2014年中国手机市场充满变革

2014年中国手机市场充满变革

三大转型平台日趋多元化，应用软件竞争激烈

芯片市场先冷后热，中国军队强势崛起

2014年，中国智能手机芯片（AP+基带）领域热点众多，4G、8核、大屏等新品纷纷涌现。 但随着整个行业的成熟，竞争更加激烈，企业利润趋于下降，从事该行业的企业更加集中。

数据显示，2014年中国手机芯片出货量达到4.37亿颗，预计2015年整个市场将趋于饱和，出货量增速将放缓至16%。 随着海外巨头不断退出，华为海思、展讯通信、大唐联芯等国内芯片厂商有望获得进一步发展机会。

在4G市场的带动下，市场先热后热。 作为4G元年，LTE无疑是2014年最大的推动因素。虽然LTE带动了整个手机市场的增长，但3G产品的需求却有所降温。 整体出货量并未如预期爆发，而是呈现缓慢增长。 情况。 数据显示，2014年中国智能手机芯片出货量约为4.37亿颗（第四季度数据为本报告根据增长趋势估算得出）。 这是因为大多数制造商都将上半年推出价格实惠的4G智能手机的计划推迟到明年。 上半年，整体市场经历了先冷后热的走势。 上半年出货量约1.94亿台，下半年出货量约2.35亿台。

2015年，智能手机芯片市场将随着整机市场趋势趋于饱和，出货量将进一步放缓。 不过，大多数中国手机厂商都会加大力度开拓海​​外新兴市场。

竞技格局强手齐备，中国军团强势崛起。 2014年，随着手机芯片行业的成熟，利润率下降，市场竞争更加激烈。 被淘汰的选手越来越多。 爱立信、英伟达、博通等老牌芯片厂商可能退出或转型。 市场上的厂商仅有高通、联发科、展讯通信、华为海思、联芯科技等。 除了苹果、三星等垂直厂商外，手机芯片市场基本呈现高通、联发科双双强大、中国大军强势崛起的局面。

市场的成熟、价格的下降以及来自国际领先公司的竞争也给了中国手机芯片企业发展的机会。 2014年，每隔几个月就有一家芯片巨头宣布退出。 2014年，中国芯片厂商频频发布新产品，不断缩小与国际先进水平的差距，如华为海思的8核、64位的麒麟620、展讯的4G等。2015年，全球手机市场正在发生着巨大的变化。重新洗牌。 这对于国内芯片厂商来说或许是一个机会。

争取64位并比较制造工艺。 目前手机芯片的处理性能已经可以满足用户的需求。 也就是说，在普通的应用环境下，1.7GHz和1.9GHz的差别并不是很大。 由于芯片尺寸的限制，进一步增加核心数量并不容易。 手机上的大型游戏更加依赖GPU（图形处理）性能。 同时，应用处理器的演进路线不在于主频，而在于更低的制程工艺、64位支持等。因此，2015年手机芯片厂商竞争的焦点是4G、64位和技术。

目前，各大手机芯片厂商高通、联发科、三星、海思均已发布64位处理器。 预计2015年下半年，64位手机将登陆中国市场。 “核战争”之后，手机芯片市场将上演64位大战。

基带方面，受限于电信运营商网络建设进程，目前厂商选择多为4G CAT 4。但随着网络建设进一步扩展，支持更高的上下行带宽，终端芯片有望进一步向CAT发展2015年6个。

从技术上来说，目前智能手机最好的技术选择是28nm。 2015年，28纳米工艺仍将是智能手机芯片的绝对主流。 不过，随着64位处理器的出现，尤其是手机芯片厂商目前在开发64位解决方案时，大多采用8核A53的设计，而不是采用4个A57+4个A53的大个子。 这种架构设计方法显然会受到芯片尺寸过大和功耗过大的影响。 20nm工艺（甚至更低至14nm/16nm工艺节点）成为厂商下一步发展的优先选择。 但这将取决于新工艺的稳定性、良率的提高以及产能的增加。

未来格局不会发生太大变化，竞争将会更加激烈。 预计2015年高通将在高端市场部署64位平台，并加大中低端手机芯片的开发力度。 2014年下半年，联发科陆续推出LTE、LTE等单芯片LTE解决方案，扩大了市场接受度。 2015年，联发科将继续在4G手机芯片解决方案产品、技术、成本和市场方面发力。 至于展讯，继推出3模LTE单芯片产品后，正在加速推出5模单芯片产品。 如果5模单芯片成功推出，有望实现快速增长。

和iOS争霸。 平台软件日益多元化。

2014年，中国市场智能手机操作系统表现与全球略有差异。 总体而言，中国市场与全球市场基本同步。 微妙的区别在于，几乎所有中国本土手机厂商都一致拥抱它。 工信部信息通信研究院数据显示，在中国市场，2014年iOS系统的份额增长至86%，其中iOS系统的份额也因6、6系的出货量而有所提升。加。 但同期在其他8个国家和地区，iOS市场份额激增，系统下降，呈现出与中国市场不同的走势。 原因在于中国市场拥有大量实力雄厚的本土手机厂商，比如华为、小米等。 、联想等都是该系统的坚定支持者。

2014年，和iOS获得的应用程序支持远多于其他几个平台系统。 支持这两个平台的应用程序分别超过120万个，而排名第三的WP只有24.5万个。 应用程序越多，该系统就越受欢迎，其市场份额就越大。 不过iOS的市场份额要小很多，但应用数量却相差无几。 原因是使用iOS平台的用户更愿意为APP服务付费，这也刺激了开发者更倾向于为iOS平台开发APP。

2014年，排名第三的微软WP一直在努力扩大份额，同时也在各地结盟寻找OEM厂商合作。 除了2014年之前合作的诺基亚、三星、HTC之外，微软在2014年上半年公布了14家新的WP OEM厂商，其中包括中国厂商联想、华为、中兴、金立、天语等。值得注意的是，新增厂商中中国厂商占比较大，另外还有四家来自印度的厂商，表明微软对新兴市场有更浓厚的兴趣。 此外，还有一些智能手机厂商曾被传与WP有染，但尚未有任何实际合作，例如黑莓、小米、一加、索尼、酷派等，这些传闻在一定程度上反映了市场。 WP手机的差异化需求。

2014年，黑莓系统处于持续下滑的趋势。 其他市场份额不足1%的操作系统还有、、Tizen等，这些系统要么定位低端，要么定位中高端市场，打差异化市场牌，寻找合作伙伴在利基市场。

2014年，国内智能手机厂商与前两年持平。 无一例外，他们还是以系统为中心，并在此基础上做了深度定制的系统。 第一个定制系统的手机厂商是魅族打造的Flyme OS。 目前已升级至.0，适用于魅族旗舰机型MX4。 小米手机定制系统MIUI后来居上。 诞生四年后，小米于2014年发布了MIUI 6系统，MIUI累计用户数已达7500万。

不过，进入2014年，国内智能手机厂商在平台选择上慢慢呈现出多元化的趋势。 魅族并没有一心一用，而是走了更加开放的路线，计划在2015年初推出搭载它的魅族MX4。不仅如此，魅族还在2014年10月与阿里巴巴合作，除了推出基于定制化的MX4之外， .0系统之后，魅族还将推出基于YunOS 3.0开发的.0系统的MX4。 小米还担心系统开发商谷歌。 2014年底，有传言称小米正在基于OS打造自己的新手机操作系统MIOS，以分担风险。

值得一提的是，2014年，阿里巴巴推出的YunOS 3.0和三星推出的Tizen系统挑战了国内外现有的手机操作系统前三名。 YunOS 3.0是基于Linux内核而不是系统开发的。 是我国具有自主知识产权的开源移动操作系统。 除了与魅族合作之外，飞利浦智能手机也安装了YunOS 3.0。 Tizen系统是一个基于开源代码编写的移动操作系统。 它采用Linux内核，集成了LiMo和MeeGo两种操作系统。 它由三星和英特尔领导。 除了手机之外，Tizen系统也一直在电视、智能穿戴设备等终端市场徘徊。 2015年1月，三星在印度市场发布了首款Tizen手机Z1。

2015年，国产手机厂商仍将大部分精力放在系统上，OS和iOS系统之间的竞争显然不会改变，他们将占据绝大多数的市场份额。 不过预计YunOS手机将会有更多的性能表现，同时三星、小米等小众平台在国内几家手机厂商的支持下也将有所动作。 智能手机操作系统平台多元化的趋势将慢慢展开。

应用商店是主要下载渠道，社交应用盛行

2014年，移动互联网进入黄金时代。 工信部公布的数据显示，2014年我国手机用户数量突破12亿。如今，电子商务、社交、视频网站50%以上的流量都在手机上。移动端，用户习惯向手机迁移已成定局。 移动应用作为吸引用户移动生活习惯的重要工具，在2014年有了很多新的表现形式。

2014年，北上广深一线城市涌现出一大批独具特色的新兴应用，吸引了大量尝鲜者。 一线城市APP用户比例超过20%。

2014年，应用商店仍然是APP下载的主要渠道，另外还有网站下载、朋友圈下载等。应用商店中，第三方应用商店是中国手机网民下载应用的首选场所。 最新数据显示，超过60%的移动互联网用户从第三方应用商店下载应用，其次是终端厂商自建的应用商店。 显然，移动应用商店因其专业性和海量的应用选择而成为应用分发的重要渠道。

2014年，企业之间争夺应用商店市场份额的竞争更加激烈。 正是因为App Store的高用户认知度，各大互联网公司不遗余力地争夺APP移动分发平台市场。 百度应用市场（百度手机助手、91助手、安卓市场）、360手机助手、腾讯应用商店合计占据应用分发市场80%以上份额。 应用商店也在组合整合更多的手机管理和服务，为手机用户提供诸如流量监控、垃圾清理、内存等功能。

2014年，最受欢迎的APP仍然是即时通讯工具。 艾瑞咨询数据显示，中国手机网民最常使用的应用类型为即时通讯和社交、新闻资讯、音乐视频、网络购物、手机游戏和图书阅读。 移动互联网用户最常用的是微信等社交应用。 其次，对浏览器等新闻信息应用和视频等娱乐生活应用的需求也很强劲。

2014年，从更加细分的APP品类来看，网络游戏、智能硬件APP、在线订餐、旅游APP、理财、旅游等应用呈现出新的特点。 线上手游正在转向重度、精品游戏，但总体来看，游戏APP在线数量开始放缓，手游发展回归理性。 智能硬件与APP结合尚未探索出可靠的产品形态。 线上订餐已经流行一年了，但提升线上用户体验、增强线下商家信任度、维护最终配送环节还需要更多时间。 滴滴打车、快的打车点燃了打车出行应用大战，随后租车、拼车、私家车等差异化服务相继推出。 理财APP已成为各大金融公司理财产品的分销渠道。 除了微信之外，还有其他匿名社交应用仍处于快速增长阶段。 但匿名社交应用无法快速建立信任关系，用户粘性不强。 移动旅游未来前景广阔，将成为旅行者旅行规划和产品预订的必备工具。

2014年，APP竞争更加激烈，适合创业的APP空间不断缩小。 目前，应用市场上60%以上的应用都是两年前推出的，其中不少是互联网巨头开发或控制的。 这意味着互联网巨头在2年前就完成了APP市场布局。 互联网巨头更容易利用现有的优势和资源拓展新的应用。 那么，后来者进入的门槛就会更高，机会就会更少。 创业者要么选择与互联网巨头同质化竞争，要么在不到40%的其他市场发力。 例如，安防、地图、视频、音乐、购物等应用体量大、集中度高，进入壁垒较高。 与育儿、生活、阅读、教育相关的应用很受移动网民欢迎，但规模不大，运营商实施起来相对容易。 适合创业者参与。

变化二：差异化，寻求解决问题的办法，细分市场日趋成熟

2014年，我国智能手机市场整体增速放缓。 一方面，手机产品硬件配置出现了短期“天花板”，另一方面，手机产品在软件、硬件、外观等方面均出现了明显的同质化趋势。 因此，手机厂商积极寻求差异化解决问题的方法，结合独特的功能体验和特定群体的需求，深度开拓细分市场。 经过几年的努力，2014年，一些国产手机厂商在拍照、音乐手机市场树立了品牌形象，迎来了收获期。 安全手机已进入市场培育期，外观可定制的个性化手机产品也开始在市场上流行。 欢迎。

安全手机掀起了新的营销热点。 该市场仍处于发展的早期阶段。

2014年，安全防护功能成为继美颜、音乐等功能之后，手机厂商推出的新一轮营销热点。 市场上涌现出不少注重安全理念的手机产品。

目前，我国安防手机市场处于发展初期，尚未形成规模，定位于高价、需求有限的高端细分市场。 研究分析机构预计，2014年中国市场安全手机全年出货量将不足10万部。 然而，随着棱镜丑闻和个人隐私泄露的出现，以及信息安全在中国尤其是行业市场的高度重视，安全手机越来越受到人们的关注。

根据不同的安全级别，安全手机的目标群体主要由三部分组成：大众消费者、政企单位用户、涉密机构用户。 目前的市场消费者主要是对安全有明确需求的政治和商业用户。 但随着网络安全和移动安全技术的成熟，安全手机无论是功能还是价格都逐渐走向消费市场。 同时，用户移动办公行为的多样化也对安全手机的终端用户体验和安全解决方案的质量提出了更高的要求。

在加密方式方面，安全手机针对不同级别的安全需求提供了相应的安全解决方案。 2014年，以指纹识别技术为代表的安全防护功能出现在三星、魅族、vivo、HTC等品牌的旗舰机型上。

随着安全防护能力要求的提高，安全手机产品采用的加密方式逐渐从指纹等软件算法加密向硬件芯片加密演变。 在软件加密方面，中兴通讯面向消费者的安全手机产品天机对微信等应用程序具有只有手机用户可见的掌心密语功能，并对应用程序进行软件层面的加密。 在硬件加密方面，国内手机厂商VEB的安全手机产品W1和V3采用底层硬件加密技术，通过底层加密芯片对手机上的所有数据进行加密。

除了面向消费市场的指纹识别防护外，在安全要求更高的企业用户市场，安全手机产品的安全防护能力往往向系统级防护演进，“双系统”成为主流。 例如，酷派针对高端用户推出的首款安全旗舰手机“博尔顿”，采用“硬件隔离双系统”的方式，将工作系统与个人系统隔离。 非安全应用无法获取隔离区域的数据，从而保护企业。 信息和个人信息的安全。 中兴通讯安全手机产品“红手机”的“双域操作系统”和华为Mate7高端版的“双系统”也参考了这一思路。

手机安全是一个系统工程，涉及芯片、操作系统、软件应用、传输通道、云网络等各个方面。 安全手机技术研发难度大、周期长，导致安全手机产品无法快速迭代，推高产品价格。 成本。 因此，安全手机产品针对消费市场和政企用户市场呈现出两种不同的设计思路和价格趋势。 针对大众消费者（中档价位1000-2000元）的安全手机产品强调软件和应用层面的安全防护，而针对政企用户（高端价位3000元以上）提供软硬件一体化，系统级防护能力。

要实现手机安全自主可控，需要构建从底层芯片到上层系统和云端的安全可信链条。 2014年，中国企业在芯片、操作系统等核心技术领域陆续取得突破。 国内芯片厂商展讯、联芯、国内操作系统开发商元芯等公司先后与安全手机厂商建立了合作。 这使得安防手机产品硬件实现了国产化。 自动化、软件自主化趋势进一步加强。

国内市场涌现“摄影神器”，拍照功能成为选购重要标准

拍照是当今智能手机的核心功能，也往往是消费者购买手机时的重要参考标准。 为了增加自己的卖点，2014年很多手机厂商都把相机性能作为促销的重点。 国内市场涌现出不少“拍照神器”，超高像素、双摄、可旋转摄像头等功能也开始出现。

2014年国内市场，拍照手机的性能提升主要体现在三个方面。

一是相机像素的提升。 2014年，800万像素逐渐成为中端产品的标杆，而1300万像素则成为主流旗舰智能手机的基本配置。 部分机型的摄像头达到了1600万像素，甚至超过2000万像素。 数据显示，搭载1300万像素及以上摄像头的手机市场份额从7月的13.9%上升至12月的18.9%。

与此同时，拍照手机的平均价格在2014年也呈现逐渐下降的趋势（8-13兆像素手机除外）。 赛诺数据显示，在1300万像素及以上手机市场，7月至12月手机均价逐渐从2605元下降至2343元，降幅达10.1%。 在5至800万像素的手机市场，手机均价从893元下降至763元，降幅达14.6%。 8-1300万像素的手机市场比较特殊。 7月至9月，手机均价从1903元下降至1763元。 然而，到了10月份，随着8兆像素的6和6 Plus的推出，像素范围内的手机平均价格突然上涨。 截至2014年12月，8至1300万像素手机均价达到2515元，超过1300万像素及以上手机均价。 因此，抛开6和6 Plus不谈，2014年国内市场，搭载更高像素摄像头的拍照手机整体平均价格呈现下降趋势。

拍照手机均价的下降与产业链上游相机模组的大量供应有关。 赛迪顾问数据显示，2014年国内摄像头模组销量同比增长30.60%。 2014年之后，摄像头模组行业整体增速将放缓。 2018年国内摄像头模组销量和销售额将分别达到22.59亿片和476亿元，四年复合增长率分别为16.4%和12.0%。 随着上游相机模组供应增加，拍照手机价格有望持续下降。

二是旋转摄像头、双后置摄像头等硬件方面的技术创新。 随着相机像素竞争的白热化，一些手机厂商开始寻求相机方面的创新。 目前，配备可旋转摄像头的手机品牌只有OPPO和多维。

2014年，后置双摄开始成为热门话题，HTC、酷派、荣耀分别推出了后置两摄的新款手机：HTC One M8、酷派、荣耀6 Plus。 双后置摄像头的优势在于，一方面支持景深摄影，虚化背景，突出主体；另一方面支持景深摄影，虚化背景，突出主体。 另一方面，它在弱光环境下也有更好的表现。 双摄像头可以分析哪个像素对场景的还原程度较高，可以帮助手机有效抑制噪点，从而让画面有更好的画质还原。 预计2015年，8兆双摄将成为议价能力较强的卖点，更多厂商将推出后置双摄的手机。

三是摄影软件的改进。 手机厂商在现有硬件的基础上，通过优化拍照界面、丰富拍照软件、增加特殊拍照功能等方式，优化拍照效果。其中，优秀的手机品牌包括OPPO、努比亚等。OPPO N3配备配备PI原画引擎2.0+，允许用户添加或删除各种功能插件，可以帮助用户定制更加个性化、灵活的相机拍摄方案； 而nubia Z7搭载的升级版4.0软件实现了对焦与测光分离以及独立白平衡技术，让用户在色彩还原和色调调整方面拥有更大的空间。 它还引入了包围曝光的盲拍功能，可以让用户在快速拍摄照片的同时保证照片质量。 。

音乐手机变身数字音乐播放器 HiFi功能成主打卖点

经过几年的发展，音乐手机已经脱离了MP3和智能手机叠加的简单概念，转型为更可靠、更专业的数字音乐播放器。 2014年的音乐手机市场，一方面，注重高清音乐播放品质的高端HiFi音乐手机已成为主流趋势。 另一方面，配备专业音响系统的中低端车型也凭借出色的性价比迅速普及。

2014年，vivo、魅族等国内手机厂商在音乐播放领域积累了技术，推出的具有HiFi功能的手机陆续获得了市场的认可。 同时，HiFi也出现在华为、HTC等高端机型中。

具有HiFi功能的音乐手机一般采用专业的音频芯片和声音处理软件。 高标准的软硬件配置，保证完美的音质。 例如，vivo于2014年初推出的HiFi音乐手机，搭载了桌面HiFi设备中最常用的高规格DAC和运放芯片，在信噪比方面全面提升了其音质，左右声道分离等性能。 在2014年推出的魅族MX4 Pro中，魅族也将HiFi功能作为主要卖点。

与此同时，专业级声音解决方案也开始出现在中低端音乐手机中。 例如，联想与京东合作后，基于用户大数据分析，推出了首款互联网产品联想柠檬K3。 联想柠檬K3采用格莱美技术奖得主Wave音乐解决方案，并配备音效系统，实现低音增强效果。 后置三磁双扬声器显着提升外扩效果。 599元的价格也更具竞争力。 。

此外，2014年的音乐手机产品中，音乐软件的社交功能也得到了明显的提升。 据网易云音乐调查显示，2014年用户使用音乐软件的主要需求仍然是听歌、看MV。 但音乐手机解决方案的逐渐成熟以及社交应用的广泛普及，使得移动音乐产品的社交特性更加凸显。

例如，在用户行为方面，分享歌曲、分享歌词、发表评论的比例明显增加。 2014年分享歌词的人数是上一年的1.9倍，而分享歌曲和积极发表评论的用户数量是上一年的近3倍。 在音乐播放软件方面，音乐手机自带的音乐播放器已经具备了出色的音乐交互和演奏功能。 例如，用户可以选择情境音乐、提供在线排行榜等。移动音乐产品的社交功能在2014年得到进一步释放。

“最薄”的曲线屏幕手机继续设置记录

工业设计是吸引用户的手机的重要组成部分。 外国手机制造商在工业设计领域一直具有优势。 随着国内手机制造商越来越关注工业设计，2014年，我国家的手机产品的整体工业设计功能得到了改善，更多的手机产品具有创意和突破性的设计。

2014年，屏幕成为手机产品工业设计中最具创新性的领域。 首先，在移动互联网时代，由于人们需要信息获取，娱乐和社交互动，大屏幕已成为手机工业设计的方向。 2014年，主流智能手机屏幕通常超过5英寸，而5.5英寸6加的释放加强了这一趋势。 随后的国内手机制造商（如华为Mate7和Meizu MX4）的快速随访也促进了中国大屏幕手机的趋势。

此外，2014年，手机屏幕也在越来越柔和的方向发展。 随着柔性屏幕技术的成熟度，弯曲的侧屏和弯曲的屏幕手机在2014年揭幕。三星和LG代表的韩国手机制造商已开始互相推出弯曲的屏幕产品。 曲面屏幕的过程设计将成为将来差异化手机制造商竞争的主要手段。

三星在2014年推出了第一张弯曲的侧面屏幕手机Note Edge。注意Edge是试图突破传统的直板触摸机形状的尝试。 它在屏幕右侧添加了一个弯曲的侧面屏幕，从而使屏幕的视野更宽，更伸展。 它还添加了多任务集成功能，并使操作体验更加用户友好。 LG推出了弯曲的屏幕产品LG G Flex，该产品可以更好地适合用户的手掌，从而使用户更好地抓住。 在景观方向观看视频时，曲面带来的包装感觉进一步增强了视觉体验。

值得一提的是，2014年，国内手机制造商在外观设计和制造过程水平上取得了整体飞跃。 例如，Oppo N3使用新的航空级金属。 华为MATE7具有超鼻子边界，屏幕与体型的比率增加，这都反映了近年来国内手机制造商在设计和制造过程中取得的巨大进展。

除屏幕外，手机产品的厚度还已成为2014年制造商竞争的重点。厚度为4.75毫米的Vivo X5 Max，国内手机制造商通过技术创新而继续突破制造过程中的瓶颈，这在2014年成为“世界上最薄”的新记录。移动电话的世界纪录。

同时，随着代表的电子商务公司的参与和支持，并基于对在线消费者的大量行为数据的分析，在2014年，就外观设计而言，可自定义的手机产品，可用于满足用户的个人需求出现在市场上。 ，，和Moto等手机品牌为用户提供多样化的产品，包括背壳材料，颜色，使用情况和其他独特的需求。 定制的手机已经开始在市场上享受。