【行业深度】洞察2023：中国电子竞技产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业

【行业深度】洞察2023：中国电子竞技产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业

行业主要上市公司：腾讯控股（00700.HK）； 网易（NTES.）； 巨人网络(); 完美世界()等

本文核心数据：电子竞技行业市场份额； 电子竞技产业市场集中度； 电子竞技行业企业情况

一、中国电子竞技行业竞争派系

电子竞技产业主要可分为电子竞技比赛、电子竞技直播、电子竞技俱乐部和电子竞技赛事。 从收入构成来看，2022年电子竞技游戏带来的收入最高，占比约81.52%； 电竞内容直播收入占比约15.28%，排名第二。 赛事收入、俱乐部收入和其他收入分别占比约1.32%、1.25%和0.63%。

不同领域的龙头企业是不同的。 电子竞技游戏领域的领先公司是腾讯和网易。 腾讯旗下拥有《英雄联盟》、《王者荣耀》、《和平精英》三款游戏，占据国内主要市场份额。 从电竞直播领域来看，目前主要竞争的公司是虎牙、斗鱼和哔哩哔哩，抖音和快手也在加速布局； 俱乐部领域选手众多，以RNG电竞俱乐部、EDG电竞俱乐部等为代表； 在赛事运营领域，国内电子竞技赛事主要运营公司为英雄体育VSPN和网影文化Neo TV。

2、中国电子竞技产业市场竞争格局

——区域竞争格局

2022年，中国电子竞技企业在全国的分布是，广东省、上海市、江苏省、海南省、湖南省、北京市、浙江省、四川省电子竞技企业较多，而其比例均高于5%。 其中，广东省电子竞技企业数量占比17.31%，上海电子竞技企业数量占比9.72%，江苏省电子竞技企业数量占比8.42%。 它们是电子竞技公司数量最多的三个地区。

从举办线下电子竞技赛事的城市分布来看，上海是举办电子竞技赛事最多的城市，占全国举办电子竞技赛事数量的22.39%。 杭州、成都、深圳举办的电子竞技赛事数量占比均超过5%，成为2022年中国举办线下电子竞技赛事的重要城市。

——电竞游戏产品竞争格局

2022年，中国电子竞技游戏产品中，50.7%的游戏产品为手游，34.8%的游戏产品为端游，10.1%的游戏产品同时拥有手游和客户端版本，4.4%的游戏产品为端游。将有移动版和客户端版。 对于网页游戏。

中国电子竞技游戏产品的玩法类型中，射击类电竞游戏产品占比25.7%，多人在线战术竞技类占比17.1%，体育竞技类占比10.0%。 它们属于这三类。 每种游戏类型的产品数量最多。

——电竞俱乐部竞争格局

据新浪微热点研究院对国内各大电竞俱乐部人气指数统计，2021年，RNG电竞俱乐部最受舆论关注，人气指数为32.42。 主要是因为RNG作为老东家拥有强大的粉丝基础，并在2021年获得了MSI冠军，话题不断。 获得英雄联盟S11全球总决赛冠军的EDG电子俱乐部以28.56的人气指数位居榜单第二位，该人气指数在2020年同比增长了77.17%。

3、中国电子竞技产业市场集中度

从电子竞技产业的区域集中度来看，整体区域集中度呈现区域集中度高的特点。 2022年，电竞企业CR4省市分布将达到43.14%，赛事主办城市CR4为44.8%。 由于电子竞技产业与区位因素和经济发展水平的强相关性，无论是企业分布还是电子竞技赛事的举办都集中在广州、深圳、上海、北京等一线城市。

4、中国电子竞技产业企业布局及竞争力评估

电竞产业链包括电竞内容授权、赛事执行、内容托管、内容传播等。其中，上市公司主要集中在电竞内容授权领域，国内基本没有上市公司。活动执行和内容托管。 电子竞技行业上市公司具体业务布局及竞争力评价如下：

注：腾讯控股、网易电竞相关业务占比及区域布局数据均为2022年全年，其余数据为2022年上半年。由于企业电竞业务无法独立尊敬的，这里使用的是相关游戏业务。 数据。

5、中国电子竞技产业竞争现状总结

从电竞产业供应商的角度来看，游戏牌照的发放是开发商和运营商/发行商最重要的战略储备资源。 他们控制着大量的游戏授权，拥有强大的议价能力。 总体来看，目前我国的电子竞技市场是游戏供应商议价能力较强； 从新进入者的威胁来看，现阶段电子竞技行业前景良好，对外部企业吸引力较强。 不过，进入电竞行业除了拥有充裕的资金外，还受到国家相关政策和市场条件的制约。 受供需等诸多因素影响，进入门槛较高。 总体而言，新进入者的威胁中等； 从买家议价能力来看，行业议价者以大众消费者为主，议价能力一般； 从行业内竞争情况来看，从目前的情况来看，电子竞技赛事类型较多，参赛者竞争激烈； 从替代品的威胁来看，电子竞技作为数字娱乐的一种形式，融合了游戏的娱乐性和体育竞争力，其他行业不可能完全替代。 ，替代品的威胁较小，

利用波特的“五力”模型来分析电子竞技行业的竞争环境，将各方面的竞争进行量化。 5代表最大，0代表最小。 电子竞技行业的竞争如下图所示：

关于该行业更详细的研究分析，请参见前瞻产业研究院《中国电子竞技产业市场前景预测及投资战略规划分析报告》。

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