34143辆、墨西哥32964辆、吉尔吉斯斯坦29093辆、土耳其27031辆。

中国新能源汽车出口：2024年3月中国新能源汽车出口总量前五位的国家为：巴西24773辆、比利时23786辆、泰国12269辆、英国11983辆、菲律宾9087辆；与2023年3月相比，新能源汽车出口量前五位的国家为：巴西22353辆、墨西哥6393辆、吉尔吉斯斯坦4867辆、比利时4657辆、阿联酋4621辆。

2024年1-3月中国汽车出口增幅前五位的国家分别是：巴西40272辆、墨西哥12172辆、吉尔吉斯斯坦11187辆、菲律宾9955辆、韩国9195辆。

7.2024年3月中国汽车进口量5.3万辆，同比下降7%，环比增长13%

2024年3月进口5.3万辆，同比下降7%，环比增长13%；1-3月进口15.6万辆，同比下降4%。随着国产汽车崛起、国际品牌国产化加速，近年来汽车进口持续低迷，一季度延续三年负增长。进口新能源乘用车近年来实现持续高增长，3月进口纯电动乘用车1227辆，下降49%，进口插电式混合动力车1550辆，下降4%，进口新能源占比5.4%；一季度进口纯电动乘用车7361辆，增长12%，进口插电式混合动力车4594辆，增长4%，进口新能源占比7.8%。

2024年3月汽车进口量排名前五的国家为：日本（17,013辆）、德国（11,067辆）、英国（7,249辆）、美国（6,437辆）、斯洛伐克（6,084辆）。3月汽车进口量增幅最大的五个国家为日本（5,841辆）、英国（1,360辆）、荷兰（386辆）、墨西哥（205辆）、泰国（126辆）。

2024年1-3月进口汽车数量最多的前五个国家为：日本（44589辆）、德国（36175辆）、美国（24191辆）、斯洛伐克（15802辆）、英国（14828辆）；一季度增幅最大的前五个国家为日本（17311辆）、荷兰（618辆）、韩国（465辆）、英国（276辆）、墨西哥（165辆）。

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